高盛VS摩根士丹利:这一轮谁会夺得“华尔街之王”?

1评论 2017-10-18 05:42:01 来源:华尔街见闻 低风险隔夜套利2%技巧

  摘要:高盛大摩第三季度财报即将公布。在银行业不景气的背景下,高盛似乎陷入困境,上一季度被大摩“夺走”王者地位。不过,高盛总市值依然领先于大摩。这一回合,“相爱相杀”的两大巨头谁能胜出?

  高盛和摩根士丹利都是叱咤风云的金融巨头,然而谁更胜一筹?北京时间今晚19点和19点30分,两大投行将分别发布2017年第三季度财报。

  关注什么?

  在固收方面,高盛和摩根士丹利或将比去年同期出现下滑。

  根据预测,高盛的固收业务(FICC)将比去年同期的20亿美元下降30%至14亿美元;大摩的固收业务将从15亿美元缩水20%至12亿美元。不过即便大跌30%,上述预测的跌幅却有所收窄。上一季度高盛FICC跌幅为40%,摩根士丹利跌幅为18%。

  每股收益(EPS)方面,市场预计高盛为4.31美元,去年同期为4.88美元;摩根士丹利每股收益的预期为0.81美元,去年同期为0.80美元。

  投行业务方面(Investment Banking),摩根大通和美银的表现均超预期,高盛和大摩在这方面能否有亮眼表现值得关注。

  另外,在消费者贷款方面,高盛近期建立了在线消费贷款机构Marcus,预计在2017年全年总量将达到20亿美元,未来三年内将达到120亿美元规模,这也被看做高盛未来的战略增长点。

  其它大投行季报出炉

  上周,花旗、摩根大通、美银等投行公布的数据显示,投行的业务量均比去年同期出现下滑,贷款数量增长乏力,放款业务质量下降,银行股大跌。能否力挽狂澜就要看大摩、高盛了。

  第三季度固收收入方面,三家投行比去年同期均有下跌。花旗从34亿美元跌至29亿美元,摩根大通从43亿美元跌至32亿美元,美银从28亿美元跌至22亿美元,三个投行的固收业务分别下跌14.7%、25.6%和21.4%。

  被动交易崛起、主动交易式微,金融科技崛起的行业大趋势下,各大投行面临较严峻形势。

  投行业务方面,小摩、美银、花旗均超过预期。这几个投行虽然FICC表现不佳,但营收和利润远超市场预期。

  受消费者银行业务营业收入增长拉动,摩根大通第三季度净利润同比上涨7%至67.3亿美元,高于市场预期;调整后营业收入为262亿美元。

  花旗三季度营业收入达到182亿美元,高于预期的178.55亿美元。

  上半年,高盛有些点儿背

  此前的华尔街之王高盛今年似乎诸事不顺,大摩近期状况似乎略好于高盛。

  华尔街见闻此前提到,在第二季度财报中,高盛创下十年来最差表现,当季FICC(固收、货币和大宗商品)交易收入同比下降40%;其一季度的财报更是惨淡,交易营收在五大行中垫底,多年的固收王者地位也被摩根士丹利取代(详见华尔街见闻主编精选《十年来最差的业绩,“交易之王”高盛的“金手指”不见了?》)。

  既生“摩”,何生“盛”?

  高盛和大摩的“瑜亮情结”早已有之。就市值来看,两家公司近年来曾多次超越对方,呈犬牙交错之势。在今年二季度财报发布后,高盛遭遇十年来最差业绩,摩根士丹利曾完成市值反超。

  截至上一个美股交易日,高盛市值为941.07亿美元,大摩为898.82亿美元,高盛微弱领先4.7%。

关键词阅读:高盛 摩根士丹利 华尔街之王

责任编辑:史文瑞 RF13549
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