巴菲特投资通用电气是空穴来风?并不尽然

1评论 2018-03-30 06:10:10 来源:华尔街日报 涨停板套利三天赚20%

  在过去一年时间当中,通用电气的转折计划始终未能收获明显的效果,这家综合企业的股票价格也因此损失了一半以上。3月26日的周一,该股跌到了2009年7月以来所仅见的水平,尴尬地成为了当交易日中道指三十成份股中唯一的下跌者。事实上,在长达两年时间里,通用电气一直是道指成份股当中表现最差的。

  那么,为什么传奇投资人巴菲特(Warren Buffett)会考虑投资他们呢?

  周二,有市场传言称巴菲特正酝酿注资通用电气,而且近期他也确实曾经对媒体表示,如果价格合理,他可能会考虑购买该股。总之,说这位伯克希尔哈撒韦首席执行官对通用电气有意,似乎并不是空穴来风。

  巴菲特了解通用电气

  巴菲特曾经有名言:“永远不要投资你不了解的生意。”

  至少就通用电气而言,巴菲特是可以了解该公司在做些什么生意,以及这些生意为什么能赚钱的。

  可是,对于谷歌母公司Alphabet,这样的论断显然就不成立了。巴菲特说过,他在2000年代早期曾经一度接近投资谷歌,但是最终拒绝了这个机会,因为他搞不清楚一个搜索引擎是如何建立起相对于竞争对手的优势,以及这优势又是如何转化为利润的。

  通用电气有八大业务部门,每个都有其自身的价值——电力和饮用水、石油和天然气、能源管理、航空、医疗卫生、交通、电气和照明、通用电气资本(GE Capital)。每一个部门都说不上有多复杂,而又明确针对消费者的某种特定需求。

  通用电气折扣巨大

  现在,通用电气的股票已经完全可以贴上价值型的标签了。本周,该股价格已经跌到了近九年新低,显然算得上低廉。

  可是,如果巴菲特的预测准确的话,通用电气未来的回报空间也自然因此变大了。看上去,这简直就是价值型股票的经典范例了——从内在价值角度看毫无道理的低股价。这应该是该股最吸引巴菲特的地方,他总说,自己在投资方面是“85%的格雷厄姆(Benjamin Graham)”。

  格雷厄姆被誉为价值型投资之父,正是他让逢低买进的理念深入人心——如果你能够确认未来的盈利潜力,那么遇到低价位尽管动手。

  巴菲特最为人所知的名言之一就是:“股票市场在短期是选举机器,而长期却是测量机器。”

  投资通用电气就是投资美国

  通用电气是一家非常美国的公司。尽管他们早已成长为一家超级跨国综合企业,但是其根基依然深植于美国,这片他们一百二十五年前诞生的土地。

  这也正是巴菲特非常看重的东西。他2008年曾经在《纽约时报》上写道,他的个人投资账户里只有美国企业的股票和美国政府的债券:“如果价格继续保持吸引力,我的非伯克希尔财富很快就要变成100%美股了。”

  归根结底,通用电气的源头可以一直追溯到爱迪生(Thomas Edison)和白炽灯的发明——还有比这更美国的吗?

  巴菲特当年的文章还写道:“短期内,坏消息其实是投资者最好的朋友,它可以让你通过打折价格买进美国未来的一部分。”

  总之,无论巴菲特的具体策略是怎样的,看上去对于通用电气都一样适用。在巴菲特有意的传言流出后,该股单靠着这个消息就一举冲上了近两年的最高点。

关键词阅读:通用电气 巴菲特 谷歌

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