交易前瞻:至暗时刻已逝 美股盘前走高道指涨逾百点

1评论 2018-04-05 21:09:37 来源:金融界网站 抢反弹必备短线战法

投资者对中美两国之间的贸易纠纷可能失控的忧虑有所减弱,同时Facebook创始人扎克伯格将在下周在国会进行听作证,科技股成反弹先锋,美股盘前走高;比特币价格小幅下跌跌破7000美元;欧洲主要股市全面翻台,原油窄幅波动,黄金小幅回落。

  金融界美股讯:北京时间4月5日晚间消息,投资者对中美两国之间的贸易纠纷可能失控的忧虑有所减弱,同时Facebook创始人扎克伯格将在下周在国会进行听作证,科技股成反弹先锋,美股盘前走高;比特币价格小幅下跌跌破7000美元;欧洲主要股市全面翻台,原油窄幅波动,黄金小幅回落。

  道指期货上涨102点,至24367点,涨幅为0.4%;标普500指数上涨16.00点,至2663.00点,涨幅为0.6%;纳斯达克100指数期货上涨60.25点,至6642.75点,涨幅为0.9%。

  在周三的交易中,道指一度大跌510点,但随后转为上涨,到收盘时上涨231点,报24264点,涨幅为1%。标普500指数和纳斯达克综合指数也分别收盘上涨1.2%和1.5%。这种上涨使得纳指在今年截至周三收盘为止的交易中重新回到了正面区域。标普500指数连续第二个交易日稳稳地报收于200日滚动均线上方,这对于该指数的长期动能趋势来说是个正面信号。

  在今年以来,高波动率已经成为了美股市场的一种标志。今年截至目前为止,标普500指数收盘波幅达到或超过1%的交易日天数已经达到了2017年全年出现这种波幅的交易日天数的三倍。

  美联储及特朗普

  市场有关中美两国之间贸易纠纷的忧虑情绪继续缓和。导致股市在周三开盘时一度大幅下跌的原因是,据新华网报道,财政部4日发布消息,经国务院批准,国务院关税税则委员会决定对原产于美国的大豆、汽车、化工品等14类106项商品加征25%的关税。

  但现在两国则将转入一个谈判阶段,预计双方将花费六个月时间来进行谈判以解决贸易分歧。

  前美联储主席耶伦周一在杰富瑞集团(Jefferies)的私人付费活动中,与客户讨论了美国货币政策和美联储加息事宜,此为她离开美联储后首次参与此类活动。耶伦在参加杰富瑞集团(Jefferies)的活动时称:美联储今年可能加息3-4次。不认为通胀率将突然走高,因此预计利率仍将保持相对低位。近期的政府减税和支出增加存在造成经济过热的风险

  经济数据

  两份重要经济数据将在美国东部时间周四早上8点半公布,分别是上周的美国初请失业金报告和2月份贸易赤字报告。

  与此同时,市场正在等待备受关注的美国劳工部非农就业报告,这份报告将于周五发布。在今年前两个月时间里,美国就业市场一直都呈现出迅速扩张的势头,但经济学家目前预计3月份的新增非农就业人数则将有所下降。

  就今日将会发表讲话的美联储高官而言,亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克(Raphael Bostic)将于美国东部时间周四下午1点(北京时间周五凌晨1点)在南佛罗里达大学萨拉索塔分校(University of South Florida Sarasota-Manatee)举行的一次有关金融素养的会议上发表讲话。

  市场分析

  “市场明显认为,中国方面(对美国关税)作出的针锋相对的回应对美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)形成了威慑,双方预计将把重点放在如何尽可能地减少摩擦的问题上。在关税正式生效以前,双方仍有时间可以用来减轻紧张形势。”市场研究公司CMC Markets的分析师贾斯珀·劳勒(Jasper Lawler)在一份研究报告中写道。

  但劳勒同时指出,中方作出的反应也有可能会刺激特朗普对中国进口产品出台更加严厉的关税,因此市场波动率仍将保持在较高水平。

  投资者正在越来越多地将注意力转移到即将于下周开启的美股企业财报季上,市场人士对这个财报季颇感乐观。据预计,在2018年第一季度财报季中,标普500指数成分股公司的盈利增长率将可达到17.3%。财经信息供应商FactSet的高级盈利分析师约翰·巴特斯(John Butters)称,这一增长率将会创下自2011年第一季度以来的最高水平。

  个股消息

  J.M. Smucker Co.(SJM)周三盘后称,该公司将以将近20亿美元的价格收购高端宠物食品公司Ainsworth Pet Nutrition。Smucker称,该公司可能会出售旗下以Pillsbury品牌为首的烘焙食品部门。

  DAL/SHLD 达美航空和西尔斯公司表示,它们的一些客户支付信息受到了一家软件公司“网络安全漏洞”的影响

  GE 通用电气表示,将在4月13日之前对2016和2017财年的业绩进行重新申报 重报的结果将反映新的会计标准对长期合同的营收的影响

  MON 孟山都第二财季持续经营EPS 3.22美元,预期3.29美元 第二财季销售净额50.2亿美元,预期53.4亿美元

  FB Facebook将被剑桥分析(Cambridge Analytica)不恰当分享个人信息的用户数量从之前的5000万增加到8700万 然而,首席执行官扎克伯格表示,数据丑闻没有产生重大影响 扎克伯格将于下周二和周三在国会作证,讨论有关社交媒体巨头的隐私问题

  C/WFC 瑞银将花旗和富国银行股票评级均从中性上调至买入 瑞银认为,花旗将从全球消费者银行业务中获得强劲收益,而富国银行则有许多未反映在当前股价上的优势

  INTC Stifel Nicolaus将英特尔股票评级从买入下调为持有 Stifel注意到英特尔股价自7月以来上涨了35%,并表示上涨周期可能在今年下半年触顶

  SPOT Stifel Nicolau首次覆盖全球最大流媒体音乐服务商Spotify,并给予其买入评级 Stifel指出Spotify在音乐流媒体行业的主导地位,及用户数量的长期增长

  BABA 据Techcrunch报道,据悉阿里巴巴准备投资东南亚版滴滴Grab

  CYOU 畅游董事会宣布了一项发放特别现金红利的计划 根据此计划,畅游将按照每股A类或B类普通股4.70美元、或每股美国存托股票9.40美元的标准发放红利

  增发新闻

  CHEK 申请增发1千万美元普通股

  DHR 申请混合证券暂搁发行

  IFMK 申请由献售股东搁架式增发1190.3万股流通股,同时申请5千万美元混合证券暂搁发行

  NOG 申请增发8800万美元流通股

  TRVG 申请4亿美元混合证券暂搁发行,同时申请由献售股东增发1.1079亿股美国存托凭证

  WRE 申请混合证券暂搁发行

  CLLS 宣布以每股$31.00的价格后续增发564.6万股美国存托股

  ICPT 宣布公开增发1.2亿美元流通股,并继续进行早前披露的9200万美元定向流通股增发,CEO和董事会成员称有意参与增发,宣布以每股$64.00的价格超额公开承销增发234.7万股流通股

  NOG 宣布调整证券交易协议,将最低增发规模提高至1.4亿美元

  PSTG 宣布定向发行5亿美元0.125%的可转换优先票据,2023年到期

  REN 宣布发行7500万美元8.50%的优先票据,2020年到期

  TRGP 宣布发行7.5亿美元优先未担保票据,2026年到期

  HLT 持主动股权比例达26.1%的海航集团决定寻求通过一次或多次进行公开增发持有的全部股份

  并购新闻

  MGP 宣布与Milstein娱乐达成协议,以10.6亿美元的价格收购Hard Rock Rocksino Northfield Poark,MGP称有意最终将经营权和运营资产出售给第三方运营商而保留房地产资产的所有权,预计年租金未5000-6000万美元,预计收购在今年下半年完成

  HMNY 据华尔街日报报道,HMNY达成协议收购Moviefone

  ICE/CBOE 洲际交易所(ICE)将收购芝加哥股票交易所,条款未披露

  T 宣布将旗下拉美数字娱乐服务子公司Vrio Corp拆分上市,上市规模为2968.4万股A类流通股,发行区间为$19.00-$22.00,预计将以VRIO的代码在纽交所挂牌上市

  GNL 宣布2018年一季度公司共完成六家工业和配货中心地产资产项目的收购,收购总面积75940平方英尺

  VST/DYN 宣布双方同意在4月9日前在满足豁免条件的前提下完成早前双方公布的并购协议

  RDNT 宣布收购位于加州弗勒诺斯的由Sierra诊断影像协会运营的5处影像中心,收购将预计增加RDNT年营收1200万美元

  WGL 宣布马里兰州公共服务委员会通过了WGL与AltaGas的并购案,总价值45亿美元的并购案完成后,新公司承诺将在基础设施和清洁能源领域加大投资

  SSNC Fidessa对近期公司可能收到收购意向的消息进行回应,确认目前正与Ion投资集团和SSNC进行并购协商

  FCAU 菲亚特克莱斯勒董事会批准剥离旗下的汽车零配件生产商Magneti Marelli

  GMS 宣布以总价6.27亿美元的价格收购WSB Titan,预计收购直接增加GMS调整后每股收益和调整后息税折旧摊销后利润

  BABA 据Techcrunch报道,阿里巴巴准备投资东南亚版滴滴Grab

  WGL 宣布公司于AltaGas的并购获得马里兰公共事业委员会通过,预计并购将如期在今年年中完成

  MPO 宣布以5800万美元的价格将公司的Anadarko盆地的生产设施,买家未披露

  RYI 宣布收购Fanello工业公司,收购细节未披露,该公司年度营收约2千万美元,员工约150人

  SJM 宣布以17亿美元的价格收购Ainsworth宠物视频公司,收购直接增加SJM营收,同时SJM宣布对公司的烘培业务进行战略目标评估

  BOFI 宣布收购Epiq的破产信托人和受托人业务,预计收购直接增加BOFI的营收

  财报季

  MON孟山都第二财季持续经营EPS 3.22美元,预期3.29美元。第二财季销售净额50.2亿美元,预期53.4亿美元

  其他市场

  亚洲股市上涨,原因是投资者对中美两国之间可能进行的贸易谈判持乐观立场。其中,新加坡股市上涨2%。

  欧洲股市也大幅上涨,触及三周新高。

  用于追踪美元兑六种国际主要货币汇率变动的洲际交易所(ICE)美元指数小幅上涨。与此同时,黄金期货价格和原油期货价格小幅下跌。

  重要新闻数据(注:时间为美国东部时间)

  东部时间09:30 彭博消费者舒适度指数

  东部时间10:30 天然气评估报告

  东部时间13:00 亚特兰大联储主席Raphael Bostic讲话

  【盘前异动股票】

  跳空上涨股票

  MLNT+10.5%,MRVL+4.3%,PRTK+3%,AMD+2.9%,FB+2.7%,SGMO+2.6%,CASI+2.3%,SAND+1.3%,AVGO+1.1%,ZS+0.9%,RPM+0.7%,BCS+0.5%,TIF+0.5%

  跳空下跌股票

  CNAT-33.4%,CHEK-13.5%,CPRX-8.7%,NOG-6.3%,OLLI-4.9%,LFIN-4.8%,NG-3.9%,CONN-3.5%,PETX-3.2%,MU-1.4%,INTC-0.8%,ICPT-0.6%

  跳空上涨新闻

  优于预期财报财测影响:

  RPM

  其他新闻

  CYOU宣布发布每股$9.40的特殊现金红利

  ATRS宣布FDA向公司确认ATRS研发的XYOSTED的注册新药申请在收到完全回应函后的再次申请已经收到

  SGMO昨天宣布将在4月的分子诊疗期刊上发表二型粘多糖贮积症候选药的临床前研究最新数据后上涨超过6%持续影响

  FBFacebook CEO扎克伯格在昨晚的公开讲话中称,并不清楚有任何董事讨论关于我辞职的事。在运营Facebook上,我仍然是合理的人选。相信剑桥分析不恰当地获得的个人隐私数据不会超过8700万。正在拓宽职责以阻止数据不当使用。到2018年年底,我们将安排2万人处理安全事务和内容审核。剑桥分析所删除的Facebook用户数据“并未造成重大影响”,但“形势看起来的确不好”

  PRTK宣布口服内服omadacycline的注册新药申请获得FDA优先评估地位认证

  ICPT宣布公开增发1.2亿美元流通股,并继续进行早前披露的9200万美元定向流通股增发,CEO和董事会成员称有意参与增发

  CASI董事会主席Wei-wu He和Emerging科技和或的创始人重申增持主动股权比例至10.4%,近期达成协议购入公司股份

  SAND宣布一季度销售数据,销售总额为14650盎司黄金等价

  ZS 据报道,CSCO早前对ZS提出收购意向

  评级上调影响:

  FNSR MRVL CDNS AMD AXP TTD LRCX MRK AVGO AZO TIF

  跳空下跌新闻

  不及预期财报财测影响:

  CONN MTL OLLI NG

  其他新闻

  CNAT宣布根据POLT-HCV-SVR临床第二阶段试验摘要报告,公司的肝移植后肝纤维化或肝硬化候选药没有实现主要试验终点,但经对肝部活检结果,支持进行进一步临床试验评估

  CHEK申请增发1千万美元普通股

  CPRX昨天上涨16%后回调

  NOG宣布调整证券交易协议,将最低增发规模提高至1.4亿美元

  LFINCEO昨晚出席CNBC股评节目

  XOMA宣布变更与Rezolute达成的专利许可和股权购买协议,将股权购买协议中的购入股份由500万美元提高至700万股,并将合格融资条件下的股权购买由700万美元增加到850万美元,将2019年截止的股权购买总额由700万美元提高至850万美元

  CLLS宣布以每股$31.00的价格后续增发564.6万股美国存托股

  评级下调影响:

  JCI MU

  【盘前重点关注】

  RPM Inc(RPM)发布的3季度每股收益0.21美元,比市场预期值0.18美元高0.03美元。营收同比增长7.8%,达到11亿美元,市场预期为10.9亿美元。

  Conn's(CONN)发布的4季度每股收益0.56美元,比市场预期值0.54美元高0.02美元。营业收入同比下降2.9%,达到4.204亿美元,市场预期为4.2967亿美元。同店销售下降3%-5%。

  据彭博社援引知情人士消息称,苹果公司(AAPL)正在为未来的iPhone开发非接触式手势控制和曲面屏幕,这一项目或将有助提高iPhone在手机市场上的辨识度。

  相关公司:SWKS, CRUS, AVGO, FNSR, QRVO, IIVI, LITE, FNSR。

  【其他个股新闻

  Facebook(FB)的CTO Mike Schroepfer表示,经公司调查,Cambridge Analytica数据滥用影响不是最先估计的5000万人,至少有8700万用户信息被不当收集。他还在一篇博客文章中称,Facebook的20亿用户中的大多数,可能都已经被“恶意行为者”(malicious actors)非法获取了个人数据,具体的方法是通过Facebook的一个搜索功能。

  Facebook创始人扎克伯格将就数千万该社交网用户的信息泄漏案对国会委员会提交证词。听证会的时间被定于4月10日和11日。

  菲亚特克莱斯勒(FCAU)董事会批准剥离Magneti Marelli。

  畅游(CYOU)宣布,公司董事会已批准一项特别现金派息计划,每股A类普通股或B类普通股派息4.70美元,相当于每股美国存托股(ADS)派息9.40美元,总金额约5亿美元。

  摩根大通(JPM)CEO戴蒙在给股东的信中表示,许多人低估了出现更高通胀和薪资的可能性,这意味着他们可能会低估美联储比预期更快加息的可能性。中美贸易战将给全球经济体系带来风险和不确定性。

  TechCrunch报道,阿里巴巴(BABA)可能考虑投资Grab。

  【机构评级报告】

  券商Stifel将Advanced Micro(AMD)的评级从持有提高至买入。

  券商UBS将博通(AVGO),Marvell(MRVL)评级为买入。

  券商Stifel将Intel(INTC)评级从买入降低为持有。

  券商UBS将美光(MU),德州仪器(TXN)评级为卖出。

  券商UBS将英伟达(NVDA)评级为中性。

  券商KeyBanc Capital将百度(BIDU)评级为平于大市。

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关键词阅读:美股 贸易战 特朗普 美联储 货币政策 原油 黄金 美元

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