搜狗更新招股书:拟融资5亿美元预计发行价11-13美元

1评论 2017-10-31 03:10:34 来源:金融界网站 股市惊现“黑科技”

搜狗向美国证监会提交了更新后与首次公开发行(IPO)美国存托股票(ADS)相关的F-1注册文件,其计划发行45,000,000股ADS,每股ADS相当于1股搜狗A类普通股,预计每股ADS的价格区间为11.00美元至13.00美元。

  金融界美股讯:搜狗向美国证监会提交了更新后与首次公开发行(IPO)美国存托股票(ADS)相关的F-1注册文件,其计划发行45,000,000股ADS,每股ADS相当于1股搜狗A类普通股,预计每股ADS的价格区间为11.00美元至13.00美元。搜狗计划申请在纽约证券交易所挂牌,代码SOGO。此文件尚未生效。在其生效前,搜狗ADS不可以销售,也不可以接受任何对ADS的购买要约。

  搜狗此次发行的全部45,000,000股ADS均代表新发行的A类普通股。以发行价格区间中值每ADS 12.00美元计算,在扣除搜狗支付的承销折扣、佣金以及预计的发行费用后,搜狗从IPO中获得的净收入预计大约为5.01亿美元。此外,在注册文件生效后30天内,搜狗可以给予承销商最多15%,即6,750,000股ADS的超额配售权。

  在计划中的IPO完成后,搜狐(美股SOHU)持有的所有搜狗股票会被重新划分为B类普通股。对搜狗股东提出的任何事项,每股B类普通股拥有10票投票权,每股A类普通股(对应ADS)有1票投票权。假设承销商不执行超额配售权,IPO完成后,搜狐占搜狗全部A类股和B类股的权益比例大约为33.4%,并拥有搜狗A类股和B类股合计投票权的大约为44.0%。 腾讯占搜狗A类股和B类股的合计权益的比例大约为38.7%,持有搜狗A类股和B类股合计投票权的大约52.3%。 根据搜狐、腾讯和搜狗的投票权协议,此协议将在搜狗完成IPO后生效,搜狐有权在搜狗董事会指派超过半数的董事。IPO后,搜狐将继续在其财务报表中合并搜狗的收入和成本费用,以及显示搜狗中搜狐以外其他股东的少数股东权益。

  此外,IPO完成后,搜狐董事长兼CEO,搜狗董事长张朝阳博士的投资机构Photon Group Limited所持有的搜狗A类普通股,占搜狗全部A类和B类普通股的权益比例大约为8.2%,搜狗CEO王小川所持有的搜狗A类普通股,占搜狗全部A类和B类普通股的权益比例大约为4.9%,其他搜狗管理层的股份合计占搜狗全部A类和B类普通股的权益比例大约为1.5%。

  搜狗2017年第三季度部分初步未经审计的财务数据

  以下为搜狐子公司搜狗截至2017年9月30日第三季度部分未经审计的财务与运营数据。这些信息包含在搜狗于2017年10月27日提交的F-1表格注册文件内。这些数据由搜狗公司管理层准备,并对这些数据负责。普华永道未对相关数据进行任何审计、审阅、编制或执行任何程序。因此,普华永道不对相关数据发表意见或提供其他任何形式的保证。搜狗截至2017年9月30日第三季度的完整财务报告仍在准备中。由此,这些未经审计财务数据可能发生变动。

  第三季度搜狗总收入为2.57亿美元,上年同期为1.66亿美元,2017年第二季度总收入为2.11亿美元,总收入同比增长55.1%,环比增长22.0%。

  第三季度搜索及搜索相关广告业务收入为2.26亿美元,上年同期收入为1.51亿美元,2017年第二季度收入为1.87亿美元,同比增长49.7%,环比增长20.8%。增长主要来自于竞价点击付费收入的增长。该收入在2017年第三季度占搜狗搜索及搜索相关广告业务收入的83.8%,2016年同期和2017年二季度占比分别为77.7%和83.0%。2017年第三季度,搜狗付费点击量同比增长64.8%,环比增长27.3%,增长主要是由于移动搜索流量快速增长导致移动搜索付费点击量的增长,抵消了PC付费点击量下降的影响。另外,付费点击量同比增长也受到移动端广告点击比率上升的推动。

  第三季度其他收入为3,180万美元,上年同期为1,520万美元,2017年二季度为2,420万美元,同比增长108.7%,环比增长31.4%。增长主要是由于智能硬件产品和互联网增值服务(IVAS)收入的增加。

  第三季度成本为1.30亿美元,上年同期成本为7,880万美元,2017年第二季度成本为1.06亿美元。成本同比增长65.4%,环比增长23.6%,增长主要是由于流量获取成本(TAC)上升以及与智能硬件和互联网增值服务相关成本的增加。

  第三季度流量获取成本(TAC)为8,580万美元,上年同期为5,290万美元,2017年第二季度为7,100万美元。TAC同比增长62.3%,环比增长20.8%,年对年TAC增幅超过了同期搜索及搜索相关广告业务收入的增幅,主要是由于第三方合作伙伴对移动搜索流量的贡献占比上升所致。季度对季度TAC增幅与同期搜狗搜索及搜索相关广告业务收入的增幅持平。

  第三季度营业利润为3,570万美元,上年同期营业利润为2,010万美元,2017年二季度营业利润为2,540万美元,同比增长78.0%,环比增长40.3%。

  第三季度净利润为3,100万美元,上年同期净利润为2,010万美元,2017年二季度净利润为2,350万美元,净利润同比增长54.2%,环比增长31.7%。

  此外,第三季度搜狗股权激励费用(SBC)为30万美元,上年同期为20万美元,上一季度为70万美元,此费用同比增长63.7%,环比下降52%。第三季度折旧及摊销费用为1,330万美元,上年同期为950万美元,2017年第二季度为1,160万美元,折旧及摊销费用同比增长39.7%,环比增长14.3%。

  搜狗在2017年第三季度的财务成果不能视为对搜狗2017年全年财务成果、或未来任何会计期间运营结果的指引。

  来源为金融界美股频道的作品,均为版权作品,未经书面授权禁止任何媒体转载,否则视为侵权!

关键词阅读:搜狗 移动搜索 招股书 普通股 IPO

责任编辑:史文瑞 RF13549
快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
红黄蓝最大股东孟亮:红黄蓝是家很健康的公司

2017-11-24 11:22:41来源:创世纪

红黄蓝幼儿园爆性侵、虐童 拿什么保护我们的孩子?

2017-11-24 06:53:31来源:暖暖妈爱分享

红黄蓝幼儿园被曝虐童!贵的幼儿园也不靠谱了?

2017-11-24 08:59:41来源:成都儿童团

虐童案再次搅动舆论 红黄蓝幼儿园急速扩张隐忧大

2017-11-23 19:12:21来源:蓝鲸财经记者工作平台

红黄蓝老板们!你家娃若被喂药 你还能笑谈资本赋能?

2017-11-24 06:49:00来源:环球老虎财经

又出幼儿园虐童事件!“红黄蓝幼儿园”大起底

2017-11-24 07:44:51来源:ZAKER

红黄蓝等于黑?梳理出钱帮他们追逐利润的投资者

2017-11-24 06:38:50来源:财经美女蜗牛妹

红黄蓝教师曾因虐童被判刑 公司在美国或难被起诉

2017-11-24 11:55:46来源:网易财经

红黄蓝幼儿园被指虐童 此前被曝老板跑路高管出走

2017-11-23 13:51:15来源:金融界网站

红黄蓝涉嫌虐童 老师的一句话让家长毛骨悚然!

2017-11-24 07:06:21来源:拜托了妈妈

北京红黄蓝幼儿园被爆虐童 刚上市2个月的母公司踩雷

2017-11-23 16:07:30来源:券业观察

红黄蓝:人间失格

2017-11-24 07:06:02来源:一点也不八卦的show一点

北京红黄蓝幼儿园被曝虐童 人民日报:底线不容击穿!

2017-11-23 17:42:00来源:观察者网

红黄蓝声明:对于涉嫌诬告行为 幼儿园园长已报案

2017-11-24 08:25:56来源:金融界网站

红黄蓝们的生意经:一年只需花9万块 就能办挂牌亲子园

2017-11-24 09:08:01来源:饭统戴老板

美股上市的红黄蓝幼儿园突破了我们对恶的想象力…

2017-11-23 19:47:41来源:金融街侦探

红黄蓝幼儿园虐童 黑恶的力量来自哪里

2017-11-24 07:05:21来源:潘幸知

红黄蓝事件深度调查:三幼童遭赤裸罚站 虐童非首次

2017-11-24 08:59:00来源:蓝橡树

迅雷的“骗数”:它离崩盘只有一道监管命令的距离

2017-11-24 07:36:07来源:虎嗅网

红黄蓝成功上市 史燕来19年前刚生下儿子时梦想实现

2017-09-28 19:18:41来源:雷帝触网

加载更多

更多>> 以下为您的最近访问股
投资内参
全网|财经|股票|理财 24小时点击排行
研报评级

资金查询:

更多>>
股票简称投资评级最新价目标价
上海环境买入25.5232.00
大禹节水买入8.0511.80
恒瑞医药买入54.1461.00
东方明珠买入21.1024.40
实时热点