押注“特朗普行情”!巴菲特收购卡车休息站巨头

1评论 2017-10-04 22:39:30 来源:华尔街见闻 上市公司绝密调研报告

  摘要:伯克希尔哈撒韦收购了北美最大旅行中心运营商Pilot Flying J的38.6%股份,并将在六年后(2023年)成为拥有80%股份的主要股东。这是“股神”巴菲特首次进军卡车休息站业务,也是对“特朗普行情”的大手笔押注。

  在经历了连续两个季度的净利润缩水后,依旧握有至少1000亿美元现金的伯克希尔哈撒韦,是否从这笔交易开始押注“特朗普行情”呢?

  周二最新消息显示,旗下已经拥有90多家企业的跨国商业巨头,收购了北美最大旅行中心运营商Pilot Flying J的38.6%股份,并将在六年后(2023年)成为拥有80%股份的主要股东,这也是巴菲特首次进军卡车休息站业务。

  Pilot Flying J 总部位于东南部田纳西州,被福布斯评为美国第15大私营企业,雇佣2.7万名员工,在加拿大和美国有750个站点,为职业司机和过往旅客提供加油、零售和卡车路边救助等服务。

  创始人Haslam家族在巴菲特介入后,股份由77%降至50.1%,但仍为主要股东。家族第二代、亿万富翁Jimmy Haslam III现任CEO,2012年花10亿美元成为克利夫兰橄榄球队老板。其弟Bill Haslam现任田纳西州长,打算竞选州参议员。

  到2023年后,伯克希尔哈撒韦将通过再收购41.4%的股份,成为握有80%股份的主要股东,Haslam家族持股20%。其他小股东悉数退场,包括实际参与管理的FJ Management拥有的11.3%股份。不过这笔交易的收购金额不详。

  巴菲特表示,最看重Pilot Flying J在卡车旅行休息服务行业不可撼动的领先地位,除了支持卡车行业长期发展,也是自己对美国经济向好的又一次押注。

  他在采访中称,自己一点也不担心无人驾驶技术的挑战:“卡车还会存在相当长一段时间,无人驾驶的卡车何时落地和市场渗透率都不得而知,况且当代的任何东西都会被未来改变”。

  这笔交易是由Pilot Flying J控股5%的小股东BDT Capital Partners一手促成,其创始人兼CEO Byron Trott曾是未上市高盛的合伙人,在高盛1999年上市后赚得1.03亿美元的奖励。

  作为前美国财长保尔森在高盛时期的得力干将,Trott被介绍给巴菲特,在此后的二十年间深得“股神”信任。巴菲特在2003和2007年的致股东信中特别致谢Trott,认为他是自己在华尔街最信任的投行家。

  正是在Trott的引荐下,巴菲特与Haslam家族5月见面,7月就拟定了交易协议。而BDT Capital Partners也得以完全脱手小股东的股份。包括Pilot Flying J前任总裁在内的多名高管,目前仍牵涉入减扣客户柴油贴现的刑事欺诈案件,之前已经花费9200万美元庭外和解。

  但巴菲特并不表示担忧,在对案件完全知情后,还是看好行业发展的未来。而Pilot Flying J的加盟也会扩充伯克希尔哈撒韦的工业投资组合。

  华尔街见闻主编精选《读要闻 | 连续两季净利润缩水,巴菲特的“伯克希尔帝国”怎么了?》提到,铁路、能源和公用事业今年表现格外出色,由于煤炭和农产品运输同比呈现两位数增长,再配合以较低的税率和利息支出。

  巴菲特在完成收购股份后立即就可大赚一笔,因为Pilot Flying J的最好盈利市场集中在佛罗里达、加州和得州。而在几场飓风过后,居民与工商业重建加速,只会令佛罗里达和得州的生意更好。

  伯克希尔哈撒韦B股周二涨0.43%,冲破186美元,创盘中纪录新高。伯克希尔哈撒韦A股也涨0.5%,同样触及279380美元的盘中新高。

关键词阅读:押注 特朗普行情 巴菲特 收购 卡车休息站 巨头

责任编辑:史文瑞 RF13549
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