搜狗IPO首日“保守”上涨近4% 市值突破50亿美元

1评论 2017-11-10 05:21:24 来源:金融界网站 "A股豪门"操盘术曝光!

北京时间11月9日晚间,搜狗成功在美国纽交所挂牌上市,开盘价为13.25美元/ADS基本与发行价持平。随后股价一路飙涨逾12%,股价触及14.70美元但随后回落。截止收盘搜狗股价较发行价上涨3.92%,收盘市值达52.9亿美元,是其母公司市值的两倍多。

  金融界美股讯:北京时间11月9日晚间消息,搜狗成功在美国纽交所挂牌上市,开盘价为13.25美元/ADS,基本与发行价持平,市值超过50亿美元。随后搜狗股价一路飙涨逾12%,股价一度触及14.70美元,但随后回落。截止收盘搜狗股价较发行价上涨3.92%,收盘市值超50亿美元,达52.9亿美元。搜狐收盘下跌跌5.83%,市值为21.49亿美元。

  搜狗通过首次公开招股发行4500万股美国存托凭证(1股美国存托凭证相当于1股A级普通股),发行价为每股美国存托凭证13美元。承销商可选择购买最多额外675万股超额配售。若包括超额配售,在未计算承销费用、佣金的情况下,搜狗将通过首次公开招股募集到最多6.7275亿美元资金。

  搜狗的股票分为两种,A类普通股和B类普通股,两种股票的持有者享有的权利几乎完全一致,仅有的差异在于表决权和转换权。每一股A类普通股享有一票表决权,不可转换。每一股B类普通股享有十票表决权,且任何时间都可转换为A类普通股。至本轮发行结束,搜狗的终属母公司搜狐(美股SOHU)、控股股东腾讯,以及管理团队的持股合计起来,将享有发行在外的A类与B类股票总表决权的97.1%。

  据搜狗招股书显示,张朝阳现为搜狗董事长,他也同时是门户网站搜狐的创始人;王小川为搜狗CEO,现年39岁。

  搜狗公司之前公布的价格指导区间为每股11美元到13美元。最终确定的13美元发行价处于发行区间上限。根据提交美国证券交易委员会(SEC)的申报文件,搜狗公司打算将募股所得用于研发、销售和营销。

  经营状况

  搜狗业务由四大部分组成:搜狗搜索、搜狗输入法、智能硬件以及其他产品。搜狗搜索包括微信搜索、明医搜索、知乎搜索等10个产品,搜狗输入法包括PC输入法、移动端输入法、语音输入法及图像输入法4个产品。其他产品主要为搜狗浏览器、搜狗地图等;智能硬件主要为糖猫系列产品。

  根据iResearch的数据,截至2017年9月,搜狗搜索在中国移动搜索市场上占有17.8%的份额,较3月的15.2%和6月的16.9%进展明显。与此同时,搜狗的移动搜索月活跃用户人数亦从3月的4亿7300万,6月的4亿8300万增长至9月的5亿1100万。此外,从2014年9月至2017年9月,搜狗的总搜索页面浏览量年化增长28.0%,移动搜索页面浏览量年化增长71.9%。

  营收数据

  数据显示从2014年到2017年上半年,各个阶段搜狗的总营收分别是:3.86亿美元、5.92亿美元、6.60亿美元和3.73亿美元,2017年全年如果大致半年乘以2的话,大约是7.46亿。这样虽然肯定不及到年底最终的数据精确,但是也足够说明问题。由此可以算出,搜狗总营收最近三年的涨幅分别是:53.4%、11.5%、13.0%。

  搜狗营收的核心和搜索相关广告,这一部分从2014年到2017年上半年相应的数字是:3.58亿美元、5.40亿美元、5.97亿美元、以及3.29亿美元。按照同样的方式,可以得到最近三年相应的涨幅大致是:50.8%、10.6%、10.2%。

  而从成本及毛利润看到,从2014年到2017年上半年,搜狗的营收成本分别是:1.66亿美元、2.48亿美元、3.03亿美元,以及1.93亿美元。按照前面同样的方式,可以大致算出最近三年,搜狗成本的增幅大概是:49.4%、22.2%、27.4%。

  从毛利润的数据看到,自从2014年到2017年上半年,搜狗的毛利润分别是:2.21亿美元、3.44亿美元、3.58亿美元和1.80亿美元。用相同的逻辑算出最近三年的增长情况大致是:55.7%、4.1%、0.6%。

  而从2014至2016年,搜狗净利润分别为净亏损2680万美元、9950万美元和5610万美元。搜狗2017年上半年净利润为3580万美元,较上年同期的2770万美元,增长29.2%。

  截至2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日和2017年9月30日,搜狗的员工总数分别为2044人、2081人、2101人和2315人。

  搜狗此次IPO计划发行4500万股ADS,IPO发行价设定在13美元/ADS。据此计算,搜狗此次合计发售规模将达到5.85亿美元,由J.P. 摩根、瑞信、高盛、中金担任本次上市的承销商。

  股权架构

  根据招股书,在首次公开招股之前,搜狗高管和董事合计持有公司5709.5万股A类普通股,占公司总股本的16.5%。其中,张朝阳持有3200万股A类普通股,占总股本的9.2%;搜狗首席执行官王小川持有1920万股A类普通股,占总股本的5.5%。

  IPO后,张朝阳占股为8.2%,王小川占股为4.9%,搜狗董事及管理层占股14.6%。

  搜狗CEO王小川已经表示,有意在本次IPO期间购买最多240万股ADS,其他一些高管和资深管理团队成员亦有意购买总计最多75万股ADS。

  搜狗目前的第一大股东为腾讯,持有公司151,557,875股B类普通股,占总股本的43.7%,搜狐持有公司3,717,250股A类普通股,以及1.272亿股B类普通股,占总股本的37.8%。

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关键词阅读:搜狗 IPO 王小川 市值

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