特朗普基建预算提振 美股大幅收涨道指涨逾400点

1评论 2018-02-13 05:39:47 来源:金融界网站 周期股利空出尽?

特朗普1.5万亿美元基建计划预算案提振市场情绪,美股在经历上周暴跌后强势反弹大幅收涨,道指涨逾410点。三大股指在科技、能源及原材料板块领涨下涨幅均超1%,并创创2016年6月底以来最大连续两个交易日百分比涨幅。

  金融界美股讯:北京时间2月13日凌晨消息,特朗普1.5万亿美元基建计划预算案提振市场情绪,美股在经历上周暴跌后强势收涨,道指涨逾410点。三大股指在科技、能源及原材料板块领涨下,均创2016年6月底以来最大连续两个交易日百分比涨幅。

  标普500指数收涨36.45点,涨幅1.39%,报2656.00点。道琼斯工业平均指数收涨410.37点,涨幅1.70%,报24601.27点。纳斯达克综合指数收涨107.47点,涨幅1.56%,报6981.96点。

  周一盘中,道指最高上涨574.26点,上涨至日高24,765.16点。

  周五美股主要股指宽幅震荡,道指上下波动幅度达到1021点,盘中最高上涨521.68点,上涨至日高24,382.14点;最低曾下跌逾500点,下降至日低23,360.29点。尾盘强劲反弹并且收高。当天道指涨330.44点,或1.39%,报24,190.90点;标普500指数涨38.55点,或1.49%,报2,619.55点;纳指涨97.33点,或1.44%,报6,874.49点。

  而从整体来看,上周美股遭遇重挫。道指和标普500指数在上周的整体交易中均累计下跌了5.2%,创下自2016年1月份以来的最大单周跌幅。与此同时,纳指也累计下跌了5.1%,创下了自2016年2月份以来的最大单周跌幅。另外,这些基准股指还一度进入了回调区域。

  拥有30只成分股的道指在上周两次收盘跌逾1000点,但同时也两次收盘涨逾300点。与此同时,在上周的五个交易日中,标普500指数有四个交易日的振幅都达到了1%以上。

  美联储及特朗普

  美国总统特朗普周一表示,必须重建美国基础设施建设。在白宫披露的基建计划中,特朗普要求国会迅速采取行动,针对未来10年至少批准1.5万亿美元新的投资计划,将项目审批时间缩短至两年甚至更短,解决尚未兑现的农村基建需求,培训未来劳动力。与此同时,他还提出了价值500亿美元的乡村基建计划。

  特朗普还呼吁削减1.7万亿美元强制性开支和财政收入,并呼吁在10年内削减医疗支出2370亿美元。他建议将军队的薪资提高2.6%。在预算计划中,特朗普寻求将2019年以后的非国防开支减少2%。

  投资者一直都对利率上升的形势感到紧张不安,因此对于股市的未来前景而言,债券市场的动作仍将是很重要的。基准10年期美国国债收益率在周一的市场上一度触及四年新高,随后回落到了2.858%。

  推动债券收益率呈现出最新的上涨走势的原因是,有消息称白宫将会公布一项市场期待已久的基础设施建设计划,其内容包括联邦政府将在未来10年时间里投入2000亿美元的基础设施相关支出等。

  经济数据

  美国政府公布了2019财年预算报告,报告预期2018年第四季度美国GDP同比增长3.1%;预期美国2018年CPI将上升2.1%,2019年将上升2%预期2018年失业率为3.9%,2019年为3.7%。

  本周最重要的经济数据将是周三的消费者价格指数报告。分析师警告称,即使该指数稍高于预期,受到惊吓的投资者也可能再次激起股市抛售。接受FactSet调查的经济学家平均预期该数字将增长0.3%,扣除食品与能源因素不计的核心通胀率将增长0.2%。

  市场分析

  美股周五尾盘出现的反弹力量继续发力,令全球市场普遍上扬。投资者试图摆脱最近以来美股下挫的影响。上周美股行情极为波动。市场担心通胀上涨将推动利率、扼杀经济增长。

  Capitol Securities Management首席经济策略师Kent Engelke表示:“当我写道‘我很紧张,不知道未来5分钟会发生什么’的时候,我认为不只是我一个人这样想。美股市场的波动性令人震惊,有时候会让人呆若木鸡。”但他强调称,市场波动性的提高是必要的,它能“减少市场上的自满情绪与消极状况。”

  U.S.Bank Wealth Management传统投资主管Lisa Erickson表示:“从短期来看,未来几周内美股的抛售可能会继续下去,因为我们仍然处在调整期,人们关注的是通胀数据。我们将继续关注股市的波动性会不会蔓延到其他资产市场。迄今为止,股市的波动性仍然都还局限在股市中。”

  Interactive Investor投资主管Rebecca O’Keeffe表示:“最近几天以来,所有关于逢低吸纳的建议都很艰难,因为每次逢低吸纳的尝试都会受到随后市场行情的惩罚。因此,投资者希望这次将是一次真正的买进机会。”

  O’Keeffe在给客户的研报中表示:“本周的重要事件将是周三的美国消费者价格指数(CPI),投资者迫切想要判断导致最近股市波动的通胀担忧是否过度担心,或者这种担心是否站得住脚。”

  伦敦资本集团研究主管Jasper Lawler表示:“美国的国防开支以及被炒得很火的1.5万亿美元开支计划,将考验市场态度。华尔街将会注意到焕然一新的桥梁与机场所代表的经济增长或者赤字意义。”

  TD Ameritrade的首席市场策略师JJ Kinahan表示,“经历了上周的狂野波动之后,市场正试图找到平衡点。未来还将会有更多的波动性。这些事情的结果我们需要过几个星期才会知道。”

  “这看起来更像是市场进入了一个回调阶段,而非熊市的开端。”美国证券公司BTIG的首席技术策略师凯蒂·斯托克顿(Katie Stockton)说道。“在遭遇此次卖盘之前,市场所面临的最大风险是投资者情绪。我们已经看到,投资者情绪从过度看涨变成了过度看跌。”但斯托克顿同时指出,这一次的市场回调可能需要几个星期时间才能宣告结束。

  “市场正在尝试反弹,但(债券)收益率正在上升,这可能会导致市场热情受到抑制。”第一标准金融公司(First Standard Financial)的首席市场经济学家彼得·卡迪罗(Peter Cardillo)说道。

  “特朗普的政策议程将提供来自于减税、提高国防支出以及基础设施建设支出的重大财政刺激,这一点并不令人感到意外。”研究公司Yardeni Research的总裁兼首席投资策略师艾德·亚德尼(Ed Yardeni)说道。“现在还无法作出最终结论的是,所有那些财政刺激是否将会导致通胀重燃。我们并不认为会有这种结果,但‘债券警卫’(Bond Vigilante)们正在蓄势待发。”

  此外他还说道,该公司已经将其对10年期美国国债收益率的2018年预期上调到了3%到3.5%的区间。

  瑞士信贷集团的首席美国股票策略师乔纳森·葛罗柏(Jonathan Golub)在接受CNBC旗下节目“Squawk on the Street”采访时表示,消费者物价指数报告是很重要的。“市场目前预计,通胀率实际上将略微有所下降,无论核心数据还是标题数据都是如此。”他说道。“除非这项数据令人意外,否则我认为到该数据在周三公布时,实际上市场将因此而变得平静下来。”

  个股消息

  医疗保健类股普遍收涨,其中UnitedHealth收涨2.14%,CVS Health收涨0.69%,Anthem收涨0.46%,辉瑞制药收涨1.46%,AbbVie收涨0.57%,Cardinal Health收涨1.96%,AmerisourceBergen收涨0.29%,McKesson收涨0.06%。Cigna收跌0.11%。

  能源类股普涨,其中雪佛龙收涨0.42%,Phillips 66收涨1.07%,Hess收涨4.8%,Cimarex Energy收涨0.71%,埃克森美孚收涨0.84%,Schlumberger收涨2.53%,康菲石油公司收涨2.67%。

  银行类股普遍收涨,其中高盛收涨1.55%,美国银行收涨2.6%,花旗集团收涨1.47%,摩根大通收涨1.54%,摩根士丹利收涨2.47%。美国运通收涨3.25%,“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦B类股和A类股分别收涨1.46%和1.65%,富国银行收涨0.66%。

  科技股普遍收涨,其中苹果收涨4.03%,谷歌母公司Alphabet收涨0.79%,亚马逊收涨3.48%,Facebook收涨0.17%,微软收涨1.08%,奈飞收涨3.4%,AMD收涨3.27%,英特尔收涨2%,美光科技收涨4.4%,特斯拉收涨1.71%,高通收涨2.61%。但英伟达收跌1.75%。

  区块链概念股普遍上涨,其中Long Blockchain收涨3.52%,Riot Blockchain收涨9.28%,LongFin收涨13.79%,柯达收涨8.33%,Accenture收涨0.72%,Overstock.com收跌5.03%。

  在基于区块链的ETF中,Amplify Transformational Data Sharing ETF收涨1.23%,Reality Shares NASDAQ NexGen Economy ETF收涨1.38%。用于追踪Innovation Labs Blockchain Innovators Index的交易所交易基金Innovation Shares NextGen Protocol ETF收涨2.41%。

  CSRA(CSRA)股价大涨,此前这家美国IT公司同意通用动力公司(GD)提出的收购要约。交易价值66.8亿美元。

  高通(QCOM)股价上涨,此前有报道称Broadcom(AVGO)已确保约1000亿美元债务融资,将对前者提出敌意收购要约。

  21世纪福克斯(FOX)股价上涨,此前有报道称康卡斯特(Comcast)可能希望重新提出收购该公司娱乐业资产的要约。

  其他市场

  周一亚洲市场反弹,深圳综合指数收高2.7%。欧洲股市方面,德国DAX指数收盘上涨185.45点,涨幅1.53%,报12292.93点;英国富时100指数收盘上涨81.07点,涨幅1.14%,报7173.50点;法国CAC40指数收盘上涨65.79点,涨幅1.30%,报5145.00点。

  西班牙IBEX35指数收盘上涨135.40点,涨幅1.40%,报9775.00点;意大利富时指数收盘上涨154.75点,涨幅0.70%,报22321.50点。

  美国10年期国债收益率一度突破2.9%。

  纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格上涨10.70美元,或0.8%,收于1326.40美元/盎司,创1月24日以来的最大单日上涨美元数与百分比涨幅。3月交割的白银期货价格上涨43.1美分,或2.7%,收于16.57美元/盎司。

  纽约商品交易所3月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨9美分,涨幅近0.2%,收于59.29美元/桶。

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