趣店开盘大幅下跌逾9% 跌破发行价

1评论 2017-10-26 22:05:24 来源:金融界网站 感谢300643

趣店今日盘中股价大跌,截至北京时间10月26日21:58,下跌2.42美元至23.86美元,涨幅达9.59%,跌破发行价每股24美元。而在周三交易中趣店股价大跌7.24%,刷新上市第5个交易日以来的历史收盘最低纪录。

  金融界美股讯:北京时间26日晚间,趣店今日盘中股价大跌,截至北京时间10月26日21:58,下跌2.42美元至23.86美元,涨幅达9.59%,跌破发行价每股24美元。而在周三交易中趣店股价大跌7.24%,刷新上市第5个交易日以来的历史收盘最低纪录,收报26.39美元。

  在沉寂一年多后,国内小额现金信用贷款服务商“趣店”向美国证券交易委员会(SEC)首次公开递交招股书,股票代码为“QD”,并将于北京时间18日22:50分登陆纽约交易所,成为继宜人贷和信而富赴纽交所上市后的中国互联网金融第三股。

  IPO当日股价大涨逾37%,盘中曾涨至43.13%,市值达到113.4亿美元,并且在第二日股价延续强势走势收盘大涨19.6%。而随后由于媒体对其招股书中偏高的年化收益率,单一的盈利模式,过于倚重蚂蚁金服的导流和风控等都成为质疑焦点。除此之外,众多媒体和自媒体还对趣店发起道德拷问,称其游走在道德边缘,甚至指责其“吃人血馒头”。

  其次更让人费解的是其CEO罗敏的“凡是过期不还的,我们这里就是坏账,我们的坏账,一律不会催促他们来还钱。电话都不会给他们打。你不还钱,就算了,当作福利送你了。就这样。”的言论更是引发新一轮的媒体炮轰,并在同意接受采访的时候,突然宣布取消了全部采访,更加引发市场多方猜测而当日重挫近20%。周二趣店从大跌中反弹逾7%,但其关于关于趣店现金贷的利率问题、道德问题等仍在引发持续的争论。

  趣店概况

  趣店成立于2014年,前身为趣分期,是继宜人贷、信而富之后,又一家赴美上市的中国金融科技公司。招股书显示,截至2017年6月30日,趣店所持现金和现金等价物总额约为人民币6.45亿元。而在过去12个月中,趣店交易额超过600亿元人民币,交易笔数接近7千万笔。目前管理团队仍为最大股东,其中罗敏持股21.6%。

  趣店创始人兼CEO罗敏身家超15亿美元

  本次发行前,趣店创始人兼CEO罗敏持股21.6%,为最大股东。本次发行后,罗敏股权将部分稀释,若按同等比例稀释计算,罗敏仍将持股19.2%,持股市值按发行价达到15.24亿美元(约合100.97亿元人民币),也就是说,罗敏身家超过100亿。

  趣店赴美上市 一天内遭两大股东出售股份

  昆仑万维10月18日午间公告称,公司全资子公司昆仑集团此前投资的趣店计划于纽约证券交易所挂牌上市,昆仑万维方面已出售59万股趣店股权,获得收益人民币8628万元。现因趣店IPO超额配售,公司拟再增加出售趣店股份176万股,价格为每股24美元,交易金额为4235万美元,获得收益人民币2.59亿元。本次交易及趣店超额配售完成后,昆仑集团仍将持有趣店IPO后股权不完全稀释的16.86%的股权。

  而在晚间,趣店另一家股东也发布了股份转让公告,国盛金控公告表示,公司下属企业Wa Sung Investment Limited(以下简称 Wa Sung)已转让所持趣店股份23.22万股,价格为发行价24美元/股,交易金额557.28万美元;另拟在趣店IPO超额配售中出售不超过69.66万股,能否成功实施取决于其上市后30天内股票市场价是否高于发行价。以上事项预计将增厚公司本年投资收益。

  招股书

  据资料显示10月4日,趣店集团公开发布红鲱鱼招股书,此次IPO趣店计划发行3,750万份美国存托股份(ADS),拟发行价格区间为每份ADS 19美元到22美元(北京时间10月18日趣店发布消息称将每份ADS发行价提升至24美元)据此计算,合计发售规模将达到7.1-8.3亿美元(据北京时间10月18日趣店消息称融资将超过9亿美元)。除此之外,招股书显示,公司现有股东还授予承销商对应562.5万份ADS的超额配售权(绿鞋),若绿鞋完全行使,总发售规模有望进一步增加至8.2-9.5亿美元(按10月18日消息计算规模有望达到10.3亿)。摩根史丹利、瑞士信贷、中金、花旗和瑞银担任本次上市的承销商。如果趣店成功上市,成为迄今在美IPO中规模最大的中国金融科技公司。

  而在趣店的招股书中期盈利最为市场质疑,数据显示,趣店在2014年成立至今保持高速增长。在交易规模方面,2014年到2016年趣店的营收总额分别为0.24亿、2.35亿和2.13亿美元(约合14.43亿元人民币),2015年和2016年的收入同比增速分别达879%和514%。

  值得注意的是,趣店2017年上半年营收达到18.33亿元(约2.7亿美元),净利润达到9.73亿元(约1.43亿美元);与去年同期的3.72亿元相比增393%,增近4倍。2016年营收为14.42亿元(约2.12亿美元),净利润为5. 76亿元(约8506万美元);趣店集团2015年营收为2.35亿元,净亏损为2.33亿元。

  而从净利润指标看,趣店在2014年和2015年处于亏损状态,分别亏损0.41和2.33亿元,而在2016年实现扭亏为盈,全年净赚5.76亿元。在2017年,净利润延续高速增长,上半年实现的净利润已超过去年全年水平。

  趣店的主要营收来自金融收入,占趣店总收入83%,趣店第二大收入来源是Sales commission fee,另外还有少量来自Penalty fees和 Loan facilitation income and others收入。而其招股书中现金贷产品和商品分期主营业务利率均在36%以内最为被市场诟病。

  另外早先金融界网站曾在《出海记:金融界带你一文读懂金融科技公司趣店》文章称其存在投资风险。而近期多家媒体爆料称其招股书存疑,以及其CEO表态所谓的“雷锋精神”更是招致媒体炮轰。

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关键词阅读:趣店 IPO 破发

责任编辑:史文瑞 RF13549
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