周评:美联储与非农轮番“大闹天宫”! 美国股债却意外惨遭“血洗”

1评论 2018-02-03 11:38:40 来源:FX168财经网 A股进入长线抄底区域

  FX168财经报社(香港)讯 1月29日至2月2日市场概述:进入2018年以来,金融市场一刻都未停歇,繁忙迎接了一个又一个“超级周”行情,无疑本周市场再度了经历多枚重磅核弹的轮番轰炸,汇市、金市、油市及股市等纷纷接受了全面洗礼。

  本周五出炉的美国非农就业报告录得惊艳表现,1月非农就业增长20万人,大于好于预期的增长19万人;且薪资增长年率表现尤为靓丽,年率增长2.9%,创下金融危机以来最大增幅。美元短线暴拉,欧元英镑日元等非美货币、现货金银与美股则重挫不已。

  而就在投资者因美国靓丽非农报告而震惊之际,周五美国众议院情报委员会公布了一份备受关注的备忘录,市场恐慌情绪大幅升温,美股跌势愈演愈烈,美股和美债意外双双惨遭“黑色星期五”。

  周四凌晨公布的美国联邦公开市场委员会(FOMC)的货币政策声明也惊现重大变化,一时间引发美元“上蹿下跳”。美联储(FED)如期“按兵不动”,但会后声明惊现一个重大变化,为年内进一步升息埋下伏笔。多数市场人士将此次美联储声明视为鹰派,美元在声明出炉后也一度大幅攀升,但很快回吐涨幅,但当日基本收平。

  与此同时,美联储最为青睐的通胀指标也于周中出炉,美国核心PCE物价指数月率小幅上涨0.2%,符合预期。数据一度令美元“枯木逢春”,美元指数延续涨势,刷新当日高点至89.61。

  此外,本周美国总统特朗普(Donald Trump)发表了就任以来的首份国情咨文,他试图用积极的口吻来描绘一个以繁荣、重建和合作为特征的“新美国时刻”。受此影响,美元指数短线小幅涨至89.25,但很快回归当日自身温和跌势。

  本周美元指数涨跌互现,在经历此前连续6周的阴线跌势后,本周首度以阳线小幅收涨。周中美元连续3个交易日下跌,但周一(1月29日)和周五(2月2日)均分别以阳线收涨,最终收盘报89.19。

  金市方面,本周国际现货黄金在经过此前连续3周以阳线上涨后,本周首次回撤以阴线收跌于1319.20美元/盎司。在周五美国靓丽的非农就业报告出炉后,金价大幅下挫,一度连续失去1340及1330关口,最低下探至1327.30美元/盎司,跌幅逾1%。但收盘前金价探底后有所回升,重返1330关口。

  油市方面,周五(2月2日)美国WTI原油3月期货收跌0.53%至65.45美元/桶,本周回落1.63%。布伦特原油4月期货周五收跌1.54%至68.58美元/桶,本周下挫2.77%。

  股市方面,本周五美国股市可谓是遭遇了“黑色星期五”,道指暴跌600多点,跌幅逾2%,标普500指数跌幅也达逾2%;纳指跌幅也接近2%,其中道指及标普均创2016年以来最大的跌幅。一方面因美国非农就业报告强于预期,导致美联储升息预期升温。但另一方面更主要是因美国众议院情报委员会公布了一份备忘录,市场恐慌情绪大幅升温,美股和美债遭遇大面积抛售。

  本周要闻盘点:

  非农亮相惊艳全球 金融市场瞬间巨震

  2018年1月美国非农就业报告终于揭开帷幕。周五(2月2日)美国劳工部(DOL)公布的数据显示,美国1月非农就业人数增加20万人,高于市场预期的增加19万人,非农雇佣连增88个月,为史上最长记录;1月份失业率为4.1%,为2000年12月以来的最低,预期为4.1%,前值为4.1%。薪资增长年率表现尤为靓丽,年率增长2.9%,创下金融危机以来最大增幅。此外,美国劳工部还将12月非农就业人数修正为增加16.0万人。非农就业人数连续88个月增加,为史上最长连增纪录。

  最瞩目的薪资增速大放异彩,成为本次报告的亮点:美国12月平均每小时工资月率增长0.3%,预期增长0.2%,前值修正为增长0.4%;不过美国12月平均每小时工资年率上涨2.9%,预期增长2.6%,前值修正为上升2.7%。

  据经济学家指出,作为最受关注的薪资增速,1月的薪资年率表现靓丽,年率增速创下2009年以来最大,这无疑将提振通胀,进一步巩固市场对美联储加息的预期。

  据CME“美联储观察”,非农数据公布后,美联储今年3月加息25个基点至1.5%-1.75%区间的概率维持在83.1%不变,6月至该区间概率由31.6%降至30%。

  非农数据公布后,美元指数短线拉升近60点,最高飚至89.43。

  (美元指数30分钟图 来源:FX168财经网

  与此同时,欧元、英镑与日元等非美货币则重挫不已。欧元/美元下挫逾80点至1.2407;英镑/美元下挫近1%,短线下滑逾100点至1.4099,录得2017年11月以来最大单日跌幅;美元/日元拉升逾50点至110.47。

  此外,金银也遭遇重挫而短线暴跌。国际现货黄金短线跳水约18美元,跌破1330美元/盎司关口,刷新日低至1327.30美元/盎司,当日跌幅达逾1%;现货白银日当日跌幅达逾2%,急跌约0.40美元,跌破17美元/盎司,刷新1月23日以来低点至16.73美元/盎司。

  一份备忘录引爆恐慌情绪 美国惨遭股债双杀

  美国众议院情报委员会周五(2月2日)发布了一份备忘录,称对俄罗斯干预2016年总统大选的调查中存在反特朗普的偏见。美国总统特朗普周五解密了这份备忘录。联邦调查局和司法部公开反对公布这份文件。众议院小组本周投票批准将这份备忘录披露给特朗普然后面向公众发表。

  美国政府民主党人表示,这份备忘录描绘了一幅不准确的画面。众议院情报小组投票反对发布一份竞争备忘录,该备忘录由资深议员 Adam Schiff起草,名为D-Calif。与此同时,白宫称总统已经全面解密了这份文件,未经任何编校。特朗普之后接受采访称已将这份备忘录交给了国会,“我们将看到众议院情报小组决定采取什么行动,我认为这是我们国家的耻辱。很多人应该为自己感到羞耻。”

  据美国国家广播公司(NBC News)报道,这份备忘录显示,前英国间谍Christopher Steele收集的一份档案显示,特朗普与俄罗斯之间存在着淫秽的关系,这一档案被用来作为证据,以监视特朗普的前顾问Carter Page。然而,一名前高级执法官员告诉CNBC,Steele的档案是支持继续监视的唯一来源,因“这些申请总是引用多种理由进行监视”,这是“不可信的”。

  据美国广播公司称,民主党国会议员致信美国总统特朗普,警告其若通过加密备忘录开除司法部副部长Rosenstein将引发宪法危机。

  这份备忘录公布之后,“恐慌指数”VIX一度攀升至17.8以上。

  美股三大股指遭遇“黑色星期五”,其中道指大跌642点或逾2%,标普500指数也下挫逾2%,纳指下跌超1.5%。

  (道指30分钟图 来源:FX168财经网)

  金融博客Zerohedge撰文指出,尽管美国股市在非农公布之后已经下挫,但在备忘录的公布似乎吓坏了股市,使得道琼斯指数跌至新低,暴跌逾600点至26000点关口下方。

  与此同时,美国10年期国债收益率上涨约4个基点至2.837%,为4年新高,而30年期美国国债收益率则上升约5个基点,至3.08%,为3月以来最高水平。

  美联储声明惊现重大变化 美元短线“上蹿下跳”

  北京时间周四(2月1日)凌晨,在主席耶伦最后一次主持的政策会议上,美联储决策者们如期“按兵不动”,但会后声明惊现一个重大变化,为年内进一步加息埋下伏笔。多数市场人士将此次美联储声明视为鹰派,美元在声明出炉后也一度大幅攀升,但很快回吐涨幅,当日基本收平。分析师指出,眼下美元抛压依然沉重,尽管会后声明鹰派,但也在多数市场人士的意料之中,全球经济增长加速、其它央行紧缩预期等因素依然令美元承压。

  美联储决策者投票一致决定维持基准利率在1.25%至1.5%区间不变,并预计今年通胀压力将继续升温。决策者们还投票决定继续执行去年10月份开始的资产负债表缩减计划。

  此次美联储声明最大的变动是有关通胀。联邦公开市场委员会(FOMC)承认,通胀预期最近有所上升,并表示同比通胀率预计今年将上升,并在“中期内”稳定在委员会2%的目标左右。尽管通胀依然低于美联储2%的目标,但已经停止下滑态势。此外,美国10年期盈亏平衡通胀率——美联储追踪通胀预期的市场指标之一——已升至逾3年来最高水平。

  美联储利率决议及政策声明出炉后,美国联邦基金利率期货显示,美联储3月份升息的可能性上升至93%,这个概率周二为87%。与此同时,金融市场短线坐上过山车,美元指数在决议公布之初急跌,随后转而上涨。ICE美元指数在决议后一度刷新日高至89.30,但好景不长很快回落至决议出炉前水平。

  德意志银行(Deutsche Bank)外汇研究全球联席主管Alan Ruskin表示,外汇市场正在将FOMC的声明解读为“略显鹰派”,但几乎没有什么意外。

  美联储最青睐通胀指标向好 美元一度“枯木逢春”

  周一(1月29日)美国商务部公布的数据显示,美联储最青睐通胀指标——剔除食品和能源价格的核心PCE物价指数月率上涨0.2%,年率上涨1.5%,均符合预期。数据公布后,美元指数延续涨势,刷新日高至89.61。与此同时,美国10年国债收益率升至2.7%以上,创下近4年高位,也令美元获得支撑。有分析师指出,国定收益和美元之间的关联性终于再次发挥作用,表明美指或很快触底。有分析师指出,美元跌势过度,或将迎来反弹。

  数据并显示,美国12月个人收入同比增长4.1%,为自2015年11月以来的最高水平,但支出继续超过增长速度。美国12月个人消费支出(PCE)环比增长0.4%,持平预期,前值自0.6%修正为0.8%。实际个人消费支出(PCE)环比增长0.3%,略低于预期的0.4%,前值自0.4%修正为0.5%。

  (美国个人收入和个人消费支出年率 来源:Zerohedge、FX168财经网)

  有评论指出,美国12月个人消费支出稳步上扬,主要是因对商品和服务的需求增加,但这一增加是以美国居民储蓄下降至10年低位为代价,储蓄下降对未来美国国内消费和经济增速而言并非是一个好的迹象。

  据CME Fedwatch,联邦基金期货表明交易员预计3月加息概率由75%升至78%,预计全年升息4次概率自10%升至27%。

  周一在通胀和消费者支出数据出炉后,美元指数维持温和上行走势,一度刷新日高至89.61

  下周市场展望:

  经过本周名副其实的“超级周”行情,下周市场将再度迎来系列重磅经济数据,其中包括:中国CPI和贸易帐、美国贸易帐、欧元区零售销售、澳大利亚零售销售、英国工业产出及商品贸易帐等。与此同时,澳洲联储(RBA)将公布利率决议及政策声明,英国央行将公布利率决议、会议纪要及通胀报告。此外,主要国家央行多位重要官员也将相继登场发表讲话,这些都将对下周市场走势产生重要影响。

  下周重要经济数据和事件:

  周一(2月5日)

  经济数据

  09:45 中国1月财新服务业PMI

  16:50 法国1月Markit/CDAF服务业PMI终值

  16:55 德国1月Markit/BME服务业PMI终值

  17:30 欧元区2月Sentix投资者信心指数

  英国1月Markit/CIPS服务业PMI

  18:00 欧元区12月零售销售

  22:45 美国1月Markit服务业PMI终值

  23:00 美国1月ISM非制造业PMI

  央行动态

  17:00 德国央行行长魏德曼与国际清算银行行长卡斯滕斯在法兰克福发表讲话

  20:00 瑞典央行副行长、世界经济论坛工作组联席组长史金斯利参加国际货币金融机构官方论坛午餐讨论会,研究央行发行数字货币的前景

  周二(2月6日)

  经济数据

  08:30 澳大利亚12月季调后零售销售

  澳大利亚第四季度季调后零售销售

  澳大利亚12月季调后商品及服务贸易帐

  澳大利亚12月出口

  澳大利亚12月进口

  11:30 澳大利亚澳洲联储现金利率

  15:00 德国12月季调后制造业订单

  15:45 法国1-12月政府预算

  21:30 加拿大12月贸易帐

  美国12月贸易帐

  美国12月出口

  美国12月进口

  23:00 加拿大1月季调后IveyPMI

  加拿大1月未季调IveyPMI

  央行动态

  澳洲联储公布利率决议及政策声明

  周三(2月7日)

  经济数据

  05:30 美国上周API原油库存变化

  05:45 新西兰第四季度HLFS就业人数变化

  07:50 日本1月外汇储备

  15:00 德国12月季调后工业产出

  15:45 法国12月经常帐

  法国12月贸易帐

  16:00 中国1月底外汇储备

  16:30 英国1月Halifax季调后房价指数

  17:00 意大利12月季调后零售销售

  意大利12月零售销售

  21:30 加拿大12月营建许可

  23:30 美国上周EIA原油库存变化

  美国上周EIA精炼油库存变化

  财经事件

  01:00 EIA公布月度短期能源展望报告

  央行动态

  17:00 欧洲央行银行监管委员会主席努伊在法兰克福发表讲话

  19:00 达拉斯联储主席卡普兰发表讲话

  21:30 纽约联储主席杜德利参加一项由欧美商会和汤森路透组织的活动小组讨论

  23:15 芝加哥联储主席埃文斯就当前经济形势和货币政策发表演说

  周四(2月8日)

  经济数据

  04:00 新西兰官方现金利率

  07:50 日本12月季调后经常帐

  08:01 英国至1月三个月RICS房价指数

  10:00 中国1月贸易帐

  15:00 德国12月季调后贸易帐

  德国12月季调后出口

  德国12月季调后进口

  20:00 英国官方银行利率

  21:15 加拿大1月新屋开工

  21:30 加拿大12月新屋价格指数

  美国上周季调后初请失业金人数

  美国上周季调后续请失业金人数

  23:30 美国上周EIA天然气库存变化

  央行动态

  04:00 新西兰联储公布利率决议及政策声明

  05:00 新西兰联储副主席斯宾塞召开关于政策声明的新闻发布会

  06:20 旧金山联储主席威廉姆斯在一个商界领袖午餐会上就经济发表演说

  16:45 欧洲央行管委、德国央行行长魏德曼在法兰克福发表讲话

  17:00 澳洲联储主席洛威在悉尼发表讲话

  18:15 法国央行行长维勒鲁瓦德加洛在法兰克福发表讲话

  18:30 欧洲央行执委默施在伦敦发表讲话

  18:45 欧洲央行执委普雷特在法兰克福发表讲话

  20:00 英国央行公布利率决议、会议纪要及通胀报告

  周五(2月9日)

  经济数据

  09:30 中国1月居民消费品价格指数

  14:45 瑞士1月季调后失业率

  15:45 法国12月工业产出

  法国12月制造业产出

  17:00 意大利12月季调后工业产出

  17:30 英国12月工业产出

  英国12月制造业产出

  英国12月商品贸易帐

  英国12月对非欧盟贸易帐

  英国12月对欧盟贸易帐

  21:30 加拿大1月就业人口变动

  加拿大1月失业率

  美国12月批发库存

  美国12月批发销售

  财经事件

  国内成品油油价开启新一轮调整窗口

  惠誉发表德国主权债务最新评级

  央行动态

  01:45 加拿大央行高级副行长威尔金斯发表讲话

  08:30 澳洲联储就货币政策发布声明

  18:30 俄罗斯央行公布利率决议

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