哔哩哔哩IPO首日收跌2.26% 市值约31亿美元

1评论 2018-03-29 04:29:39 来源:金融界网站 2018年A股放心王

哔哩哔哩正式在纳斯达克证券市场挂牌交易,代码为“BILI”,开盘报9.80美元,较11.50美元的发行价大跌14.8%,随后跌幅一路收窄,收盘仅下跌2.26%报11.24美元,市值约31亿美元。

  金融界美股讯:哔哩哔哩(B站,证券代码:BILI)周三正式在纳斯达克证券市场挂牌交易,股票代码为“BILI”,开盘报9.80美元/ADS,较11.50美元的发行价大跌14.8%,随后跌幅一路收窄,收盘仅下跌了2.26%,报收于11.24美元/ADS,市值约31亿美元。

  在这次IPO中,B站发行4200万股美国存托凭证(ADS),发行价定为11.50美元/ADS,融资金额达4.83亿美元。加上承销商可能执行的630万股超额配售部分,B站最大募资额将达到5.5545亿美元。

  从B站此前的招股书上可以看到,截至2017年第四季度,B站MAU(平均每月活跃用户)为7180万人,同比增长49.4%,活跃用户在B站移动APP上的日均留存时长为76.3分钟。

  招股书显示,B站2017年总收入为24.68亿元人民币,基于非美国通用会计准则(Non-GAAP)的年净亏损为1.01亿元人民币。公司收入实现快速增长,2017年同比上年增长372%,2016年同比上年增长299%。基于非美国通用会计准则(Non-GAAP)的年净亏损为1.01亿元人民币。作为囊括视频、直播和游戏多种业务的在线视频网站,B站营收结构较为单一。招股书显示,B站2017年83.4%的收益来自手游,其中71.8%和12.7%的收益来自两款热门游戏《Fate/grandOrder》和《碧蓝航线》。

  对于B站的定位,B站董事长、CEO陈睿表示,B站不是一家游戏公司,游戏是B站商业化的一种模式。B站的商业化模式思路是基于用户群,为用户提供服务。“比如用户喜欢娱乐消费、喜欢看直播,就给到直播服务,喜欢买动漫周边,我们就卖周边。我们不是典型的游戏公司。”陈睿称,未来游戏仍是B站营收十分重要的组成部分,但直播和广告等其他业务的营收总和将有可能在未来超过游戏。

  对于此次的募资,陈睿介绍称,资金主要将用于三个方面:

  1、增加技术的基础建设,带宽、服务器,用于承载更好的用户体验;

  2、创作者的内容生态;投入资源维护内容生态,包括Bilibili激励计划等;

  3、人才的吸引。诸如内容策划、内容运营的人才,都是B站十分需要的。

  在首次公开招股完成后,哔哩哔哩的流通股将包括Y类普通股和Z类普通股。哔哩哔哩董事长兼首席执行官陈睿,创始人、总裁徐逸,和副董事长兼首席运营官李旎将持有公司全部Y类流通股,占到总股本的30.7%,以及表决权的81.6%。哔哩哔哩的Y类普通股和Z类普通股只在转换权和表决权上有所不同。每股Z类普通股拥有1股表决权,不可转换为Y类普通股;每股Y类普通股拥有10股表决权,可以在任何时期转换为Z级普通股。每ADS代表一股Z类普通股。

  哔哩哔哩董事和管理层目前合计持有公司155,931,426股股票,占总股本的64.8%。在首次公开招股之后,他们将持有85,364,814股Y类普通股,以及70,566,612股Z类普通股,总持股为155,931,426股,占总司总股本的55.2%,以及表决权的88.0%。

  陈睿在首次公开招股前持股50,828,431股,占总股本的21.5%;在首次公开招股之后,他将持有47,299,006股Y类普通股,以及3,529,425股Z类普通股,总持股量仍为50,828,431股,占公司总股本的18.3%,以及表决权的45.5%。徐逸在首次公开招股前持股30,865,808股,占总股本的13.1%;在首次公开招股之后,他将持有30,865,808股Y类普通股,占公司总股本的11.1%,以及表决权的29.5%。李旎在首次公开招股前持股8,700,000股,占总股本3.7%;在首次公开招股之后,她将持有7,200,000股Y类普通股,以及1,500,000股Z类普通股,总持股量仍为8,700,000股,占公司总股本的3.1%,以及表决权的7.0%。

  在主要机构投资者中,华人文化 (CMC)持有30,183,974股,占总股本的12.8%;在首次公开招股之后,它将持有30,183,974股Z类股票,占总股本的10.8%,以及2.9%的表决权。正心谷创新资本持有21,353,524股,占总股本的9.0%;在首次公开招股之后,它将持有21,353,524股Z类股票,占总股本的7.7%,以及2.0%的表决权。IDG-Accel持有17,996,974股,占总股本的7.6%;在首次公开招股之后,它将持有17,996,974股Z类股票,占总股本的6.5%,以及1.7%的表决权。君联资本持有14,032,447股,占总股本的5.9%;在首次公开招股之后,它将持有14,032,447股Z类股票,占总股本的5.0%,以及1.3%的表决权。

  腾讯实体在首次公开招股前持有哔哩哔哩12,186,067股普通股,占总股本的5.2%;在首次公开招股之后,腾讯实体将持有哔哩哔哩12,186,067股Z类普通股,占总股本的4.4%,以及表决权的1.2%。

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关键词阅读:哔哩哔哩 B站 IPO 破发 市值

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