交易前瞻:原油及欧股疲软施压 美股盘前微幅下跌

1评论 2017-10-12 21:08:58 来源:金融界网站 新零售还能炒多久

投资者关注PPI等重要经济数据以及摩根大通和花旗等大型公司企业财报,美股盘前受到原油及欧洲股市疲软拖累微幅下跌,市场预计三大股指将在昨日收盘创新高后小幅回落;同时欧洲主要股市涨跌互现,原油期货走低,黄金期货微幅上扬。

  金融界美股讯:投资者关注PPI等重要经济数据以及摩根大通和花旗等大型公司企业财报,美股盘前受到原油欧洲股市疲软拖累微幅下跌,市场预计三大股指将在昨日收盘创新高后小幅回落;同时欧洲主要股市涨跌互现,原油期货走低,黄金期货微幅上扬。

  标普500指数期货下跌4.75点,至2548.25点,跌幅为0.2%;道指期货下跌25点,至22791.00点,跌幅为0.1%;纳斯达克100指数期货下跌4点,至6078.50点,跌幅为0.1%。

  在周三的交易中,道指创下了22872.89点的历史收盘新高,标普500指数和纳指也同样创下了历史收盘纪录。

  今年截至目前为止,道指累计上涨了近16%,标普500指数上涨14%,纳指上涨23%。

  重点个股

  披萨连锁运营商Domino’s Pizza Inc.的股票预计将活跃交投,该公司也将在盘前发布财报。

  电信公司AT&;T Inc.、零售商Jill Inc.和网络设备制造商Juniper Networks Inc.都在周三发布了盈利预警,其股价预计将会下跌。

  CarGurus Inc.股票将于周四在纳斯达克市场开始挂牌交易,该公司的IPO(首次公开招股)发行价高于此前设定的目标区间,这家公司的主要业务是提供一个在线汽车交易平台,帮助买家找到新车和二手车交易。

  市场策略师点评

  “银行股成为了市场关注的焦点,原因是摩根大通和花旗集团都在周四发布财报。分析师警告称,与去年同期相比,低交易量将在很大程度上给这个板块的业绩表现拖后腿。”咨询公司Panmure Gordon的市场评论员大卫·比克(David Buik)在一份研究报告中说道。

  财报季

  C 花旗集团三季度经调整EPS 1.42美元,同比上升15%,预期1.32美元;三季度营收182亿美元,预期178.55美元;其中,固收业务营收28.8亿美元,符合预期,同比下滑16%;股票业务营收7.57亿美元,预期6.36亿美元;投行业务营收12.3亿美元,预期11.2亿美元

  JPM 摩根大通第三财季EPS 1.76美元。第三财季经调整后营收262亿美元,预期256亿美元(预测区间为254.3~258亿美元)。第三财季FICC业务销售和交易营收31.6亿美元,预期31.8亿美元。第三财季股票销售和交易业务营收13.6亿美元,预期14.1亿美元。第三财季投资银行业务营收17.1亿美元,预期16.5亿美元

  增发新闻

  AZRX 申请1千万美元混合证券暂搁发行

  ADMA 申请增发2875万美元流通股

  KNDI 申请3亿美元混合证券暂搁发行

  FLXN 宣布以每股$25.50的价格增发480万股流通股,总募集资本约1.224亿美元,增发募集资金将用于Zilretta的制造和销售

  MU 宣布以每股$41.00的价格超额发行12亿美元流通股,原发行规模为10亿美元

  PTGX 宣布以每股$17.00的价格公开承销增发353万股流通股

  SANW 宣布与公司CEO达成证券销售协议,将以每股$3.50的价格增发7.5万股流通股

  SPI 宣布与Qian Kun Prosperous Times投资有限公司达成股份购买协议,将增发3392万美元股份

  BECN 宣布发行13亿美元4.875%优先票据,2025年到期

  MDC 宣布增加发行1.5亿美元6.00%优先票据,2043年1月到期

  盘前并购新闻

  CWH 宣布计划收购Uncle Dan’s Outfitters公司,收购细节未披露

  BABA 据华尔街日报报道,中国监管部门寻求入股BABA、腾讯和微博

  RDS.A 宣布收购电动汽车充电站服务商NewMotion,收购细节未披露

  HCHC 宣布Global Marine Systems将以总价7300万美元价格收购Fugro的电缆沟渠和铺设业务

  CLNT 宣布与SEI可能收购3D Discovery不低于51%股权相关,CLNT与3D Discovery达成独家经营协议

  LYG 宣布以190亿美元的价格受过ZURVY英国公司的养老金和存款业务及其管理的资产

  WY 宣布以1.075亿美元现金的价格赎回Twin Creeks Timber合资公司的21%股权,同时宣布以2.025亿美元的价格向Twin Creeks出售10万英亩南部林地,收购预计于今年年末完成

  FHN 宣布收购Professional Morgage的业务和部分资产,收购细节未披露

  DXC 宣布与Veritas合并在美国的公共部门业务,合并将成立一家独立的公共交易公司,该公司将主要服务美国的政府客户

  HIFR 宣布公司的资产交易协议获得德州公共事业委员会通过,同时委员会驳回了HIFR的费率上调申请

  ETM/CBS ETM宣布与CBS申请调整并购条款,寻求联邦通信委员会通过双方并购

  JELD 宣布收购the Domoferm Group of company,预计收购增加JELD年度营收约1.1亿英镑

  其他市场

  比特币价格在周四交易中大幅上涨至5100美元以上,创下了历史新高。

  欧洲股市大体平走,亚洲大多数国家的股市则收盘上涨,其中日经225指数收盘创下了21年新高。

  黄金期货价格上涨,原油期货价格下跌,原因是国际能源署(IEA)公布报告称,在美国产量稳定增长的支持之下,9月份全球原油供应量有所扩大。用于追踪美元兑六种国际主要货币汇率变动的洲际交易所(ICE)美元指数大致持平,此前该指数在周三有所下跌,原因是据美联储公布的9月份货币政策会议纪要显示,有些与会者怀疑是否有必要在12月份采取加息措施。

  经济相关消息

  美国10月7日当周首次申请失业救济人数 24.3万,预期 25万,前值 26万修正为25.8万。

  美国9月PPI环比 0.4%,预期 0.4%,前值 0.2%。美国9月PPI同比 2.6%,预期 2.6%,前值 2.4%。美国9月核心PPI环比 0.4%,预期 0.2%,前值 0.1%。美国9月核心PPI同比 2.2%,预期 2%,前值 2%。

  波罗的海干散货指数涨1.7%,报1458点,连续第七天上涨

  美国至10月6日当周API原油库存 +310万桶,前值 -407.9万桶

  美国至10月6日当周API库欣原油库存 +121.6万桶,前值 +208.4万桶

  美国至10月6日当周API汽油库存 -157.3万桶,前值 +419.0万桶

  美国至10月6日当周API精炼油库存 +202.9万桶,前值 -58.4万桶

  美联储相关消息方面,该行理事杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)将于美国东部时间周四上午10点半(北京时间周四晚上10点半)在华盛顿特区发表有关新兴市场经济的讲话。

  同一时间,美联储理事莱尔·布瑞拉德(Lael Brainard)、欧洲央行行长马里奥·德拉吉(Mario Draghi)和前美联储主席本·伯南克(Ben Bernanke)则将在华盛顿参加一次有关货币政策的小组讨论会。

  美股重要新闻数据(注:时间为美国东部时间)

  东部时间09:45 彭博消费者报告

  东部时间10:30 天然气报告

  东部时间10:30 美联储理事Lael Brainard讲话

  东部时间10:30 美联储理事Jerome Powell讲话

  东部时间11:00 原油库存报告

  东部时间14:00 财政预算

  【盘前异动股票】

  盘前跳空上涨股票

  ARDX +43.5%, ONCS +21.1%, BW +8.9%, KPTI +7.7%, SRNE +5.4%, NMIH+5.2%, FPRX +4.6%, SIGM +3.8%, VNTR +3.6%, KTOV +3.5%, ACLS +3.2%,XL +2.9%, DXC +2.8%, DBVT +2.2%, HMY +2.1%, ASNA +1%, HLF +1%,GAIN +0.9%, RY +0.9%, ZTO +0.8%, SAH +0.7%

  盘前跳空下跌股票

  JILL -37.4%, PTGX -12.7%, PTGX -12.7%, HMNY -11.6%, NSTG -9.8%,TRVN -8.9%, HAWK -8.6%, KNDI -6.7%, AZRX -4.4%, LSCC -4.3%, RIC-4.1%, KL -3%, ENDP -2.2%, CSCO -1.4%, CHS -0.9%, T -0.9%, FEYE-0.5%, JPM -0.4%

  跳空上涨新闻

  优于预期财报财测影响:

  SAH

  其他新闻

  ARDX 宣布Tenapanor用于治疗便秘型肠易激综合症的临床第三阶段试验实现主要和全部次要试验终点,实验结果支持药物在明年下半年提交注册新药申请

  INFI 宣布IPI-549的临床试验最新数据摘要被选入2017年SITC会议的最新突破疗法主题的口头展示环节

  LTBR 宣布公司的创新金属燃料设计专利收到欧盟专利办公室的获得专利使用费通知

  CLNT 宣布与SEI可能收购3D Discovery不低于51%股权相关,CLNT与3D Discovery达成独家经营协议

  ONCS 宣布将在11月8-12日举行的免疫癌症疗法学会年会上的突破性摘要内容栏目中发表ONCE计划很快发表与MRK的Keytruda合作的KEYNOTE-695项目的临床第二阶段试验数据

  KTOV 昨天宣布增持小分子肿瘤疗法私企TyrNovo股份27%,成为无关联少数股权股东新闻影响上涨超过55%持续影响

  AVXL 公布ANAVEX2073用于治疗中度至重度的老年痴呆的临床第二阶段2a试验研究的药代动力学和药效学数据

  KPTI 宣布与Ono制药达成在日本和其他亚洲地区国家范围的专利许可研发销售协议

  BDSI DBSI宣布与TEVA和Actavis实验室达成有关BUNAVAIL的专利诉讼的和解协议

  BW VIEX资本咨询披露主动股权比例达6.4%,VIEX任务董事会需要立即采取出售资产和激进的降低开支的举措

  NMIH NMIH将取代SCLN成为标普小盘股600成分股,10月16日盘前生效

  DXC 宣布与Veritas合并在美国的公共部门业务,合并将成立一家独立的公共交易公司,该公司将主要服务美国的政府客户

  FPRX 宣布在第三十二届免疫癌症学会年会上发表Cabirazumab临床第一阶段1a/1b试验的摘要数据

  ACLS ACLS将取代LDR成为标普小盘股600成分股,10月19日盘前生效

  SIGM 公布公司重组的主要举措,加速恢复盈利,目前仍在进行战略目标评估

  XL 公布三季度飓风影响造成损失详情,预计净损失约13.3亿美元,自然灾害造成损失总和约14.8亿美元,大致与公司估计持平

  ONCE 在今天举行的细胞、组织和基因疗法咨询委员会会议上发表内容

  DBVT 宣布Viaskin Peanut过敏药的临床研究盲测阶段完成,实验结果摘要报告预计在11月公布

  HMY 预计第一财季(截至9月)黄金产量同比增长6-8%

  ZTO 宣布上调快递服务价格

  评级上调影响:

  GLUU ADVM

  跳空下跌新闻

  不及预期财报财测影响:

  JILL(受显著不及预期的零售和直销销售趋势影响下调三季度财务指引) NSTG HAWK DPZ LSCC RIC JCOM T(重申17财年财务指引) LNN ATI

  其他新闻

  ACRX 宣布DSUVIA的注册新药申请收到FDA的完全回应函不予通过

  TRVN 公布公司战略调整进展,目前裁员30%,并终止对早期研究项目的投资,将业务专注在目前可以如期在本月进行注册新药申请的候选药OLINVO

  PTGX 宣布以每股$17.00的价格公开承销增发353万股流通股

  HMNY 宣布计划在今天发布将增加对MoviePass的投资的公告,福布斯昨天报道称在8月订阅辆较高增长后Movie Pass的服务出现困境

  KNDI 申请3亿美元混合证券暂搁发行

  AZRX 申请1千万美元混合证券暂搁发行

  CHS 受JILL财务指引影响

  KL 公布三季度黄金产量同比增长4%,符合早前发布的17年整年产量预期

  GM 据报道,受市场需求放缓影响GM将闲置一家底特律的汽车制造厂,汽车股还受到特朗普政府可能最终终止北美自由贸易协定影响承受压力

  SRNE 昨天涨幅超过48%后回调

  CSCO 受JNPR财务指引影响

  F 受GM新闻影响,汽车股还受到特朗普政府可能最终终止北美自由贸易协定影响承受压力

  评级下调影响:

  VIAB WSM MNRO DIS

  【盘前重点关注】

  Ardelyx(ARDX)的药品Tenapanor的关键的临床3期试验结果满足首要和次要目标,将能在2018年下半年提交新药申请(NDA)。

  AcelRx(ACRX)的药品DSUVIA, 30 mcg的新药申请(NDA)被FDA拒绝。

  J. Jill(JILL)下调其第三财季展望,每股收益为0.08-0.1美元,预期值为0.19美元。

  据Forbes,MoviePass自从8月份用户大增后,其服务客户时面临着困难。受该消息的影响,Helios & Matheson(HMNY)因持有53.7%的MoviePass而盘前股价走低。

  【其他个股新闻

  Domino's Pizza(DPZ)发布第三财季财报,每股收益1.27美元,好于预期值1.23美元;营收同比增13.5%至6.436亿美元,好于预期值6.284亿美元。董事会批准了12.5亿美元的股票回购

  Lindsay Corp(LNN)发布第四财季财报,每股收益0.59美元,不及预期值0.62美元;营收同比跌0.8%至1.319亿美元,不及预期值1.3544亿美元。

  Acer(ACEYY)发布9月份数据,营收同比跌0.8%至223.6亿新臺币。

  Red Hat(RHT)宣布与阿里巴巴(BABA)的阿里云达成协议,将Red Hat的开源解决方案服务于阿里云客户。

  美光(MU)增发12亿美元公司股票,发行价为41美元每股。

  Carl Icahn重申其持有26.22%的Herbalife(HLF)。

  Blackhawk Network(HAWK)发布第三财季财报,每股收益0.18美元,好于预期值0.11美元;营收同比增16%至4.193亿美元,不及预期值4.3932亿美元。

  摩根大通(JPM)发布第三财季财报,每股收益1.76美元,好于预期值1.66美元;营收同比增2.6%至253.3亿美元,好于预期值249.1亿美元。

  【机构评级报告】

  机构Stifel将NETFlix(NFLX)的目标价从200美元升至230美元。

  机构Oppenheimer给予Square(SQ)跑赢大市初始评级,目标价为35美元。

  高盛将沃尔玛(WMT)从其值得买入股票清单中移除。

  机构Pivotal Research Group将Alphabet(GOOG)的目标价从940美元升至970美元。

  机构Guggenheim将迪士尼(DIS)的评级从买入降至中性。

  机构Imperial Capital将Delta Air Lines(DAL)的目标价从50美元升至63美元。

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关键词阅读:美股 美联储 缩表 加息 财报季 原油 黄金 摩根大通

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