阿里成立研究院 参与全球巨头角逐

1评论 2017-10-12 08:16:40 来源:金融界网站 股市惊现“黑科技”

    中信证券

  事件:10月11日,阿里巴巴举行2017云栖大会宣布成立全球研究院—阿里巴巴达摩院(DAMO,Discovery, Adventure, Momentum, Outlook),阿里未来5年会先对达摩院投入一千亿人民币启动资金,在全球范围内建设实验室、招募人才。达摩院的研究包括:量子计算、机器学习、基础算法、网络安全、视觉计算、自然语言处理、下一代人机交互、芯片技术、传感器技术、嵌入式系统等,涵盖机器智能、智联网、金融科技等多个产业领域。达摩院未来将有依靠输出科技能力来独立盈利的能力,阿里巴巴达摩院不在阿里体系内,而是独立的经济体。

  点评:聚焦:全球互联网科技巨头“中国制造”:

  “达摩院”将作为阿里的研究院,为阿里巴巴储备全球最顶级的前沿科技人才,助力实现中国互联网巨头科技能力的弯道超车,使得阿里巴巴率先成为比肩亚马逊、谷歌和Facebook的世界级科技巨头。

  “达摩院”目前开始在全球各地组建前沿科技研究中心,包括亚洲达摩院、美洲达摩院、欧洲达摩院,并在北京、杭州、新加坡、以色列、圣马特奥、贝尔维尤、莫斯科等地设立不同研究方向的实验室,初期计划引入100名顶尖科学家和研究人员。高校合作实验室则包括浙江大学-阿里前沿技术联合研究中心、美国伯克利大学联合实验室、中国科学院-阿里巴巴量子计算实验室、清华大学-蚂蚁金服数字金融科技联合实验室、以及等一系列阿里巴巴创新研究计划。让更多的高校、教授、实验室参与进来,同步研发多个项目。

  首批公布的学术咨询委员会十人中有三位中国两院院士、五位美国科学院院士,包括世界人工智能泰斗Michael I. Jordan、分布式计算大家李凯、人类基因组计划负责人GeorgeM. Church和新型半导体器件权威学者等。作为最高学术咨询机构,学术委员会对研究方向、重点发展领域、重大任务和目标等学术问题提供咨询建议。

  确立前瞻性科技路径,开拓长期成长空间:

  今年3月,阿里巴巴启动了“NASA”计划(一项重点为发展人工智能和机器智能的技术人才储备计划),计划动员全球两万多名科学家和工程师投身“新技术战略”,面向未来20年,为阿里巴巴组建强大的独立研发部门。9月,马云在阿里巴巴年会上提出,阿里巴巴远景目标是成为一个基于网络的,全球第五大经济体(为全世界解决1亿的就业机会,服务20亿的消费者,为1000万家中小企业创造盈利的平台)。阿里巴巴的NASA计划是为该新经济体储备核心科技。

  阿里达摩院学术咨询委员会成员除一名半导体、一名生命科学相关科学家外,其余八位均为人工智能与算法类顶尖科学家,凸显阿里巴巴对于该领域的重视及野心。

  卡位核心前沿技术,驱动公司业态进化:

  达摩院的基础研究和前瞻创新全面赋能阿里新业务,这些业务包括阿里云、YunOS操作系统、OceanBase数据库、高德钉钉UCweb等软件应用。阿里巴巴不仅拥有这些业务的独立知识版权,打破了欧美科技巨头的把控,并且源源不断的对外输出科技能力和服务。阿里云得益于中国的产业转型,已经成为全世界云计算增长最快的公司。目前有超过100万付费用户,超过80%的创业公司把代码放在阿里云的平台上,还有三分之一的中国500强企业开始使用阿里的云服务。公司有望未来四分之一的营收来自于技术驱动的云计算业务,其将成为与Amazon、微软并列的“3A云计算巨头”(亚马逊AWS、微软Azure和阿里AliCloud),

  阿里PaaS(钉钉)、IaaS(阿里云)业务迅猛发展,优酷土豆、UCWeb、高德地图等也逐渐成为细分领域的超级端口,协助公司实现了多端协同。公司在云+端(Cloud +APP)布局深厚,在未来移动互联网的关键领域拥有强大的先发优势,。从新业务布局来看,阿里巴巴正在“去电商化”,前沿技术的应用和输出不断升级公司业务结构,非电商业务未来营收比例或将超过电商业务,云业务、硬件、医疗等业务有望接棒电商及金融业务,在未来十年持续拉动公司高速增长。

  据世界银行统计,2016年全球GDP排名前五的国家为:美国(18.03万亿美元),中国(11万亿美元),日本(4.38万亿美元),德国(3.36万亿美元),英国(2.86万亿美元)。按照GMV计算,当前阿里巴巴的GMV已经是全球第21大经济体,和阿根廷的经济体量相当。

  此次阿里研究院“达摩院”的成立是NASA计划的强势落地,凸显了公司强大的执行力和管理层All in前沿科技的决心,阿里开始拥有全球顶尖的科技人才储备,公司在基础科技和研发能力方面与亚马逊、谷歌的差距有望不断缩小甚至实现超越。凭借达摩院在人工智能、芯片及算法方面的技术输出,阿里有望在云业务、硬件、医疗方面建立全新业务矩阵,为未来20年阿里体量进一步增长,达到下一量级提供确定性。

  云计算领跑,硬件开发跟进,阿里巴巴由流量巨人、数据巨人转型成为软硬件兼备的全方位科技巨人。此次云栖大会发布的科技成果中,将近一半为硬件端的创新成果。目前阿里的软硬一体研发触及底层,是继Facebook、谷歌及亚马逊这三家互联网科技巨头之后,又一独立研发芯片等底层技术的中国互联网巨头,证明了公司在算法能力、自主科技产权和计算规模已经达到全球最顶尖科技公司的水平。

  投资机会:我们长期看好阿里巴巴的长期成长空间,认为公司具备中期战略机会。我们持续关注阿里巴巴和腾讯为代表的中资科技和互联网巨头,这些中资巨头通过技术的颠覆式创新和中国原创的商业模式,商业实力和盈利空间正在不断接近甚至赶超欧美以谷歌、Facebook和Amazon为代表全球顶级互联网科技巨头。

  风险因素:市场投资竞争导致的AI、芯片、基因检测等投资泡沫化加剧;AI历史上发展曾历经起落,未来不排除遭遇瓶颈的可能性;当前预期过高和实际技术及基本面的进展不达预期所带来的风险;技术发展导致的芯片产品迭代速度过快等。

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