美股遭遇黑色星期五大幅重挫 道指暴跌近700点

1评论 2018-02-03 05:41:58 来源:金融界网站 赶紧加自选!这票可能要成妖

非农就业数据强化美联储实行更激进的货币政策基础,同时导致美元及国债收益率大幅飙升,美股遭遇强劲抛售潮,道指一度下挫近700点,遭遇2008年12月以来最大日跌幅,距离上周五创造的历史高点下挫逾1100点。在本周整体交易中,标普累跌3.86%,道指累跌4.12%,纳指累跌3.53%。

  金融界美股讯:美国非农就业数据强化美联储今年实行更加激进的货币政策的基础,同时导致美元国债收益率大幅飙升,美股遭遇强劲抛售潮,道指一度下挫近700点,遭遇2008年12月以来的最大单日跌幅。

  标普500指数收跌59.85点,跌幅2.12%,创2016年9月9日以来最大单日跌幅,报2762.13点。道琼斯工业平均指数收跌665.75点,跌幅2.54%,创2016年6月24日以来最大单日跌幅,报25520.96点。纳斯达克综合指数收跌144.92点,跌幅1.96%,创2017年8月10日以来最大单日跌幅,报7240.95点。

  道指的30只成分股齐齐下挫,而标普500指数的所有11个板块也全部进入了负面区域。跌幅最大的一只股票是埃克森美孚(XOM),该股跌逾6%。在这30只成分股中,有22只的跌幅超过了1%,13只超过2%,6只超过3%,两只超过4%。按股价计算,高盛集团(GS)则是跌幅最大的一只股票,该股下跌近10美元,跌幅达3.5%左右。在标普500指数的所有子板块中,科技股的跌幅最大,达到了2.3%,其中微软(MSFT)领跌。

  在本周的整体交易中,标普500指数累跌3.86%,道指累跌4.12%,纳指累跌3.53%。道指和标普500指数都创下两年多以来的最大单周跌幅。与此同时,纳指也创下自2016年11月份以来的最大单周跌幅。

  在纽约证券交易所,下跌股票与上涨股票的数量之比达到了7.7:1;在纳斯达克,这一比率也达到了3.9:1。

  芝加哥期权交易所(CBOE)的波动率指数(Volatility Index,简称为“VIX”,也被称为“恐慌指数”)大幅上升至15.56,创下了自去年8月18日以来的最高水平。这项指数被用于权衡考量对标普500指数未来30天前景进行押注的期权,被视为一项预计股市将会下跌的指数,原因是股价的下跌速度倾向于快于上升速度。

  怪异的是,今天美股大幅下跌的诱因竟然是强劲的经济数据。美国1月非农就业数据超出预期,但其引发的美联储加息预期的提高以及美国借贷成本上涨令市场备受压力。

  市场动力

  全球国债收益率攀升令美股市场承压。周五美国10年期国债收益率攀升至2.85%。

  与此同时,德国10年期国债收益率上涨4个基点,攀升至0.690%,逼近两年多以来新高。国债收益率提高,通常会降低股市及其他风险资产的吸引力。

  达拉斯联储主席罗伯特·卡普兰(Robert Kaplan)暗示,他此前作出的有关美联储将在今年加息三次的基本预期面临着上行风险,原因是就业市场继续增长,通胀继续上升。卡普兰并非确切意义上的“鹰派”人士,因此他的这番言论尤其值得关注。

  促使卡普兰发表上述言论的原因是,美国劳工部周五早些时候公布的非农就业报告强于预期,尤其是工资增长表现良好,从而引发了市场有关通胀将会加速上升,并因此而推动美联储加快加息步伐的忧虑。

  经济数据

  美国劳工部宣布,美国1月非农就业人口增加20万人,预期18万人,这也是连续第88个月非农就业人口出现增加,为史上最长连增纪录。

  同时美国劳工部将去年12月非农就业人口修正为16.0万人,初值14.8万人;将去年11月非农就业人口修正为21.6万人,初值25.2万人。此外,美国1月份平均时薪同比增长2.9%,预期2.6%,创2009年以来最大增幅;美国1月失业率为4.1%,预期4.1%;美国1月劳动力参与率为62.7%。

  美国开盘后不久,市场将迎来1月消费者信心指数以及12月工厂订单指数。

  市场分析

  周五公布的经济数据表明,美国2018年1月非农就业人数增加20万,超出经济学家的平均预期中值,收益率仍为4.1%,为17年来最低水平。

  Kitco资深分析师Jim Wyckoff表示:“非农就业报告深得鹰派阵营的美国货币政策决策者青睐,他们希望以更快的速度提高美国的利率。”

  第一标准金融公司首席市场经济学家Peter Cardillo表示:“市场正在为10年期国债收益率即将达到3%至3.25%这个问题而感到苦恼。总而言之,国债收益率的提高将会继续令股市承受压力。”

  韦德布什证券公司(Wedbush Securities)的股票部门主管伊恩·维纳(Ian Winer)指出:“看起来我们国家的制度正在崩溃。无论你站在哪一边,这都不是件好事。”政治混乱形势使得市场不确定性进一步加深。市场分析师指出,特朗普政府与美国联邦调查局(FBI)之间的冲突是另一件令人担心的事情。

  “这一切都跟债券市场有关。本周以来,债市一直都在指引股市的走向。国债收益率已大幅回升,从而给投资者带来了一个卖出股票的理由。”波士顿资产管理公司Amundi Pioneer Asset Management的投资组合经理保罗·诺尔特(Paul Nolte)说道。“债券市场遭遇卖盘,而鉴于非农就业报告的影响,市场目前预期美联储将在今年加息四次而非三次。”

  伦敦City Index公司的市场分析师Ken Odeluga则表示:“我们迎来了一波自助餐式的负面消息。本周一整周,市场都非常紧张。”

  个股消息

  科技股普跌,谷歌母公司Alphabet收跌5.28%,AMD收跌6.04%,苹果收跌4.34%,美光科技收跌3.93%,英特尔收跌3.15%,英伟达收跌2.9%,微软收跌2.63%,特斯拉收跌1.57%,Facebook收跌1.46%,高通收跌1.09%。亚马逊收涨2.87%、一度刷新盘中纪录高位至1498美元,奈飞收涨0.89%。

  银行股高盛跌幅居前,伯克希尔创20个月最大单日跌幅

  高盛收跌4.48%,摩根士丹利收跌3.43%,花旗集团收跌2.36%,摩根大通收跌2.22%,美国银行收跌1.69%。

  “股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦B类股和A类股分别收跌3.74%和3.55%,至少创2016年6月份以来最大单日跌幅,双双明显脱离收盘纪录高位,其中,A类股退守31万美元。

  美国运通收跌3.32%,富国银行收跌2.2%。

  电子商务巨头亚马逊(AMZN)股价攀升,此前该公司宣布第四财季盈利与营收均超出市场预期。

  苹果公司(AAPL)宣布盈利增长,但低于市场预期。此外,该公司同时还表示计划动用其巨额现金的一部分。

  谷歌的母公司Alphabet(GOOGL)股价走低,此前该公司的第四财季盈利低于预期。

  玩具生产商美泰(MAT)股价大幅下跌,该公司宣布在重要的节假日期间的销售大幅下降。

  在美国上市的德意志银行(DB)股价走低,此前这家德国的银行宣布亏损27亿美元。

  Merck(MRK)小幅攀升,此前该公司宣布第四财季盈利超出预期,但营收低于预期。

  Amgen(AMGN)股价走低,此前该公司宣布第四财季亏损42.6亿美元,合每股亏损5.89美元。该公司去年同期盈利19.4亿美元,合每股收益2.59美元。

  周五Phillips 66(PSX)以及J.C. Penney(JCP)的财报也受到市场关注。

  其他市场

  周五亚洲市场收盘涨跌不一,日本日经指数下跌0.9%。欧洲股市走低,其中德国股市大幅下跌。泛欧斯托克600指数跌1.35%,报388.16点;英国富时100指数跌0.63%,报7,443.41点;法国CAC40指数跌1.58%,报5,368.55点;德国DAX30指数跌1.66%,报12,788.54点。

  纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格下跌10.60美元,或0.8%,收于1337.30美元/盎司。本周黄金期货价格累计下跌约1.5%。不过金价已经摆脱了周五盘中的最低水平。

  3月交割的白银期货价格下跌44.6美分,或2.6%,收于16.709美元/盎司。本周白银期货价格累计下跌4.2%。

  纽约商品交易所3月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格下跌35美分,或0.5%,收于65.45美元/桶。周四WTI期货价格上涨1.7%,为1月24日以来的最大单日涨幅。本周WTI期货价格累计下跌约1%。

  伦敦洲际交易所4月交割的布伦特原油期货价格下跌1.07美元,或1.5%,收于68.58美元/桶。该合约本周累计下跌约2.2%。

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关键词阅读:美股 黑色星期五 道指 暴跌 非农报告 美联储 加息 原油 财报季

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