交易前瞻:全球股市暴跌拖累 美股盘前微幅走低

1评论 2017-12-06 21:53:03 来源:金融界网站 新零售还能炒多久

投资者在ADP就业等经济数据公布之前保持谨慎,同时亚洲市场爆发更大卖盘令科技股再度承压,美股盘前受全球股市下跌拖累小幅走低;欧洲主要股市全面下跌,原油期货小幅走低,黄金期货因避险情绪升高反弹。

  金融界美股讯:投资者在ADP就业等经济数据公布之前保持谨慎,同时亚洲市场爆发更大卖盘令科技股再度承压,美股盘前受全球股市下跌拖累小幅走低;欧洲主要股市全面下跌,原油期货小幅走低,黄金期货因避险情绪升高反弹。

  道指期货下跌43点,至24132点,跌幅为0.2%;标普500指数期货下跌3.05点,至2625.25点,跌幅为0.1%;纳斯达克100指数期货下跌29.25点,至6242.50点,跌幅为0.5%,面临着更大的卖压。

  美国股市在周二的交易中收盘下跌,市场遭遇了广泛的卖盘,其中公用事业股和电信股领跌。标普500指数收盘下跌0.4%,报2629.57点,连续第三个交易日走低。道指收盘下跌0.5%,报24180.64点,抹平了盘中的涨幅。

  纳指周二盘中一度上涨0.6%左右,但到收盘时则转为下跌0.2%,报6762.21点。本周截至目前为止,科技股遭遇的卖盘是最沉重的,市场人士认为这是由于今年以来科技股已大幅上涨,因此投资者正在获利离场。在本周迄今的交易中,该指数已经累计下跌了1.25%,相比之下同期道指下跌0.2%,标普500指数下跌0.5%。

  但在今年以来的交易中,各大基准股指则仍已大幅上涨,其中道指累计上涨了22%,标普500指数上涨17%,纳指上涨26%。

  美联储及特朗普

  众议院版本的税收改革法案废除了企业替代最低税,但在美国当地时间周六早上通过自己版本的法案之前的最后时刻,参议院决定保留这项规定。

  市场担心与其他行业板块中的公司相比,科技公司将因参议院版本的共和党税收改革法案中企业替代最低税(AMT)条款的保留而受到更加严重的影响,这被视为导致科技股遭遇卖盘的因素之一。

  经济数据

  美国11月ADP就业人数+19万,预期+19万,前值+23.5万,这份数据可帮助投资者对定于本周五公布的美国非农就业报告作出前瞻。

  美国三季度非农生产力终值 3%,预期 3.3%,初值 3%。美国三季度非农单位劳动力成本终值 -0.2%,预期 0.2%,初值 0.5%。

  市场分析

  “虽然标普500指数距离20日、50日和200日移动均线都还很遥远,而且只需要一条有力的头条新闻就能再创纪录新高,但该指数已经是连续第三个交易日收盘下跌了。这是件大事,原因是自8月10日以来,我们就从来都没有看到过持续时间这样长的连续下跌了。”外汇研究网站DailyFX的首席外汇策略师约翰·科克莱特(John Kicklighter)说道。

  “企业替代最低税被视为导致科技股昨日表现疲弱的另外一个因素。”JonesTrading的策略师麦克·奥鲁尔克(Mike O’Rourke)指出。他在一份研究报告中写道:“企业税率需要从35%下调至20%以便提高美国公司竞争力的观点已得到认同,但20%企业替代最低税政策的插入则足以令市场感到有些不快,并使得白宫前街(K Street)进入恐慌模式。”

  个股消息

  谷歌母公司Alphabet和电商巨头亚马逊的股价在盘前交易中双双下跌了不到1%,原因是有消息称谷歌已从亚马逊流播放设备撤回了YouTube服务。

  美国酒业巨擘百富门公司(Brown-Forman Corp)的股票很可能将活跃交投,该公司将在盘前发布财报

  联合包裹公司(UPS)股价则可能承压,这家快递巨头此前就发货延迟的问题发出了警告。

  增发新闻

  BPL 申请10亿美元有限合伙股份增发

  KSHB 申请1亿美元混合证券暂搁发行

  RVNC 申请混合证券暂搁发行,同时宣布增发1.75亿美元流通股,同时由献售股东增发60万股流通股

  SQNS 申请1亿美元混合证券暂搁发行,同时申请由献售股东增发1000万股美国存托股

  ATTU 宣布以每股$6.75的价格公开增发296.3万股普通股

  BBG 宣布公开承销增发2100万股流通股,总募集资本约1.05亿美元

  BIOC 宣布以每股$0.68的价格公开配股增发最高492.4万股流通股

  CHRS 宣布与KBI生物制药公司达成股票购买协议,将定向增发约680万美元流通股

  EDIT 宣布公开承销增发197万股流通股,总募集资本约5千万美元

  GWPH 宣布有意公开承销增发2.25亿美元美国存托股

  PXS 宣布达成证券购买协议,将以每股$2.00的价格增发240万股流通股

  TRHC 宣布由献售股东和公司以每股$27.50的价格增发300万股流通股

  VTKX 宣布有意公开承销增发流通股

  VTVT 宣布与MacAndrew&Forbes集团达成意向书,MacAndrew承诺在协议一年期内在公司同意的前提下可以行权以每股$4.38的价格购入公司流通股,最高可购入1千万美元流通股,根据协议MacAndrew将获得行权价格为每股$5.04的购入19.8万股流通股的权证,行权截止日期为2024年12月5日

  CLF 宣布发行2.75亿美元优先可转换票据,2025年到期,4亿美元优先担保票据,2024年到期

  EQIX 宣布发行10亿美元优先票据,2026年到期

  MERC 宣布计划定向发行3亿美元优先票据

  RILY 宣布发行2500万美元优先票据,2027年到期

  并购新闻

  FRED 公布回购规模变更,同时公司考虑对非核心资产进行战略目标评估

  WBA 宣布收购中国药房品牌国大药房的40%股权,对国大增资约27.67亿人民币

  DVA/UNH UNH宣布以49亿美元现金价格收购DVA旗下DaVita医药集团部门

  CLNT 宣布收购Brighten控股的51%股份,总价约1644.7万美元

  DAL 宣布与WestJet达成协议成立合资公司

  VTVT 宣布与MacAndrew&Forbes集团达成意向书,MacAndrew承诺在协议一年期内在公司同意的前提下可以行权以每股$4.38的价格购入公司流通股,最高可购入1千万美元流通股,根据协议MacAndrew将获得行权价格为每股$5.04的购入19.8万股流通股的权证,行权截止日期为2024年12月5日

  HY 宣布旗下全资子公司达成协议收购浙江Maximal叉车公司的75%控股权股份,收购价格9千万美元

  TROX 公平贸易委员会称TROX和Cristal的bingo股可能减少行业竞争,双方并购的监管审批日程将从明年5月8日开始,随后TROX称对公平贸易委员会提出的诉讼进行抗诉

  REVG 宣布与中国Chery控股集团在芜湖成立制造合资公司

  AMC AMC CEO昨天晚间接受CNBC采访谈论行业并购局面

  IDT 公布财报,披露拆分Rafael控股的最新进展

  SUN 公布拆分出售West Texas Retail的最新进展,SUN与711共同确认承诺完成双方的并购

  CR 宣布以8亿美元的价格收购Crane&Co的100%股权,收购不包含现金和债务

  AZPN 宣布收购加拿大New Brunswick地区工业物联网云端软件和资产链接软件公司RtTech软件,收购细节未披露

  GLBL/BAM GLBL宣布行权延长与BAM的并购计划截止日期,由原12月6日延长至明年3月6日

  BABA/MGI 据纽约邮报报道,蚂蚁金服料再次向美国外国投资委员会送交MoneyGram收购申请

  CSV 宣布收购服务超过900户家庭客户的Thomas F. Dalton殡仪馆,收购细节未披露

  PICO 宣布Roosevelt Water Conservation District宣布以单位价格$350的价格收购PICO持有的最高1.5万长期存储额度

  CYH 宣布出售位于佛罗里达Dage City的120个床位的Bayfront Health,同时出售其子公司Afventist Health System相关的资产,出售细节未披露

  BBG 宣布与Fifth Creek能源公司达成总价6.49亿美元的战略业务合并

  AAAP/NVS AAAP宣布公司董事会建议NVS提出每股$82的现金要约价格

  其他市场

  欧洲股市连续第二个交易日走低,科技股和矿业股的下挫导致亚洲股市全面收跌。

  用于追踪美元兑六种国际主要货币汇率变动的洲际交易所(ICE)美元指数下跌,黄金期货价格则从四个月低点回升。原油期货价格下跌。

  比特币价格在周三的交易中进一步攀升,最新报12720美元左右。

  美股重要新闻数据(注:时间为美国东部时间)

  东部时间10:30 原油库存报告

  【盘前异动股票】

  盘前跳空上涨股票

  AVAV +23.7%, ZX +13.1%, NXTD +10.2%, PLAY +7.8%, GLBL +4.8%, MYOS+4.7%, FNKO +4.3%, DISCA +3.2%, CHRS +2.9%, CLVS +2.3%, TIVO +2.2%,AEO +2%

  盘前跳空下跌股票

  LQDT -17.4%, CUR -15.9%, VKTX -14.6%, BBG -12.8%, TROX -10.5%,VNET -7.4%, VEEV -6%, FRED -5.9%, EDIT -5.5%, GWPH -2.1%, TRHC-2.1%, RVNC -1.6%, HQY -1.4%, RH -1.3%, KSHB -0.9%

  跳空上涨新闻

  优于预期财报财测影响:

  AVAV ZX SCWX PALY(同时宣布推出新的小型仓储规模,最小由1.5万平方英尺至2万平方英尺 ) FNKO AEO

  并购新闻影响:

  CLNT 宣布收购Brighten控股的51%股份,总价约1644.7万美元

  DVA UNH宣布以49亿美元现金价格收购DVA旗下DaVita医药集团部门

  其他新闻

  ARWR 宣布最新临床试验数据表明对B型血友病患者使用RNAi疗法表现住持续的宿主反应

  NXTD NXTD和GRMN共同宣布V的账户将可以使用Garmin Pay非接触支付

  GLBL GLBL宣布行权延长与BAM的并购计划截止日期,由原12月6日延长至明年3月6日

  MYOS 宣布与加州大学达成合作研发协议,共同研究Fortetropin用于60-75岁男女性的增加骨骼肌蛋白合成的部分速率效果的研究

  CHRS 宣布与KBI生物制药公司达成股票购买协议,将定向增发约680万美元流通股

  DISCA Guy Adami出席CNBC股评节目称有另一个会快速上涨的股票DISCA

  AYX 公司CEO出席CNBC股评积木

  CLVS 宣布rucaparib的简化注册新要申请获得FDA受理,处方药付费法生效日为2018年4月6日

  TIVO 董事会主席兼CEO披露于12月1日购入约5.6万股公司股票,总价约100万美元

  评级上调影响:

  NVO PEGI CCL

  跳空下跌股票

  不及预期财报财测影响:

  LQDT FRED VEEV VNET HD RH HQY

  其他新闻

  TROX 公平贸易委员会称TROX和Cristal的bingo股可能减少行业竞争,双方并购的监管审批日程将从明年5月8日开始,随后TROX称对公平贸易委员会提出的诉讼进行抗诉

  CUR 昨天宣布NSI-189用于治疗主要抑郁疾病的临床第二阶段研究获得正面实验数据新闻影响涨幅超过175%后回调

  BBG 宣布公开承销增发2100万股流通股,总募集资本约1.05亿美元

  VKTX 宣布有意公开承销增发流通股

  EDIT 宣布公开承销增发197万股流通股,总募集资本约5千万美元

  GWPH 宣布有意公开承销增发2.25亿美元美国存托股

  TRHC 宣布由献售股东和公司以每股$27.50的价格增发300万股流通股

  EIX 公布加州野火对公司的运营影响详情

  RVNC 申请混合证券暂搁发行,同时宣布增发1.75亿美元流通股,同时由献售股东增发60万股流通股

  KSHB 申请1亿美元混合证券暂搁发行

  评级下调影响:

  PDCO VNTR HSIC SNAP EIX

  【盘前重点关注】

  AeroVironment(AVAV)发布第二财季财报,每股收益0.29美元,好于预期亏损0.09美元;营收同比增47.3%至7383万美元,好于预期值6353万美元。

  DaVita(DVA)将出售其DaVita Medical Group部门给UnitedHealth(UNH)的Optum部门,售价为49亿美元现金。

  China Zenix Auto International(ZX)发布第三财季财报,每ADS亏损0.02美元,营收同比增31%至9670万美元。

  21Vianet(VNET)发布第三财季财报,净营收为8.86亿人民币(1.332亿美元),毛利润为1.898亿人民币,调整后的EBITDA同比增98.8%为1.35亿人民币。

  【其他个股新闻

  Home Depot(HD)重申其2018财年展望,每股收益7.36美元,预期值为7.39美元;营收将增6.3%至1006亿美元,预期值为1006.8亿美元。

  据纽约邮报,阿里巴巴(BABA)旗下的蚂蚁金服可能将无法说服监管者批准其对Moneygram(MGI)的收购。

  据路透社,福特(F)将与阿里巴巴(BABA)合作进行直接在线销售。

  Restoration Hardware(RH)发布第三财季财报,每股收益1.04美元,与预期值持平;营收同比增7.9%至5.925亿美元,好于预期值5.9246亿美元。公司重申第四财季展望,每股收益1.47-1.59美元,预期值为1.56美元;营收为6.55-6.8亿美元,预期值为6.735亿美元。

  Walgreens Boot Alliance(WBA)将收购中国药店GuoDa的40%的股权,收购价为27.67亿人民币。

  Square(SQ)的CEO Jack Dorsey发推文表示,启动比特币将让更多人接触该cash aPP

  Fastenal(FAST)发布11月份数据,凈销售同比增15.4%至3.6548亿美元,日销售同比增15.4%至1740万美元。

  据路透社,Coty(COTY)及其他多家公司已经获得了法院裁决,将不允许其产品在亚马逊(AMZN)或者Ebay(EBAY)销售。

  【机构评级报告】

  机构KeyBanc Capital Mkts将Toll Brothers(TOL)的评级从增持降至与板块持平。

  机构UBS给予Delphi Technologies(DLPH)中性初始评级,目标价为58美元。

  机构Evercore ISI给予Snap(SNAP)不及大市出售评级,目标价为7美元。

  机构Evercore ISI给予亚马逊(AMZN)跑赢大市出售评级。

  机构Susquehanna给予阿里巴巴(BABA)正的初始评级,目标价为220美元。

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关键词阅读:美股 ADP就业数据 科技股 美联储 特朗普 原油 黄金

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