摩根士丹利:这两股2018年将出现一波猛烈行情

1评论 2017-12-08 06:08:10 来源:金融界网站 新零售还能炒多久

  上一交易日,在摩根士丹利的分析师所发布的研报中,有两支股票脱颖而出,备受分析师的喜爱,并给以了看好的评级。

  摩根士丹利恢复了对CBS(CBS)的增持评级,目标价为68美元

  因为迪士尼(DIS)基本上确定了收购Twenty-First Century Fox(FOXA)的影视资产,据CNBC报道,最快有可能下周正式宣布,FOXA的影视资产的收购价将超600亿美元。

  这一收购完成后,CBS这家市值只有232亿美元的影视公司,将与DIS这家当前市值近1600亿美元的超级大公司(这个市值再增600亿将是CBS的约十倍),和全球用户超1亿的流媒体巨头NETFlix(NFLX)等同台竞争。

  迪士尼收购FOX后,其参与投资的流媒体Hulu在合并了自家持有的30%和FOX的30%后将达到60%,这样迪士尼将是这家流媒体公司的控股方。Hulu在2017年4月的时候已经有3200万用户,这对于迪士尼与Netflix竞争极其有价值,迪士尼可以快速地在流媒体用户上追赶Netflix。

  迪士尼与Netflix的关系将有点像,沃尔玛(WMT)和亚马逊(AMZN)的关系。

哥伦比亚广播公司

  强强竞争的时候,CBS这家市值不到250亿美元的影视公司,就成为比较合适的收购对象。因为,FOX是因为觉得自己规模不够大,无法在影视领域与其规模更大的同行竞争,而其出售给迪士尼的影视资产的估值约为600亿美元。

  竞争激烈的时候,市值为703亿美元的Time Warner(TWX),或者市值800亿美元的Netflix,甚至迪士尼都有可能出价要收购CBS。在这样的背景下,竞价收购会出现,CBS将能卖出很高的溢价。

  摩根士丹利给予CBS的68美元的目标价,比CBS当前57美元的股价高近20%。

  摩根士丹利将Ternium S.A.(TX)的评级升至增持。

特尔尼翁钢铁

  TX于10月31日发布的第三财季财报显示,每股收益0.99美元,好于预期值0.93美元;营收同比增33.6%至24.8亿美元,好于预期值23.8亿美元。其当季EBITDA为4.661亿美元,环比跌6%,主要是毛利率下降,而出货量有所提升。受当季钢铁出货量增多而毛利率下降的影响,公司预期第四季度的运营利润将下降。

  钢铁股TX其市值为57.2亿美元,年营收为86.3亿美元,市盈率为6.84,年股息为3.48%。其当前股价28.7美元,要低于近期高位33美元。

  公司在9月28日宣布,计划将在墨西哥建立新的热卷钢厂,产能将达370万吨,投资金额为11亿美元,该项目将于2020年下半年开始运营,本项目获得额外投资后还将能获得110万吨的产能。

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关键词阅读:美股 摩根士丹利 评级 CBS 奈飞

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