打压美元让美国再次强大?长期来看或损害投资者利益

1评论 2018-01-26 11:42:59 来源:汇通网 打板族爽了!

  没有哪个美国政治家希望看到美国人民生活越来越差,并有意采取不利于美国投资者的措施。不过,也许财长对是出于好意,但打压美元的举措在长期将会让美国投资者的利益受到侵害。

  短期来看,投资者可能会庆祝美元贬值。但开始考虑保护财富的防御措施也是谨慎之举。

  美国财长努钦周三(1月24日)发表美元走软有利于美国贸易的言论后,美元指数跌至三年新低。美元指数当天下跌0.8%,创10个月来最大单日跌幅。在达沃斯举行的世界经济论坛年度会议上,美国财政部长努钦向记者们表示,弱势美元“对我们来说是有利的,原因是其与贸易和很多机会相关”。

  在就职以前,美国总统特朗普曾表示美元太过强势,这开启了美元的下跌。但努钦的言论像是在阻止泄洪的大坝上凿了一个洞。起初在这个洞凿开之后,只有少量水流出。但如果这个洞未得到修补或更多的洞被凿开,很快大坝就会失掉其自身的机构完整性并导致洪灾。在这种情况下,如果洪灾发生,普通投资者将会在股市遭受损失,就像2008年和2000年一样。

  

先看一张图

  下图是追踪美元的PowerShares德银美元指数看涨基金(PowerSharesDBUSDollarIndexBullishFund),从这张图可以看出:

  1)主要支撑位远低于目前的交易水平。这意味着,从技术角度看,美元仍有大量的下跌空间。

  2)在目前的下跌以前,更低的低点模式已经形成。

  3)在更低的低点之后,上涨失败。

  4)在努钦发表言论之后,有了另一个更低的低点。

  5)所有这些都暗示了美元的看跌前景。然而,美元短期仍然被超卖,通常会迎来反弹。

  

股市

  短期来看,弱势美元对股市有利。通常情况下,弱势美元被认为是美国股市的利好因素,尤其是对那些将商品销往海外地区的跨国公司来说。美元疲软使得美国的商品对于外国买家更为便宜。

  2017年,美元一路下跌,而且这种跌势也一直持续到了新的一年。ICE(伦敦洲际交易所)美元指数在2017年下跌了近10%,而同期标普500指数大幅上涨了19.4%。2018年迄今为止,ICE美元指数下跌了3.2%,同期标普500指数上涨超过6%。

  

金银

  金银以美元定价。由于这个原因,它们通常与美元反向而行。周四(1月25日),受美元走弱的支撑,现货黄金升至1360美元关口上方,刷新近一年半高位至1363.44美元。

  随着美元走软,SPDRGoldShares(GLD)ETF黄金持仓量以及iSharesSilverTrustETF白银持仓量上涨。上涨的还有贵金属矿业公司的ETF。

  

石油

  正如金银,石油也以美元定价。当美元下行,石油通常上行。

  周四(1月25日),受弱势美元及美国原油库存连降10周的推动,油价触及三年新高。布伦特原油期货上破71美元/桶关口,创2014年12月初以来最高水平71.05美元/桶,美国原油期货早盘涨至每桶66.35美元,也为2014年12月初以来最高。

  

这些为何对美国投资者不利?

  下面是美元下跌长期来看对美国投资者不利的原因:

  1)美元一直是世界储备货币。这使得美国可以实行让美国投资者获益的财政和货币政策。美元的下跌危及美元作为世界储备货币的地位。

  2)你会购买管理层积极寻找方式降低股价的公司的股票吗?一个国家也是一样。美国政府正积极寻找让美元贬值的方式。你会愿意持有美元吗?

  3)随着其它国家开始质疑持有美元的价值,这会负面影响美元作为世界储备货币的地位。

  4)美国是一个债务高企的国家。很大一部分债务被海外投资者持有。当美元的价值下跌时,海外投资者为何愿意买进美国债务?

  5)如果海外投资者购买美债的需求减弱,利率将上升。

  6)美国是一个进口大国。随着美元贬值,进口成本上升,这将抬升通胀。

  7)迅速上升的通胀对股市不利。

  8)为了控制快速上升的通胀,美联储将上调利率。

  9)利率迅速上升对股市不利。

  10)海外投资者目前购买了大量的美国股票。随着美元下跌,海外投资者没有理由买进美国股票。这对股市不利。

  

现在应该怎么做?

  投资者应该开始考虑不依赖于美国经济的资产,以及在长期能从美元下跌中获益的资产。

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