交易前瞻:债王熊市论拖累 美股盘前下挫道指跌逾百点

1评论 2018-01-10 21:49:01 来源:金融界网站 上市公司绝密调研报告

投资者关注日内美联储官员讲话及经济数据,同时债券之王比尔格罗斯宣称美国债券市场已经进入熊市给股市带来压力,美股盘前受技术性调整及海外股市下跌拖累走低。

  金融界美股讯:投资者关注日内美联储官员讲话及经济数据,同时债券之王比尔格罗斯宣称美国债券市场已经进入熊市给股市带来压力,美股盘前受技术性调整及海外股市下跌拖累走低;比特币大幅下挫,欧洲主要股市全面下跌,原油期货突破63美元黄金强势反弹。

  同时交易商还在重点关注美国国债收益率,此前10年期美国国债收益率在周二的交易中大幅上涨至接近2.60%的水平,创下了自去年3月份以来的最高水平。

  道指期货下跌135点,至25237点,跌幅为0.5%;标普500指数期货下跌14.30点,至2738点,跌幅为0.5%;纳斯达克100指数期货下跌43点,至6645点,跌幅为0.7%。

  在周二的交易中,所有美国三大基准股指都创下了收盘历史新高,但标普500指数收盘仅上涨0.1%,而纳斯达克综合指数的涨幅还不到0.1%。道指则收盘上涨0.4%。

  标普500指数现已连续六个交易日创下收盘历史纪录,也就是在2018年以来的所有交易日中都触及新高,追平了此前在1964年创下的在新一年中连创新高的纪录。

  市场动力

  在股市经历了最近以来的连破纪录的走势以后,周三的回落被市场人士视为只是股市涨势的暂缓,有些交易商正在抓住机会获利回吐。

  与此同时,在10年期美国国债收益率周二大幅上升6.2个基点至2.542%,创下了自去年3月份以来的最高水平之后,投资者正在密切关注美国国债市场。

  此前,日本央行宣布缩减债券购买量,从而引发了市场有关该行准备终结多年以来的超级宽松的货币政策的猜测。在周三的交易中,10年期美国国债收益率上升4个基点,至2.59%。

  对股市来说,美国国债收益率的上升是一把“双刃剑”。如果这种上升走势是从一个较低的基础开始的,可能意味着投资者对经济前景的信心有所增强,因此纷纷抛售身为安全避风港资产的美国国债,这就会在整体市场上引发一种“风险承受(risk-on)”情绪,也就是激发起投资者对风险资产的兴趣。

  但是,如果国债收益率上升的速度过快或是升至过高的水平,则倾向于导致股市承压,原因是这样一来投资者在债券市场而非股票市场上进行投资的吸引力就会变大。

  经济数据

  去年12月份的美国进口价格指数报告将在美国东部时间周三早上8点半公布。随后,12月份批发库存报告将在美国东部时间周三上午10点(北京时间周三晚上11点)发布。

  在美国东部时间周三早上9点,芝加哥联储主席查尔斯·埃文斯(Charles Evans)将在森林湖俱乐部(Lake Forest Club)的经济早餐会议上发表讲话。

  研究分析

  市场研究公司CMC Markets UK的首席市场分析师迈克尔·休森(Michael Hewson)在电子邮件评论中表示,继股市近日连创新高以后,“总是有可能会开始出现些许获利回吐活动”。

  他还补充道:“今晨亚洲和欧洲市场上的价格动作看起来就是一种完美的理由。收益率曲线长端的国债收益率上升,这是对日本央行昨日出人意料地决定缩减其债券购买计划之举作出的回应。日经225指数和德国DAX 30指数迎来了些许风险规避情绪,这看起来已经导致盘前的早期指标承压,预示着美国股市开盘以后标普500指数和道指将会下跌。”

  个股消息

  伊士曼柯达公司(KODK)在美股市场周三盘前的交易中暴涨77%,市场交投量庞大。周二交易中该公司股价收盘大涨119%,原因是这家成像技术公司称其将会推出一种加密数字货币,并将启动一项“大规模区块链创新计划”。

  联合大陆控股公司(UAL)盘前上涨2.2%,这家航空运营商周二盘后称其12月份客流量同比增长了2.7%。

  苹果公司(AAPL)盘前下跌0.5%,原因是这家科技巨头因其iPhone电池相关表现而在美国和法国迎来了新的问题。

  达美乐披萨公司(DPZ)的股价可能会有所动作,这家快餐食品连锁运营商周二盘后宣布,公司总裁兼首席执行官帕特里克·道尔(J. Patrick Doyle)将于6月30日离职。

  增发新闻

  BRX 申请混合证券暂搁发行

  MLNT 申请由献售股东增发331.3万股流通股,同时申请由献售股东通过权证行权增发692万股流通股,同时由另一家献售股东增发939万股流通股

  SPEX 申请3千万美元的混合证券暂搁发行

  APHB 宣布以每股$1.00的价格公开增发400万股流通股

  AMRK 宣布发行11.5亿美元优先未担保票据,2028年到期

  ARD 宣布子公司有意通过发行2023年到期的优先票据募集3.5亿美元的债券融资

  ORBC 宣布执行预定的股票交易计划进行流通股增发

  SUN 宣布超额定向发行22亿美元优先票据,原发行规模为4.5亿美元,发行价格为票面价格的100%

  并购新闻

  AFSI 宣布董事会成立特殊委员会对昨天收到的私募基金提起的收购意向进行评估

  MRDN 宣布完成对Wilson Waste System的收购

  BRQS 宣布达成意向书收购上海KADI机械科技公司的60%股权

  RIO 宣布Liberty House提出有约束力的收购意向,以5亿美元的价格RIO的探测业务

  MD 宣布收购儿科诊所Tri-Vally Neonatal医疗集团,收购细节未披露

  BORN 宣布收到每股$1.67的不具约束力私有化收购意向

  ACN 宣布达成协议收购德国3D沉浸式内容制作公司Mackevision,收购细节未披露

  ORIG 据报道,ORIG与投行合作对公司进行战略目标评估

  USCR 宣布收购On Time Ready Mix的资产,收购细节未披露

  SEII 宣布与Quik Ventures达成独家协议,可能达成对使用物联网和区块链技术的办公租赁平台的收购

  VC 宣布与广州汽车集团、汽车引擎组织达成战略合作协议

  FRSX 宣布增持Rail Vsion的股份,通过权证行权以224万美元的价格增持11486股Rail Vision股份

  MSBI 宣布MSBI对Alpine Bancorporation的收购获得联邦监管部门的通过,预计收购于2月完成

  SM 宣布以5亿美元的价格出售大部分公司位于Pwoder River盆地的资产

  AFSI 宣布由CEO和Stone Point资产合伙牵头的财团宣布以每股$12.25的现金价格收购尚未持有的AFSI股份

  MEET 宣布与Kanen财富管理达成合作协议,将任命Kanen财富管理推荐的候选人加入董事会,并达成股权静止协议

  PARR 宣布以7千万美元和协议价价值的库存的价格收购CHS公司的33处Cenex Zip Trip便利店门店,公司将在今天举行电话会议公布详情

  其他市场

  亚洲股市收盘涨跌不一,其中日经225指数收盘下跌0.3%。

  在欧洲市场上,股市大体上呈现出下跌走势,泛欧斯托克600指数从昨日创下的自2015年8月份以来的收盘新高回落。

  原油价格继续上涨,其中纽约商业交易所2月份交割的西德克萨斯轻质原油(WTI)期货价格创下三年新高。

  黄金期货价格上涨0.8%。用于追踪美元兑六种国际主要货币汇率变动的洲际交易所(ICE)美元指数下跌0.6%至92.019,其中美元兑日元汇率走低,最新报111.48日元,低于纽约市场上周二晚间的112.65日元。

  在加密数字货币市场上,比特币现货价格下跌3.9%至13875.30美元,CME比特币期货价格也下跌6.1%至13850美元。据CoinMarketCap.com的数据显示,瑞波币(RiPPle)价格也大跌17%至1.97美元。

  【盘前异动股票】

  盘前跳空上涨股票

  KODK +74.3%, TSRI +37.6%, VOXX +20.7%, AFSI+17.8%, TNDM +16.1%, HMNY +13.1%, TVTY +10.1%,NMRK +9.1%, ORIG +8.8%, FRSX +7.6%, SHLD +5.4%,SVU +4.9%, WDFC +4.4%, CLDR +3.3%, DLR +1.6%, UAL+1.2%, PLAY +0.7%, ALKS +0.5%,

  盘前跳空下跌股票

  APHB -30%, SIG -4.1%, LEN -4%, SNX -3.9%, SLP -3.4%,MSM -2.8%, DPZ -2.4%, HL -1.5%, HSY -1.5%, EXFO-1.1%, JWN -1.1%, AAOI -1%, GPRO -1%, TSM -1%, INTC-0.9%, DHI -0.6%

  跳空上涨新闻

  优于预期财报财测影响:

  TSRI VOXX TNDM NBEV NSPR VNCE SHLD WDFC ALKS

  并购新闻影响:

  BORN

  其他新闻

  KODK 受昨天盘中宣布与WENN Digital合作发行加木碧KODAKOne和KODAKCoin持续影响

  AMRH 宣布为客户的供应链服务方案增加区块链方案服务

  SEII 宣布与Quik Ventures达成独家协议,可能达成对使用物联网和区块链技术的办公租赁平台的收购

  AFSI 宣布由CEO和Stone Point资产合伙牵头的财团宣布以每股$12.25的现金价格收购尚未持有的AFSI股份

  HMNY 受昨天公布的MoviePass订阅数据持续影响

  TVTY TVTY与HUM宣布延长双方的合作伙伴关系至2022年12月31日,根据协议,TVTY将向HUM的会员提供SilverSneakers减肥项目

  ORIG 据报道,ORIG与投行合作对公司进行战略目标评估

  AVDL 宣布FT 218用于治疗猝睡症获得FDA孤儿药地位认证

  FRSX 宣布增持Rail Vsion的股份,通过权证行权以224万美元的价格增持11486股Rail Vision股份

  NMRK 受CNBC节目上公司董事会主席的评论影响

  UAL 公布12月里程数据,主要航线客运里程同比增长2.7%,运能同比增长3.7%,同时公司预计四季度综合单位乘客营收较去年同期持平,早前的指引为减少2%至持平

  MDT 宣布公司的SynchroMed II胶囊用药系统用于治疗慢性疼痛和严重痉挛获得的新临床项目获得FDA批准

  PLAY 披露高管于1月8日购入1万股,总价约45.58万美元

  评级上调影响:

  CLDR DFRG WDAY AAWW DLR NYCB CNK WFC

  跳空下跌新闻

  不及预期财报财测影响:

  SVU SIG JWN SNX SLP MSM GOL LEN EXFO

  其他新闻

  APHB 宣布以每股$1.00的价格公开增发400万股流通股

  DPZ 董事会主席兼CEO将在6月离职,董事会任命Richard Allison为CEO ,Rusell Weiner为COO

  HL 公布四季度产量,其中白银产量14090万盎司,黄金55.48万盎司

  GPRO 受不加销售数据持续影响

  TSM 公布12月营收数据,营收同比增长15.1%至899亿新台币

  INTC 据报道,有议员要求SEC和司法部对INTC的CEO在芯片漏洞正式披露前出售股票的行为进行调查

  评级下调影响:

  IMAX AMC TLND HSY MPW CIO AAOI ALK

  【盘前重点关注】

  上一交易日盘中,柯达(KODK)宣布与WENN Digital合作,发行加密币KODAKOne和KODAKCoin。该消息使得KODK收盘时暴涨近120%,盘前该股再度收获80%的涨幅。

  VOXX Intl(VOXX)发布第三财季财报,每股收益0.35美元,好于预期值0.14美元;营收同比跌0.5%至1.566亿美元,好于预期值1.51亿美元。

  Supervalu(SVU)发布第三财季财报,每股收益0.61美元,好于预期值0.51美元;营收同比增31.2%至39.4亿美元,不及预期值40亿美元。

  Signet Jewelers(SIG)宣布其假期销售同店销售跌5.3%,销售额为18.817亿美元,同比跌3.1%。公司下调2018财年展望,每股收益为6.17-6.22美元(前值6.1-6.5美元),预期值为3.62美元。

  【其他个股新闻

  Berkshire Hathaway(BRK.B)任命Gregory Abel为董事会副主席。

  Lennar(LEN)发布第四财季财报,每股收益1.29美元,不及预期值1.47美元;营收同比增12.1%至37.9亿美元,好于预期值35.9亿美元。

  台积电(TSM)发布12月份数据,营收同比增15.1%至899亿新台币。

  MSC Industrial(MSM)发布第一财季财报,每股收益1.05美元,不及预期值1.06美元;营收同比增12%至7.686亿美元,不及预期值7.7095亿美元。

  鸿海精密(HNHPF)发布其12月份数据,销售同比增8.04%至6751.4亿新臺币。

  Tata Motors(TTM)发布12月份全球销售,包括Jaguar Land Rover同比增23%至116,677辆。

  New Age Beverages(NBEV)上调其2018财年展望,营收为9000-1.1亿美元,预期值为7642万美元。

  【机构评级报告】

  摩根士丹利将Workday(WDAY)的评级升至增持。

  机构RBC Capital Mkts将Deere(DE)的评级升至跑赢大市。

  机构Atlantic Equities将摩根士丹利(MS)的评级升至增持。

  机构Telsey Advisory Group将Target(TGT)的目标价从65美元升至75美元。

  机构Oppenheimer将Big Lots(BIG)的评级降至与板块持平。

  机构Piper Jaffray恢复对思科(CSCO)的增持评级,目标价为44美元。

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