交易前瞻:全球反弹助力 美股盘前走高道指涨近300点

1评论 2018-02-12 22:04:31 来源:金融界网站 国产替代火爆升级!

投资者关注政府预算及企业财报,在经历前一周大幅波动之后,美股盘前受到全球股市上涨提振,三大股指盘前大幅走高,道指涨近300点。

  金融界美股讯:投资者关注政府预算及企业财报,在经历前一周大幅波动之后,美股盘前受到全球股市上涨提振,三大股指盘前大幅走高,道指涨近300点;比特币价格大幅上涨,欧洲股市全面反弹,原油期货重回60美元上方,黄金期货小幅上扬。

  投资者正在等待美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)的讲话,他将公布一项总额为2000亿美元左右的计划,旨在刺激美国基础设施建设相关工作。自特朗普在2016年底当选为美国总统以来,市场有关政府将出台基础设施计划并推动经济增长的希望一直都对股市起到了提振作用。

  道指期货上涨277点,至24445点,涨幅为1.2%;标普500指数期货上涨28.15点,至2647.25点,涨幅为1%;纳斯达克100指数期货上涨70点,至6488.25点,涨幅为1%。

  美国股市在上周遭遇了沉重卖盘,但到周五尾盘则实现了反弹。道琼斯工业平均指数在上周五收盘上涨330.44点,报21490.90点,涨幅为1.4%,该日交易中这项基准股指的振幅达到了1021点以上。标普500指数也上涨1.5%,报收于2619.55点;纳斯达克综合指数上涨1.44%,报收于6874.47点。

  所有这三大基准股指在上周的整体交易中均累计下跌了至少5%,创下了自2016年初以来的最大单周跌幅。标普500指数和道指都在上周四进入了回调区域——定义为一项股指与最近触及的高点相比下跌了10%或以上——但随后则在上周五走出了这个区域。

  美联储及特朗普

  上周五美国股市尾盘的上涨走势对全球股市都形成了提振作用,随后又推动美国股指期货盘前走高。

  特朗普预计将推出一项基础设施建设计划,将在未来10年时间里投入大约2000亿美元的资金来支持各州和各市政府修缮基础设施。白宫方面希望,这项计划将可刺激地方政府和私人投资者投入1.5万亿美元左右的新投资。

  自特朗普当选以来,投资者有关美国政府将提高基础设施支出以及这项计划将给美国经济带来额外刺激的希望起到了推动美国股市上涨的作用。尽管最近以来有所回落,但道指与2018年11月8日大选日当前18332.74点的收盘点位相比还是一斤累计上涨了31.95%。

  投资者将尝试摆脱最近以来幅度极大的市场震荡。市场担心通胀上升将会刺激利率上升,从而阻碍经济增长。另外,有些策略师在过去几个月时间里一直都在发出警告称,投资者对股市关注过多,并押注于牛市是不可阻挡的。

  经济数据

  周一并无重大的美国经济数据公布,但1月份联邦预算报告将在美国东部时间周一下午2点(北京时间周二凌晨3点)发布。

  本周的重点数据是定于周三公布的1月份消费者物价指数(CPI)报告。分析师发出警告称,哪怕这项数据只是略微超出预期,已经受到惊吓的投资者也可能会让股市再一次迎来卖盘。财经信息供应商FactSet调查显示,分析师平均预期标题通胀增长0.3%,不计入粮食和能源价格的核心通胀增长0.2%。

  市场分析

  “近日以来,逢低买入一直都是种很难建议投资者采取的策略,每次抄底的尝试都在随后的市场动作中受到了惩罚,因此投资者将寄希望于这次会是一个真正的买入机会。”投资机构Interactive Investor的投资主管瑞贝卡·奥基夫(Rebecca O’Keeffe)说道。

  奥基夫在一份客户报告中写道:“本周的关键事件是定于周三公布的美国消费者物价数据,投资者迫切地想要判定通胀相关忧虑是不是最近以来的市场动作的推动力,或是这种忧虑是不是合理的。”

  “美国国防支出计划以及备受宣扬的1.5万亿美元的基础设施建设计划将再次测试市场上的投资者态度。华尔街要么会重点关注经济增长,要么将会关注任何新的桥梁和机场建设计划所将带来的赤字影响。”市场研究公司CMC Markets的分析师贾斯珀·劳勒(Jasper Lawler)在一份研究报告中写道。

  个股消息

  Emirates航空公司向空中客车(EADSY)订购了36架A380,价值160亿美元。

  据Orlando Sentinel,迪士尼(DIS)计划其游乐园的门票提价。

  据FT,Amgen(AMGN)正在寻找并购对象。

  Loews Corp(L)发布第四财季财报,每股收益0.83美元,好于预期值0.71美元;营收同比增6.5%至35.6亿美元。

  据华尔街日报,Comcast(CMCSA)考虑要恢复对21st Century Fox(FOXA)的资产的收购意向,虽然迪士尼(DIS)已经与FOXA有并购协议。

  Rapid7(RPD)发布第四财季财报,每股亏损0.17美元,好于预期亏损0.18美元;营收同比增28.2%至5773万美元,好于预期值5739万美元。公司展望第一财季,每股亏损0.22美元-0.19美元,预期亏损0.14美元;营收为5010-5210万美元,预期值为5565万美元。

  腾讯(TCEHY)增持了特斯拉(TSLA),从之前的4.97%增至5%,持有835万股TSLA。

  增发新闻

  FELP 申请由献售股东和公司增发流通股

  LUV 申请混合证券暂搁发行

  RCAR 申请由献售股东增发440.4万股流通股

  S 申请混合证券暂搁发行

  TRNO 申请流通股和优先股搁架式增发

  WHLR 申请增发15万股流通股

  XELA 申请3亿美元混合证券暂搁发行

  DSKE 宣布公开成效增发750万股流通股,由献售股东增发8万股流通股

  LABL 申请混合证券暂搁发行,同时申请由献售股东增发590万股

  并购新闻

  XRX XRX的两个最大个人股东Carl Icahn和Darwin Deason向XRX股东发布公开信,反对XRX与富士公司的协议,认为富士试图该协议寻求“不花一分钱”控制XRX

  FNJN/SYMC FNJN宣布与SYMC达成保密条款协议

  AMBR E2open向AMBR提出以每股$10.50的现金价格收购尚未持有的AMBR股票的收购意向

  OHGI 宣布收购音乐产品公司C-Rod,收购细节未披露

  CDK/CG 据报道CG可能收购CDK

  ANDV/DK ANDV宣布以7500万美元现金和运营资本的价格收购DK持有的West Coast asphalt终端

  CLGX 宣布收购eTech Solutions,收购细节未披露

  OA/NOC NOC宣布对OA的收购获得欧盟委员会批准通过

  DARE 宣布与Strategic Science and Technologies达成专利许可和合作协议,根据协议DARE承诺在3月31日前对Strategic进行不少于1千万美元的投资,获得该公司的女性性冷淡药物sidenafil ciltrate的专利使用权

  SU 宣布以7.3亿美元的价格收购Mocal能源持股5%的合资公司Syncrude

  AMZN 据路透社报道,亚马逊去年末斥资约9,000万美元收购了家用安防摄像头初创企业Blink,秘密押注该公司的节能芯片

  APO 据英国金融时报报道,阿波罗(Apollo)和PGGM联合竞购阿克苏诺贝尔价值100亿欧元的专用化学品子公司

  CSRA/GD 通用动力将以每股40.75美元的现金价格收购CSRA、总价96亿美元,溢价约32%

  WRD 宣布以综合价格2.17亿美元的价格拆分出售公司位于路易斯安那州北部的资产

  PPBI 宣布以全股票价格收购Grandpoint资本,收购总价值6.412以美元

  QCOM/AVGO 据路透社报道,QCOM和AVGO计划在2月14日进行并购协商,而华尔街日报报道,AVGO承诺获得多达1000亿美元债务融资用于对高通的收购

  FOXA/CMCSA/DIS 据华尔街日报报道,尽管FOXA与DIS达成了并购,CMCSA仍考虑收购FOXA的资产的计划

  其他市场

  欧洲股市呈现出上涨走势,该地区各个国家的市场全面走高。亚洲股市反弹,其中深成指上涨2.7%。

  10年期美国国债收益率上升至2.874%。

  原油期货价格大幅上涨2%,至每桶60.40美元。黄金期货价格上涨7.80美元,至每盎司1323.50美元。用于追踪美元兑六种国际主要货币汇率变动的洲际交易所(ICE)美元指数上涨0.3%,至90.47,此前该指数在上周创下了自2016年以来的最大单周升幅。

  比特币价格也上涨近9%,至8761.30美元。

  美股重要新闻数据(注:时间为美国东部时间)

  东部时间14:00 财政预算

  【盘前异动股票】

  盘前跳空上涨股票

  CSRA +31.1%, SDRL +14.2%, RIOT +9.3%, KODK +7.4%, EURN+6.5%, MTL +5.4%, BITA +3.6%, VIPS +3.4%, AG +3.1%, QCOM+2.8%, PHG +2.7%, AXP +2.5%, CHK +2.5%, NFLX +2.4%, XOM+2.3%, SHPG +2.3%, MOMO +2.2%, VRX +2.1%, CSCO +2.1%, GOGL+2.1%, DB +2.1%, MU +2%, NVDA +2%, JD +2%, CLF +2%, FCX+1.9%, NOK +1.9%, CAT +1.9%, WUBA +1.9%, OSTK +1.8%, AMD+1.8%, BP +1.8%, AMZN +1.8%, YNDX +1.8%, IRBT +1.7%, BABA+1.7%, TWTR +1.7%, GOLD +1.6%, CRH +1.6%, ERIC +1.6%, AU+1.6%, BAC +1.5%, WFC +1.2%, AAPL +1.2%, STM +1.1%, UAA+1.1%

  盘前跳空下跌股票

  SPNS -10.2%, SMI -6%, AUY -1.6%, LJPC -1.6%, BKS -1%, LL -0.9%,KT -0.8%, RENX -0.5%, GSK -0.5%, INFY -0.5%

  跳空上涨新闻

  优于预期财报财测影响:

  HGSH FONR CNA FDC USAC PTN QSR L CRNT

  并购新闻影响:

  CSRA/GD 通用动力将以每股40.75美元的现金价格收购CSRA、总价96亿美元,溢价约32%

  CDK 据报道CG可能收购CDK

  QCOM/AVGO 据路透社报道,QCOM和AVGO计划在2月14日进行并购协商,而华尔街日报报道,AVGO承诺获得多达1000亿美元债务融资用于对高通的收购

  FOXA 据华尔街日报报道,尽管FOXA与DIS达成了并购,CMCSA仍考虑收购FOXA的资产的计划

  部分热点个股盘前跳空上涨:

  MU NFLX AMD SHPG AMZN NVDA CAT TWTR AAPL

  部分中概股盘前跳空上涨:

  YNDX MOMO WUBA BAB JD

  其他新闻

  MBVX 宣布MVT-5873组合一线化疗用于治疗胰腺癌的临床第一阶段试验获得正面实验数据

  DARE 宣布与Strategic Science and Technologies达成专利许可和合作协议,根据协议DARE承诺在3月31日前对Strategic进行不少于1千万美元的投资,获得该公司的女性性冷淡药物sidenafil ciltrate的专利使用权

  RNN 公布RX-3117用于治疗晚期尿道上皮细胞癌的临床第二阶段2a试验最新安全有效性数据

  FOLD 宣布migalastat HCI口服药用于治疗法布雷症的注册新药申请获得FDA受理

  ZIOP 宣布根据对P-O-C编译后表现出抗原嵌合接受行的人体T细胞临床前研究表明,编译后的T细胞表现出抗肿瘤效果

  AVEO 与EUSA制药公司共同宣布tivozanib组合OPDIVO用于治疗转移性肾细胞癌的临床第二阶段试验获得令人鼓舞的初步临床研究结果,同时与EUSA制药公司共同宣布FOTIVA作为晚期肾细胞癌的一线疗法获得英国国家卫生与临床优化研究搜的正面评价推荐

  ICLK ICLK宣布公司的亚洲集团获得百度(美股BIDU)的广告代理认证,成为亚洲本地广告在百度的广告代理商

  HMNY 宣布下调MoviePass和Fandor组合年会会员订阅价格,至每月$7.95

  TSLA 腾讯控股披露增持被动股权比例,由原817万股增持至825万股,因近期增发,股权由原5%稀释至4.97%

  MMM CEO出席CNBC股评节目影响

  PFPT CEO出席CNBC股评节目影响

  评级上调影响:

  EURN CARA WWE CSCO PHG VFC SLB HES WDAY BP AXP TEVA MOS PRU

  跳空下跌新闻

  不及预期财报财测影响:

  SPNS DY ARWR CDXC

  并购新闻影响:

  AXON CEO兼董事会主席及COO辞职

  评级下调影响:

  SMI LJPC LL

  【盘前重点关注】

  CSRA(CSRA)将被General Dynamics(GD)以40.75美元每股现金收购,总值约96亿美元。

  First Data(FDC)发布第四财季财报,每股收益0.44美元,与预期值持平;营收同比增7%至31.5亿美元,好于预期值31.1亿美元。

  据NY Post,Tyson Foods(TSN)正在寻求出售其冷冻食品资产,进展不是很顺利。

  由12家金融机构组成的财团,同意向Broadcom(AVGO)提供1000亿美元的融资,以实现其对高通(QCOM)的竞购。

  【其他个股新闻

  CSRA/GD 通用动力将以每股40.75美元、总价96亿美元的价格收购CSRA,相比上周五收盘价溢价约32%,支付方式为现金支付。如果收购案失败,CSRA需要向通用电力支付2.04亿美元的合同终止费

  DIS 迪士尼周日宣布,将提高佛罗里达州奥兰多迪士尼世界与加州Anaheim迪士尼乐园的门票价格

  AMZN 据路透报道,亚马逊去年以9000万美元的价格收购了美国家用安防摄像头开发商Blink,并对该公司的节能芯片做了押注

  F 福特汽车表示,计划扩大两款畅销的大尺寸SUV的产量,以满足其飙升的需求。福特计划将它们的产量提高大约25%。福特称这意味着可以出售每一辆在肯塔基州路易斯维尔工厂生产的汽车

  QCOM 路透社援引知情人士报道,高通和博通计划于周三会面,讨论后者1210亿美元的收购提议,这将是两家半导体公司首次讨论这一潜在交易。此外,据《华尔街日报》报道,博通获得多达1000亿美元债务融资用于收购高通

  APOL 据英国《金融时报》报道称,阿波罗(Apollo)和PGGM联合竞购阿克苏诺贝尔价值100亿欧元的专用化学品子公司

  FOX 据《华尔街日报》报道,康卡斯特考虑重启对21世纪福克斯的收购。此外,21世纪福克斯表示,将维持天空新闻运营至少5年,并将致力于建立一个完全独立、专业的天空新闻编辑委员会

  QSR 汉堡王母公司Restaurant Brands第四财季经调整EPS 高于预期,但收入低于预期。与去年同期相比,Tim Hortons销售额小幅上涨0.1%,汉堡王上涨4.6%

  FD C第一资讯第四财季经调整EPS和预期一致,营收略高于预期。不过,第一资讯2018年全年预期值不及市场预期。第一资讯指出,与2017年相比,今年的税率将大幅提高

  TSN 据《纽约邮报》报道,泰森食品在出售其非鸡肉业务方面遇到了麻烦。据报道,泰森食品正试图出售其产品不含大量蛋白质的部门

  BABA 周日,居然之家与阿里巴巴共同宣布达成新零售战略合作。阿里巴巴以及关联投资方向居然之家投资54.53亿元,持有其15%的股份。双方将运用各自优势,在家居领域开启新零售的全新时代

  BABA/DIS 阿里旗下的阿里巴巴文化娱乐集团宣布与迪士尼旗下的博伟国际达成多年期内容授权合作,迪士尼有超过一千集动画系列剧集将会在优酷和部分与阿里有合作的OTT平台播出

  BIDU 据中国扫黄打非网,因涉儿童“邪典”视频案件,优酷、爱奇艺、腾讯、百度“好看”被立案调查

  JD 微信称,多个平台因违规红包优惠券被罚,涉及京东等

  【机构评级报告】

  机构BMO Capital Markets将Dunkin Brands(DNKN)的评级升至跑赢大市。

  富国银行将纳斯达克(NDAQ)的评级升至跑赢大市。

  机构Credit Suisse将Teva Pharma(TEVA)的评级升至跑赢大市。

  机构Credit Suisse将BP(BP)的评级升至买入。

  机构Nomura将思科(CSCO)的评级升至买入。

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