这支业绩超好的芯片股即将暴涨53%!

1评论 2017-08-09 03:53:15 来源:金融界网站 涨停板,就要这样抓

  本交易日,机构Needham将一支芯片股的评级从买入升至强烈买入,目标价也上调了5美元

  机构Needham将ON Semiconductor(ON)的评级从买入升至强烈买入,目标价从20美元升至25美元,分析师认为,ON最近发表的财报非常强劲,这说明公司在收购了Fairchild后融合非常成功,其低毛利率业务(本季度关闭了移动授权业务)正在主动关停,而在汽车和工业化部门增长强劲。预期到2020年ON能实现40%的non-GAAP毛利润,此外,分析师预期ON将利用其6-6.5亿美元的自由现金流来偿还债务,这将增加每股收益,其当前10倍的2018年预期收益的市盈率,以及1.6倍的企业价值/营收,这相当于是40%的折扣。

  ON在8月6日发布了第二财季财报,每股收益0.22美元,好于预期值0.21美元;营收同比增52.4%至13.4亿美元,好于预期值13.1亿美元。GAAP毛利润率为36.8%,non-GAAP毛利润率为36.9%。第三季度的储备订单相当于第三季度预期营收的80%-85%。公司展望第三财季,营收为13.4-13.9亿美元,Capital IQ预期值为13.5亿美元。

  其5月8日发布的第一财季财报显示,每股收益0.18美元,好于预期值0.14美元;营收同比增56.8%至12.8亿美元,好于预期值12.4亿美元。

  公司曾在3月15日发行5亿美元利率为1.625%的高级可转换债券,将于2023年到期。

  其2月份发布的第四财季财报显示,每股收益0.29美元,好于预期值0.23美元;营收同比增50.1%至12.6亿美元,好于预期值12.2亿美元。

  其2016年11月份发布的第三财季财报显示,每股收益0.24美元,与预期值持平;营收同比增5.2%至9.509亿美元,不及预期值9.5503亿美元。Non-GAAP毛利润率为35.9%。

  在2016年9月23日,ON宣布,在收购了Fairchild后,公司为了降低成本,将执行成本控制计划,首先将裁员130%,预期将产生2100-2400万美元的费用,而年度开支减少将可达2500万美元。公司还将评估未来可以消减的多余职位。

  ON这支股票在过去几年股价未有大幅增长,而从2016年2月至今其股价已经翻番。其当前市值为68.6亿美元,年营收为45.3亿美元,市盈率为30.99,未来12个月的预期市盈率为10.91。

关键词阅读:美股 芯片股 业绩 暴涨

责任编辑:史文瑞 RF13549
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