交易前瞻:全球恐慌潮持续施压 美股盘前大幅下挫

1评论 2018-02-05 21:54:48 来源:金融界网站 打板族爽了!

投资者关注盘前大型公司财报及日内经济数据,美股受到全球市场暴跌拖累,三大股指延续上周跌势盘前大幅走低,道指一度跌逾300点;比特币价格因英美数家大型银行禁止客户用信用卡购买比特币继续大幅暴跌,跌破8000美元;欧洲股市全面暴跌,原油期货持续走低,黄金微幅上扬。

  金融界美股讯:投资者关注盘前大型公司财报及日内经济数据,美股受到全球市场暴跌拖累,三大股指延续上周跌势盘前大幅走低,道指一度跌逾300点;比特币价格因英美数家大型银行禁止客户用信用卡购买比特币继续大幅暴跌,跌破8000美元欧洲股市全面暴跌,原油期货持续走低,黄金微幅上扬。

  道指期货一度下跌300点以上,原因是债券收益率继续上升,从而削弱了股票对交易商的吸引力。

  全球股市都在周一遭遇了卖盘,其中欧洲股市开盘大幅下跌。在亚洲,股市也同样广泛下跌,其中日本股市遭遇了自2016年11月份以来的最大单日跌幅。

  道指期货下跌266点,至25162点,跌幅为1.05%。在亚洲市场的早盘交易时段,道指期货的跌幅一度超过200点;而在欧洲股市的早盘交易时段,道指期货的跌幅则一度收窄至33点左右。

  标普500指数期货下跌13.25点,至2749.50点,跌幅为0.2%;纳斯达克100指数期货下跌53.50点,至6702.25点,跌幅为0.79%。

  在上周五,强于预期的美国非农就业报告导致股市承压,其中标普500指数收盘下跌2.1%,报2762.13点,创下了自2016年9月份以来的最大单日跌幅;道指大跌665.75点,报收于25520点,跌幅为2.5%,这两项基准股指都创下了两年半以来的最大单周跌幅。纳斯达克综合指数也收盘下跌144.92点,报7240.95点,并创下了大约两年以来的最大单周跌幅。

  美联储及特朗普

  受债券收益率上升的影响,一部分资金继续从股市流出。10年期美国国债收益率一度触及2.883%的高点,但随后则回落到了2.844%,升幅为5个基点。

  在上周五的美国非农就业报告公布以后,10年期美国国债收益率上升到了四年以来的最高水平,从而引发了通胀忧虑,促使市场担心今年美联储的加息步伐将快于预期。杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)将在周一取代珍妮特·耶伦(Janet Yellen),正式出任美联储主席一职。

  尽管在上周出现了下跌,但标普500指数和道指在今年截至目前为止的交易中则仍旧累计上涨了3%以上。美银美林在上周五发出警告称,一个卖出信号已被触发,原因是在2018年中,已有1020亿美元资金流入了全球股市,而市场上有关股票估值的担忧情绪已十分广泛。

  市场分析

  “事实上,美国股市已经进入了某种‘气穴’。”英国在线交易及差价合约(CFD)平台提供商IG的首席市场策略师克里斯·韦斯顿(Chris Weston)在一份研究报告中写道。他还补充道:“投资者在此前的一段时间里一直都对风险资产持看涨立场,而最近以来的价格动作和目前的技术面因素则表明,全球股市的下行风险似乎已经有所上升。”

  法国兴业银行的欧洲股票策略主管罗兰·卡洛扬(Roland Kaloyan)则在周一发布的一份客户报告中指出:“美国国债收益率的上升应该会继续导致美国股市承压,正如我们在上周看到的情况那样。”

  个股消息

  投资者或许无法从企业财报中得到很大启发,原因是大多数美国企业都已经公布了财报,其中包括一些大型公司。不过,本周仍旧将有一些大型公司公布财报,其中通用汽车(GM)和迪士尼(DIS)将在周二发布财报,特斯拉(TSLA)将于周三公布财报,Twitter(TWTR)则将在周四公布财报。

  百时美施贵宝(BMY)将于周一盘前发布财报。

  高通(QCOM)盘前上涨6%,原因是据《华尔街日报》报道称,高通(AVGO)计划将其收购该公司的要约价格上调至1200亿美元。

  富国银行(WFC)盘前下跌8.7%,原因是该行此前表示,美联储针对其伪造客户账户丑闻实施的制裁可能会导致今年的利润蒙受最多4亿美元的损失。

  苹果公司(AAPL)可能会成为市场关注的焦点。据《华尔街日报》称,这家科技巨头将在明年夏天超过Spotify,成为美国市场上最受欢迎的音乐流媒体服务提供商。

  增发新闻

  MBVX 申请撤销去年10月19日和10月25日提起的增发申请

  BOMN 申请2亿美元混合证券暂搁发行

  DLPN 申请3千万美元混合证券暂搁发行

  GNE 申请增发2500万美元B类流通股

  MVIS 申请增发1500万美元流通股

  NBR 申请混合证券暂搁发行

  PXS 申请亿美元混合证券暂搁发行,同时申请由献售股东增发523.3万股流通股

  SBFG 宣布增发2500万美元流通股

  SHSP 申请5千万美元混合证券暂搁发行,同时申请由献售股东增发74.6万股流通股

  CTIC 宣布公开承销增发流通股

  ENPH 宣布以每股$2.10的价格定向增发952.3万股流通股

  LFGR 宣布有意公开承销增发2200万美元流通股

  MGEN 宣布增发700万股流通股

  并购新闻

  CBMG 宣布获得Sailing资本海外投资的3060万美元投资

  WPX 宣布以7亿美元的价格出售公司持有的SanJuan盆地Gallup油田的资产

  VAR 宣布收购肿瘤治疗质量管理私企Mobius Medical Systems,收购细节未披露

  BG/ADM 据报道,BG可能与ADM进行进一步的并购协商

  TOT 宣布迁出协议将南非11B/12B离岸钻探去的25%开采权出售给卡塔尔石油公司,同时宣布达成协议收购圭亚那Canje和Kanuku区块的两处开采权许可

  KEX 宣布以4.19亿美元的现金价格收购Higman Marine

  QCOM/AVGO 据路透社报道,AVGO对QCOM的最新竞买价格应该为1200亿美元,折合每股$81,随后AVGO确认提出最佳及最终竞买收购意向,以每股$82.00的现金和股票的价格收购QCOM,根据AVGO的收购意向,每股QCOM股票可以获得$60.00的现金和$22.00的AVGO股票,QCON则称将对收购一项进行全面评估做出最大化股东和公司权益的决定

  LADR 在早前LADR回绝了Related Management的每股$15.00的收购意向后,LARD与Related达成保密协议

  JUNO/GELG 披露双方并购的背景资料,详细公布了有关JUNO的BCMA项目中的公开上是医疗保险公司的协商内容

  NKTR 据彭博新闻报道,NKTR可能进行战略目标评估,寻求出售资产/公司

  其他市场

  欧洲股市整体下跌,亚洲股市也遭遇了广泛的卖盘,其中日经225指数下跌2.5%,这意味着日本股市遭遇了自2016年11月9日以来的最大单日跌幅。

  黄金价格持稳,原油期货价格下跌,用于追踪美元兑六种国际主要货币汇率变动的洲际交易所(ICE)美元指数也同样走低,主要是由于美元兑日元汇率下跌。

  美股重要新闻数据(注:时间为美国东部时间)

  东部时间10:00 ISM非制造业指数

  【盘前异动股票】

  盘前跳空上涨股票

  TOPS +39.2%, MNOV +10.3%, APRI +8.1%, ATOS +7.5%, SPPI+6.6%, BMY +4%, M +3%, AG +1.9%, VIAB +0.9%

  盘前跳空下跌股票

  AKER -9.1%, WFC -7.9%, ADMP -7.9%, CANF -4.4%, OAS -4.1%,ERIC -3.9%, SQ -3.7%, RYAAY -3.6%, OSTK -3.6%, SNE -3.3%, X-2.7%, AMAT -2.1%, RAD -1%, RENN -0.9%, BPMX -0.9%

  跳空上涨新闻

  优于预期财报财测影响:

  TOPS BMY CTLT SYY

  并购新闻影响:

  BG/ADM 据报道,BG可能与ADM进行进一步的并购协商

  其他新闻

  CAPR 宣布CAP-1002获得FDA先进再生医学设计地位

  MNOV 受上周五公布MN-166用于治疗进展快速的多发性硬化症的临床第二阶段2b试验的最新正面临床数据新闻持续影响

  CIT 宣布公司的2017财年资本计划获得联邦储备银行给予不反对意见

  TTNP 宣布达成贷款协议变更,并将预付700万贷款规模中的300万美元,同时TTNP宣布与Horizon达成一些列知识产权许可协议,预计年度营收最少50万美元

  评级上调影响:

  NOK NCLH

  跳空下跌新闻

  不及预期财报财测影响:

  GOLD HES RYAAY BAH ON XNET ARNC

  其他新闻

  WFC 联邦储备银行将限制WFC的增长,直至公司改善管理和内控水平

  MLNX 股东Starboard对MLNX过去十年间公司内部持股的出售规模表示顾虑

  OSTK 多家银行宣布限制用户使用信用卡购买比特币,比特币价格持续下跌影响

  SQ 近期股评影响持续下跌

  X 上周五下跌后持续影响

  SNE 上周财报影响上涨后回调

  SPPI 宣布ROLONTIS用于治疗早期乳腺癌的临床第三阶段试验实现主要试验终点

  BOMN 申请2亿美元混合证券暂搁发行

  评级下调影响:

  PEG VMW CVX ERIC GRUB DKS

  【盘前重点关注】

  美联储上周五决定,富国银行(WFC)在改善公司管理结构和控制之前,限制增长。

  Broadcom(AVGO)向高通(QCOM)发出了其最好及最高的收购出价,82美元每股现金加股票。

  ON Semiconductor(ON)发布第四财季财报,每股收益0.39美元,好于预期值0.36美元;营收同比增9.2%至13.8亿美元,好于预期值13.4亿美元。公司上调第一财季展望,营收为13.4-13.9亿美元,预期值为13.4亿美元。

  Bristol-Myers(BMY)发布第四财季财报,每股收益0.68美元,好于预期值0.67美元;营收同比增3.9%至54.5亿美元,好于预期值53.5亿美元。

  【其他个股新闻

  BIDU 百度推出区块链项目“莱茨狗”,目前正在内测,该项目更多是为了未来提高用户在百度各类应用上的粘性

  BABA 阿里巴巴、文投控股以每股51.96元收购万达集团持有的万达电影12.77%的股份。其中阿里巴巴出资46.8亿元成为万达电影第二大股东

  WUBA 58集团提价引发我爱我家、链家和麦田三家中介集体抵制。截至2月4日,我爱我家房源已下架;麦田大部分房源下架;链家网也称58集团若不回应,链家房源将下架

  JD 京东金融CEO陈生强日前表示,京东金融在2017年累计服务客户数量已超过4亿,整体实现了超过百亿的营收,并且实现了单季盈利

  QCOM 博通公告称,将对高通收购报价上调至82美元/股,较此前的70美元上调17%。这也意味着总收购报价上调至1210亿美元。博通同时提出邀请高通的两名董事在合并收购后加入新公司董事会

  WFC 因2016年销售丑闻,富国银行再被美联储施新监管限制。美联储在一份声明中表示,在充分完善其管理和控制能力之前,富国银行的资产需限制在1.95万亿美元以内富国银行表示,将在4月前换下4名董事会成员。周一,摩根大通、花旗、摩根士丹利等至少五家银行下调了富国银行股票评级

  ADM 据彭博报道,阿彻丹尼尔斯米德兰公司正就洽购同为四大粮商的邦吉公司进行进一步谈判,交易最早可能在本周宣布。

  BMY 百时美施贵宝第四季度经调整EPS 68美分,预计67美分。四季度营收上升4%至54亿美元。四季度公司旗下的Yervoy、Opdivo、Eliquis品牌收入均超过去年同期

  HES 赫斯公司财报不及预期,2017年四季度每股亏损大于预期,营收不及去年同期。不过赫斯公司四季度开始执行组织重组及降成本工作,以达到每年缩减1.5亿美元的目标

  AMZN 据欧洲消息称,亚马逊已经解决了与法国的税务纠纷,尽管条款没有披露。法国声称亚马逊应付近2.5亿美元的税款和罚金

  BA 波音一名高管表示,尽管加拿大庞巴迪公司正忙于处理贸易纠纷,但波音公司可能会对竞标加拿大喷气式战斗机合同感兴趣。波音公司将在2月9日前做出竞标决定。此外,UPS订购了14架747-8货轮,从来缓解了对该飞机未来的担忧

  【机构评级报告】

  摩根士丹利将富国银行(WFC)的评级降至减持。

  美银美林将诺基亚(NOK)的评级升至买入。

  富国银行将PayPal(PYPL)的评级升至跑赢大市。

  机构Cowen维持对美光(MU)的跑赢大市评级,目标价为53美元。

  机构Needham给予Yelp(YELP)买入评级,目标价为49美元。

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关键词阅读:美股 抛售潮 财报季 比特币 原油 黄金 美元 美联储 鲍威尔

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