爱奇艺正式登陆纳斯达克 早盘一度下挫近6%跌破发行价

摘要
北京时间3月29日晚间,爱奇艺正式登陆纳斯达克交易所,股票代码为“IQ”,开盘价18.20美元,较发行价18.00美元上涨1.1%,市值一度达到128亿美元。随后爱奇艺股价回落不久便跌破发行价并触及17.00美元,跌幅达5.6%,截止发稿爱奇艺下跌1.33%报17.76美元。

  金融界美股讯:北京时间3月29日晚间消息,中国互联网娱乐服务公司爱奇艺正式登陆纳斯达克交易所,股票代码为“IQ”,开盘价18.20美元,较发行价18.00美元上涨1.1%,按开盘价计算爱奇艺市值一度达到128亿美元。

  随后爱奇艺股价回落不久便跌破发行价并触及17.00美元,跌幅达5.6%,而作为其最大股东的百度(美股BIDU)持有该公司2,839,530,705股股票,占总股本的69.6%。截止发稿爱奇艺下跌1.33%报17.76美元,百度下跌0.56%报221.72美元。

  爱奇艺招股书显示,此次爱奇艺计划发行12500万美国存托凭证(ADS),发行价为18.00美元,每个ADS相当于7个A类普通股。同时爱奇艺给予承销商最多1875万股ADS超额配售权,此次爱奇艺最高融资额约27.3亿美元,市值将达到144亿美元,成为今年美国证券市场最大规模的首次公开募股。高盛、瑞士信贷、美银美林为联席主承销商;华兴资本、花旗集团和瑞银投资银行为联席副承销商。此次募资的资金主要将用于内容获取和制作、研发投入以及运营资金和一般企业用途。

  另外从爱奇艺招股书中看到,爱奇艺此次赴美 IPO 还有另外两个目的是提高品牌知名度和为优秀的员工提供股权激励。从招股书中看到,爱奇艺股本由A类普通股和B类普通股组成,A类普通股和B类普通股持有者享有除投票权和转换权以外的同等权利。1股A级普通股含有1股表决权;1股B级普通股含有10股表决权,并可转换为1个A级普通股;但在任何情况下,A级普通股都不能转换为B级普通股。在承销商不行驶超配权限发行后,爱奇艺控股股东百度公司将拥有公司所有的B类普通股以及93.1%的投票权。同时百度公司及我们的股东之一高瓴资本承诺将以发行价购买2亿美元,大约11111111股或8.9%的美国存托凭证。

  同时招股书显示根据2018年2月12日与百度达成的股份购买协议,爱奇艺向百度发行共3686万691股B股,并于2018年5月31日前完成交易。在业务方面百度于2018年1月19日与公司签署主业务合作协议,合作内容涉及人工智能、智能设备、云端计算、广告宣传、用户流量等多个领域。同时百度还与爱奇艺达成贷款协议,将向爱奇艺提供额度为6亿5000万人民币(9990万美元)的无息贷款,合同期为五年。

  爱奇艺作为网络视听行业的元老级公司成立于2010年4月22日,原名奇艺,由龚宇博士担任CEO。2011年8月至12月,百度耗资4500万美元认购奇艺B轮优先股,同时以搜索资源换取绝对控股权,同年启动“爱奇艺”品牌并推出全新标志并开始发力付费业务。随后于2012年11月3日,百度收购原爱奇艺第二大股东普罗维登斯所持股份成为其单一最大股东。2013年,百度斥资3.7亿美元收购PPS与爱奇艺的合并。2014年11月19日,小米以18亿元人民币(约3亿美元)战略入股爱奇艺,顺为资本参与小米的此次战略投资。2017年2月,爱奇艺完成一笔15.3亿美元的可转债认购,其中百度认购3亿美元。此轮可转债的主要认购方为百度、高瓴资本、博裕资本、润良泰基金、IDG资本、光际资本、红杉资本等。

  另外从爱奇艺招股书中看到,爱奇艺此次赴美 IPO 还有另外两个目的是提高品牌知名度和为优秀的员工提供股权激励。从招股书中看到,爱奇艺股本由A类普通股和B类普通股组成,A类普通股和B类普通股持有者享有除投票权和转换权以外的同等权利。1股A级普通股含有1股表决权;1股B级普通股含有10股表决权,并可转换为1个A级普通股;但在任何情况下,A级普通股都不能转换为B级普通股。在承销商不行驶超配权限发行后,爱奇艺控股股东百度公司将拥有公司所有的B类普通股以及93.1%的投票权。同时百度公司及我们的股东之一高瓴资本承诺将以发行价购买2亿美元,大约11111111股或8.9%的美国存托凭证。

  同时招股书显示根据2018年2月12日与百度达成的股份购买协议,爱奇艺向百度发行共3686万691股B股,并于2018年5月31日前完成交易。在业务方面百度于2018年1月19日与公司签署主业务合作协议,合作内容涉及人工智能、智能设备、云端计算、广告宣传、用户流量等多个领域。同时百度还与爱奇艺达成贷款协议,将向爱奇艺提供额度为6亿5000万人民币(9990万美元)的无息贷款,合同期为五年。

关键词阅读:中国概念股 爱奇艺 百度 纳斯达克 IPO

责任编辑:史文瑞
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