成人在线教育尚德机构正式登陆纽交所 开盘大涨14%

1评论 2018-03-23 22:40:06 来源:金融界网站 弱市唯一赚钱方法曝光(干货)

中国成人在线教育机构“尚德机构”3月23日晚间正式登陆纽约证券交易所,股票代码为 “STG”,开盘价13.10美元,较发行价大涨14%,成为国内第一家在美国上市的成人线上教育机构。

  金融界美股讯:北京时间3月23日消息,中国成人在线教育尚德机构于北京时间22:30正式在纽约证券交易所(简称纽交所)挂牌交易,股票交易代码为“STG”,开盘价报13.10美元,大涨14%。

  随后尚德机构股价持续走高,截止发稿尚德机构股价上涨17.39%报13.50美元。

  此前尚德机构把首次公开募股(IPO)发行价定为11.50美元,处于11.5美元至13.5美元发行价格区间的低端,发行市值为9.036亿美元。按照1300万股美国存托凭证的发行量计算,尚德机构将通过首次公开募股募集到1.495亿美元资金。

  早在2月24日,中国成人在线教育机构“尚德机构”正式向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)招股书。宣布赴美上市。而在过去一年,瑞思学科英语美股REDU)、红黄蓝、博实乐、四季教育等中国教育机构纷纷在美国成功上市,而尚德机构成为了国内第一家在美国上市的成人线上教育机构。投资银行高盛、摩根大通和瑞士信贷将担任尚德机构首次公开募股的联席主承销商,里昂证券(CLSA)担任副承销商。

  从公开资料显示,尚德机构创办于2003年,2006年取得商标注册,经过多年的发展,尚德机构的业务覆盖全国多个城市,服务全国学员。从2014年6月起,尚德机构从国内传统面授培训转型为互联网培训,并建立了职业培训在线直播平台。

  尚德机构的主营业务涉及领域——证书培训、学历培训。其中证书培训设有人力、会计、注会、教师资格证等;学历培训包括自考、成考、MBA。

  尚德机构2017年净营收为人民币9.702亿元(约合1.491亿美元),高于上年的人民币4.189亿元,高于2015年的人民币1.590亿元;运营亏损为人民币9.277亿元(约合1.426亿美元),上年同期的运营亏损为人民币2.590亿元,2015年的运营亏损为人民币3.172亿元。尚德机构在2015年、2016年和2017年的净亏损分别为人民币3.183亿元、2.536亿元和人民币9.187亿元(约合1.412亿美元)。

  尚德机构招股书显示,此次尚德机构计划发行1300万股美国存托凭证(ADS),发行价格11.50美元,每25ADS相当于股1个A类普通股。同时尚德机构给予承销商最多195万股ADS超额配售权,按发行价11.50美元计算,此次尚德机构融资额约1.7亿美元,市值估计约19.8亿美元。高盛亚洲、摩根大通和瑞士信贷是此次IPO的联合发行商。募资将主要用于课程及教育内容开发、信息技术系统相关研发、营销和品牌活动、潜在选择性投资和收购,以及一般企业用途。

  另外在尚德教育的招股增补文件中称,该公司将采用多重股权结构。而此次发行完成后,尚德教育股本将分为A类普通股、B类普通股和C类普通股,且A类普通股、B类普通股和C类普通股享有除投票和转换权以外的同等权利。每A类普通股拥有1个投票权,每B类普通股将拥有7个投票权,每C类普通股将拥有7个投票权。A类普通股在任何情况下均不能转化为B类普通股和C类普通股,B类普通股不能转换为C类普通股,C类普通股在任何情况下都不能转换为B类普通股。

  在首次公开招股完成后,公司创始人欧蓬及高级管理团队、雇员将共同拥有此次所有的C类普通股,假设承销商不执行超额配售,这些C类普通股份将占大约61.8%的流通股票,以及投票权84.9%。

  此外在本次发行完成后,公司将根据2017年10月通过的股权激励计划授予某些资深员工120394股普通股,且均被指定为C类普通股,而这部分大约站此次发行30%的股份覆盖约20%员工。

  相关阅读:出海记:金融界带你一文读懂成人在线教育领跑者尚德机构

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