交易前瞻:技术性反弹带动美股盘前走高 道指涨逾百点
金融界美股讯:北京时间3月28日晚间消息,投资者关注日内经济数据及美联储官员讲话,同时超预期的GDP终值对市场起到提振作用,美股在经历周二大跌之后市场逢低介入,三大股指盘前小幅上涨;比特币价格小幅反弹收复8000美元关口;原油期货小幅回落,黄金期货下跌。
科技股占据了很大比重的纳斯达克100指数期货上涨8.75点,至6570点,涨幅为0.02%;道指期货上涨97点,至23956点,涨幅为0.4%;标普500指数期货上涨0.24点,至2622点,涨幅为0.2%。
在周二的交易中,科技股大幅下跌导致整体市场承压。纳斯达克综合指数下跌211.74点,报收于7008.81点,跌幅为2.9%;道指收盘下跌1.4%,标普500指数也下跌1.7%。在3月份截至目前为止的交易中,道指累计下跌了4.7%,标普500指数和纳指则分别累计下跌了3.7%和3.6%。
市场动力
对于大型科技公司来说,监管忧虑已经开始加大。特斯拉(TSLA)正面临着一项调查,原因是该公司的一辆电动汽车上周在加利福尼亚州发生了一次致命车祸。英伟达(NVDA)则将暂停测试无人驾驶汽车,原因是最近美国打车服务优步(Uber)的一辆无人车撞死了一名行人。
据多份报道称,追踪10大科技巨头的纽交所FANG指数(NYSE FANG Index)周二下跌5.63%,创下了自该指数在2014年被创制以来的最大单日跌幅。
科技股在2017年中表现优异,而且纳指在今年截至目前为止的交易中仍旧累计上涨了1.5%,相比之下道指和标普500指数均为下跌。但是,这个板块最近以来一直承压,部分原因是Facebook(FB)股价由于该公司面临的用户数据危机而大幅下跌。
另外,在第一季度即将结束之际,投资者可能会选择平仓。本周只有四个交易日,原因是周五美国金融市场将因适逢耶稣受难日假期而休市。分析师指出,这可能是导致市场最近以来发生震荡的原因之一。
与此同时,美国国债收益率仍旧很可能将是市场关注的焦点,10年期美国国债收益率在周二的交易中触及2.76%,创下了七个星期以来的最低水平,原因是市场对美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)的贸易保护主义政策感到担心。在周三的交易中,10年期美国国债收益率也徘徊在这一水平附近。
债券收益率与其价格呈相反走向,收益率上升表明投资者寻求买入债券并远离股市,目的是规避风险。
经济数据
美国四季度实际GDP年化季环比终值2.9%,预期2.7%,初值2.5%
美国四季度个人消费支出(PCE)年化季环比终值4%,预期3.8%,初值3.8%
美国四季度核心个人消费支出(PCE)物价指数年化季环比终值1.9%,预期1.9%,初值1.9%
美国四季度GDP平减指数终值2.3%,预期2.3%,初值2.3%
美国2月批发库存环比初值1.1%,预期0.5%,前值由0.8%修正为1.0%
美国2月商品贸易帐-754亿美元,预期-744亿美元,前值由-744亿美元修正为-753亿美元
波罗的海干散货指数跌3.3%,报1080点
美国3月23日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 4.8%,前值 -1.1%
美国3月23日当周API原油库存 +531.1万桶,预期 +42万桶,前值 -273.9万桶
美国3月23日当周API库欣地区原油库存 +165.5万桶,前值 +164.4万桶
美国3月23日当周API汽油库存 -579.9万桶,前值 -106.3万桶
美国3月23日当周API精炼油库存 -223.8万桶,前值 -192.6万桶
市场分析
“本周是特殊的一周,没有太多的重要经济数据将会发布,而长周末假期又即将到来,因此流动性应该会低于正常水平。”证券公司ADS Securities的市场研究员康斯坦丁诺斯·安西斯(Konstantinos Anthis)说道。“但是,我们需要记住的一点是,现在正是接近月末和季度末的时间,这就意味着大型机构和企业正在平仓以获利出场或限制损失。”
个股消息
英国生物制药公司Shire PLC的美国上市股票(SHPG)盘前大涨18%,原因是日本武田制药公司(Takeda Pharmaceutical Co.)称其正在考虑对该公司发起收购要约。
特斯拉(TSAL)盘前下跌1.5%。在周二收盘以后,信用评级服务机构穆迪将特斯拉的公司债评级从“B2”下调到了“B3”,称其面临着流动资金压力。
Facebook盘前涨逾1%%,原因是Facebook发布新闻稿表示,将采用新的隐私快捷菜单和工具来查找、下载和删除数据。此前有报道称有三名个人计划对这家社交网络巨头发起诉讼,指称其侵犯了他们的隐私权。此前,Facebook股价在周二也收盘下跌,当时有报道称该公司首席执行官马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)将就用户数据处理问题向国会作证,而有关美国贸易委员会(FTC)对该公司发起了调查的消息也导致其股价承压。
Twitter(TWTR)盘前下跌0.9%,此前该公司在周二的交易中收盘大跌12%,原因是知名做空机构香橼(Citron Research)称其将会做空该股,理由是这家社交媒体公司容易受到隐私权监管的影响。
AAPL 高盛将iPhone第一季度销量预期下调了170万部,现在预测的销量为5300万部;同时将iPhone第二季度销量预期下调320万部,现在预测的销量为4030万部
AMD AMD重申加密数字货币挖矿在公司2017年营收中占比不到10% 周一(3月26日)有媒体报道臆测,与以太坊相关的图形处理器(GPU)销售在AMD营收中占比非常高
NKE 耐克和美国国家橄榄球联盟(NFL)达成一项长期合作拓展协议,为NFL所有球队提供制服和边线服装
BB 黑莓第四财季经调整EPS 5美分,高于市场预期 第四财季经调整后营收2.39亿美元,超过市场预期的2.155亿美元
WBA 沃尔格林第二财季经调整后EPS 1.73美元,超过市场预期的1.55美元;第二财季美国零售药店销售增长2.4% 沃尔格林预计全年经调整后EPS预测为5.85-6.05美元,超过市场预期的5.82美元 另外,竞争对手Rite Aid表示,此前宣布的将1932家门店卖给沃尔格林的计划已经完成
LULU lululemon athletica第四财季经调整EPS和营收均超市场预期;第四财季毛利润增长56.3%,市场预期增长55.3% 此外,lululemon还发布了好于预期的本季度EPS和营收预期
RH RH第四财季经调整EPS 1.69美元 持续运营业务第四财季销售额增长2%,市场预期增长6.9% RH预计第四财季经调整EPS 95-1.05美元,市场预期为59美元
BILI 哔哩哔哩(B站)将于3月28日在纳斯达克证券市场挂牌交易,发行4200万股美国存托凭证(ADS),IPO发行价定为每ADS 11.50美元,融资金额达4.83亿美元
ONE 精锐教育将于3月28日在纽约证券交易所挂牌交易,证券代码为“ONE”,发行价定在每ADS 11美元,筹资金额达1.793亿美元
GHG 连锁酒店集团格林豪泰3月27日在美国纽交所上市,首日破发,开盘报14.40美元,股价当天高开低走,收盘报13美元,跌幅为7.14%
BABA/NXPI 全球第一大汽车半导体公司恩智浦半导体与阿里巴巴汽车智能系统AliOS宣布正式签订战略合作备忘录( MOU ),双方将在智能网联汽车领域展开全方位的技术和商业合作 AliOS总经理谢炎表示,阿里在无人驾驶领域也有所布局,只是相对低调
增发新闻
ANW 宣布与股东H.E.C. Europe的股权购买协议合同期满,协议终止
STON 宣布撤销2016年12月15日提起的增发申请
ATOS 申请混合证券暂搁发行
CIR 申请混合证券暂搁发行
INPX 申请2亿美元混合证券暂搁发行
APRI 宣布公开增发流通股和权证
APTO 宣布达成市价增发协议
D 宣布以每股$67.85的价格增发2千万股流通股
GIS 宣布以每股$44的价格增发2272.7万股流通股,总募集资本约9.7亿美元,增发用于购买Blue Buffalo宠物视频公司
HOME 宣布由献售股东以每股$30的价格公开二次增发600万股流通股
LAND 宣布以每股$12.15的价格增发110万股流通股
MGNX 宣布以每股$21.25的价格增发450万股流通股
NSPR 宣布以每股$1.75的价格公开搁架式增发285.6万股流通股
NVTA 宣布以每股$4.50的价格公开增发1111万股流通股
PTCT 宣布公开增发400万股流通股
ANT 宣布发行5亿美元证券
CHGG 宣布发行2.5亿美元可转换优先票据,2023年到期
O 宣布发行5亿美元优先未担保票据,2025年到期
TROX 宣布发行6.15亿美元6.50%的优先票据,2026年到期
并购新闻
LHO/PEB PEGB向LHO发布两封公开信,提出以全股票交易的价格收购LHO,折合意向为每股$30.00的价格收购LHO
CSRA/CACI CACI宣布撤回提出的每股$44.00的价格收购CSRA的收购意向
CLWT 宣布以3131.2万人民币的价格出售公司持有的浙江嘉环电子的20%股权,股权购买方为嘉环电子80%股权持有人的妻子
RAD/WBA RAD宣布完成门店转为WBA门店的进程,同时终止税务优惠留存计划
PRIM/WG/WGRP PRIMx宣布以每股$0.60的价格收购WG/WGRP,总价约1亿美元
PLT 宣布以20亿美元的价格收购宝利通公司,预计收购直接增加PLT非GGAP准则每股收益
CYH 宣布公司关联方达成协议出售Tennova Healthcare三处总计475张床位的医疗中心
KND/HUM 特拉华州大法官法庭对KND股东Brigafe资本管理提起的有关由HUM牵头的财团收购KND的并购案的临时禁令诉讼作出支持KND董事会并购决定的裁定
SHPG 武田药品确认,其正考虑与爱尔兰制药公司Shire进行接洽
RSPP/CXO CXO宣布以将以总价95亿美元的全股票交易价格收购RSPP,收购包含RSPP的债务,折合每股$50.24,根据协议,每股RSPP股票将获得0.320股CXO股票
TRGO 宣布新建扩大达拉维尔盆地的处理资产,同时宣布可能达成资产出售协议
NMR/LN 野村控股和LINE宣布达成谅解备忘录,探索成立提供证券服务的商业联盟,根据备忘录双方考虑成立合资公司,为用户提供在线股票经纪和证券投资咨询服务
RDN 宣布收购Entitle Direct集团,收购细节未披露
KND 宣布公司获得由股东Brigade资本提起的申请对KND与Kindred的并购案的临时禁令的有利判决,预计公司将在3月29日举行特殊股东大会
AVA 宣布与Hydro One的并购案向华盛顿监管部门提起和解协议申请
TSN 宣布寻求出售披萨饼皮业务
NEWM 宣布以400万美元的价格收购Online Automotive Solution的全部资产
GNW 宣布与Oceanwide进一步延长并购协议的到期时间,与多方达成第四次豁免协议,并购已经获得澳大利亚监管部门通过
UFPI 宣布收购North American Container Corp的全部运营资产,收购细节未披露
WIN 宣布以3750万美元现金的价格收购MASS通讯公司
财报季
BB黑莓第四季度经调整后营收2.39亿美元,预期2.155亿美元;第四季度经调整后EPS 5美分
WBA沃尔格林第二财季经调整后EPS 1.73美元,预期1.55美元。沃尔格林预计全年经调整后EPS预测为5.85-6.05美元,市场预期5.82美元。沃尔格林第二财季美国零售药店销售增长2.4%
LULUlululemon athletica第四财季经调整EPS 1.33美元,市场预期1.27美元。第四财季净营收为9.288亿美元,市场预期为9.124亿美元。第四财季可比销售额增长12%,市场预期增长8.6%。第四财季毛利润增长56.3%,市场预期增长55.3%
RHRH第四财季经调整EPS 1.69美元。持续运营业务第四财季销售额增长2%,市场预期增长6.9%。RH预计第四财季经调整EPS 95-1.05美元,市场预期为59美元
IPO日程
纳斯达克
BILI 承销股数4200万 定价区间$10.50-$12.50 定价$11.50
简介:bilibili是国内知名的视频弹幕网站,于2009年6月26日创建,被粉丝们亲切的称为“B站”。目前B站活跃用户超过1.5亿,每天视频播放量超过1亿,原创投稿总数超过1000万。B站75%的用户年龄在24岁以下。B站拥有动画、番剧、国创、音乐、舞蹈、游戏、科技、生活、鬼畜、娱乐、时尚等多个内容分区。70%的内容来自用户自制或原创视频,目前拥有超过100万的活跃视频创作者(up主)
FIXX 承销股数670万 超额成效900万 定价区间$14.00-$16.00 定价$16.00
简介:FIXX是一家致力研发罕见病基因疗法的生物科技公司
OPBK 承销股数200万 定价区间$9.50-$11.50 定价$11.00
简介:OPBK的前身是建立于2005年的政府特许银行First Standard银行,2010年公司更名为Open Bank并将业务重心调整至关系型接待业务
纽约
ONE 承销股数1630万 定价区间$11.00-$13.00 定价$11.00
简介:精锐教育致力于提升0-18岁学生的核心素养,打造快乐高效的第三课堂,旗下拥有精锐教育、至慧学堂、优毕慧、学汇趣、萝卜来了、佳学慧等多个子品牌
其他市场
欧洲股市全面下跌,亚洲股市也在科技股的推动之下收盘下挫。
原油价格承压,市场正在等待上周的美国原油库存数据。黄金期货价格小幅下跌,用于追踪美元兑六种国际主要货币汇率变动的洲际交易所(ICE)美元指数基本持平。
美股重要新闻数据(注:时间为美国东部时间)
东部时间10:30 成屋销售数据
东部时间13:30 原油库存报告
东部时间16:30 亚特兰大联邦储备银行行长RaphaelBostic讲话
【盘前异动股票】
跳空上涨股票
ANW+21.3%,SHPG+18.4%,RSPP+17.5%,BB+6.9%,LULU+6.4%,CGG+5.8%,QIWI+4.5%,DXCM+4.4%,WBA+3.9%,ASMB+2.6%,FB+1.4%,LAND+1.1%
跳空下跌股票
APRI-40%,NSPR-30%,NVTA-10.4%,TEUM-9.1%,SCVL-8.3%,GERN-7.8%,ATOS-6%,INPX-5.6%,SONC-4.7%,GCAP-3.9%,PTCT-2.7%,D-2.3%,TSLA-1.2%,SPLK-1.2%
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
LULU BB QIWI WBA
并购新闻影响:
RSPPCXO宣布以将以总价95亿美元的全股票交易价格收购RSPP,收购包含RSPP的债务,折合每股$50.24,根据协议,每股RSPP股票将获得0.320股CXO股票
SHPG武田药品确认,其正考虑与爱尔兰制药公司Shire进行接洽
其他新闻
ANW 宣布与股东H.E.C. Europe的股权购买协议合同期满,协议终止
DXCM宣布Dexcom G6血糖监控系统获得FDA创新设备地位认证
ASMB宣布ABI-H0731的临床第一阶段1b试验初步实验数据获批在国际肝脏学会突破疗法环节以海报方式展示
FB据CNBC报道,Facebook公布了可以更好控制数据的隐私工具。Facebook表示,这将让查找和使用更加容易
LAND宣布以每股$12.15的价格增发110万股流通股
评级上调影响:
CGG TNDM UN ELVT VZ T
跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
TEUM SCVL SONC SPLK
其他新闻
EDGE宣布EG-1962用于治疗颅内动脉瘤性蛛网膜下腔出血的临床第三阶段实验研究表明药物很可能将不会实现主要试验终点
APRI宣布公开增发流通股和权证
NSPR 宣布以每股$1.75的价格公开搁架式增发285.6万股流通股
NVTA 宣布以每股$4.50的价格公开增发1111万股流通股
MGNX宣布以每股$21.25的价格增发450万股流通股
GERN受知名生物科技博客Adam Feuerstein负面评论文章持续影响,昨天跌幅超过14%
ATOS申请混合证券暂搁发行
GCAP对欧洲证券管理部门的声明作出回应,称新政将不会对公司财务造成显著影响
PTCT宣布公开增发400万股流通股
D宣布以每股$67.85的价格增发2千万股流通股
TSLA特斯拉美元垃圾债刷新历史最低位至89美分,此前穆迪下调对该公司整体评级一档,至B3——较投资级低六档,称特斯拉评级展望为负面,特斯拉正在烧钱、未能兑现产出预期、且可能得迅速融资与20亿美元
GIS宣布以每股$44的价格增发2272.7万股流通股,总募集资本约9.7亿美元,增发用于购买Blue Buffalo宠物视频公司
INPX申请2亿美元混合证券暂搁发行
评级下调影响:
SYF
【盘前重点关注】
Takeda(TKPYY)表示正在同Shire plc(SHPG)进行接触,并有可能收购该公司。
黑莓(BB)发布的4季度每股盈利0.05美元,比市场预期值0.01美元高0.04美元,营收同比下跌16.4%,达到2.39亿美元,市场预期为2.1788亿美元。
QIWI(QIWI)发布的4季度每股收益10.48美元,比市场预期值4.72美元高5.76美元。营业收入同比增长45.9%,达到41.2亿美元,市场预期为33.3亿美元。
Lululemon athletica(LULU)发布的4季度每股收益1.33美元,比市场预期值1.27美元高0.06美元,营收同比增长17.6%,达到9.29亿美元,市场预期为9.1241亿美元。
【其他个股新闻】
信用评级机构穆迪下调了特斯拉的信用评级。穆迪认为,特斯拉(TSLA)烧钱现象严重,未能达到产量目标,并可能很快进行超过20亿美元的融资。
总统特朗普表示无意监管Facebook(FB),希望对亚马逊(AMZN)进行税务区别对待并希望了解司法部是否会对AMZN进行反垄断调查。
哔哩哔哩(BILI)将发行4200万份ADS,IPO价格定在每单位ADS 11.50美元。
据路透报道,日本软银表示,已与沙特阿拉伯签订谅解备忘录,将在沙特投资2000亿美元成立全球最大的太阳能发电公司。相关公司:JASO, SPWR, RUN, FSLR, CSIQ, YGE, EMKR, SOL, TAN, JKS, VSLR, RGSE, CAFD, DQ, ASTI, SPIR。
Facebook公布了可以更好控制数据的隐私工具,并认为这将让查找和使用更加容易。
Radian Group(RDN)宣布收购Entitle Direct Group,收购细节未公布。
彭博报道,加拿大魁北克希望对亚马逊和Netflix(NFLX)征收省内销售税。
Global Times报道,中国已经准备好了新一轮的关税清单。
华尔街日报报道,优步(UBER)不打算在加州更新其无人驾驶测试许可。相关公司:NVDA, GM, F, TSLA, INTC, APTV, SMH。
彭博报道,特拉斯至今仍未查出加州撞车事故的原因。
华尔街日报报道,苹果公司(AAPL)可能因为iPhone手机速度变慢遭到起诉。
【机构评级报告】
券商UBS将Lending Club(LC)评级为中性。
券商UBS将Capital One(COF)评级为买入,目标价114美元。
券商UBS将LendingTree(TREE)的评级从增持降低至中性。
券商花旗集团将Bottomline Tech(EPAY)的评级为买入,目标价46美元
Lake Street将Argan评级从持有上调为买入。
Citi Group将维亚康姆B评级从卖出上调为中性。
Goldman Sachs将CGG评级从卖出上调为买入。
Hovde Group将社区银行系统评级从市场持平上调为跑赢大盘。
HSBC将威瑞森通信评级从持有上调为买入。
HSBC将美国电话电报评级从持有上调为买入。