金融界美股讯：投资者关注日内经济数据、企业财报以及美联储官员讲话，美股在周二强势反弹后出现获利了结情绪，三大股指盘前大幅下跌，道指跌逾百点，市场预计道指将在昨日大幅收涨后重新开始最近以来的下跌走势；比特币价格经历连续大跌之后出现反弹，站上8000美元关口；欧洲主要股市全面走高，原油期货小幅下跌，黄金微幅上扬。

　　在上周五和本周一经历了沉重的卖盘之后，股市周二低开高走，盘中剧烈震荡。有分析师称，股市此前下跌的部分原因是有迹象表明通胀正在加速上升，从而推动国债收益率也随之上升；另外，分析师还指出在2017年全年和今年1月份实现了大幅上涨之后，股市也到了该要回撤的时候。

　　道指期货下跌110点，至24690点，跌幅为0.4%；标普500指数期货下跌13.25点，至2681点，跌幅为0.5%；纳斯达克100指数期货下跌55.25点，至6598.50点，跌幅为0.8%。

　　在周二的交易中，道指收盘大涨567点，涨幅为2.3%，创下了两年以来的最大单日百分比涨幅，收复了此前失地，该指数在周二开盘时大跌567点。但是，在经历了上周五和本周一的下跌走势之后，这项蓝筹股基准指数与上个月触及的收盘历史纪录相比仍旧低了6.4%。标普500指数周二收盘上涨1.7%，纳斯达克综合指数也上涨2.1%。

　　美联储及特朗普

　　政治相关忧虑可能会在一定程度上导致市场承压，原因是如果美国国会议员无法在周四午夜以前就支出措施达成一致，那么联邦政府就将再次面临部分关门的风险。

　　但在周二晚间，众议院通过了一项临时法案，而参议院多数党领袖、来自肯塔基州的共和党参议员米奇·麦康奈尔（Mitch McConnell）表示，他“对我们很快就可达成一项协议感到乐观”。在上个月，美国联邦政府曾短暂部分关门，但并未给股市带来很大压力。

　　周三并无重要的美国经济数据将会公布，但将有三名美联储高官发表讲话。其中，美联储第三号人物、纽约联储主席威廉·杜德利（William Dudley）将于美国东部时间周三早上8点半参加一次有关银行业文化的小组讨论会。随后，芝加哥联储主席查尔斯·埃文斯（Charles Evans）将在美国东部时间周三上午11:15（北京时间周四凌晨0:15）在爱荷华州向银行家们发表一次讲话。到美国东部时间周三下午5:20，旧金山联储主席约翰·威廉姆斯（John Williams）将向夏威夷的社区领袖发表讲话。

　　经济数据

　　波罗的海干散货指数涨0.18％，报1097点

　　美国2月2日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 0.7％，为2014年4月以来新高，前值 -2.6％

　　美国2月2日当周API原油库存 -105万桶，结束之前连增两周的表现，预期 +286万桶，前值 +322.9万桶

　　美国2月2日当周API汽油库存 -22.7万桶，前值 +269.2万桶

　　美国2月2日当周API精炼油库存 +455.2万桶，前值 -409.6万桶

　　美国2月2日当周API库欣地区原油库存 -63.3万桶，前值 -238.3万桶

　　市场分析

　　“这种风险当然是存在的：昨日股市的上涨只是一种‘假动作’，随后就将迎来另一次卖盘。”投资公司ETX Capital的高级市场分析师尼尔·威尔森（Neil Wilson）在周三发布的一份研究报告中写道。

　　个股消息

　　“阅后即焚”通信应用Snapchat的母公司Snap（SNAP）股价在周三盘前大涨23%，原因是该公司在周二盘后公布的财报显示其季度业绩超出分析师预期。

　　迪士尼（DIS）盘前股价小幅上涨，此前这家娱乐巨头周二盘后公布的财务业绩强于预期。与此同时，墨西哥风味连锁餐厅运营商Chipotle Mexican Grill Inc.（CMG）股价则预计将会下跌，该公司公布的财报显示其盈利超出预期，营收则符合预期。

　　永利度假村公司（WYNN）盘前下跌2%，原因是在上个月受到性骚扰指控后，史蒂芬·永利（Steve Wynn）已在周二宣布辞去该公司的首席执行官兼董事长职务。

　　特斯拉（TSLA）的股票可能会在周三活跃交投，这家电动汽车制造商将在盘后发布财报。特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）麾下的太空探索技术公司（SpaceX）在周二成功发射了SpaceX猎鹰重型火箭，并搭载了一辆特斯拉Roadster跑车。

　　玩具生产商孩之宝（HAS）和时装公司Michael Kors Holdings Ltd.（NYSE:KORS）的股票也都可能活跃交投，这两家公司都将在盘前发布财报。

　　传媒公司Tronc Inc.（TRNC）的股价也可能会有所动作，原因是有消息称该公司正在展开高级谈判，将以大约5亿美元的价格将旗下《洛杉矶时报》出售给亿万富豪黄馨祥（Patrick Soon-Shiong）。

　　增发新闻

　　LLNW 申请由献售股东搁架式增发1591.7万股流通股

　　LTBR 申请进行流通股市价增发计划，寻求反映公司价值增长590万美元

　　RIG 申请混合证券暂搁发行，同时申请由献售股东增发最高9862.2万股股份和5.53亿美元0.5％的可交易优先债权，2023年到期

　　HK 宣布以每股$6.90的价格公开承销增发800万股流通股

　　JKS 宣布以每股$18.15的价格后续增发360万股美国存托股，每股相当于四股公司普通股

　　SITO 公布四季度财报，同时宣布公开增发股份

　　SMPL 宣布由献售股东增发884.3万股流通股

　　HK 宣布增发2亿美元优先票据，2025年到期

　　VOYA 宣布公开发行3.5亿美元现金结算证券关联的票据，2023年5月1日到期，JPM公布该系列票据的最低价格为$67.69198

　　并购新闻

　　Y 宣布旗下子公司与WWSC控股签署协议共同收购Hirschfeld工业集团下属公司

　　ASH 据路透社报道，ASH终止了与Croda的并购协商

　　SIGM 宣布以2800万美元的价格将公司的有线连接业务出售给Silicon Solution公司

　　TRNC 宣布Nant资本以5亿美元现金和总计9千万美元的养老金债务的价格收购TRNC持有的LA时代报纸

　　FISV 宣布以3.95亿美元大姐啊个将持有的Lending Solutions业务的55％股权出售给Waburg Pincus，FISV仍将持有45％股权

　　KAR 宣布收购移动管理软件服务商STRATIM，收购细节未披露

　　RIOT 宣布达成意向书收购Brokerage集团

　　SHLO 宣布通过两笔协议收购Brabant Alucast意大利公司和Brabant Alucast荷兰公司，收购将提高SHLO的技术处理能力，并增加年度营收约1.1亿欧元，增加员工600人

　　NVEE 宣布收购机械电气管道工程和维护咨询服务供应商CSA，收购预计直接增加是NVEE的营收

　　HAIN 公布财报，同时宣布寻求拆分出售Hain Pure Protein业务

　　T AT&T宣布公司寻求在2018年上半年将其拉美娱乐业务DIRECTV Latin America的少数权益上市

　　SD/MPO SD确认收到来自MPO的收购意向，称公司将进行详细的评估

　　NYLP.NRG NYLG宣布Global Infrastructure Parters收购NRG全部在洗呢能源研发平台和NRG Yield的全部股权

　　TEP 宣布以9500万美元现金价格收购Buckhorn SWD Solutions公司和Buchhorn能源服务公司

　　TERP 宣布以12亿美元的价格收购Saeta Yield的全部股权

　　SVU 据华尔街日报报道，激进投资人要求SVU考虑出售公司或拆分公司

　　PBR 宣布公司的美国业务目前正在寻找Pasadena精炼业务的潜在买家

　　TRNC 据华盛顿邮报报道，TRNC出售加州时代报纸业务

　　PERY 据华尔街日报报道，PERY前任高管对公司提出每股$27.50的收购意向，该高管目前持主动股权比例11.3％

　　MFC 据路透社报道，MFC将不会寻求将John Hancock品牌拆分上市

　　STLY 披露公司的并购协议的竞购条款期并未收到更优收购意向，竞购条款期结束

　　PFPT 公布财报，同时披露以2.25亿美元的价格收购Wombat Security

　　PXD 宣布拆分出售在德州南部Raton和West Panhandle地区的资产，交易细节未披露

　　TRGP 宣布与Stonepeak基建合伙公司达成协议进行合资项目，TRGP持股20％

　　HK 宣布收购德州Ward县的22617英亩净开采面积

　　NTGR 公布财报，同时披露董事会投票通过寻求拆分出售公司的Arlo业务的提案

　　财报季

　　EXC美国最大的核电力公司爱克斯龙四季度经调整EPS 55美分，预期60美分；四季度EPS 1.94美元。爱克斯龙预期2018财年全年经调整EPS 2.90-3.20美元。爱克斯龙四季度营收83.8亿美元，预期78.8亿美元。爱克斯龙公用事业项目未来4年的资本支出将在210亿美元左右

　　GSK全球最大药剂集团葛兰素史克公司四季度EPS 27.2便士。四季度营收76.4亿英镑，预期为74.6亿英镑。四季度经调整营业利润为20.4亿美元。葛兰素史克公司预计2018财年全年经调整EPS上涨 4％-7％。葛兰素史克公司2017年全年自由现金流达34.8亿英镑，上年同期为30亿英镑

　　HAS孩之宝四季度经调整EPS 2.30美元，预期为1.81美元。四季度净营收为16亿美元，预期为17.2亿美元。孩之宝Gaming、Partner品牌四季度营收分别减少4％、21％，Franchise品牌四季度营收增加11％。孩之宝董事会将四季度每股股息增加11％或0.06美元至0.63美元，超过市场最高预期

　　CTSH高知特四季度经调整EPS 1.03美元，市场预期97美分。高知特预期2018财年全年经调整EPS 4.50美元，市场预期4.35美元。高知特预期一季度经调整EPS至少为1.04美元

　　RIO力拓2017年全年基本盈利从51亿美元跳涨69％至86.3亿美元，市场预期为86.9美元。力拓截止到2017年12月31日的净债务为38.45亿美元。力拓预计2018年资本支出将维持在约55亿美元，而2019年和2020年平均资本支出约60亿美元。力拓全年股息约52亿美元，并且宣布额外的10亿美元股票回购

　　SNAPSnap第四财季调整后亏损0.13美元，市场预期亏损0.16美元。第四财季营收2.857亿美元，市场预期2.528亿美元。第四财季日均活跃用户数1.87亿，市场预期1.843亿

　　DIS迪士尼第一财季调整后EPS盈利1.89美元，市场预期1.61美元。第一财季有线电视网络运营业务利润9亿美元，市场预期6.99亿美元。第一财季营收153.5亿美元，市场预期154.4亿美元

　　其他市场

　　欧洲股市小幅上涨，亚洲股市收盘涨跌不一，削减盘中涨幅。

　　黄金期货价格和原油期货价格均小幅下跌，用于追踪美元兑六种国际主要货币汇率变动的洲际交易所（ICE）美元指数则有所上涨。

　　美股重要新闻数据（注：时间为美国东部时间）

　　东部时间10:30 石油库存报告

　　东部时间11:15 芝加哥联储主席Charles Evans讲话

　　东部时间15:00 消费信贷

　　【盘前异动股票】

　　盘前跳空上涨股票

　　TVIX+28.6%，NQ+21.4%，SNAP+20.9%，PERY+12%，ACLS+10.9%，GNW+10.9%，GAIN+10.6%，DPW+9%，VIIX+8.5%，NANO+8.2%，KORS+7.9%，SCSC+7.4%，MODN+7.3%，AKAM+7.2%，REXX+6.8%，RIOT+6.6%，WYNN+4.8%，ZEN+4.7%，REI+3.5%，PXD+3.5%，CG+3.5%，ULTI+3.2%，AI+2.9%，USNA+2.5%，TWTR+2.4%，KALA+2.4%，NEWR+2.4%，CVCO+2.4%，MTCH+2.2%，JRVR+2.1%，BLL+2%，STO+1.9%，TWO+1.7%，EVTC+1.6%，DIS+1.6%，JEC+1.3%，MNTX+1.2%，CHK+1%，CDW+0.9%，CERN+0.8%

　　盘前跳空下跌股票

　　XIV-18.8%，BBOX-15.6%，MTSI-11.4%，MANH-10.8%，CMG-9.1%，PAGP-8%，TCS-7.4%，HK-6.7%，MX-6.2%，JKS-5.7%，OLN-5.7%，HAS-5.2%，MCHP-5.1%，JCOM-5%，SMPL-4.6%，NTGR-3.6%，SNY-3.2%，HCSG-3%，PAA-2.6%，PFPT-2.4%，EXTR-2.3%，GILD-2%，EXC-1.8%，TRGP-1.4%，ACXM-1.4%，PRO-1.4%，TKR-1.4%，AVXL-1.1%，PDCE-1%，RIG-1%

　　跳空上涨新闻

　　优于预期财报财测影响:

　　SNAP AVXL GNW GAIN ACLS DPW NANO KORS SCSC MODN AKAM ZEN APC MTCH PXD（同时宣布拆分出售在德州南部Raton和West Panhandle地区的资产，交易细节未披露） CG ULTI AI MX USNA NEWR CVCO CTSH JLL DIS BLL STO TWO MNTX CAMT ICE CERN JEC

　　并购新闻影响:

　　PERY据华尔街日报报道，PERY前任高管对公司提出每股$27.50的收购意向，该高管目前持主动股权比例11.3%

　　SVU据华尔街日报报道，激进投资人要求SVU考虑出售公司或拆分公司

　　其他新闻

　　NQ昨天受Seeking Alpha的做空评论影响下跌超过44%后回调

　　AVXL 公布在中枢神经系统试验中使用的基因生物标记临床研究最新发现，同时向FDA提交ANAVEX 2-74用于治疗Rett综合症的研发新药申请，同时宣布计划在今年上半年提交阿尔茨海默症药物的研发新药申请

　　RIOT月初机构披露持股后持续上涨

　　WYNN 受性骚扰指控的CEO兼董事会主席Steve Wyne宣布辞职，任命董事会Matt Maddox位CEO，同时JPM上调WYNN评级，由原中性上调至增持

　　VSTM宣布向FDA提交公司主打候选duvelisib用于治疗复发难愈慢性淋巴细胞白血病和小淋巴细胞淋巴瘤的注册新药申请，并提交该药物用于治疗复发难愈滤泡淋巴瘤的加速认证地位申请

　　REXX公布四季度产量数据，产量在早前指引的高值区间

　　EVTCEVTC将取代SCMP成为标普小盘股600成分股，2月14日盘前生效

　　SGMO宣与CaseWerstern Reserve大学共同获得国家卫生组织1100万美元的基因编译T细胞项目研究奖金

　　APC 宣布上调季度分红，由原每股$0.20上调至$0.25，并增加5亿美元回购规模，目前总回购规模为30亿美元

　　REIREI将取代BYD成为标普小盘股600成分股，2月13日盘前生效

　　TWTR 受SNAP财报影响

　　SIGA宣布公司的TPOXX口服配方的注册新药申请获得FDA优先评估地位受理

　　KALAOrbimed披露增持KALA股份

　　JRVRJRVR将取代CUDA成为标普小盘股600成分尼姑，2月12日盘前生效

　　CHK公布2017年四季度产量数据，日均产量59.3万桶boe

　　评级上调影响:

　　NTNX CLF ALLT DISH CME ANET ACOR LB

　　跳空下跌新闻

　　不及预期财报财测影响:

　　BBOX MTSI MANH CMG PAGP TCS MCHP HAS HAIN JCOM CDW OLN SITO NTGR SNY HCSG PAA PFPT EXTR GGP EXC EXL ACXM GILD PRO TKR

　　其他新闻

　　HK宣布以每股$6.90的价格公开承销增发800万股流通股，同时宣布增发2亿美元优先票据，2025年到期

　　JKS宣布后续增发360万股美国存托股，每股相当于四股公司普通股

　　SMPL宣布由献售股东增发884.3万股流通股

　　TRGPP 宣布与Stonepeak基建合伙公司达成协议进行合资项目，TRGP持股20%

　　PDCE公布截至2017年底的探明储量数据，为453MMBoe

　　RIG申请混合证券暂搁发行，同时申请由献售股东增发最高9862.2万股股份和5.53亿美元0.5%的可交易优先债权，2023年到期

　　评级下调影响:

　　PSTG CBOE ICPT

　　【盘前重点关注】

　　Snap（SNAP）发布第四财季财报，每股亏损0.13美元，好于预期亏损0.16美元；营收同比增72.4%至2.857亿美元，好于预期值2.5227亿美元。每日活跃用户（DAU）环比增5%至1.87亿，同比增幅为18%。平均每个用户的营收为1.53美元，同比增46%，环比增31%。

　　Wynn Resorts（WYNN）的CEO兼董事会主席Steve Wynn离职，任命总裁Matt Maddox接任CEO。

　　Michael Kors（KORS）发布第三财季财报，每股收益1.77美元，好于预期值1.29美元；营收同比增6.4%至14.4亿美元，好于预期值13.8亿美元。公司展望第四财季，每股收益0.57-0.62美元，预期值为0.59美元；营收为11.1-11.3亿美元，预期值为11.4亿美元。

　　迪士尼（DIS）发布第一财季财报，每股收益1.89美元，好于预期值1.61美元；营收同比增3.8%至153.5亿美元，好于预期值154.7亿美元。

　　【其他个股新闻】

　　DIS 华特迪士尼第一财季调整后EPS好于预期，但第一财季营收153.5亿美元，不及市场预期。不过，迪士尼主题公园业务利润为13亿美元，弥补了广播及有线电视业务的下滑。杰富瑞下调华特迪士尼股价预期

　　RIO 力拓2017年全年基本盈利大幅跳涨，但仍略不及市场预期。力拓预计2018年资本支出将维持在约55亿美元，而2019年和2020年平均资本支出约60亿美元。力拓全年股息约52亿美元，并且宣布额外的10亿美元股票回购

　　GSK葛兰素史克公司四季度营收不及预期，四季度经调整营业利润为20.4亿美元；2017年全年自由现金流达34.8亿英镑，高于去年同期。葛兰素史克公司预计2018财年经调整EPS上涨 4％-7％

　　WYMN 据彭博报道称，永利度假村创始人Steve Wynn辞去首席执行官和董事长职务，此前这名博彩业大亨多次陷入性骚扰事件。该公司董事会周三发布公告称，已任命现任总裁Matt Maddox担任首席执行官，即刻生效

　　SNAP Snap四季度收入和利润双双超出华尔街分析师预期，日均活跃用户和平均每个用户带来的收益也超市场预期。包括富国银行、摩根士丹利、瑞信在内的多家投行上调Snap股价预期

　　GS/AAPL 据华尔街日报报道称，高盛正与苹果展开谈判，考虑为销售iPhone、iWatch及其他苹果产品的商家提供融资；顾客每买入一台设备，高盛将提供等值贷款

　　AAPL 据华尔街日报报道，苹果对美国参议院有关其放慢旧款iPhone速度的质疑作出了回应，在周二公开的致参议院商务委员会信函中表示，可能向部分用户退款

　　GOOG Google母公司Alphabet向SEC提交年度文件，首次将假新闻列入风险，正式承认假新闻和虚假YouTube视频的传播会对该公司的声誉构成影响。此外Alphabet任命前时代华纳有线电视公司高管Dinesh Jain担任起互联网服务部分EO，Dinesh Jain成为该部门在不到两年的时间内的第三位CEO

　　FB 好莱坞著名喜剧演员金·凯瑞周二推文称，他正在出售自己持有的Facebook股票，删除Facebook账号，并呼吁其他人也这样做，因为他认为该公司从俄罗斯干预2016年美国大选中获利

　　BABA 据国外调研机构Synergy Research最新发布的数据显示，在第四季度云收入增长104％的情况下，阿里巴巴首次进入了全球云计算市场前五的行列。此外，阿里巴巴关系公司支付宝官方微博表示，自2月7日起，苹果在中国内地的41家Apple Store 零售店正式接入支付宝，并且支持使用花呗

　　CTRP 2月6日23时50分，台湾花莲县附近海域发生6.5级地震，旅游业受到影响，携程等各大旅企启动应急预案。经排查，携程共3000多名游客在台湾，暂未接收到游客有关地震伤亡的消息

　　Chipotle Mexican Grill（CMG）发布第四财季财报，每股收益1.34美元，好于预期值1.32美元；营收同比增7.3%至11.1亿美元，与预期值持平。

　　Match Group（MTCH）发布第四财季财报，每股收益0.29美元，不及预期值0.32美元；营收同比增28.5%至3.79亿美元，好于预期值3.6286亿美元。公司展望第一财季，营收为3.8-3.9亿美元，预期值为3.6503亿美元。

　　Rio Tinto（RIO）发布2017财年财报，收益为86亿美元，运营现金流为139亿美元，EBITDA为186亿美元。董事会新增10亿美元的股票回购。

　　Hasbro（HAS）发布第四财季财报，每股收益2.3美元，好于预期值1.81美元；营收同比跌1.8%至16亿美元，不及预期值17.2亿美元。

　　Elon Musk的未上市的太空公司SpaceX成功将他的特斯拉（TSLA）跑车送上太空轨道。

　　DPW Holdings（DPW）上调2018财年展望，营收为4400-4900万美元，预期值为3000万美元。

　　GlaxoSmithKline（GSK）发布第四财季财报，每股收益0.27英镑，好于预期值0.26英镑；营收同比增0.7%至76.4亿英镑，好于预期值74.8亿英镑。

　　基金J O Hambro Capital Management披露其已持有5.57%的陌陌（MOMO）。

　　据华尔街日报，高盛（GS）正在与苹果（AAPL）讨论，将为顾客买iPhone提供融资。

　　【机构评级报告】

　　机构Northcoast将L Brands（LB）的评级升至买入。

　　机构Stifel将Chipotle Mexican Grill（CMG）的评级降至卖出，目标价降至250美元。

　　美银美林将Snap（SNAP）的评级升至买入。

　　高盛给予苹果（AAPL）中性初始评级，目标价为161美元。

　　机构B. Riley FBR将Lumentum（LITE）的目标价从81美元升至85美元。