阿里巴巴拟发近500亿公司债 创今年亚洲企业债纪录

1评论 2017-11-29 23:14:15 来源:金融界网站 感谢300643

  来源:彭博环球财经

  阿里巴巴启动债券发行计划,这可能成为亚洲企业今年以来发行的最大一笔美元债券。

  知情人士称,这家中国电商巨头正发行五部分债券,期限分别为5.5年、10年、20年、30年和40年。因无公开置评授权,知情人士不愿具名。

  此前有知情人士表示,阿里巴巴计划发行50亿至70亿美元的美元债券。根据彭博汇总的数据,如果最终发行规模达到70亿美元,将超过中国恒大6月份66亿美元的发债规模,后者是今年迄今亚洲非银行企业发行的最大一笔美元债券。

  “阿里巴巴是货真价实的优质发债主体。当然,市场正热切期盼一些优质发债主体的到来,”瑞银资产管理驻香港的亚太固定收益主管Hayden Briscoe表示。“就阿里巴巴交易而言,会涌现出来自全球新兴市场公司债账户的巨额投标。他们现在迫切渴望见到优质发债人。”

  知情人士透露,以下是五档债券的指导价格。

阿里巴巴据悉启动五档巨额美元债券发行

  知情人士称,摩根士丹利、花旗、瑞信、高盛和摩根大通经办这笔新债发行。

  期限最长

  彭博汇总数据显示,40年期可能是中国非金融企业发债主体发行的最长期限美元债券。

  “为期限较长的融资多付一点成本,阿里巴巴承担得起,”Wells Fargo Securities驻香港亚太信用研究部门董事Anthony Leung表示。“这笔债券可能长端部分需求较大,我们预计规模将接近市场预测的最高点。”

  彭博汇总的数据显示,今年以来,不含日本的亚洲发债主体已发行逾2,930亿美元的美元债券,创下历史高位,远超2016年全年约1,860亿美元的发行规模。

  数据显示,阿里巴巴有13亿美元债券于11月28日到期。该公司在4月份获得51.5亿美元5年期循环信用工具。

  阿里巴巴22.3亿美元2024年到期债券利差周二为98个基点,比上月创下的纪录低点高17个基点。它的债券利差仍比EBay Inc.等美国同行要宽,而标普给EBay的评级更低。

阿里巴巴据悉启动五档巨额美元债券发行

  来源为金融界美股频道的作品,均为版权作品,未经书面授权禁止任何媒体转载,否则视为侵权!

关键词阅读:阿里巴巴 五档 巨额美元 债券 发行

责任编辑:Robot RF13015
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
关注贸易局势及央行本周决策 美股收跌道指跌逾百点

2019-12-10 06:07:46来源:金融界网站

医药股走势还看FDA脸色 本月这四股有望一飞冲天!

2019-12-10 05:34:23来源:金融界网站

如果未来十年只能持有一只股票 那一定就是这一只!

2019-12-10 05:32:58来源:金融界网站

2020年全球经济或遭遇十只“黑天鹅”

2019-12-10 01:31:06来源:环球外汇网

别担心特朗普“幺蛾子” 圣诞节前他会力保股市!

2019-12-10 05:31:11来源:金融界网站

关注能源需求前景及OPEC+减产执行力 原油微幅收跌

2019-12-10 06:02:41来源:金融界网站

13家顶级机构预测大相径庭,美股2020年将驶向何方?

2019-12-09 20:50:22来源:美股研究社

瑞银:特朗普遭弹劾不会对美股构成风险 但2020年大选会

2019-12-10 05:54:26来源:金融界网站

中信证券:谢幕牛市!美股将出现8%-10%跌幅

2019-12-09 07:32:46来源:金融界网站

贸易进展及强劲非农数据提振 美股集体收涨道指涨逾330点

2019-12-07 06:24:24来源:金融界网站

最大的印钞公司都要破产了!裁员凶猛 500强也躲不开……

2019-12-10 07:33:25来源:大猫财经

美股面临的最大风险仍是成长股 未来一年标普指数或跌近5%

2019-12-10 05:56:00来源:金融界网站

美联储12月议息会议即将来临 机构们都是怎么看的?

2019-12-10 01:32:42来源:美股研究社

获利了结情绪及欧股下挫施压 美股微幅低开

2019-12-09 22:33:19来源:金融界网站

特朗普贸易利好言论及经济数据提振 美股再创盘中及收盘新高

2019-11-28 05:53:11来源:金融界网站

更多>> 以下为您的最近访问股
今日热门观点
资金流向马上开户

资金查询:

证券名称最新价格涨跌幅净流入金额(万)
东方通41.577.42%24185.75
浪潮信息31.856.52%23311.40
保利地产15.543.74%16957.52
漫步者23.139.99%10872.23
    全网|财经|股票|理财 24小时点击排行
    研报评级

    资金查询:

    更多>>
    股票简称投资评级最新价目标价
    徐工机械买入4.09--
    格力电器买入38.95--
    上汽集团买入29.15--
    伊利股份买入24.20--
    实时热点