交易前瞻:权衡鲍威尔国会证词 美股盘前震荡下跌

摘要
投资者关注大型公司财报季日内经济数据,同时权衡新任美联储主席罗姆罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)的国会证词,并试图寻找有关通货膨胀以及加息步伐的言论,美股盘前窄幅波动微幅走低。

  金融界美股讯:投资者关注大型公司财报季日内经济数据,同时权衡新任美联储主席罗姆罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)的国会证词,并试图寻找有关通货膨胀以及加息步伐的言论,美股盘前窄幅波动微幅走低;比特币价格重回10000美元上方;欧洲主要股市全面走高,原油期货小幅下跌,黄金期货微幅上扬。

  道指期货下跌55点,至25701点,跌幅为0.2%;标普500指数下跌7.65点,至2776.50点,跌幅为0.3%;纳斯达克100指数期货下跌17.75点,至6983点,跌幅为0.3%。

  在周一的交易中,道琼斯工业平均指数和标普500指数均连续第三个交易日收盘上涨,纳斯达克综合指数也上涨了1%以上。道指周一收盘上涨近400点。

  美联储及特朗普

  投资者在鲍威尔向国会提供证词之前持谨慎立场,他为国会众议院下属金融服务委员会准备的证词将于美国东部时间周二早上8点半(北京时间周二晚上9点半)公布,而听证会则将于美国东部时间周二上午10点召开。

  市场主要关注的是这位新任美联储主席有关通货膨胀和加息步伐的言论,也就是如果通胀开始加速上升,那么该行可能会以多快的速度上调基准利率。鲍威尔周四将向国会参议院下属银行委员会作证。

  鲍威尔向国会提供的证词中表示:“美国经济展望强劲,通胀将升至2%;薪资应当以更快速度增长。FOMC认为风险基本均衡,正密切关注通胀;必须努力求得平衡,以在提升通胀的同时避免经济过热。 尽管有所波动,但金融环境仍然宽松。 美联储认为近期金融环境收紧不会严重压制经济前景、就业和通胀。 美国经济面临的部分阻力已经成为动力。 去年通胀未达标的部分原因是受到暂时性因素的影响,而这些因素预计不会重现。”

  经济数据

  美国12月FHFA房价指数环比 0.3%,预期 0.4%,前值 0.4%

  美国12月FHFA房价指数同比6.5%

  美国12月S&P/CS 20座大城市季调后房价指数环比 0.64%,预期 0.6%,前值 0.75%修正为 0.74%

  美国12月S&P/CS 20座大城市房价指数同比 6.3%,预期 6.35%,前值 6.41%修正为 6.36%

  美国1月商品贸易帐逆差744亿美元,预期逆差723亿美元,前值由逆差716亿美元修正为逆差723亿美元

  美国1月批发库存环比初值 0.7%,预期 0.4%,前值 0.4%修正为0.6%

  美国1月零售库存 0.8%,前值 0.2%修正为0.3%

  美国1月耐用品订单环比初值 -3.7%,预期 -2%,前值 2.8%修正为2.6%

  美国1月扣除运输类耐用品订单环比初值 -0.3%,预期 0.4%,前值 0.7%

  美国1月扣除飞机非国防资本耐用品订单环比初值 -0.2%,预期 0.5%,前值 -0.6%

  波罗的海干散货指数跌0.25%,报1188点

  市场分析

  “投资者关注的重点应该是,最近以来的通货膨胀和工资增长数据正在开始变成这家央行需要担心的一件事情。”富拓外汇(FXTM)的首席市场策略师侯赛因·赛义德(Hussein Sayed)在一份客户报告中写道。

  “如果鲍威尔申明,快于预期的通胀将带来更加激进的紧缩政策(也就是2018年中将加息四次而非三次),那么投资者就将回归防御立场,风险偏好情绪将遭到扼杀。在这种情况下,美元汇率将会急剧上涨,而股票和债券市场则将遭遇沉重的卖盘。”赛义德说道。

  个股消息

  康卡斯特(CMCSA)股票可能会有所动作,此前这家全球性通信企业称其已对英国天空广播公司(Sky PLC)发起了一项308.7亿美元的收购要约,这一价格高于传媒巨子鲁珀特·默多克(Sky PLC)旗下21世纪福克斯公司(NASDAQ:FOX)的报价,该公司正计划收购其目前尚未持有的英国天空广播公司的61%股份。受此影响,英国天空广播公司股价在伦敦市场上的股价大涨20%。

  21世纪福克斯和新闻集团(NWSA)目前共同持有英国天空广播公司的普通股。这两家公司是在2013年分拆而成的,其主要股东均为默多克家族。

  CMCSA/FOX:NBC母企康卡斯特对英国天空广播提出每股12.50英镑的现金收购提议,比21世纪福克斯之前的协议高出约16%,这是对21世纪福克斯的挑战。康卡斯特对天空广播的估值达到约221亿英镑。

  M:梅西百货第四财季EPS4.31美元,经调整后EPS 2.82美元。第四财季净销售额符合预期,自营和加盟同店销售增长1.4%,预期下滑0.6%。

  AZO:Autozone第二财季EPS 好于预期,第二财季同店销售增长和预期一致,毛利率为52.9%,略高于预期。

  TSLA:据央视新闻,特斯拉在中国自动驾驶致死案有了新进展,在大量的证据面前,特斯拉终于被迫承认车辆在案发时处于自动驾驶状态。

  AVGO/QCOM:据路透社采访的消息人士透露,博通对竞争对手高通的收购案正在接受美国外国投资委员会(CFIUS)的审查。CFIUS是一个机构间小组,负责审查可能涉及国家安全的交易。

  TM:丰田汽车公司开发了一种磁铁,可以减少电动汽车生产中稀土金属钕的使用。这项新技术将节省生产成本,同时降低了材料供应短缺的风险。

  FIT:可穿戴设备厂商Fitbit四季度营收5.71亿美元,每股亏损2美分,均不及市场预期。此外,2017年全年Fitbit共售出1530万台可穿戴设备,较2016年显著下滑。

  AAPL:据CNBC报道,几家消息人士透露,苹果公司正在为期员工推出新的初级保健诊所。

  MSCC:据华尔街日报和路透社报道,微芯科技正在就收购美高森美进行高级谈判。据称,潜在的收购交易价格大约在每股660美元左右,不过有消息称,无法保证交易将最终敲定。

  XRX:施乐基金投资者达尔文•德森(Darwin Deason)正在寻求提名一个新的董事会,因为他和他的投资人卡尔•伊坎(Carl Icahn)继续试图反对日本富士公司对施乐的收购。

  UPS:联合包裹正在起诉欧洲监管机构,后者曾在2013年阻止联合包裹以70亿美元收购荷兰快递公司TNT快递。受到阻拦之后,TNT被联合包裹的竞争对手联邦快递收购。

  增发新闻

  P 申请撤销早前提交的增发申请

  ABM 申请由献售股东增发904.7万股流通股

  DRQ 申请混合证券暂搁发行

  EXPE 申请由献售股东搁架式增发17.5万股流通股

  HLNE 申请增发394万股A类流通股,其中69.6万股由献售股东增发

  KIM 申请混合证券暂搁发行

  LPNT 申请流通股搁架式增发

  NMIH 申请混合证券暂搁发行

  P 申请搁架式增发48万股A类可转换优先股,并由献售股东增发最高6196.1万股流通股

  PFE 申请混合证券暂搁发行

  RCL 申请混合证券暂搁发行,同时申请二次增发4060万股流通股

  NSPR 宣布以每股$3.00的价格公开增发100万股流通股

  NMIH 宣布公开增发370万股流通股

  TYME 宣布公开承销增发1200万股流通股

  EQIX 宣布发行7.5亿欧元优先票据,2024年到期

  并购新闻

  FCAU据彭博新闻报道,吉利在收购戴姆勒股份前曾与菲亚特·克莱斯勒就类似收购事宜展开接触,但因双方对企业估值存在分歧而告终

  MACQ 宣布与Priotiry控股达成总价10亿美元的并购

  DHX 宣布收购油气工业数据服务平台公司RigLogix,收购细节未披露

  RMAX 宣布收购网络设计科技公司booj

  HEI 宣布子公司以全现金交易的方式受过Sensor科技工程公司的85%业务和资产

  GCO 公司股东Legion Partners发布公开信要求公司采取一系列直接重组的举措,并对公司和资产进行战略目标评估

  SPLK 宣布以3.5亿美元的现金和股票价格收购Phantom Cyber公司

  LAD 宣布收购Day Automotive集团,收购细节让未披露,该公司的年化营收约为3.4亿美元

  TSG 宣布以1.177亿美元的价格收购尚未持有的62%CrownBet股份

  CIGI 宣布收购融资战略咨询公司IREA Corporation Finance的控股权股份,收购细节未披露

  PLYA 宣布以2000万股PLYA流通股和1亿美元现金的价格与Sagicar达成业务合并协议

  SEII 宣布全资子公司EC科技创新公司与Weying Mtel的股东达成协议,根据协议EC科技创新公司将收购Weying Mtel不少于51%的股份

  MON 据CNBC报道,欧盟委员会对MON和拜尔的并购将在今年年中之前公布

  BMCH 公布财报,同时宣布收购达拉维尔建筑材料供应商W.E. Shone公司

  CMCSA 宣布提出310亿美元的竞买价格收购天空广播公司,随后天空广播公司回应称,股东建议公司目前不要采取任何行动

  T 宣布与Three Group达成协议二次出售Three UK无线服务公司

  QVCA/QVCB/LVNTA/LVNTB自由互动公司宣布将通过LVNTA/LVNTB交易GCI Liberty流通股的方式拆分上市GCI Libety,根据协议,每股GCI LibertyA类股份将获得一股LVNTA,每股GCI LibertyB类股份将获得一股LVNTB,交易在3月9日盘后进行,拆分后GCI Liberty的股份将以GLIBA/B/P代码于3月12日在纳斯达克全球精选市场挂牌交易

  MSCC/MCHP 据华尔街日报报道,MCHP接近达成协议收购MSCC

  AKRXFresenius称对AKRX在药品生产研发中涉嫌泄露FDA标准数据的指控进行独立调查,随后AKRX发表声明称调查将不会影响公司被Fresenius收购的并购案

  DISCA Francisco Partners宣布收购DISCA持有的Discovery Education多数股权,收购预计在今年上半年完成,同时DISCA宣布公司对Scripps网络公司的收购获得美国司法部批准

  RAIL 公布财报,同时宣布收购Navistar railcar位于Shoals的资产

  DK宣布以3.15亿美元的价格收购Big Spring精炼物流公司的资产

  CVBF 宣布与Community Bank达成总价8.783亿美元的并购协议,根据协议,每股Community Bank股票将获得9.4595股CVBF流通股和$56.00现金

  PEGI 宣布公司通过进行的项目收购和多笔投资进入日本市场运营

  PK Starwood Capital集团披露以1.35亿美元的价格收购PK持有的7家英国希尔顿酒店资产组合

  SRE 宣布美国破产法庭批准SRE收购Oncor‘s控股公司,SRE将在今天盘前公布财报

  QCOM 高通称博通早前的声明具有误导性,高通无意拖延年会

  财报季

  M 梅西百货第四季度自营和加盟同店销售增长1.4%,预期下滑0.6%。第四季度EPS 4.31美元,经调整后EPS 2.82美元。第四季度净销售额86.7亿美元,符合预期

  AZO Autozone第二财季EPS 10.38美元,预期8.87美元;第二财季同店销售增长2.2%,预期增长2.2%;第二财季毛利率52.9%,预期52.8%

  THC 泰尼特健保预计2018财年全年经调整EPS 0.73-1.07美元,市场预期0.78美元。泰尼特健保预计2018财年全年营收179-183亿美元,市场预期180.8亿美元

  SBAC SBA通信第四财季营收4.431亿美元,市场预期为4.365亿美元。第四财季每股摊薄收益1.78美元,市场预期为1.76美元。SBA预期全年每股股摊薄收益 7.27美元,市场预期7.76美元

  其他市场

  欧洲股市呈现出下跌走势,亚洲股市也大体走低,但日经225指数则逆市上涨1%。

  十年期美国国债收益率从周一的2.862%上升至2.873%。

  用于追踪美元兑六种国际主要货币汇率变动的洲际交易所(ICE)美元指数小幅下跌。黄金期货价格上涨1.50美元,至每盎司1334.20美元。西德克萨斯轻质原油(WTI)期货价格下跌0.5%,至每桶63.62美元。

  美股重要新闻数据(注:时间为美国东部时间)

  东部时间10:00 消费者信心

  东部时间10:00 美联储主席鲍威尔讲话

  东部时间10:00 里奇蒙德联储制造业指数

  东部时间10:00 投资者信心

  【盘前异动股票】

  盘前跳空上涨股票

  MNK+12.7%,DPW+8.9%,HCA+4.9%,VSI+4.7%,SELB+4.4%,DBVT+3.8%,TOL+3.7%,UVXY+3.3%,NXTD+2.2%,CYBR+1.6%,QCOM+1.4%,DISCA+1.3%,MSCC+1.2%,MGLN+1.1%,LL+1.1%,AES+1%,FEYE+0.7%

  盘前跳空下跌股票

  AKRX-33.9%,NSPR-22%,TYME-17.5%,SN-9.6%,SRNE-5.1%,FMS-4.2%,PRGO-3.9%,WTW-1.4%,ZSAN-1%,PFE-0.7%,CRI-0.6%

  【盘前重点关注】

  Toll Brothers (TOL)发布的1季度每股收益为0.83美元,比市场预期的0.73美元高0.10美元,营收同比增长27.7%,为11.8亿美元,与市场预期一致。

  Amarin(AMRN)发布的四季度每股亏损0.08美元,不及市场预期的亏损0.05美元,营收同比增长39.2%,达到5387万美元,市场预期为5273万美元。

  Lumber Liquidators(LL)发布的4季度每股收益为0.1美元,高于市场预期值0.09美元。营收同比增长6.1%,达到2.5986亿美元,不及市场预期值2.6456亿美元。

  【其他个股新闻】

  Wynn Resorts(WYNN)遭到纽约审计署起诉,因未能就Stephen Wynn性骚扰事件进行调查。

  华尔街日报消息称Microsemi (MSCC)接近于被Microchip(MCHP)收购。

  据几名知情人士透露,苹果(AAPL)将在今年春天为其员工及家人推出一组名为“AC Wellness”的健康诊所。

  菜鸟与天猫国际(BABA)宣布,已启用区块链技术跟踪、上传、查证跨境进口商品的物流全链路信息。

  ProShare Capital Management宣布将在2月27日收盘后更改ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF(UVXY)和ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF(SVXY)的投资标的。其中UVXY将对应1.5倍VIX指数波动,SVXY将对应0.5倍VIX指数波动。

  特斯拉(TSLA)承认中国河北特斯拉事故致人死亡案件中车辆在案发时处于自动驾驶状态。

  康卡斯特(CMCSA)对英国天空广播提出每股12.50英镑的现金收购提议,该报价较21世纪福克斯此前出价高出16%。

  在上个月更新的iOS安全指南中,苹果(AAPL)提到使用了部分谷歌(GOOG)云存储平臺来存储数据。

  彭博称,知情人士透露,针对当前包括比特币在内的虚拟货币交易中出现的跨境流动情况,中国监管部门计划采取进一步监管措施。

  DPW Holdings(DPW)宣布下属子公司Digital Power Lending, LLC获得了加州商业监督部门发放的加州金融贷款执照。

  雷军将持有的YY(YY)的股份从17.6%减持至14.7%。

  【机构评级报告】

  Credit Suisse维持ObsEvaSA评级为跑赢大盘,最新目标价为18.00美元。

  Credit Suisse维持JaggedPeakEnergy评级为中性,最新目标价为16.00美元。

  Credit Suisse维持Medpace控股评级为跑赢大盘,最新目标价为42.00美元。

  Credit Suisse维持FogoDeChao评级为中性,最新目标价为15.75美元。

  Baird将EnLinkMidstream评级从跑赢大盘下调为中性。

  Credit Suisse维持Now评级为中性,最新目标价为10.00美元。

  Credit Suisse维持2u评级为跑赢大盘,最新目标价为87.00美元。

  Credit Suisse维持精测勘探评级为中性,最新目标价为3.40美元。

  Credit Suisse维持EncompassHealth评级为跑赢大盘,最新目标价为61.00美元。

  Credit Suisse维持南方电力评级为逊于大盘,最新目标价为45.00美元。

  Credit Suisse维持荷美尔食品评级为中性,最新目标价为33.00美元。

  Credit Suisse维持迪恩食品评级为逊于大盘,最新目标价为7.50美元。

  Mizuho评级报告首次覆盖Nightstar治疗,首次评级为买入,最新目标价为20.00美元。

  Guggenheim评级报告首次覆盖FTS国际,首次评级为买入,最新目标价为35.00美元。

  Credit Suisse评级报告首次覆盖FTS国际,首次评级为跑赢大盘,最新目标价为26.00美元。

  Mizuho评级报告首次覆盖Selecta生物科学,首次评级为买入,最新目标价为30.00美元。

  Baird将墨式烧烤评级从中性上调为跑赢大盘。墨式烧烤原目标价为295.00美元。

  Buckingham将拉什企业A评级从中性上调为买入。拉什企业A原目标价为40.00美元。

  Canaccord Genuity维持TactileSystems评级为买入,最新目标价为42.00美元。

  Canaccord Genuity维持LivaNova评级为持有,最新目标价为81.00美元。

  Canaccord Genuity维持纽瓦索器材评级为买入,最新目标价为73.00美元。

  Canaccord Genuity维持HMS控股评级为买入,最新目标价为20.00美元。

  Cowen&Co.评级报告首次覆盖FTS国际,首次评级为跑赢大盘,最新目标价为27.00美元。

  Barclays评级报告首次覆盖FTS国际,首次评级为增持,最新目标价为30.00美元。

  Morgan Stanley评级报告首次覆盖FTS国际,首次评级为增持,最新目标价为30.00美元。

  Wells Fargo评级报告首次覆盖FTS国际,首次评级为跑赢大盘,最新目标价为34.00美元。

关键词阅读:美股 鲍威尔 货币政策 加息 通胀目标 原油 黄金

责任编辑:史文瑞
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