50亿美元!腾讯加入亚洲科技公司发债潮

1评论 2018-01-13 02:38:14 来源:华尔街日报 上市公司绝密调研报告

  随着市值不断扩大,近来已有多家亚洲科技公司增加发债,中国互联网巨头腾讯本周涉足债券市场,成为其中最新一家。

  腾讯对其总规模50亿美元的5年期、10年期和20年期美元计价债券进行了定价,这是该公司迄今规模最大的发债交易。上一次腾讯发债还是在三年前左右。当时该公司将10年期债券的收益率定为3.8%,较同期美国国债收益率高2.05个百分点。而这一次,该公司的发债成本有所下降,其10年期债券收益率定为3.595%,较同期美国国债收益率高1.05个百分点。

  由于投资者需求强烈,腾讯得以将本次发行的20年期债券的年收益率定在4%以下水平,由此锁定较低的长期利率。据一位参与此次交易的银行人士称,腾讯本次发行的5年期浮动利率债券的定价较3个月伦敦银行同业拆息(libor)高0.6个百分点。该Libor基准利率最新报1.7%。

  在腾讯发债约一个月前,阿里巴巴(美股BABA)集团发行了70亿美元债券,期限从五年半到40年不等。根据Dealogic的数据,去年发行了债券的其他亚洲科技公司还包括百度(美股BIDU)和联想集团。据一位知情人士称,和阿里巴巴发债时的情况类似,腾讯也获得了美国投资者的良好回应,在大约420亿美元的认购中有将近一半来自美国投资者。

  腾讯此次发行的债券料从穆迪获得A2评级,较阿里巴巴的债券低一档。腾讯此前与亚洲、欧洲和美国的投资者进行了为期两天的推介会,负责安排的银行有14家,包括德意志银行、美银美林汇丰控股。

关键词阅读:腾讯 科技公司 浮动 利率债券

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