交易前瞻:关注企业财报季联储讲话 美股盘前大幅走高

  金融界美股讯:投资者聚焦大型公司财报及经济数据,同时关注美联储多位官员讲话,美股盘前受国债收益率下降及海外市场提振,三大股指大幅走高,市场预计美股开盘后将延续近期连续上涨走势;同时股神巴菲特在致股东的年度信件中表示,找到能够“以合理收购价”买进的标的已然成为一大挑战,比特币价格继续在10000美元关口下方窄幅整理,欧洲主要股市全面走高原油期货微幅下跌,黄金小幅上扬。

  道指期货上涨158点,至25472点,涨幅为0.6%;标普500指数期货上涨10.2点,至2759.25点,涨幅为0.4%;纳斯达克100指数期货上涨19.5点,至6929.50点,涨幅为0.3%。

  在上周五的交易中,道琼斯工业平均指数、标普500指数和纳斯达克综合指数均上涨了1%以上,并全都连续第二个星期走高。

  美联储及特朗普

  本周将有更多美联储高官发表讲话,其中圣路易斯联储主席詹姆斯·布拉德(James Bullard)将于美国东部时间周一早上8点在全美商业经济协会(NABE)在华盛顿特区召开的一次会议上发表有关经济和货币政策的讲话。随后,美联储负责监管事务的副主席兰德尔·夸尔斯(Randal Quarles)则将于美国东部时间周一下午3:15(北京时间周二凌晨4:15)在全美商业经济协会发表有关同一主题的讲话。

  但就美联储相关消息而言,对市场来说更具吸引力的则可能是新任美联储主席鲍威尔,他将于周二向美国国会作证。投资者想要知道的是,美联储是否计划在2018年里加息四次,而非此前预期的三次。

  投资者可能会因美联储此前公布的一份报告得到鼓舞,这份报告几乎并未给出任何有关该行将在今年更加激进地加息的暗示。

  市场分析

  “在央行高官发表了一些更加倾向于‘鹰派’立场的讲话之后,加之经济数据表现强劲,从而推动通胀和利率预期上升,这是导致股市此前遭遇沉重卖盘的原因所在。”外汇交易服务全球提供商Oanda的高级市场分析师克雷格·厄莱姆(Craig Erlam)在一份研究报告中写道,他所说的“沉重卖盘”指的是全球股市在2月初遭遇的大跌。

  “虽然自那时起以来,形势已经安定了下来,波动率已经回到了更加正常的水平,但与此前触及的高点相比,股市现在的水平仍旧低了5%左右,而在欧洲市场上这种跌幅还要更大。与此同时,利率与最近达到的较高水平相比并没有下降很多。”他还说道。

  个股消息

  DAL:欧洲飞机制造商空中客车、美国航空公司达美航空、美国无线通信行业巨头Sprint Corp 、日本软银支持的卫星初创企业OneWeb、还有印度电信公司Bharti Airtel Ltd等联合表示,他们将合作开发机舱内使用的5G通讯服务。

  BRK.A:伯克希尔-哈撒韦最新财报显示,该公司从新税法中获得了290亿美元的直接受益。巴菲特还说,巴克希尔哈撒韦公司希望部署大量现金,但很难找到价格合适的好企业。

  GE:根据美国证券交易委员会(SEC)的一份文件,通用电气计划在采用新的会计准则后,将2016年和2017年的收益进行再分配。这将导致2016年EPS减少13%,2017年EPS削减16美分。另外,通用电气在公司年度会议之前宣布了新的董事名单,其中包括三名新候选人。通用电气正在将董事会规模从18个减少到12个。

  DF:迪安食品第四财季经调整EPS 25美分,低于预期值1美分,营收也低于市场预期。迪安食品宣布,计划整合其制造能力,此举将节省大量成本。

  TWX/HRG:时代华纳有线将与HRG合并,交易总价100亿美元。

  AOBC/RGN:在最近的佛罗里达校园枪击事件之后,枪支类股反弹,现在,这些股票仍然受到关注。Avis预算、达美航空公司和联合航空公司都是最近取消全国步枪协会会员折扣计划的公司。此外,黑石已要求外部基金管理公司详细说明他们持有的枪支制造商和销售商的持股情况,美银和道富银行都在向客户询问如何帮助防止大规模枪击事件。

  FCAU:根据今天《金融时报》的一份报告,菲亚特-克莱斯勒计划在2022年之前淘汰所有的柴油车。

  BA:目前飞机制造商Embraer与美国波音公司之间的合资谈判正在进行,据巴西新闻报道,波音公司将新合资企业51%的股份。

  QCOM/BRCM:高通称,建议博通继续就除收购报价外的其他关键问题展开进一步讨论。目前报价显著高于收购提议所保证的水平,因此建议将分手费调整为企业价值的9%。建议就收购交易签订保密协议,并开始相互展开收购相关的尽调工作。

  BABA:据一财报道,阿里集团内部接近交易的核心人士证实,阿里的确将全部买下饿了么,饿了么当前的估值是95亿美元左右,但最终收购价待定。

  YY/WB/VIPS/ZTO/JD/BIDU/TAL/WUBA:据彭博汇编的过去一周分析师环比调整目标价幅度最大的在美上市中资股列表中,欢聚时代、新浪微博、唯品会、中通快递、京东、百度的目标价都较此前目标价上调,好未来教育集团及58同城遭遇分析师集体目标价下调。

  TAL:摩根士丹利称,新的课外班政策可能导致好未来教育股价近期下跌10-20%。

  增发新闻

  AVB 申请混合证券暂搁发行

  BEDU 申请增发1000万股美国存托股

  HSBC 申请混合证券暂搁发行

  L 申请混合证券暂搁发行

  MKL 申请混合证券暂搁发行

  MYND 申请7500万美元混合证券暂搁发行,同时申请由献售股东通过权证行权增发250万股流通股

  PRTA 申请普通股搁架式增发

  SPG 申请混合证券暂搁发行

  STOR 申请由献售股东进行混合证券暂搁发行

  BEDU 宣布后续增发1000万股美国存托股

  PPL 宣布达成1亿美元的流通股分销协议

  VRAY 宣布以每股$8.31的价格定向搁架式增发流通股和权证,总募集资本约5910万美元

  BPL 宣布顶想法622.06万股C类有限合伙股份,总募集资本约2.65亿美元

  PIH 宣布以每股$25.00的价格增发64万股8.00%的累积A类优先股

  WPZ 宣布发行债券

  并购新闻

  CYRX/MCK CYRX宣布与MCK达成战略合作协议

  GS 据消息称,GS寻求出售伦敦的总部

  MHO 宣布收购建筑商Pinnacle Homes,收购细节未披露

  TROX 欧盟委员会宣布延长对TROX与Cristal并购审批的截止日期

  SPB 宣布与HRG集团合并,并购总价值约100亿美元,根据协议SPB将合股,合股后SPB股东将每股获得1股新公司股份

  RLJE/AMCX AMCX宣布有意以每股$4.25的价格收购尚未持有的RLJE股份

  SGMS 宣布完成对E-SYS Techologia EM Informática S.A.的多数股权收购

  CRS 宣布收购MB CalRAM,收购细节未披露

  CNC 宣布收购MHM Services公司的全部股份,收购细节未披露

  PATK 宣布以1650万美元的价格收购Aluminum Metals公司

  PERY 宣布成立特殊委员会对2月6日收到的收购意向进行评估

  GTT 宣布以19亿美元的价格收购Interoute公司

  SKM 宣布与将对瑞士量子安全加密方案服务公司ID QUantique进行6500万美元的投资

  AMGP/AR/AW 宣布盛路独立董事特殊委员会对AR和AW进行战略幕布白屏菇进程

  VOD 宣布以3.01亿欧元的价格出售持有的Vodafone Qatar51%股权

  PKI 宣布以每股0.28澳元的价格收购单细胞基因科技公司RHS有限公司

  MDP 宣布达成协议将Time Inc. UK出售给Epiris,收购预计于今年一季度完成

  RCM 宣布以总价4.6亿美元的价格收购Intermedix Corp和EMS RCM运营管理分析业务

  DB 德银公布DWS集团的拆分上市计划

  WBT 宣布以2.24亿美元大姐啊个收购Crem Int’l公司,预计收购增加WBT2018年之后的营收

  ADM 宣布与Cargill达成协议成立合资公司在埃及提供豆制素肉和

  QCOM/AVGO 高通建议博通继续就除收购报价外的其他关键问题展开进一步讨论。目前报价显著高于收购提议所保证的水平,因此建议将分手费调整为企业价值的9%。建议就收购交易签订保密协议,并开始相互展开收购相关的尽调工作

  AYX 宣布收购公司在澳大利亚的分销总代理Alteryx ANZ公司

  SEMG/VLO VLO宣布收购SEMG的SemLogistics业务

  财报季

  BRK.B 伯克希尔哈撒韦第四财季净收益325.5亿美元。第四财季A类股运营EPS盈利3338美元,市场预期盈利2617美元。伯克希尔A类股账面价值2017年年底为21.1750万美元,保险浮存金1140亿美元。伯克希尔哈撒韦2017年净值增长653亿美元。伯克希尔B类股和A类股每股账面价值增长23%。税改带来290亿美元效益。伯克希尔哈撒韦能源已经在太阳能、风能、地热和生物燃料发电技术领域投资210亿美元。“美国经济的土壤仍然富饶”,伯克希尔哈撒韦将近90%的投资都集中在美国.《巴菲特致股东的信》显示:在伯克希尔哈撒韦2017年年底所持普通股中,对苹果持股282.13亿美元(166,713,209股,在伯克希尔股票投资组合中占比3.3%),对美国银行持股206.64亿美元(700,000,000股,占比6.8%),对美国运通持股150.56亿美元(151,610,700股,占比17.6%),对可口可乐持股183.52亿美元(400,000,000股,占比9.4%),对富国银行持股292.76亿美元(482,544,468股,占比9.9%),此外,对穆迪持股占比12.9%、对Phillips 66持股占比14.9%

  其他市场

  欧洲股市呈现出上涨走势,亚洲股市也收盘上涨。

  用于追踪美元兑六种国际主要货币汇率变动的洲际交易所(ICE)美元指数下跌0.3%,至89.628。美元的走软起到了推升黄金价格的作用,纽约商品交易所交割的黄金期货价格上涨11.60美元,至每盎司1341.90美元,涨幅为0.9%。与此同时,美国西德克萨斯轻质原油期货(WTI)价格周五几无变动,仍旧保持在每桶64美元下方。

  美股重要新闻数据(注:时间为美国东部时间)

  东部时间10:00 新屋销售数据

  东部时间10:30 达拉斯联储制造业调查报告

  【盘前异动股票】

  跳空上涨股票

  X+5.4%,KOS+4.9%,MTL+4%,CMCM+2.9%,HPQ+2.8%,QCOM+2.7%,NOK+2.6%,TSEM+2.5%,SN+2.4%,HIBB+2.2%,DLB+2%,MIC+1.9%,UL+1.9%,NVAX+1.7%,BRK.B+1.5%,HMY+1.4%,BBL+1.4%,ABX+1.3%,AG+1.3%,+1.3%,CRM+1.2%,RACE+1.1%,XNET+1%,BHP+1%,BIDU+1%,CELG+0.9%,UPS+0.9%,GDX+0.9%,CAT+0.8%

  跳空下跌股票

  TLRA-5.1%,EDU-4.2%,ALB-3.6%,SBGL-3.2%,SQM-3.2%,CVE-2.8%,MAT-2.6%,MOMO-1.8%,OBSV-1.4%,STM-1%,HAL-1%,SEMG-1%,DORM-0.8%,SHPG-0.6%,WBT-0.6%,EGRX-0.5%

  跳空上涨新闻

  优于预期财报财测影响:

  SN KOS ECYT BRK.B HIBB I

  并购新闻影响:

  QCOM高通建议博通继续就除收购报价外的其他关键问题展开进一步讨论。目前报价显著高于收购提议所保证的水平,因此建议将分手费调整为企业价值的9%。建议就收购交易签订保密协议,并开始相互展开收购相关的尽调工作

  NOK 宣布计划收购Unium

  部分金属采矿股盘前跳空上涨:

  BBL ABX AG BHP HMY GDX

  其他新闻

  AXSM宣布AXS-08用于治疗中枢神经系统异常疾病的临床第一阶段试验实现主要试验终点

  SMMT公布ezutromid用于治疗杜氏肌营养不良的临床研究进一步正面研究发现

  ACHN宣布欧盟EMA下属人用药品委员会对ACH-4471用于治疗C3肾小球疾病的孤儿药地位申请给出正面评价意见

  X据彭博新闻报道,特朗普倾向于实施最严厉的美国钢铁和铝关税,特朗普希望对钢铁进口实施24%的全球性关税、对铝进口实施最高10%的关税

  评级上调影响:

  XCRA HPQ ITCI DIN SLB TGT UPS DUK BP

  跳空下跌新闻

  不及预期财报财测影响:

  DF TLRA OBSV SEMG DORM WBT EGRX

  其他新闻

  BEDU申请增发1000万股美国存托股

  HSBC 申请混合证券暂搁发行

  评级下调影响:

  HAL ZBRA SQM MAT ALB

  【盘前重点关注】

  Intelsat(I)发布的四季度每股亏损为0.75美元,市场预期为每股亏损0.26美元,营收同比下降2.3%,为5.3814亿美元,市场预期5.3456亿美元。

  Armstrong World Industries(AWI)发布的第四季度每股盈利0.5美元,比市场预期值每股盈利0.68美元低0.18美元。营收同比增长9.1%,达到2.143亿美元,市场预期为2.6306亿美元。

  Dean Foods(DF)发布的4季度每股收益为0.25美元,比市场预期值0.26美元低0.01美元,营收同比下降4.1%,为19.3亿美元,市场预期为19.6亿美元。

  【其他个股新闻】

  根据KGI证券分析师、苹果(AAPL)评论员郭明琪(Ming-Chi Kuo)的消息,苹果今年将发布一款头戴式耳机。

  中国教育部等四部门联合开展校外培训机构专项治理行动:校外培训机构不得“超纲教学”“提前教学”“强化应试”,严禁其组织竞赛。中小学教师课上不讲课后到培训机构讲,诱导或逼迫学生参加校外培训等行为,一经查实,可取消教师资格。受此消息影响,好未来(TAL)盘前重挫8%。

  有消息称阿里巴巴(BABA)即将全面收购饿了么,已签排他协议,3个月内阿里按95亿美元(每股0.6517美元)现金收购饿了么全部股份。

  据《财富》报道,星巴克(SBUX)今年计划在美国本土门店减少200多款在售的商品,这大约占到所有品类的30%。

  高通(QCOM)下属子公司高通科技宣布,该公司手机芯片平台为Samsung Electronics (SSNLF)最新智能手机提供支持。

  美光(MU)发布全新64层3D闪存产品,支持UFS2.1标准,存储容量分别为64G,128G,256G。

  空中客车、达美航空(DAL)、Sprint Corp(S)、日本软银支持的卫星初创企业OneWeb等联合表示,他们将合作开发机舱内使用的5G通讯服务。达美航空表示,其现有的伙伴暨机舱内连线服务供应商Gogo(GOGO)也将加入此联盟。

  高通称,建议博通继续就除收购报价和其他关键问题展开进一步讨论。建议将收购交易的分手费设为企业价值的9%。

  Coeur Mining(CDE)公布了内华达州Rochester银金矿的探矿计划和初步经济评估。

  机构Gen IV Investment披露持有Goodrich Petroleum(GDP)公司10.56%的股份。

  【机构评级报告】

  券商RBC Capital Mkts将BP(BP)的评级从平于大市提高至跑赢大市。

  券商德银将Duke Energy(DUK)评级从持有提高至买入。

  券商B. Riley FBR将Guess(GES)的评级从中性提高到买入。

  券商Susquehanna将Finish Line(FINL)的评级从中性提高至增持。

  券商美银美林将Halliburton(HAL)的评级从买入降低至持有。

  券商Loop Capital将UPS(UPS)评级从持有提高为买入。

  Citigroup维持鲁斯集团评级为中性,最新目标价为25.00美元。

  Citigroup维持回声星通信评级为买入,最新目标价为76.00美元。

  Deutsche Bank维持盖普评级为持有,最新目标价为32.00美元。

  Bank of America将哈里伯顿评级从买入下调为中性。

  DeutscheBank维持L品牌服装评级为买入,最新目标价为65.00美元。

  DeutscheBank维持梅西百货评级为持有,最新目标价为28.00美元。

  BankofAmerica将斯伦贝谢评级从中性上调为买入。

  DeutscheBank维持狄乐百货评级为卖出,最新目标价为52.00美元。

  DeutscheBank维持莱曼酒店地产评级为买入,最新目标价为83.00美元。

  Citigroup维持KBR科技评级为中性,最新目标价为17.00美元。

  Citigroup维持美盛评级为中性,最新目标价为31.00美元。

  DeutscheBank维持峰会酒店置业评级为买入,最新目标价为16.00美元。

  DeutscheBank维持Sabre评级为买入,最新目标价为25.00美元。

  Citigroup维持Godaddy评级为中性,最新目标价为58.00美元。

  Citigroup维持TheTradeDesk评级为买入,最新目标价为69.00美元。

  BankofAmerica将贝克休斯通用能源评级从逊于大盘上调为中性。贝克休斯通用能源原目标价为35.00美元。

  Oppenheimer评级报告首次覆盖CorporacionAmerica,首次评级为跑赢大盘,最新目标价为23.00美元。

关键词阅读:美股 美联储 财报季 原油 黄金 比特币 美元 好未来

责任编辑:史文瑞
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