交易前瞻:关注经济数据及企业财报 美股盘前微幅上涨

摘要
投资者在国会财政预算投票前保持谨慎,同时关注日内经济数据及企业财报,美股盘前微幅上涨;比特币价格小幅走高,欧洲主要股市全面下跌,原油期货及黄金期货震荡下跌。

  金融界美股讯:投资者在国会财政预算投票前保持谨慎,同时关注日内经济数据及企业财报,美股盘前微幅上涨;比特币价格小幅走高,欧洲主要股市全面下跌,原油期货及黄金期货震荡下跌。

  股市现正试图稳定下来,但在本周的整体交易中仍已大幅下跌。分析师此前指出,近日股市遭遇卖盘的部分原因是有迹象表明通胀正在加速上升和债券收益率上升。但分析师同时也指出,在整个2017年和今年1月份都取得了大幅上涨的表现之后,股市确实到了该要回撤的时候。

  道指期货上涨33点,至24768点,涨幅为0.13%;标普500指数期货上涨5.00点,至2673.25点,涨幅幅为0.2%;纳斯达克100指数期货则上涨26.00点,至6581.75点,涨幅为0.4%。

  在周三的交易中,道指收盘下跌0.1%,标普500指数下跌0.9%,纳斯达克综合指数也下跌0.9%。本周截至周三收盘为止,这三大基准股指的累计跌幅都在2.5%到2.9%之间。周一三大股指均收盘大跌,周二有所回升,周三则小幅下跌。在截至周三收盘为止的12个月时间里,道指的累计涨幅收窄到了24%。

  美联储及特朗普

  政治相关忧虑可能会在一定程度上导致市场承压,原因是如果国会议员不能在午夜以前就支出措施达成一致,那么联邦政府就将面临部分关门的风险。

  参议院多数党领袖米奇·麦康奈尔(Mitch McConnell)和参议院多数党领袖查克·舒默(Chuck Schumer)在周三公布了一项协议,但这项协议在众议院面临着崎岖的道路,共和党众议员将需获得民主党人的支持才能通过这项协议,原因是保守派议员很可能将对政府支出的大幅提高持反对立场。

  经济数据

  上周的初请失业金报告将在美国东部时间周四早上8点半公布,接受MarketWatch调查的经济学家平均预期为23.5万人。

  在德国召开的一次会议上,达拉斯联储主席罗伯特·卡普兰(Robert Kaplan)表示,最近以来金融市场遭遇的回调是健康的,不太可能会导致金融状况或美国整体经济受损。

  其他三位美联储高官则预计将在周四晚些时候发表讲话。其中,费城联储主席帕特里克·哈克(Patrick Harker)将于美国东部时间周四早上8点在纽约市发表有关经济前景及其对大学的影响的讲话。随后,明尼阿波利斯联储主席尼尔·凯西卡瑞(Neel Kashkari)将于美国东部时间周四早上9点出席在南达科他州皮埃尔(Pierre)举行的一次讨论会。

  到美国东部时间周四晚上9点(北京时间周五中午10点),堪萨斯城联储主席埃丝特·乔治(Esther George)将于堪萨斯州的威奇托市(Wichita)向一个商业团体发表有关经济前景的讲话。

  市场分析

  “虽然昨日的市场动作略微显得更加有序了一些,但最近以来波动率的上升是否已经平息了下来则还远远不够明确。”市场研究公司CMC Markets UK的首席市场分析师迈克尔·休森(Michael Hewson)在一份研究报告中写道。

  个股消息

  特斯拉(TSLA)股价在周四盘前下跌近2%,这家电动汽车制造商周三盘后公布的财报显示其调整后净亏损低于华尔街分析师预期。

  21世纪福克斯(FOX)股价预计将有所上涨,这家传媒公司周三盘后公布的财报显示其盈利超出预期。

  快餐巨头百胜餐饮集团(YUM)、社交网络公司Twitter(TWTR)和家乐氏(K)的股票都很可能将活跃交投,这些公司都将在盘前发布财报。

  财报季

  K 家乐氏第四财季EPS 96美分,预期96美分。第四财季净销售额达32.1亿美元,预期30.9亿美元。家乐氏预期在汇率中性的前提下2018财年全年经调整EPS上涨9%-11%。家乐氏预期在汇率中性的前提下2018财年全年营收保持不变

  REGN 再生元制药第四财季经调整EPS 5.23美元,预期4.58美元。第四财季营收为15.8亿美元,预期15.1亿美元。再生元制药预计2018财年全年资本支出达4.2亿-5亿美元

  VIAB 维亚康姆持续经营业务第一财季经调整EPS 1.03美元,预期93美分。第一财季营收30.7亿美元,预期31.5亿美元

  CVS CVS第四财季经调整EPS 1.92美元,预期1.89美元。CVS第四财季销售增长0.1%,预期下降2%。CVS预期2018财年全年经调整营业利润下降1.5%到上升1.5%。CVS预期第一财季经调整营业利润上升0.5%-4.5%

  ALXN Alexion制药第四财季经调整EPS 1.48美元。第四财季营收增长9.5%至9.097亿美元。Alexion制药预期2018财年全年营收为38.5亿-39.5亿美元。Alexion制药预期2018财年全年经调整EPS 6.60-6.80美元

  YUM 百胜餐饮集团第四财季调整EPS 96美分,预期80美分。第四财季营收15.8亿美元,预期15.9亿美元。第四财季全球销售增长4%,预期增长2.4%

  TWTR 推特第四财季EPS 19美分,预期14美分。第四财季营收7.316亿美元,预期6.864亿美元。第四财季平均每月活跃用户数达3.30亿,预期为3.33亿。第四财季平均每日活跃用户数年度上涨12%。第四财季运营EBITDA 3.82亿美元,预期为2.416亿美元

  KKR KKR第四财季EPS 48美分,预期52美分。第四财季资产管理规模达1685亿美元,预期为1590亿美元

  GOOS 加拿大鹅(Canada Goose)第三财季EPS 0.56加元。第三财季经调整EPS 0.58加元,预期0.48加元。第三财季营收2.658亿加元,预期2.48亿加元

  TRI 汤森路透第四财季经调整EPS 0.6美元,预期为0.58美元。第四财季EPS 0.81美元。第四财季营收按固定汇率增加1%至29.4亿美元,预期29.4亿美元。第四财季股息为每股0.35美元,将于2018年3月15日支付。第四财季经调整运营EBITD 8.74亿美元,预期8.72亿美元

  CX 西麦斯(Cemex)第四财季运营EBITDA为6.25亿美元,预期为6.69亿美元。第四财季销售收入34.2亿美元,预期33.5亿美元。第四财季净亏损1.05亿美元

  NXPI 恩智浦四季度EPS 2.17美元。恩智浦四季度营收上涨1%至24.6亿美元,市场预期23.4亿美元

  NTES 网易(美股NTES)第四财季调整后每ADS盈利2.18美元,市场预期盈利2.44美元。第四财季营收22.5亿美元,市场预期22.1亿美元。第四财季在线游戏服务净营收80亿元人民币(折合12亿美元),同比下滑10.7%。第四财季毛利润57亿元人民币(折合8.829亿美元),同比下滑11.1%第四财季营收增长20.7%,至146亿元人民币

  YUMC 百胜中国第四财季调整后EPS盈利0.19美元,市场预期0.18美元。第四财季营收22.0亿美元,市场预期21.5亿美元。第四财季同店销售增长5.0%,市场预期增长3.6%

  XPO XPO物流四季度经调整EPS 45美分,市场预期43美分。四季度营收41.9亿美元,市场预期39亿美元

  YELP Yelp四季度经调整EPS 19美分,市场预期27美分。四季度净营收2.182亿美元,市场预期2.15亿美元。Yelp预期一季度营收为2.18亿-2.21亿美元,市场预期2.197亿美元

  TSLA 特斯拉第四财季调整后EPS亏损3.04美元,市场预期3.20美元。第四财季营收32.9亿美元,市场预期32.8亿美元。第四财季非GAAP汽车毛利润率13.8%,市场预期14.8%。预计2018年Model S和X电动车交货量大约为10万辆。确认第二季度末的Model 3电动车生产率。维持第一季度末Model 3电动车每周产出目标在2500辆不变,维持第二季度末产出目标在5000辆不变。公司2018年的目标是,将2017年所部署的能源存储能力扩大至少三倍

  FOXA 21世纪福克斯第二财季营收80.4亿美元,市场预期79.4亿美元。第二财季有线电视网络计划营收44.1亿美元,市场预期43.6亿美元

  增发新闻

  SANW 申请由献售股东增发276万股流通股

  SASR 申请混合证券暂搁发行

  TPR 申请混合证券暂搁发行

  ADVM 宣布以每股$6.75的价格公开承销增发888.8万股流通股

  CADE 宣布由献售股东增发700万股A类流通股

  GEMP 宣布以每股$7.00的价格增发314.2万股流通股

  LFGR 宣布以每股$7.50的价格增发293.3万股流通股

  MRAM 宣布公开增发流通股

  MNOV 宣布以每股$9.05的价格增发441.9万股流通股

  OAK 宣布以每股$44.75的价格增发500万股A类股份

  ONTX 宣布以每股$1.01的价格增发865万股流通股

  SAGE 宣布增发5.75亿美元流通股

  VIVE 宣布以每股$3.00的价格公开承销增发1千万股流通股

  CELG 宣布发行优先未担保票据

  HK 宣布新发行2亿美元6.75%的优先未担保票据,2025年到期

  SN 宣布超额发行5亿美元7.25%的优先担保优先置留权票据,2023年到期

  TLP 宣布发行3亿美元优先未担保票据,2026年到期

  并购新闻

  MMC 宣布收购Highsmith保险公司,收购细节未披露

  SEII/ECTISEII宣布与Panddodle公司股东达成协议,根据协议ECTI将收购Panddodle不低于51%的股权

  LOGM 宣布以3.42亿美元的现金价格收购云端手机系统、同意社区服务供应商Jive Communications

  GRUB/YUM GRUB宣布与YUM达成美国成长合作伙伴,合作以为KFC和Taco Bell投递在线订单开始,根据协议YUM将购入2亿美元GRUB股份

  NS/NSH NS宣布与NSH达成并购,并购通过部门交易完成

  ARRS 宣布与合作伙伴Pegaton公司达成协议出售公司位于台湾新北市的制造工厂

  STC 公布四季度财报,同时公布公司战略目标评估进程详情

  BLK 据华尔街日报报道,BLK计划募集100亿美元对类似BRK.B的公司进行直接投资

  PBR 宣布巴西CADE批准了PBR出售PetroquímicaSuape和Citepe,出售总价值约3.85亿美元

  DRYS 申请拆分出售Gas Ships有限公司的49%股权

  TNH/CF CF的子公司Terra Nitrogen GP宣布将于4月2日行权以每股$84.033的价格收购全部TNH的公开交易股份

  XL 据彭博新闻报道,Allianz和其他公司表达出对XL的收购兴趣

  RIO 据彭博新闻,中国主权财富基金中投考虑加入对力拓资产组合的竞购

  MGI 宣布与Mynt下属GCAsh达成新的合作伙伴关系,推进菲律宾的金融包容性发展

  GWR 宣布与科技平台Cargomatic达成战略和伙伴关系,并对该平台投资,投资细节未披露

  CNX/CNXM CNXM宣布以2.65亿美元现金及等价物的价格收购CNX持有的Shirley-Pennsboro的95%股权

  CRC/ARES CRC宣布与ARES旗下资产组合公司达成协议成立中游资产合资公司,根据协议CRC将以每股$21.33的价格定向增发234万股流通股

  FOXA 公布财报,预计与DIS的并购在未来12-18个月完成

  IPO日程

  纽约

  WHD 承销股数2142.8万股 超额成效2300万股 定价区间$16.00-$19.00 定价$19.00

  简介:WHD是一家为美国能源开采公司提供油井和压力控制设备的制造商

  纳斯达克

  EOLS 承销股数600万股 定价区间$12.00-$14.00 定价$12.00

  简介:EOLS是一家研发医学美容产品的医药公司,即将推出肉毒杆菌的基因仿制药

  HMI 承销股数1000万股 定价区间$10.00-$12.00 定价$11.00

  简介:HMI是小米配套可穿戴设备制造商,其设备主要用于监控和记录用户生理数据

  VCTR 承销股数1170万股 定价区间$16.00-$19.00 定价$13.00

  简介:VCTR是一家管理多家精品资产管理公司的资本控股公司,其管理资产规模超过620亿美元

  其他市场

  欧洲股市呈现出下跌走势,其中英国股市在英国央行的“超级星期四”到来之际走低,此前该行维持基准利率和购债规模不变。亚洲股市大体上收盘走高。

  10年期美国国债收益率为2.835%,与周三晚间相比基本持平。

  黄金和原油期货价格均有所下跌,用于追踪美元兑六种国际主要货币汇率变动的洲际交易所(ICE)美元指数则有所上涨。

  美股重要新闻数据(注:时间为美国东部时间)

  东部时间09:45 彭博消费者舒适度指数

  东部时间10:30 天然气评估报告

  【盘前异动股票】

  跳空上涨股票

  RSYS +22.2%, INFN +17.4%, TWTR +13.4%, CFMS +9.5%, APPS+8.9%, WSTL +7.4%, JE +7.2%, IO +6.8%, GCAP +6.6%, ECHO+6.3%, TNH +6%, CRC +6%, EVHC +6%, FISV +5.8%, PSEC +5.3%,SYNA +4.9%, YUM +4.8%, PRLB +4.6%, ITI +4.3%, ZNGA +4.3%, MD+4%, LLNW +3.7%, CSRA +3.7%, MNOV +3.3%, ELY +3.2%, ENTA+3.1%, USAT +3.1%, FOLD +2.7%, NXEO +2.7%, SMI +2.4%, TEGP+2%, PRI +2%, VIRT +1.7%, PNNT +1.5%, ICHR +1.4%, CCK +1.1%,BHE +1.1%, PM +1.1%, SNAP +1%, COTY +1%, PSDV +0.9%

  跳空下跌股票

  IRBT -19.4%, IPHI -18.4%, GEMP -13.1%, LCI -13%, MRAM -12.4%,TEVA -11.3%, YELP -11%, NAO -10%, VIVE -9.9%, TTMI -8.9%,COHR -7.1%, TARO -6.7%, MN -5.4%, TTWO -4.4%, YUMC -4.4%,EPC -4.4%, NS -3.4%, GOOS -3.3%, APO -2.9%, CADE -2.6%, OAK-2.5%, ZUMZ -2.2%, DRYS -1.7%, SAGE -1.6%, PTEN -1.5%, ADVM-1.4%, PENN -1.3%, CVS -1.1%, CAH -1%

  跳空上涨新闻

  优于预期财报财测影响:

  TWTR INFN GRUB RSYS USAT CFMS(同时公布Duranser用于治疗葡萄膜炎的第二项临床第三阶段试验三年期追踪试验数据,根据数据药物实现显著减少12个月内葡萄膜炎复发几率) APPS COTY TSN WSTL JE IO ECHO PSEC LB VIRT SYNA PRLB ITI ZNGA MD GT LLNW CSRA REGN ENTA NXEO SMI TOT FISV GPI PM PNNT CVS ICHR EVHC(同时宣布延长股东提名董事会候选人名单的截止日期) PRI MC PRI CCK BHE VSTO

  其他新闻

  GCAP 公布月零售交易数据,日均成交量同比增长19%,环比增长38%

  TNH CF的子公司Terra Nitrogen GP宣布将于4月2日行权以每股$84.033的价格收购全部TNH的公开交易股份

  CRC CRC宣布与ARES旗下资产组合公司达成协议成立中游资产合资公司,根据协议CRC将以每股$21.33的价格定向增发234万股流通股

  CDXC 宣布公司与国家卫生部和国家老年协会的合作研究项目研究结果在国家科学学会上发表

  SNAP 财报持续影响,并且Cramer作出正面评论

  FOLD 公布股ATB200/AT2221用于治疗糖原贮积症ⅱ型的临床第一阶段1/2试验研究获得最新正面实验数据

  TEGP 宣布公司正在全面评估公司组织架构重组的方案,寻求改善资本开支和资本成本开支及增长潜力

  跳空下跌新闻

  不及预期财报财测影响:

  IPHI IRBT MRAM(同时宣布公开增发流通股) LCI TEVA NAO NS TTMI HBI COHR YELP UFS TARO TTGT MN YUMC EPC CSII ABB GOOS TTWO ALXN ZUMZ(同时公布月同店销售数据,销售额同比增长6.3%,去年同期为增长9.4%,上月为增长7.9%) ORLY(同时宣布任命Greg Jphnson为CEO、Jeff Shaw为COO,同时宣布通过新增10亿美元的回购计划) SPH K PTEN PENN CAH TMUS

  其他新闻

  VIVE 宣布公开承销增发流通股

  GEMP 宣布增发流通股

  MNOV 宣布以每股$9.05的价格增发441.9万股流通股

  SAGE 宣布增发5.75亿美元流通股

  XL 据彭博新闻报道,Allianz和其他公司表达出对XL的收购兴趣

  OAK 宣布以每股$44.75的价格增发500万股A类股份

  APO CFO披露出售1.5万股公司股票

  CADE 宣布由献售股东增发700万股A类流通股

  EA 受TTWO财报影响

  ONTX 宣布以每股$1.01的价格增发865万股流通股

  评级下调影响:

  CLX

  【盘前重点关注】

  推特(TWTR)发布第四财季财报,每股收益0.19美元,好于预期值0.14美元;营收同比增2%至7.316亿美元,好于预期值6.8612亿美元。

  GrubHub(GRUB)发布第四财季财报,每股收益0.37美元,好于预期值0.31美元;营收同比增49.2%至2.051亿美元,好于预期值2.0155亿美元。

  网易(NTES)发布第四财季财报,每ADS收益2.18美元,不及预期值2.36美元;营收同比增20.7%至22.5亿美元,好于预期值21.8亿美元。

  Yum China(YUMC)发布第四财季财报,每股收益0.19美元,好于预期值0.18美元;营收同比增12.6%至22.3亿美元,好于预期值21.5亿美元,同店销售增5%。

  据纽约邮报,Arizona州可能将允许居民用比特币交税。

  【其他个股新闻】

  Yelp(YELP)发布第四财季财报,每股收益0.19美元,不及预期值0.27美元;营收同比增12%至2.182亿美元,好于预期值2.151亿美元。公司展望第一财季,营收为2.18-2.21亿美元,预期值为2.1944亿美元。

  特斯拉(TSLA)发布第四财季财报,每股亏损3.04美元,好于预期亏损3.15美元;营收同比增43.9%至32.9亿美元,高于预期值32.6亿美元。当季交付28,425辆Model S和X,1542辆的Model 3,总计交付29,967辆。公司展望3月份Model 3产量将达2500辆,到6月份该车型产量将达5000辆。

  Costco(COST)发布1月份数据,同店销售增6%。当月凈销售122.4亿美元。

  ABB Ltd(ABB)发布第四财季财报,每股收益0.33美元,不及预期值0.34美元;营收同比增3.2%至92.8亿美元,不及预期值94.9亿美元。

  Canada Goose(GOOS)发布第三财季财报,每股收益0.58加元,好于预期值0.48加元;营收同比增27.1%至2.658亿加元,好于预期值2.4068亿加元。

  CVS Health(CVS)发布第四财季财报,每股收益1.92美元,好于预期值1.88美元;营收同比增5%至483.8亿美元,好于预期值475.4亿美元。

  Philip Morris International(PM)发布第四财季财报,每股收益1.31美元,不及预期值1.35美元;营收同比增19%至82.9亿美元,好于预期值81.7亿美元。

  Yum! Brands(YUM)发布第四财季财报,每股收益0.96美元,好于预期值0.8美元;营收同比跌16.4%至15.8亿美元,不及预期值15.9亿美元。

  FOX 21世纪福克斯第二财季营收80.4亿美元,超过市场预期79.4亿美元;有线电视网络计划营收44.1亿美元,市场预期43.6亿美元

  BLK 《华尔街日报》周三援引知情人士的话称,全球最大资产管理公司贝莱德计划筹资逾100亿美元,用于收购并持有企业股份,此举是在仿效巴菲特。这是贝莱德首次尝试进行此类直接投资

  YUM 百胜餐饮集团第四财季调整EPS好于预期,但营收低于预期,必胜客和塔可钟的可比点销售额低于预期。肯德基销售额略好于预期。此外,百胜还宣布将斥资2亿美元收购GrubHub

  YUMC 百胜中国四季度经调整EPS超过预期。必胜客可比店销售额低于分析师预期,这使得百胜中国股价受到压力

  ATHN:雅典娜保健公司任命前通用电气CEO为公司董事长,接棒乔纳森?布什,而后者继续担任CEO

  CVS 美国最大的药品零售商CVS四季度EPS和营收俊超预期,但可比性商店的销售额下降了10%。CVS还宣布对工人加薪,这归功于税改

  TSLA 特斯拉第四财季调整后EPS亏损小于预期,营收略高于预期。特斯拉预计2018年Model S和X电动车交货量大约为10万辆。特斯拉CEO马斯克表示,该公司将于2018年第三或第四季度开始对计划中的Model Y跨界车型进行资本投资

  TWTR 推特四季度EPS和营收均超过预期,但每月活跃用户数不及预期。四季度平均每日活跃用户数年度上涨12%

  YELP Yelp四季度经调整EPS和净营收均超市场预期。Yelp预期一季度营收为2.18亿-2.21亿美元,市场预期2.197亿美元

  GOOG 谷歌母公司Alphabet于2月7日发博文宣布Nest智能家居品牌将重新纳入谷歌旗下

  AMZN 亚马逊将通过Prime Now服务开始从全食超市运送食品杂货。这最初会在奥斯汀、辛辛那提、达拉斯和弗吉尼亚海滩展开,年内晚些时候在美国全国范围推广

  GILD/GSK 吉利德科学艾滋病三药组合获FDA批准,这立即引起主要竞争对手、葛兰素旗下ViiV立即挑起专利争端

  ALXN Alexion制药第四财季经调整EPS 1.48美元。营收增长9.5%至9.097亿美元。Alexion制药预期2018财年全年营收为38.5亿-39.5亿美元,全年经调整EPS 6.60-6.80美元

  REGN 再生元制药第四财季经调整EPS 超预期,营收也超预期。再生元制药预计2018财年全年资本支出达4.2亿-5亿美元

  NTES 网易四季度未经审计财务业绩显示,四季度净收146.08亿元,同比增加20.7%,不及市场预期。而股东净利润为12.86亿元,较上年同期下滑65.1%

  BABA 据CNBC报道,阿里巴巴正在筹拍一部关人类和机器人的电影。这部电影将由阿里影业与美国STX Entertainment合作拍摄,并由罗伯特·泽米吉斯执导。目前,关于这部电影的具体细节或发布日期尚未公布

  JKS 在周三的公告中,全球最大光伏面板制造商晶科能源以18.15美元的价格发售360万份美国存托凭证,比周二收盘价低11%。晶科能源还宣布向Tanka International 发售普通股筹集3500万美元

  BIDU/TCEHY 近日,国家新闻出版广电总局联合地方新闻出版广电局严肃整治网上、出现的歪曲演绎红色经典、恶意拼接经典卡通形象散布血腥暴力、低俗炒作明星绯闻隐私和炫富享乐类视听节目。优酷、爱奇艺、腾讯、百度等持证视听网站密集清查删除相关视听节目及链接,关停涉事帐号节目上传功能,启动内部责任追究机制。截至目前,共清理网上相关账号1500多个,彻底删除相关节目链接

  HMI 小米生态链企业华米科技今日将在美国纽交所上市,代码为HMI。据彭博报道称,华米科技计划通过IPO融资1.10亿美元,价格定在每单位ADS 11美元,为指导价区间中点

  【机构评级报告】

  摩根大通恢复对Yandex N.V.(YNDX)的增持评级,目标价为47美元。

  机构B. Riley FBR将Weight Watchers(WTW)的目标价从65美元升至86美元。

  机构Buckingham Research给予Delphi Technologies(DLPH)中性初始评级,目标价为58美元。

  机构Canaccord Genuity将Royal Gold(RGLD)的评级升至买入。

关键词阅读:美股 财报季 政府停摆 特朗普 财报季 原油 黄金 美元 推特 财报季 财报季

责任编辑:史文瑞
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