这支比康宝莱还黑的电商股将很快暴跌40%以上

1评论 2017-10-06 06:38:05 来源:金融界网站 涨停板,就要这样抓

  上一交易日,知名做空机构香橼表示,有一支教人做电商的股票,其平台的运营模式比康宝莱还黑,预计用不了多久FTC(Federal Trade Commission联邦贸易委员会)就会找上门,然后,其股价就会暴跌。

  香橼的做空视频一发布,收盘时Shopify(SHOP)的股价就暴跌11.57%。

  SHOP的业务重要有两个模式,一块是出售电商解决方案给事业有成的商人(贼精很难骗的那帮人),另一块是出售商业机会给想要做生意的人(比较容易被骗的那帮人)。而香橼老板Andrew Left针对的就是这后半部。

  在其做空推文中,Andrew Left表示,SHOP的业务模式比康宝莱(HLF)还黑,要是公司有超2500名商人,2.5万名进阶商人,那么另外的47万商户是什么?

  他认为,如果一定要比的话,HLF比SHOP要创造更多的百万富翁。

  根据Andrew Left的分析,SHOP找些很嫩的人,忽悠他们写博客说SHOP好,并告诉他们这样就能发大财。

  他认为SHOP的价值为60美元每股。

  SHOP当前市值约为100亿美元(香橼宣布做空前,市值为110亿美元),年营收为5亿美元,年亏损4560万美元,该股流通盘有6.42%被做空。

  香橼给的目标价相当于SHOP在3-4月份时候的股价,当前这支股票还是处于亏损阶段,但其年营收增幅相对高,按华尔街定义,这是支增长股(Growth Stock)。所以,一旦香橼盯着SHOP不放,进而使得SHOP的客户流失,最终使得其业绩增长放缓,那么,SHOP股价暴跌的概率也是非常高的。

  SHOP于8月1日发布的第二财季财报显示,每股亏损0.01美元,好于预期亏损0.07美元;营收同比增75.2%至1.517亿美元,好于预期值1.4394亿美元。注册用户营收同比增64%至7160万美元。当季GMV为58亿美元,同比增幅为74%。公司上调2017财年展望,营收为6.42-6.48亿美元,预期值为6.2777亿美元,运营亏损为700-1100万美元。

  其5月2日发布的第一财季财报显示,每股亏损0.04美元,好于预期亏损0.1美元;营收同比增75.2%至1.274亿美元,好于预期值1.2167亿美元。

  机构DA Davidson在9月7日给予SHOP中性初始评级,目标价为95美元。当时该股股价约为110美元每股。

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关键词阅读:电商股 康宝莱 暴跌 SHOP

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