孙正义的软银帝国:下一个阿里巴巴在哪里?

1评论 2018-03-15 03:58:40 来源:金融界网站 "A股豪门"操盘术曝光!

  来源:海鲸金融百佬汇

  阿里巴巴与软银的渊源要从十几年前说起,当时正值互联网泡沫期,初出茅庐的马云在国内风投市场处处碰壁。

  1999年,马云和孙正义初次见面。 令马云没想到的是,在与软银总裁孙正义见面短短6分钟内,孙正义就允诺向阿里投资2000万美元。孙正义后来解释说,是马云眼神里透出的“疯狂”打动了他。

  事实证明,孙正义这个果敢的决定最终成功地改写了软银和阿里巴巴的命运。这笔钱让当时羽翼未丰的阿里巴巴渡过了互联网的寒冬,而阿里巴巴2014年在纽约的成功上市也让孙正义坐上了当时日本首富的宝座。

  ★ 孙正义和他的软银帝国 ★

  现年60岁的孙正义(Masayoshi Son)自1981年创立软银(SoftBank Corp.)以来,已经完成了数百项投资,软银现如今持有超过1300家公司的股份。在2000年互联网泡沫期间,他的身价曾短暂超过比尔·盖茨,跃居世界首富。

  2017 年,软银在创投界表现抢眼,而孙正义正是背后的指挥官。他如今掌管着全球最大的科技基金——价值930亿美元的愿景基金(Vision Fund)及60亿美元的附属基金,这一资金规模是全球其他风险投资总额的1.6倍。愿景基金由软银集团创建,吸引了中东多个国家的主权财富基金及苹果、富士康、高通和夏普等等大型公司入伙。

  规模高达1000亿美元的科技投资基金,在建立短短不到一年的时间内已经花出去将近400亿美元。去年,这家基金已经完成了100多项投资交易,其中包括对Uber的股份发起收购,投资中国滴滴出行、印度电商网站Flipkart等。愿景基金的负责人曾表示,愿景基金将投资70至100家科技公司。

  “不差钱”的孙正义和他的软银帝国已经成为了科技领域的最大投资者。

  ★ 对“技术奇点”的下注 ★

  软银集团在科技领域如此大的下注源于孙正义对新兴技术的看好。

  仅仅在过去的一年里,孙正义就主导投资了几十家企业和一系列令人眼花缭乱的业务,譬如打车服务,芯片制造,无人驾驶,卫星制造,机器人研发,甚至还有运用物联网技术的室内蔬菜种植等等。

  孙正义将自己描述成信息革命的真正信仰者,认为未来人们会更加依赖机器和机器人技术,人工智能将在未来三十年内超过人脑。机器智商超过人类的一刻常被称为技术“奇点”。孙正义和他的软银帝国正意图通过不断下注下一个“阿里巴巴”找寻梦寐以求的技术“奇点”。

  在人工智能及芯片领域,除了自主研发PePPer机器人以外,软银在2016年曾以 320 亿美元现金收购了英国芯片设计商 ARM,是孙正义自创立软银以来进行的最大一笔收购。

  去年,软银还斥资40亿美元买下美国芯片制造商英伟达(NVIDIA)4.9%股份,接着领投美国人工智能机器人初创公司Brain Corp的 C 轮融资,砸下1.14 亿美元,除此之外还助力了美国人工智能公司ObEN、英国虚拟现实初创企业Improbable Worlds等。

  新兴的生物医疗领域也是孙正义的出手目标。去年年底,软银愿景基金投资了中国平安旗下的平安医保科技;今年年初,软银再次和中国平安合作,向即将在港股上市的平安好医生投入了4亿美元。除此之外,软银愿景基金还投资了Roivant、Vir Biotechnology、Guardant Health三家生物医疗公司。

  孙正义还正在试图垄断全球移动共享出行服务。去年3月,软银向中国滴滴出行投资了50 亿美元;年底,软银集团对Uber的股份发起了收购,投资总额超过80亿美元。软银不仅将全球两大移动出行公司都放在了投资名册里,还投资了印度Ola公司,东南亚Grab公司,巴西最大的网约车公司99,美国自动驾驶技术初创公司Nauto等等,在全球范围普遍撒网。

  孙正义投资的公司普遍对人们生活中的数据有着极大的需求,特别是关于衣食住行方面。大数据被看作是机器进行不断运算学习的基础。拥有大量有效数据的公司可以对机器算法不断进行完善和更新,植入到未来的产品或者服务中,这一点也正是孙正义所看重的。

  孙正义梦想着他所投资的科技公司能在不久的将来见证所谓的技术“奇点”,帮助软银实现长达“300年”的盈利。

  ★ 批评声:“强权投资”和“过于激进” ★

  在孙正义的带领下,愿景基金的投资思路有时被视为是一种“强权投资”。孙正义经常要求与创业者面对面交流,鼓励他们接受更多的资金。但对于不愿意接受过多投资的创业公司,孙正义甚至把“支票簿”当成武器,声称可能把这笔资金投入同类竞争公司 。

  去年年初,滴滴出行创始人兼首席执行官程维就曾试图抵制孙正义的主动投资。程维明告诉孙正义,他不需要更多的现金,因为滴滴当时已经筹集到了100亿美元。孙正义说,“好吧,如果这样,我就会投资滴滴出行的竞争对手。”程维不得不让步接受孙正义的50亿美元投资。

  同样在去年年底,孙正义再次采取了类似的策略。他公开警告Uber,如果没有达成他想要的交易,他会转而支持其竞争对手Lyft。最后Uber宣布接受软银将近90亿美元投资。

  Grab联合创始人陈炳耀(Anthony Tan)对几年前与孙正义的首次会面印象十分深刻,他还记得当时想要投资Grab的孙正义循循善诱地对他说:“几年前,马云就坐在这里。陈炳耀先生,你应该拿我的钱,这对你我都有好处。如果你不拿我的钱,那么对你没好处。”最终,陈炳耀接受了投资。

  当面对一些小型的创业公司时,软银甚至表现得更加强势:遛狗公司 Wag 起初想要 1 亿美元融资,软银希望将金额提升到 3 亿。基于跟滴滴差不多的担忧,Wag 同意了软银的入股。

  追随孙正义打天下的幕僚们有时对他的决策不甚理解,认为孙正义对一些创业公司的估值过高,投资决策有时率性而为,对孙正义一度提出反对意见。

  在2016年孙正义收购英国芯片设计商 ARM时,时任软银外部董事的永守重信(Shigenobu Nagamori)提出反对意见,并认为这家英国芯片设计公司只值收购价格320亿美元的十分之一,然而最后孙正义依然以这个价格买下了ARM。

  去年,孙正义仅仅花了30分钟就决定投资一家种植室内蔬菜的创业公司Plenty,并加大一倍投资额度,远超出创业者当初的要求。

  软银的大手笔投资还导致了创业公司估值的飙升,给业内其他风投者带来不少压力。其他投资机构正在积极应对软银的挑战,同样是以成立大规模基金。例如,红杉资本计划成立一支80亿美元的全球化基金,主要瞄准中国投资者。多家硅谷基金也在考虑筹集大规模的基金。

  ★ 来自传奇的反击 ★

  孙正义经常会被定性为固守“高风险、高回报”原则的投资人。2014 年阿里巴巴上市时,很多人质疑中国电商是泡沫经济,而孙正义对此观点表达了反驳:“阿里巴巴的成长代表了信息革命的到来,中国市场会在接下来的 100 年内不断扩张,我对此非常乐观。”他还说:“未来如果中国和日本电商市场能融为一体,规模定会超过美国。我们总在说‘美国经济圈’,但如果中国和日本人民能开展合作,我们就能缔造全球最大的经济圈。”

  还有不少人质疑孙正义除了投资阿里巴巴以外,在其他的投资方面鲜有成功。对此,在去年七月份举行的软银会议上,孙正义清晰明确地罗列出了他所有的成功投资,包括阿里巴巴在内的投资年化收益率甚至达到44%,即便除去阿里巴巴也高达42%。

  长远来看,孙正义更需要在未来拿出实实在在的回报来解释他的投资组合。如果Uber能在2019年顺利上市,软银的市值也将获得一次极大的提升,为孙正义的投资正名。

  孙正义本来在2016年表示准备退休,但他却在年中突然变卦,他觉得他的工作还没有完成,还有一些重要想法要落实。年过六旬的他依然保持着一掷千金的魄力,当谈到人工智能时依然兴奋不已,认为睡觉都是在浪费时间。

  美国科技媒体ReCode报道,据多个消息来源,软银集团已经开始洽谈募集二号科技投资基金,规模将超过此前的930亿美元。

  这位曾经一眼“看穿”阿里巴巴的传奇人物也许将在未来几年内掀起更疯狂的投资高潮,让我们拭目以待!

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关键词阅读:软银 孙正义 阿里巴巴

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