交易前瞻:市场获利回吐情绪浓厚 美股盘前微幅下跌

1评论 2017-09-13 21:23:25 来源:金融界网站 上市公司绝密调研报告

美股市场经历了最近以来的上涨走势之后,投资者找不到新的刺激性因素来继续推动股市走高。三大股指显现疲软态势盘前微幅下跌,欧洲主要股市集体下跌,原油期货继续在48美元上方震荡。

  金融界美股讯:美股市场经历了最近以来的上涨走势之后,投资者找不到新的刺激性因素来继续推动股市走高。三大股指显现疲软态势盘前微幅下跌,欧洲主要股市集体下跌,原油期货继续在48美元上方震荡。

  道指期货下跌20点,至22070点,跌幅为0.1%;标普500指数期货下跌3.70点,至2490.50点,跌幅为0.2%;纳斯达克100指数期货下跌13.25点,至5991.25点,跌幅为0.2%。

  在周二的交易中,美国三大基准股指——道指、标普500指数和纳斯达克综合指数——均创下了历史收盘新高,这是三大股指自7月26日以来首次同时创下新高。

  “标普500指数在本周初一直处于上涨走势,并创下纪录新高,这种走势在某些交易商看来已经变得略显过度了,周三盘前的市场上出现了获利回吐活动。”外汇交易服务全球提供商Oanda的高级市场分析师克雷格·厄莱姆(Craig Erlam)在一份研究报告中说道。

  自本周初以来,全球投资者都在转向买入风险资产,原因是飓风“艾尔玛”(Hurricane Irma)造成的破坏低于预期,而且地缘政治风险也有所减弱。但厄莱姆则发出警告称,就目前而言,市场上还存在着很多地缘政治风险,并指出:“这很可能会暂时抑制风险资产的上涨走势。这个平静时期持续的时间越长,投资者就会变得越放松,对风险资产来说就越是一件好事,而安全避风港资产则将继续遭遇下跌。”

  美元汇率在周一和周二的交易中均稳健上涨,但在周三则转为下跌,用于追踪美元兑六种国际主要货币汇率变动的洲际交易所(ICE)美元指数下跌0.1%至91.793。

  经济相关消息

  美国8月核心PPI同比2%,预期2.1%,前值1.8%。美国8月核心PPI环比0.1%,预期0.2%,前值-0.1%。美国8月PPI环比0.2%,预期0.3%,前值-0.1%。美国8月PPI同比2.4%,预期2.5%,前值1.9%。

  随后,8月份美国联邦预算报告将在美国东部时间周三下午2点(北京时间周四凌晨2点)公布。

  重点个股

  JWN 诺斯庄百货接近达成私有化公司的协议,诺斯庄家族正在和私募股权公司Leonard Green进行最后阶段的洽谈

  AAL 受飓风导致的航班取消以及燃油成本上升影响,美国航空下调了三季度每座位英里收入预期

  AGN 迈兰制药控诉艾尔建制药利用美国公民权利来逃避对其眼部治疗药物Restasis专利的质疑。艾尔建制药最近达成了一项协议,将Restasis专利转让给一名美国公民,迈兰制药认为此举将使得该专利免受美国专利审判和上诉委员会的审查

  CNC 健康保险解决方案供应商将以37.5亿美元的价格收购非营利性医疗保险公司Fidelis Car

  TEX 对冲基金Marcato Capital经理Mick McGuire称工程机械公司Terex的股价被严重低估,合理价格应该在当前股价的三倍以上。Marcato Capital于2016年6月购入TEX股票,并于今年早些时候获得一席董事席位

  MU 高盛将美光科技评级由中性上调至买入,称今年四季度存储芯片价格有进一步上涨的空间

  AMZN Loop Capital给予亚马逊买入评级,目标价格1200美元,称其将迎来多年的高速增长

  增发新闻

  MARA 申请由献售股东增发739.4万股流通

  AZUL 宣布由献售股东增发4060万股优先股

  AGNC 宣布公开增发2450万股流通股,总募集资本约5.108亿美元

  BCRX 宣布以每股$5.15的价格增发1553.4万股流通股

  TCMD 宣布以每股$33.00的价格由献售股东超额二次增发330万股流通股,原发行规模270万股

  PTLA 宣布以每股$55.00的价格增发635万股流通股

  CLNS 宣布公开增发8.875%的J类累积可赎回永久优先股

  GMRE 宣布发行270万股7.50%的A类累积可赎回优先股,总募集资本约6520万美元

  PSB 宣布以每股$25.00的价格增发800万股5.25%的X类累积优先股

  SUPV 宣布由公司和献售股东以每股$4.00增发B类股份(折合每股美国存托股$20.00),总募集资本约4.12亿美元

  PTNR 宣布发行1.5亿新谢克尔的F类债券,2018年12月4日到期

  CXO 宣布发行两系列优先未担保票据,分别2027年和2047年到期

  RDN 宣布超额发行4.5亿美元4.50%的优先未担保票据,2024年到期,原发行规模为4亿美元

  TEP 宣布发行5亿美元5.50%的优先票据,2028年到期,发行价格为票面价格的100%

  WDAY 宣布发行10亿美元0.25%的优先可转换票据,2022年到期

  盘前并购新闻

  DOX 宣布将收购以色列Ra'anana地区的商业土地资产

  HPJ 宣布董事会通过毒药丸计划阻止公司被恶意收购

  Y 宣布以1.5亿美元的现金价格出售旗下Pacific职工赔偿险公司

  WDC 宣布就东芝发表声明将成立NAND闪存技术合资公司的决定表示失望,同时东芝宣布与Bain资本达成有关在9月底出售东芝内存公司的协商协议谅解备忘录

  BOOT 宣布完成对德州Odessa中部地区的家族零售品牌Wood's Boots的收购

  CNC 宣布以37.5亿美元的价格收购Fidelis Care的全部资产,收购后CNC将在纽约州提供医保服务

  JWN 宣布媒体头条称JWN接近达成协议将公司私有化

  ITEK 宣布与美国基因疗法公司Rocket Pharmaceuticals达成并购协议,将在今天盘前举行电话会议公布详情

  ENBL 宣布以3亿美元价格收购Align Midstream,预计收购直接增加ENBL2018年每股现金流

  SNAK 宣布以5千万美元出售公司的冷冻业务,同时公司的战略目标评估仍在进展中

  其他市场

  原油价格上涨,其中美国西德克萨斯轻质原油(WTI)期货价格上涨0.9%,至每桶48.65美元,原因是有报道称欧佩克(OPEC)正在考虑将更多的非欧佩克产油国加入到减产协议中去。此外,国际能源署(IEA)表示,有迹象表明原油市场正在紧缩。

  黄金价格也有所上涨。

  亚洲股市收盘涨跌不一,欧洲主要股指则大体上呈现出下跌走势,原因是受到了英国股市下挫的拖累。

  美股重要新闻数据(注:时间为美国东部时间)

  东部时间10:30 原油库存报告

  东部时间14:00 财政预算

  【盘前异动股票】

  盘前跳空上涨股票

  SNAK +32.8%, BVXV +14.2%, ALDX +13.3%, JWN +7.6%, JWN +7.6%, SYNA +7.2%, SENS +7%, CNC +5.4%, ZFGN +4.7%, DDS +4%, AKCA +3.2%, XL +1.9%, ARRY +1.8%, TEX +1.8%, M +1.7%, SHLD +1.3%, IBKR +1.3%, ENDP +1.3%, SHOS +1.2%, NCS +1.1%, JCP +1%, MU +1%, MU +1%, AGTC +1%, EOG +0.8%

  盘前跳空下跌股票

  ITEK -19%, AMRK -15%, FARM -9.9%, RLGT -5.5%, TCMD -4.3%, WDC -3.9%, CLDX -3.8%, AGNC -3.1%, PTLA -2.1%, ON -1.9%, ZAGG -1.2%, SHPG -1.2%, FOLD -1%, WLL -0.9%

  跳空上涨新闻

  优于预期财报财测影响:

  CBRL AGTC

  并购新闻影响:

  SNAK 宣布以5千万美元出售公司的冷冻业务,同时公司的战略目标评估仍在进展中

  JWN 宣布媒体头条称JWN接近达成协议将公司私有化

  部分JWN同业收起并购新闻影响盘前跳空上涨:

  DDS SHLD SHOS M JCP

  其他新闻

  BVXV 本周持续上涨

  ALDX

  CNC 宣布以37.5亿美元的价格收购Fidelis Care的全部资产,收购后CNC将在纽约州提供医保服务

  ZFGN 宣布开始进行ZGN-1061治疗二型糖尿病的临床第二阶段试验

  OTIC 公布公司增加资本留存和现金流渠道并创造股东价值的系列举措

  GTXI 公布enobosarm用于治疗女性应急性尿失禁的最新临床试验摘要结果报告

  TEX Marcato的创始人Mick McGuire在Delivering Alpha大会上对TEX做出正面评价

  FOLD 公布SD-101治疗大疱性表皮松懈的临床第三阶段实验摘要报告,根据研究药物没有实现主要试验终点

  BCRX 宣布以每股$5.15的价格增发1553.4万股流通股

  PSTI 宣布公司旗下两类用于严重肢体缺血和肌肉再生的主打指标细胞疗法产品获得两项香港专利认证

  AKCA AKCA与IONS共同宣布向加拿大卫生图提交Volanesorsen用于治疗家族性CM血综合症的研发新药认证申请

  XL 宣布公司的内部模型获得百慕大金融管理局的通过,公司将强化公司的资本要求满足百慕大偿付资本能力要求标准公式的要求

  ARRY Point72资产管理增持被动股权比例,由原1.4%增持至5.4%

  CLVS 宣布在柳叶刀期刊上发表rucaparib用于作为晚期卵巢癌的维持治疗的临床第三阶段实验的最新研究结果

  BBRY 宣布与Timex集团达成专利许可协议

  FGEN 宣布将在欧洲呼吸学会国际会议上发表Pamrevlumab治疗特发性肺纤维化的临床第二阶段2b实验的正面研究结果

  NCS 公司高管披露于9月11日购入3万股

  JUNO 宣布公司研发的治疗滤泡性淋巴瘤的化合物获得FDA孤儿药地位认证

  评级上调影响:

  FINL SQM ADMP AMAT MU

  跳空下跌新闻

  不及预期财报财测影响:

  AMRK FARM RLGT

  并购新闻影响:

  WDC 宣布就东芝发表声明将成立NAND闪存技术合资公司的决定表示失望,同时东芝宣布与Bain资本达成有关在9月底出售东芝内存公司的协商协议谅解备忘录

  其他新闻

  ITEK 宣布与美国基因疗法公司Rocket Pharmaceuticals达成并购协议,将在今天盘前举行电话会议公布详情

  TCMD 宣布由献售股东二次增发270万股流通股

  CLDX 宣布CMO Thomas Davsi辞职,9月29日生效

  AGNC 宣布公开增发2450万股流通股,总募集资本约5.108亿美元

  PTLA 宣布以每股$55.00的价格增发635万股流通股

  ZAGG 宣布公司子公司mophie将推出为新iPhone提供无线充电的充电板

  评级下调影响:

  ON AVP WLL KLAC

  【盘前重点关注】

  Inventure Foods(SNAK)将其冷冻业务以5000万美元出售给Oregon Potato Company,公司还将继续推进战略金融重审。

  据CNBC,Nordstrom(JWN)将很快私有化的消息使得整个零售板块的股票走高。

  Centene(CNC)将收购Fidelis Care的所有资产,收购价为37.5亿美元。

  东芝(TOSBF)确认与Bain Capital签署备忘录将在9月底谈判对TMC(东芝芯片公司)的收购,该协议不排除东芝与其他财团谈判。

  Western Digital(WDC)就东芝的关于与WDC的NAND闪存芯片合资公司的申明表示遗憾。

  【其他个股新闻

  波音(BA)与马来西亚航空签署备忘录,后者将订购16架客机。

  Trivago(TRVG)的CEO Rolf Schrmgens披露,其已持有16.5%的公司股份。其运营总监Peter Vinnemeier披露已持有12.6%的公司股份。

  Legg Mason(LM)宣布截至8月31日公司管理的资金为7524亿美元,而在7月底公司管理的资金为7533亿美元。

  美国航空(AAL)发布8月份数据RPM为212亿,同比增3.7%;ASM为255亿,同比增3.2%,载客率为83.3%,同比增加了0.4个百分点。

  据彭博,Symantec(SYMC)的LifeLock部门在Equifax(EFX)数据大幅被盗事件后,其新增注册用户勐增10倍。

  据彭博,德银(DB)已同意将其德国储户的资金用于美国投资的设置封顶。

  JetBlue Airways(JBLU)发布8月份数据,RPM增至44亿,好于去年同期的42亿;ASM增至51亿,好于去年同期的48亿。客流量同比增加了5%,载客率为87.1%,同比下降0.3个百分点。

  【机构评级报告】

  机构Cantor Fitzgerald给予Square(SQ)增持初始评级,目标价为31美元。

  高盛将美光(MU)的评级升至买入。

  机构Loop Capital给予亚马逊(AMZN)买入初始评级,目标价为1200美元。

  机构Mizuho将麦当劳(MCD)的目标价从170美元升至173美元。

  机构Barclays将US Foods(USFD)的评级升至增持。

  机构Barclays将特斯拉(TSLA)的目标价从165美元升至210美元,维持减持评级。

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关键词阅读:美股 飓风 黄金 原油 美联储 苹果

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