交易前瞻:恐慌性抛售持续施压 美股盘前跳崖式下跌

摘要
投资者关注大型公司财报及日内经济数据,美股黑色星期一之后,恐慌性抛售继续及海外市场暴跌继续施压,美股盘前大幅走低,其中道指波幅高达1100点,市场预计道指开盘后将下跌100点以上;比特币盘前一度跌至6000美元,欧洲股市全面暴跌,原油期货下跌,黄金价格持续走高。

  金融界美股讯:投资者关注大型公司财报及日内经济数据,美股黑色星期一之后,恐慌性抛售继续及海外市场暴跌继续施压,美股盘前大幅走低,其中道指波幅高达1100点,市场预计道指开盘后将下跌100点以上;比特币盘前一度跌至6000美元,欧洲股市全面暴跌,原油期货下跌,黄金价格持续走高。

  道指期货大幅波动的背景是,全球股市在周二的交易中接过了美国股市周一历史性下跌的“接力棒”,亚洲和欧洲股市均大幅下跌。

  道指期货一度触及23088点的低点,在最新交易中下跌267点,至23674点,跌幅为1%。此前,道指期货还一度触及24225点的高点。

  标普500指数期货最新下跌8.45点,至2590点,跌幅为0.7%。纳斯达克100指数期货下跌37点,至6392.75点,跌幅为0.6%。

  道指在周一盘中一度暴跌1500点以上,投资者看起来正因恐慌情绪而纷纷逃离股市。道指收盘下跌1175.21点,报24345.75点,跌幅为4.6%,创下了有史以来最大的单日点数跌幅。标普500指数下跌113.19点,报收于2648.94点,跌幅为4.1%。在周一以前,标普500指数创下了20年以来跌幅不超过5%的最长纪录,但现在该指数与1月26日触及的2872.87点的即日历史高点相比则已下跌了5%以上。另外,标普500指数和道指在今年迄今的交易中也已经转为下跌。

  纳斯达克综合指数周一下跌273.42点,报收于6967.53点,跌幅为3.8%,但在今年截至周一收盘为止的交易中则仍旧累计上涨了0.9%。

  美联储及特朗普

  交易商正在消化美国股市周一遭遇的沉重卖盘,这种疲软走势在上周就已经开始,当时公布的经济数据表明通胀的上升速度快于预期,从而引发了市场有关美联储可能加快今年加息步伐的忧虑。

  国债收益率在周二的交易中再次上升。10年期美国国债收益率最新上升1.4个基点,至2.720%,此前在周一下跌了5.8个基点。在股市大跌的形势下,投资者正在转向国债市场以寻求庇护。债券收益率与其价格呈相反走势。

  几个星期以来,有些策略师一直都在警告称,看似势不可挡的美国股市上涨走势即将迎来一次回落。波动率的大幅上升似乎已经促使一些交易商按下了“卖出”按钮。芝加哥期权交易所(CBOE)的波动率指数(Volatility Index,简称为“VIX”,也被称为“恐慌指数”)周一飙升116%,至37.32。据财经信息供应商FactSet数据显示,这意味着该指数创下了自2015年8月份以来的最高水平。

  用于对稳定的股票价格作出押注的VelocityShares Daily Inverse VIX Short-Term ETN周一盘后暴跌84%。

  但是,芝加哥期权交易所(CBOE)期货则显示,恐慌指数正在回落。恐慌指数期货下降16%,至28.05。

  经济数据

  美国12月贸易帐逆差531亿美元,创2008年以来最大逆差规模,预期逆差521亿美元,前值逆差505亿美元修正为逆差504亿美元

  美国2017全年贸易逆差为5,660.3亿美元,2016年为5,047.9亿美元

  市场分析

  “在市场遭遇像今天这样迅速的卖盘之后,随之而来的有可能会是反弹,原因是由程序操控的抛售活动令流动性消耗殆尽。标普500指数明年的预期市盈率现已下降至16倍以下,而税收改革预计将进一步带来正面影响,债券收益率则将稳定下来,因此我们认为正在进行中的这次市场卖盘最终将代表着一个买入机会。”摩根大通(NYSE:JPM)的衍生品和量化策略主管马尔科·克兰诺维奇(Marko Kolanovic)在一份客户报告中写道。

  “虽然将此视为许多分析师一直都在预测的市场回调的开端是个很诱人的想法,但有意做空各大股指的投资者必须要谨慎一些,因为明天市场可能反弹。”AxiTrader首席市场分析师詹姆斯·休斯(James Hughes)在一份研究报告中说道。

  “重量级市场参与者和机构投资者——尤其是美国的投资者——看似将此次卖盘视为‘家常便饭’,原因是5%的股市回调的发生频率倾向于高出普通人的认知。但是,如果这场‘完美风暴’继续发展下去,再加上债券收益率上升的新现实,而美联储则有可能更加激进地紧缩货币政策,那么股市卖盘就将持续下去。”证券公司ADS Securities的市场研究员康斯坦丁诺斯·安西斯(Konstantinos Anthis)在一份客户报告中写道。

  个股消息

  通用汽车(GM)和ADM(ADM)等公司将在周二盘前发布财报,吉利德科学公司Gilead Sciences Inc.(GILD)、墨西哥风味连锁餐厅运营商Chipotle Mexican Grill Inc.(CMG)、迪士尼(DIS)以及“阅后即焚”通信应用Snapchat的母公司Snap(SNAP)则将在盘后发布财报。

  英国石油公司(BP)的股票可能会活跃交投,原因是这家石油巨头公布的财报显示其蒙受了自2016年中期以来的首次季度亏损。在伦敦市场上,英国石油的股价因此而下跌1%以上。

  增发新闻

  AAT 申请混合证券暂搁发行

  AMSC 申请1亿美元混合证券暂搁发行

  ANAB 申请混合证券暂搁发行

  NSC 申请混合证券暂搁发行

  BIOA 宣布公开承销增发4千万股A类股份,总募集资本约1千万美元

  GSV 宣布超额包销融资销售增发1219.6万股流通股,总募集资本约2500万加元

  MBVX 宣布完成定向融资210万美元,以每股$0.75的价格定向增发流通股

  JONE 宣布发行4.5亿美元优先担保优先置留权票据,2023年到期

  RCI 宣布发行7.5亿美元4.300%的优先票据,2048年到期

  SN 宣布定向发行4亿美元优先担保优先置留权票据,2023年到期

  MBII/NHLD NHLD宣布近期作为独家券商代理和融资咨询方为MBII进行了7500万美元的定向债务融资

  并购新闻

  AJG 宣布收购Williams保险经纪公司,手古欧细节未披露

  INVE 宣布以690万美元的价格收购视频技术数据分析公司3VR Security

  FLIR 宣布出售公司在加拿大的安保产品分公司Lorex,出售还包含公司在多伦多的总部的中小企业安保产品业务

  OMC 宣布收购病友分享平台公司Snow Comapnies,收购细节未披露

  ECL 宣布向Dragon Products出售公司的Fab-Tech业务,该业务去年年度销售额2千万美元,交易细节未披露

  PNBK 宣布收购Hana金融公司的SBA贷款业务

  FDP 宣布达成协议收购Mann Packing公司,收购价格为3.61亿美元现金

  TSN 宣布公司的风投子公司Tyson风投完成对芝加哥食品初创公司Tovala投资

  GLT 公布财报,同时宣布计划对公司的特殊用纸业务进行战略目标评估进程

  ATAI 宣布以2亿美元出售公司全资子公司ATA Online

  SD/MPO SD宣布与MPO达成全股票并购,每股SD股票哦将获得1.068股MPO股票

  IT/EXPO 宣布EXPO以4亿美元的价格收购IT旗下CEB Talent‘ assessment

  DRD 公布对兰德西部尾矿在处理项目的收购相关的财务展望

  FCB 宣布公司对佛罗里达社区控股公司的收购获得亚特兰大联邦储备银行和外汇管理办公室的通过

  JCAP 宣布以810万美元的价格收购研发合作伙伴的三处仓库的会员资产

  JE 宣布收购能源监控管理私企EdgePower,预计收购在2月28日完成,收购以700万美元现金和700万美元JE流通股的价格完成,收购协议包含三年后一次性最高600万美元绩效奖金的条款

  CAFD Capital Dynamics宣布收购CAFD,根据收购协议CAFD的证券价值为9.77亿美元,企业价值17亿美元

  IDT 公布对Rafael控股拆分的时间表,拆分现金分红的登记日为2月15日,预计在3月5日除息

  财报季

  GM 通用汽车第四财季经调整EPS 1.65美元,预期1.38美元。第四财季净营收377亿美元,预期371亿美元。通用汽车表示,第四财季财报超预期是最新跨界车的销售、强定价以及成本控制的结果,这抵消了季度内销量的下降

  ADM 第四财季经调整EPS 82美分,预期70美分。第四财季营业收入为160.7亿美元,预期为166.9亿美元

  SPGI 标普全球第四财季经调整EPS 1.85美元,预期为1.61美元。第四财季营业收入15.9亿美元,预期为15亿美元。标普全球预期2018财年全年EPS 8.45-8.60美元,市场预期8.12美元。标普全球预期2018财年有效税率为21%-22.5%

  AGN 艾尔建第四财季经调整EPS 4.86美元,预期为4.74美元。第四财季经调整营收43.3亿美元,预期42.8亿美元。艾尔建预期第一财季经调整营业收入为35-36亿美元,经调整EPS3.20-3.40亿美元

  BDX 碧迪医疗第一财季经调整EPS 2.48美元,市场预期2.41美元。第一财季营业收入30.8亿美元,预期为30.5亿美元。碧迪医疗预期2018财年全年EPS 10.85-11美元。碧迪医疗预期2018财年全年营业收入增长4.5%-5.5%

  BP 英国石油第四季度调整后净利润21.1亿美元,预期19.5亿美元。四季度总营收和其他收入总额为700.22亿美元,2016年同期为521.21亿美元。四季度重置成本损失5.83亿美元,2016年同期盈利72亿美元。2017年排除墨西哥湾漏油事件后的运营现金流为241亿美元,而2016年为176亿美元。英国石油预计2018年一季度的石油产量将于2017年四季度大致持平。英国石油四季度股息不变,仍为每股10美分

  MU 美光科技预计第二财季EPS盈利2.70-2.75美元(之前指引预计盈利2.51-2.65美元),市场预期盈利2.51美元。预计第二财季营收72.0-73.5亿美元(之前指引预计为68.0-72.0亿美元),市场预期69.7亿美元

  ON 安森美半导体2017年四季度经调整EPS 1.22美元,四季度 EPS 0.39美元。四季度净利润为5.30亿美元,同比增长377.82%。营业收入为13.78亿美元,同比增长9.24%,环比下跌约1%。四季度毛利润为5.168亿美元,去年同期为4.433亿美元。安森美半导体预计2018年一季度的收入总额将为13.40亿-13.90亿美元

  其他市场

  欧洲股市全面走低。亚洲股市也大多数收盘下跌,其中日经225指数收跌4.7%,香港恒生指数收跌5.1%。

  黄金期货价格上涨9.30美元,至每盎司1345.80美元;原油期货价格下跌0.5%。用于追踪美元兑六种国际主要货币汇率变动的洲际交易所(ICE)美元指数小幅下跌。

  比特币价格下跌5%以上,至6536.47美元。

  美股重要新闻数据(注:时间为美国东部时间)

  东部时间10:00 职位空缺数和劳工流动调查报告

  【盘前异动股票】

  盘前跳空上涨股票

  UVXY+53%,ASFI+39.9%,ARGS+18.2%,QTNT+13.7%,FN+11.9%,CPST+7.1%,OCLR+3.5%,PINC+2%,SWKS+1.4%,AGN+1.2%,TDG+1.1%,RBC+0.7%,MU+0.6%,ALLT+0.6%,APTI+0.5%

  盘前跳空下跌股票

  XIV-84.4%,SVXY-79.3%,BIOA-47.4%,CRUS-12.3%,AMSC-11.4%,EMKR-7.1%,CAFD-6.4%,CFX-5.7%,SQ-5.4%,CNC-4.3%,ADM-3.9%,HESM-3.6%,BDX-3.3%,LULU-3.1%,JBSS-2.7%,NOV-2.5%,GWPH-1.9%,HOG-1.8%,DNKN-1.4%,JE-1.3%,-1.2%,CTXS-1.1%,LEG-1%,BGCP-1%,MTGE-0.6%,RE-0.6%,FTNT-0.6%,NTR-0.6%

  跳空上涨新闻

  优于预期财报财测影响:

  FN CPST LITE SWKS(同时宣布董事会通过新一轮10亿美元回购项目) LII MU(上调二季度财务指引,并公布CFO人选变更) OCLR PINC TM GM RE TDG SPGI VSM EMR AGN RBC ITUB APTI

  其他新闻

  UVXY瑞信此前其发行的XIV 基金,昨日盘后交易暴跌八成,面临清盘风险。但周二稍早,瑞信已否认该交易出现亏损,随后据彭博新闻报道,瑞信考虑赎回其发行的XIV

  ASFI宣布发布每股$5.30的特殊现金红利,2月28日除息,登记日为2月16日

  ARGS宣布公司将保持对PD1 checkpoint抑制剂的专利许可权利,公司将在今天盘前21:30举行电话会议公布详情

  AKTX公布CONSERVE临床第二届u但试验的最新实验数据,同时公布于Coversin相关的另一项临床试验的最新数据

  BDSIBDSI宣布与TEVA达成BELBUCA基因仿制药相关专利诉讼和解

  NAK宣布美国陆军工程兵团选择NAK作为Pebble项目的环境影响评估服务商

  评级上调影响:

  MU

  跳空下跌新闻

  不及预期财报财测影响:

  CRUS EMKR AMSC BDX CFX VSH MAC HESM GWPH JBSS DNKN LEG BGCP(在2月9日盘前公布财报) NOV

  并购新闻影响:

  CAFDSPWR和FSLR的合资公司CAFD被Capital Dynamics收购,根据收购协议CAFD的证券价值为9.77亿美元,企业价值17亿美元

  其他新闻

  XIV瑞信此前其发行的XIV 基金,昨日盘后交易暴跌八成,面临清盘风险。但周二稍早,瑞信已否认该交易出现亏损,随后据彭博新闻报道,瑞信考虑赎回其发行的XIV

  SVXY 受XIV继续下跌影响

  BIOA宣布公开承销增发4千万股A类股份,总募集资本约1千万美元

  SQ近期股评影响持续下跌

  LULUCEO宣布辞职,立即生效,公司重申1月8日做出的财务指引

  M 受大宗交易价格影响

  JE宣布收购能源监控管理私企EdgePower,预计收购在2月28日完成,收购以700万美元现金和700万美元JE流通股的价格完成,收购协议包含三年后一次性最高600万美元绩效奖金的条款

  HOG宣布上调季度分红,有元每股$0.365上调至$0.37,同时宣布董事会通过新增1500万股的回购项目

  CTXS 宣布任命FTNT的CFO Andrew Del Matto为CFO,2月19日生效

  NXPI 受CRUS财报影响

  评级下调影响:

  XOM CLGX

  【盘前重点关注】

  两倍做多恐慌性指数VIX的ETF(UVXY)在昨天暴涨超60%后,盘前再度暴涨51%。

  美光(MU)发表第二财季展望,每股收益2.7-2.75美元,预期值为2.56美元;营收为72-73.5亿美元,预期值为69.4亿美元。

  Skyworks(SWKS)发表第一财季财报,每股收益2美元,好于预期值1.91美元;营收同比增15%至10.5亿美元,与预期值持平。公司董事会授权10亿美元股票回购。

  京东(JD)创始人兼CEO刘强东将其持有的公司股份从17.6%减持至16.9%。

  【其他个股新闻】

  通用汽车(GM)发布第四财季财报,每股收益1.65美元,好于预期值1.43美元;营收同比跌7.7%至344.8亿美元,好于预期值342.8亿美元。截至2017年12月31日的2017年,全球销售890万辆车,同比增0.8%。

  Harley-Davidson(HOG)将其季度股息从0.365美元每股增至0.37美元每股,同时董事会还授权额外的1500万股的股票回购,截至2017年底其之前授权的股票回购还剩1060万股。

  丰田汽车(TM)发布第三财季财报,每股收益319.01日元,好于预期值162.92日元;营收同比增43%至7.61万亿日元,好于预期值7.31127万亿日元。截至2018年3月31日的财年,公司展望全球销量为895万辆车。

  Dunkin Brands(DNKN)发布第四财季财报,每股收益0.64美元,好于预期值0.63美元;营收同比增5.3%至2.271亿美元,好于预期值2.2054亿美元。

  Fastenal(FAST)发布1月份数据,净销售同比增17.4%至3.9437亿美元,每日销售同比增12%至1793万美元。

  据路透社,波音(BA)高管表示,服务(飞机)业务将能在未来5年增长至500亿美元。据Valor,波音有意投资购入90%的Embraer股份。

  Allergan(AGN)发布第四财季财报,每股收益4.86美元,好于预期值4.74美元;营收同比增12%至43.3亿美元,好于预期值42.8亿美元。

  Cummins(CMI)发布第四财季财报,每股收益3.03美元,好于预期值2.64美元;营收同比增21.6%至54.8亿美元,好于预期值52.3亿美元。

  BDXA 碧迪医疗一季度EPS超过预期。得益于生命科学部门的强劲增长,一季度收入也高于预期。碧迪医疗预期2018财年全年EPS 10.85-11美元,预期2018财年全年营业收入增长4.5%-5.5%

  BP 英国石油公司四季度净利润和营收收入均高于去年同期。2017年排除墨西哥湾漏油事件后的运营现金流为241亿美元,也高于去年同期,英国石油预计2018年一季度的石油产量将于2017年四季度大致持平。此外,据华尔街日报5日报道,英国石油公司与东明石化签署合资公司协议,将在中国山东省、河南省和河北省铺设加油站

  AGN 四季度EPS和营收均超过预期;艾尔建预期第一财季经调整营业收入为35-36亿美元,经调整EPS3.20-3.40亿美元

  SWKS 思佳讯2018财年一季度 EPS 和营收均超过市场预期。同时,思佳讯预计第二季度的营收将达到9.1亿美元。并且,思佳讯宣布了新的股票回购计划。然而,芯片制造商和苹果供应商发布的对该公司的前景预期不及市场共识

  SCHW/AMTD 周一美股暴跌引发市场恐慌,散户在市场崩溃期间蜂拥试图进入账号,导致多家折扣券商、共同基金和数字顾问公司的网站和移动应用遭遇宕机和减速,智能投资顾问公司Betterment、数字顾问公司Wealthfront、嘉信理财、TD Ameritrade、Vanguard等多家公司的网站出现服务中断情况

  TM 丰田汽车第三财季运营利润飙升54%至6736亿日元,超过预期的5272.2亿日元。丰田还上调了全年运营利润预期至2.2万亿日元,这意味着,在汇率不变的前提下,利润较去年将增长10%

  SWKS 思佳讯2018财年一季度 EPS 和营收均超过市场预期。同时,思佳讯预计第二季度的营收将达到9.1亿美元。并且,思佳讯宣布了新的股票回购计划。然而,芯片制造商和苹果供应商发布的对该公司的前景预期不及市场共识

  LULU 加拿大运动品牌Lululemon周一在一份监管文件中表示,公司首席执行官 Laurent Potdevin已经辞职,原因是没有达到Lululemon的行为标准,但这份文件没有给出进一步细节

  VNET 世纪互联周二任命王世琪为公司联席CEO兼总裁,该决议立刻生效。王世琪将负责管理世纪互联的日常运营,加强该公司与股东之间的合作(包括启迪控股、金山软件、小米和淡马锡等)

  NTES 网易周一召开游戏发布会、摆了一出吃鸡宴,发布5款全新吃鸡游戏,目前网易共有7款吃鸡游戏。另外,据艾媒咨询数据,网易考拉海购以25.8%的占比占据2017年跨境电商平台市场份额分布首位

  XNET 迅雷周一更新了之前公布的2017年第四季度业绩指导,现预计2017年第四季度总收入将在8000万美元至8800万美元之间,这意味着将比上年同期增长103%~123%,比上一季度增长69%~86%

  【机构评级报告】

  机构Barclays将Chevron(CVX)的评级升至增持。

  机构Barclays将美孚(XOM)的评级降至减持。

  机构KeyBanc Capital Mkts将美光(MU)的评级升至增持。

  机构Jefferies给予Zillow(ZG)持有初始评级,目标价为50美元。

  机构Stifel将GrubHub(GRUB)的目标价从63美元升至75美元。

关键词阅读:美股 美联储 特朗普 道指 暴跌 原油 黄金 比特币 财报

责任编辑:史文瑞
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