成人在线教育尚德机构正式登陆纽交所 开盘大涨14%

1评论 2018-03-23 22:40:06 来源:金融界网站 "A股豪门"操盘术曝光!

中国成人在线教育机构“尚德机构”3月23日晚间正式登陆纽约证券交易所,股票代码为 “STG”,开盘价13.10美元,较发行价大涨14%,成为国内第一家在美国上市的成人线上教育机构。

  金融界美股讯:北京时间3月23日消息,中国成人在线教育尚德机构于北京时间22:30正式在纽约证券交易所(简称纽交所)挂牌交易,股票交易代码为“STG”,开盘价报13.10美元,大涨14%。

  随后尚德机构股价持续走高,截止发稿尚德机构股价上涨17.39%报13.50美元。

  此前尚德机构把首次公开募股(IPO)发行价定为11.50美元,处于11.5美元至13.5美元发行价格区间的低端,发行市值为9.036亿美元。按照1300万股美国存托凭证的发行量计算,尚德机构将通过首次公开募股募集到1.495亿美元资金。

  早在2月24日,中国成人在线教育机构“尚德机构”正式向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)招股书。宣布赴美上市。而在过去一年,瑞思学科英语美股REDU)、红黄蓝、博实乐、四季教育等中国教育机构纷纷在美国成功上市,而尚德机构成为了国内第一家在美国上市的成人线上教育机构。投资银行高盛、摩根大通和瑞士信贷将担任尚德机构首次公开募股的联席主承销商,里昂证券(CLSA)担任副承销商。

  从公开资料显示,尚德机构创办于2003年,2006年取得商标注册,经过多年的发展,尚德机构的业务覆盖全国多个城市,服务全国学员。从2014年6月起,尚德机构从国内传统面授培训转型为互联网培训,并建立了职业培训在线直播平台。

  尚德机构的主营业务涉及领域——证书培训、学历培训。其中证书培训设有人力、会计、注会、教师资格证等;学历培训包括自考、成考、MBA。

  尚德机构2017年净营收为人民币9.702亿元(约合1.491亿美元),高于上年的人民币4.189亿元,高于2015年的人民币1.590亿元;运营亏损为人民币9.277亿元(约合1.426亿美元),上年同期的运营亏损为人民币2.590亿元,2015年的运营亏损为人民币3.172亿元。尚德机构在2015年、2016年和2017年的净亏损分别为人民币3.183亿元、2.536亿元和人民币9.187亿元(约合1.412亿美元)。

  尚德机构招股书显示,此次尚德机构计划发行1300万股美国存托凭证(ADS),发行价格11.50美元,每25ADS相当于股1个A类普通股。同时尚德机构给予承销商最多195万股ADS超额配售权,按发行价11.50美元计算,此次尚德机构融资额约1.7亿美元,市值估计约19.8亿美元。高盛亚洲、摩根大通和瑞士信贷是此次IPO的联合发行商。募资将主要用于课程及教育内容开发、信息技术系统相关研发、营销和品牌活动、潜在选择性投资和收购,以及一般企业用途。

  另外在尚德教育的招股增补文件中称,该公司将采用多重股权结构。而此次发行完成后,尚德教育股本将分为A类普通股、B类普通股和C类普通股,且A类普通股、B类普通股和C类普通股享有除投票和转换权以外的同等权利。每A类普通股拥有1个投票权,每B类普通股将拥有7个投票权,每C类普通股将拥有7个投票权。A类普通股在任何情况下均不能转化为B类普通股和C类普通股,B类普通股不能转换为C类普通股,C类普通股在任何情况下都不能转换为B类普通股。

  在首次公开招股完成后,公司创始人欧蓬及高级管理团队、雇员将共同拥有此次所有的C类普通股,假设承销商不执行超额配售,这些C类普通股份将占大约61.8%的流通股票,以及投票权84.9%。

  此外在本次发行完成后,公司将根据2017年10月通过的股权激励计划授予某些资深员工120394股普通股,且均被指定为C类普通股,而这部分大约站此次发行30%的股份覆盖约20%员工。

  相关阅读:出海记:金融界带你一文读懂成人在线教育领跑者尚德机构

  来源为金融界美股频道的作品,均为版权作品,未经书面授权禁止任何媒体转载,否则视为侵权!

关键词阅读:尚德机构 IPO 成人在线教育 大涨

责任编辑:Robot RF13015
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
特斯拉连遭华尔街机构看空 今年股价跑输美股大盘

2018-07-23 01:37:28来源:中国证券报

中国经济因“新”而变 创新迸发更多潜力

2018-07-23 09:26:29来源:汇通网

斗鱼拟赴美IPO 筹资6亿至7亿美元

2018-07-23 08:48:43来源:金融界网站

投行界老手 高盛迎新掌门人

2018-07-23 04:50:20来源:国际金融报

原油交易提醒:原油充斥市场?过剩阴云持续牵制油价

2018-07-23 09:57:36来源:汇通网

2018年这18只美股或将至少涨25%

2018-01-03 01:25:05来源:金融界网站

红黄蓝剧情反转:股价暴涨23% 资本先于人性原谅了它

2017-11-29 09:38:34来源:北美留学生日报

iPhone 新机机模曝光 今年三款手机均为全面屏

2018-07-16 21:08:39来源:TechWeb

Toys"R"Us也破产了!你还在实体店买礼物吗?

2017-09-20 07:15:30来源:美国中文网

为什么说FAANG占据美股主导地位未必是件坏事?

2018-05-30 04:04:08来源:金融界网站

携程高管解读第四季度财报:海外业务将成增长主动力

2018-03-16 00:14:05来源:金融界网站

第四季度13F出炉 看华尔街大佬都买了啥?

2018-02-15 21:14:17来源:金融界网站

对工作条件不满:欧洲部分亚马逊员工在大促时期罢工

2018-07-17 23:22:27来源:金融界网站

马云只持股阿里7%软银才是大股东 阿里会被日本控制么

2017-10-23 13:47:57来源:担扑

创新,让中国经济迸发更多潜力

2018-07-23 08:53:35来源:汇通网

搜狗:保守才是股价的最大敌人

2018-02-01 03:34:31来源:金融界网站

油价创四年新高 现在就布局这5支能源股

2018-06-29 01:20:02来源:金融界网站

2000亿美元?小米何以支撑天价估值

2018-03-19 23:31:33来源:华尔街日报

拼多多被指强制冻结商家资金 罚款去向成谜

2018-07-23 12:58:00来源:金融界网站

男太多女太少、用户又太“老” 为了充实95后 陌陌拿下探探

2018-02-24 08:12:34来源:每日经济新闻

加载更多

更多>> 以下为您的最近访问股
投资内参
全网|财经|股票|理财 24小时点击排行
研报评级

资金查询:

更多>>
股票简称投资评级最新价目标价
美克家居买入6.478.41
安科生物买入18.85--
复星医药买入46.29--
伊利股份买入31.03--
实时热点