瓜分史上最大IPO蛋糕 高盛花旗可能是最大赢家

1评论 2018-01-09 04:34:41 来源:华尔街见闻 海航创新 A股最亮的星!

  摘要:媒体称,高盛和花旗预计将领衔帮助管理沙特阿美IPO,摩根大通、摩根士丹利和汇丰料将全球联合协调,最终决定最早本周公布。沙特阿美IPO有望募集千亿美元,承销商及相关方有望分享约10亿美元费用收入。

  最快本周,我们可能就会知道,谁是华尔街瓜分全球最大IPO业务蛋糕的头号赢家。

  彭博援引知情者消息称,高盛和花旗预计将领衔帮助管理全球最大能源公司、沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)IPO,已是IPO顾问的摩根大通、摩根士丹利和汇丰预计将协助这两家投行,扮演全球联合协调角色。

  知情人士还称,以上不是最后决定,可能还有银行加入。上月彭博就曾提到,消息人士称,沙特阿美当月邀请银行竞标协调人和簿记行的角色。

  对于以上消息,沙特阿美、高盛、花旗、汇丰、摩根士丹利和摩根大通均不予置评。不过上周已经传出沙特官方为沙特阿美上市铺路的举措,沙特阿美IPO的确渐行渐近。

  华尔街见闻上周提到,路透援引沙特阿拉伯官方公告称,沙特已经将国有石油公司沙特阿美变更为股份制公司,自1月1日起生效。

  当时路透援引知情人士称,这一变化是为了让沙特阿美符合在当地对上市公司的要求,这将允许未来的投资者和股东——政府共同持有该公司的股票。

  作为沙特王储萨勒曼主导的“2030愿景”改革计划的重要举措之一,沙特阿美上市是决定沙特未来命运的关键一步。沙特皇室计划让沙特阿美今年上市,将其IPO募得资金其注入主权财富基金进行投资,帮助沙特摆脱对石油的依赖。

  沙特皇室此前对沙特阿美的整体估值目标为2万亿美元,IPO拟出让5%的股权。去年10月萨勒曼王储表示,沙特阿美IPO今年实现后,总估值可能超过2万亿美元。

  以此估算,沙特阿美IPO有望筹集至少1000亿美元。这将成为全球规模最大IPO,承销商及其他相关方有望获得总计约10亿美元或更高的“天价”费用收入。

  华尔街见闻去年就提到,《金融时报》援引行业分析师指出,就算沙特阿美的市值没能达到2万亿美元,它仍可能成为全球规模最大的上市公司。

  前年《华尔街日报》称,沙特阿美强调,投行若想在其IPO交易中分得一杯羹,则必须考虑为大型基础设施项目提供融资,这些项目旨在让沙特经济摆脱对石油的依赖。

关键词阅读:瓜分 最大IPO 蛋糕 高盛 花旗 大赢家

责任编辑:Robot RF13015
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
全球最贵股票:2亿人民币只能买一手!

2017-12-19 14:56:44来源:中国基金报

税改乐观前景推动 美股收涨三大股指齐创历史新高

2017-12-19 05:41:58来源:金融界网站

LFIN暴涨300% 收购区块链公司

2017-12-17 11:51:50来源:美股大数据

警惕!2018年十大潜在“灰天鹅”事件

2017-12-19 14:38:00来源:中金网

荷兰国际:预计瑞士央行将在外汇市场上保持活跃

2017-12-19 15:00:00来源:中金网

苹果将于2018年2月13日在乔布斯剧院举办股东大会

2017-12-19 14:48:32来源:金融界网站

EIA为美国产量前景大唱赞歌,原油多头如何破局?

2017-12-19 15:14:09来源:汇通网

2017年地缘风险冲击暂有限,2018年更多动荡将来袭?

2017-12-19 14:35:27来源:汇通网

陈欧把聚美优品玩死了:连股东都坐不住了 急着叫还钱!

2017-09-07 16:34:11来源:科技散步

日本央行会议前瞻:料按兵不动,更多抉择留待来年

2017-12-19 15:00:12来源:汇通网

腾讯和京东将向唯品会投资8.63亿美元 每股溢价约55%

2017-12-18 09:23:56来源:金融界网站

页岩油增长预期减弱地缘风险提振 原油微幅收涨

2017-12-09 04:53:33来源:金融界网站

最新消息:阿里、京东陷入亏损 盛世下已现巨大危机

2017-08-24 08:42:34来源:新三板

徐小平首次回应红黄蓝事件:为了中国孩子可以怪我

2017-12-14 00:34:59来源:金融界网站

投资中国股市需要关注的三大问题

2017-12-18 16:55:00来源:中金网

特朗普税改通过的几率究竟有多大? 华尔街投行给你答案

2017-10-10 08:16:00来源:中金网

马不停蹄 腾讯京东8.63亿美元投资唯品会

2017-12-19 05:17:04来源:每日经济新闻

马云为什么现在出来撇清和赵薇的关系?

2017-12-07 20:53:44来源:金融街侦探

阿里43.3亿入股联通意味什么?马云半年布了这些局

2017-08-17 16:11:16来源:浙江新闻

中国互联网2018年的十五个预测

2017-12-19 04:33:44来源:金融界网站

加载更多

更多>> 以下为您的最近访问股
投资内参
资金流向马上开户

资金查询:

证券名称最新价格涨跌幅净流入金额(万)
中国铝业5.1210.11%135580.62
格力电器47.604.96%80448.01
五 粮 液70.376.09%73065.27
彩讯股份52.1510.00%71914.08
    全网|财经|股票|理财 24小时点击排行
    研报评级

    资金查询:

    更多>>
    股票简称投资评级最新价目标价
    华东医药买入65.50--
    华东医药买入65.50--
    葛洲坝买入8.77--
    上汽集团买入34.01--
    实时热点