鹰派耶伦成金价杀手 特朗普“税改”能否完成救赎?

1评论 2017-09-27 10:42:00 来源:中金网 涨停板,就要这样抓

  摘要:周三,国际现货黄金交投在1293美元/盎司附近。周二,美联储主席耶伦发表讲话,明确表示不需要通胀达到目标便可调整政策,这一言论终结了黄金在过去两日的涨势,现货金价跌破1300大关,最低报1291.88美元/盎司。期货市场上,纽商所12月交割的黄金期货价格下跌9.8美元或0.8%,至1301.70美元/盎司;12月交割的白银期货价格下跌26.4美分或1.5%,至16.883美元/盎司。展望后市,市场最大关注点是美国政府和国会共和党议员宣布的一项税收计划,分析人士称,特朗普宣称的税改美梦难圆,美元指数料继续承压,黄金白银翻身在望。

  周三,国际现货黄金交投在1293美元/盎司附近。周二,美联储主席耶伦发表讲话,明确表示不需要通胀达到目标便可调整政策,这一言论终结了黄金在过去两日的涨势,现货金价跌破1300大关,最低报1291.88美元/盎司。期货市场上,纽商所12月交割的黄金期货价格下跌9.8美元或0.8%,至1301.70美元/盎司;12月交割的白银期货价格下跌26.4美分或1.5%,至16.883美元/盎司。展望后市,市场最大关注点是美国政府和国会共和党议员宣布的一项税收计划,分析人士称,特朗普宣称的税改美梦难圆,美元指数料继续承压,黄金白银翻身在望。

  美联储主席打太极:才承认可能高估通胀 就警告加息不能太慢

  美联储主席耶伦承认可能高估通胀回升,称若通胀仍疲软,货币政策将比现在预期的宽松。但她坚持渐进式加息,警告否则经济有过热风险。

  耶伦表示,美联储可能“错误设定了”通胀模型,“错误判断了”就业市场潜在力道以及通胀预期是否真如看上去的那么稳定等关键因素,央行官员在决定政策是需对这些可能性持开放态度。

  她还表示,根据当前预估,通胀有30%的可能性会介于1%-3%区间,如果大幅偏离该区间,就可能改变美联储的政策路径。

  但是,在实现2%的美联储通胀目标之前,维持利率政策不变并非审慎之举。即便存在低估闲置问题、或高估通胀预期的可能,也能实现2%的目标。

  在讲话后,美元短线上涨,后回吐涨幅,黄金先走低后反弹,两年期美债收益率刷新日高后回落,反应了市场对她所表达的信息的不确定性。

  后市展望:市场聚焦特朗普税改计划。

  美国总统特朗普和共和党领导人将于周三宣布人们期待已久的税改计划,降低公司税率和流经企业的税率。他们还会提出35%的个人税率上限,但交由国会决定是否要为高收入者设定更高税率。同时,税改框架将把企业税率降至20%

  不过,分析师警告不要对其有过分期待。此前特朗普一直声称要将企业税降至15%的水平,但多家媒体报道包括财政部长努钦、国会众议院议长瑞安在内的“税改六人组”将放弃15%的最高企业税率。

  BK Asset Management董事总经理Kathy Lien表示,特朗普总统的“重大税收计划声明”非常重要,当特朗普谈到减税的时候,美元通常会上涨,而与他之前的演讲不同的是,预计会有一个更具体的税收改革框架,根据总统的说法,对中产阶级来说,税收将大幅削减。

  总的来看,如果日内特朗普税改计划提供更多细节,符合此前竞选承诺,那么美元将有望上涨,黄金将遭遇打击,但是如果此次计划依旧泛泛而谈,特朗普实施财政刺激的能力将再次受到质疑,黄金料趁机上涨。

  黄金何去何从?

  周二金价的下挫主要还是市场回归了加息的基本面,加息毕竟是悬在黄金头上的一把利剑,对金价是很负面的打压。但分析师称,朝鲜与美国之间的日益紧张的局势仍然存在,因此,黄金下行有限 。

  朝鲜外务相李勇浩周一在纽约表示,美国总统特朗普(Donald Trump)已经向朝鲜宣战,而朝鲜保留采取反制措施的权利,包括击落美国轰炸机,即便其不在朝鲜领空。此番言论激发避险情绪,黄金强劲拉升至1300美元上方。

  紧接着,美国总统特朗普周二(9月26日)对此作出回应,称美国为针对朝鲜动用“毁灭性”的军事力量做好了准备,但是依然鼓励世界各国共同努力来终结朝鲜的核计划。与此同时,美国宣布对朝鲜的银行实施新的制裁。

  商业银行商品分析师Carsten Fritsch称,黄金周二受到获利回吐的打击,但是朝鲜与美国之间的紧张关系仍然继续受到关注。

  ETF券商品策略师Nitesh表示“地缘政治还没有摆脱桌面,还在眼前,但是在一次大涨之后往往会有一些获利回吐。”

  RJO Futures资深商品经纪Phillip Streible称,“美国和朝鲜紧张关系将令投资者转换资产。他们将从美国股市等较高风险资产,转投黄金,白银和美债等避险资产。”他认为黄金肯定在1300美元/盎司有坚实的立足点。

  不过,华侨银行(OCBC)商品经济学家Barnabas Gan在周一发布的报告中警告称,尽管周一黄金突然上涨至1300美元/盎司以上,但仍然坚持认为年末甚至明年黄金价格将会下跌。

  Gan认为,朝鲜的这些威胁不可能变成一场全面的战争。他说:“除了关于制裁是否会使平壤成为谈判桌的争论之外,特朗普最近的行政命令是惩罚任何与朝鲜有业务关系的公司或个人,他表示这不断倾向于和平解决。”

  短期来看,美朝紧张局势料将持续,避险情绪不可能会完全消退,黄金依旧会受到一定支撑。

  技术面上:

  日线级别,隔夜金价再度下跌,一度逼近此前1287美元的一个月低位。指标上,MACD绿色动能柱持平,双线死叉向下延伸,KDJ指标位于低位。在跌破1250美元之前,中期风险尚偏上行。60分钟级别来看,短期金价的风险中性偏下行,且可能正形成震荡区间。上行方面,若再次站上20日均线1319美元,则有望继续反弹。下行方面,若强势下破50日均线1293美元以及1287美元,则可能进一步看向1280美元附近的回撤支撑。

  目前金价初步阻力位于1316/19美元,进一步阻力在1334、1358、1375以及1400美元。下行方面,初步支撑位于1288美元,进一步支撑在1280、1250、1230、1220、1204、1195以及1180美元。

  操作策略方面:周三建议利用金价向1310-1313美元反弹的机会轻仓逢高做空,止损设1316美元上方,目标看1304-1301美元,激进者看1298-1295美元下方。

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