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Oppenheimer：微软严重被低估 有望涨30%

1评论 2018-01-12 01:39:36 来源：金融界网站 海航创新 A股最亮的星！

　　最近，亚马逊（AMZN）老板贝佐斯，受AMZN股价创历史新高的带动，不但实时身价远超前首富比尔盖茨，而且历史富裕程度也超过了盖茨。但是，机构OPPenheimer的最新研报，可能会扭转这一切。

　　机构Oppenheimer将微软（MSFT）的目标价从100美元升至115美元。该股上一交易日收盘股价为87.82美元每股，这意味着按照Oppenheimer的目标价，MSFT有超30%的上涨空间。

　　微软当前市值6692亿美元，年营收940.4亿美元，市盈率为29.71，年股息为1.91%。MSFT从去年四月份的约65美元每股，上涨了约34%至当前的87美元。

　　最近英特尔（INTC）爆出的芯片业的安全漏洞，微软已经发出补丁。据彭博，微软新发出的补丁，将会大大降低计算机的运行速度。

　　在2017年12月4日，有传闻表示，微软可能将在中国推出更有竞争力的搜索引擎，该消息使得中国搜索巨头百度（BIDU）股价下跌。

　　微软的Bing.Com虽然不如谷歌（GOOGL），但在中国因其依法运营，还是有一定的影响力。其包括软件，云服务等主营业务，不存在敏感因素，在当前这个非常时期，微软在华业务有望进一步拓展。

　　中国的很多科技公司，都极其流氓，而作为在华负面新闻极少的国际科技巨头，微软，其与官方也甚为和睦。随着中国普通民众对于流氓科技公司的反感加强，微软的在华营收有望增加。

　　MSFT于10月26日发布的第一财季财报显示，每股收益0.84美元，好于预期值0.72美元；营收同比增11.7%至245亿美元，好于预期值235.7亿美元。商业业务营收同比增28%至82亿美元，Office产品和云服务营收同比增10%，其中Office 365的商业用户营收同比增42%。LinkedIn的当季营收为11亿美元。智能云（Intelligent Cloud）的营收同比增14%至69亿美元。PC业务的营收为94亿美元，同比跌1%。Windows OEM营收同比增4%。

　　过去几年，因微软的Windows和Office在传统PC业务缩水的影响下，公司估值被华尔街调低。现其主营正在向云服务转移，在国际云服务市场，与谷歌（GOOGL）一起排在亚马逊（AMZN）的后面。

　　相比亚马逊，微软的市盈率不到30，为AMZN的超300的市盈率的1/10，且MSFT还有1.91%的年股息，其最近的超30%的涨幅，相比AMZN也不逊。对于投资者来说，持股风险，相比AMZN要低很多。

　　来源：中文投资网

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