“十年磨一剑”的英国央行 今晚“霜刃”开试——加息否?

1评论 2017-11-02 10:35:00 来源:中金网 低吸也能抓涨停!

  摘要:在隔夜美联储决议率先吹响了“触超级星期四”的“冲锋号角”后,金融市场高潮迭起。接下来最为受到瞩目“超级周大戏”无疑就是英国央行货币政策会议,英国央行“十年磨一剑”,今晚可能首试“霜刃”——首度加息。

  在隔夜美联储决议率先吹响了“触超级星期四”的“冲锋号角”后,金融市场高潮迭起。接下来最为受到瞩目“超级周大戏”无疑就是英国央行货币政策会议,英国央行“十年磨一剑”,今晚可能首试“霜刃”——首度加息。

  目前市场普遍预计,英国央行将于周四实施十多年来的首次加息,并着手结束多年来为应对2007年至2009年金融危机而出台的超宽松货币政策。利率期货市场的数据显示,英国央行本周上调利率25个基点至0.5%的概率接近90%,到明年下半年将再加息一次。

  由于此次是英国央行一年仅四次的季度性会议,今晚英国央行除了将发布利率决定和会议纪要外,还将包括季度通货膨胀报告(QIR)。英国央行行长卡尼也将在随后的新闻发布会上发表讲话。尽管目前3%的通胀率呼吁决策者加息,但英国的经济增长仍然疲弱,而关于退欧的不确定性依然存在,这引发人们担忧紧缩政策可能会扼杀消费者和企业的支出。

  值得一提的是,即使这一次英国央行将把基准利率从0.25%的历史低点提升至0.5%。但这也算是撤回去年8月的“紧急”利率下调,当时英国央行将利率下调25个基点,以应对英国投票决定退出欧盟。

  这与加拿大央行有点类似,三季度以来的两次加息,也是为应对2015因油价暴跌的“临时救急”50bp降息。市场本来对加拿大央行进入加息通道有所预期,但随后加拿大央行态度快速转鸽派,导致加元持续回调。而英国央行是否会重复同样的pattern,市场猜测颇多。

  有分析人士指出,对于投资者而言,今日英国央行决议的看点可能将主要集中在三个层面——首先是英国央行究竟会不会加息;此外,英国央行此次对于加息的投票比如何;而最后,市场也将密切留意,即便英国央行选择加息,这样的加息是否只是一次性的?上

  述三大聚焦点的细微差异,料将是研判今晚英镑行情的关键!

  (彭博调查预计今日投票比最可能出现6比3)

  在决议发布前,彭博社目前已对包括加拿大帝国商业银行、荷兰国际集团、瑞穗银行、野村证券、加拿大丰业银行在内的八家顶级投行进行了调查。

  受访投行预测,如果英国央行进行鹰派加息,英镑兑美元有望攀升至1.3340;若英国央行进行鸽派加息,英镑兑美元或将大幅下探至1.3;如果英国央行按兵不动,英镑兑美元恐怕跌破1.3关口。

  那么,如何判断英国央行“鹰派”或“鸽派”加息?

  彭博分析师莱恩(Charlotte Ryan)认为,英国央行鹰派加息可能表现为“9名委员全票通过加息,并且卡尼暗示这次加息不是一次性的,而是加息周期的开端”;

  而鸽派加息可能表现为“加息和不加息的支持票数比较接近,会议纪要强调英国央行将以谨慎、缓慢的步伐收紧银根,这有可能会令市场对英国央行2018年11月加息的预期下降”。

  参与彭博调查的西班牙对外银行G10货币策略主管加西亚(Roberto Cobo Garcia)表示,英国央行周四有望宣布加息,但可能只是“一次性的”,料不会开启一轮强势加息周期。

  如果届时英国央行宣布加息,英镑或将有所攀升,但可能只是“膝跳反应”,预计卡尼随后将发布偏向鸽派的言论,英镑的涨势料难以为继。

  此外,道明证券(TD Securities)外汇策略研究团队预期,英国央行将会升息25个基点,这将是该货币政策委员会(MPC)10余 年来首次升息。预计投票将以7:2赞成升息,不过也可能出现8:1或者6:3的风险。

  除非该央行通过投票或者升息路径指引传递出进一步鹰派的信号,否则英镑极易回撤。道明证券的基础猜测暗示英镑可能会出现“卖事实”反应,但是意外鹰派的结果将会令其延续涨势,直至重点转向下一轮脱欧谈判(11月9日)。

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