金价冲击千三跃跃欲试 今夜两大数据会否断其美梦?

1评论 2017-07-28 10:26:00 来源:中金网 新能源汽车产业链炒作路线

  摘要:周五(7月28日)亚市盘初,国际金价位于1260美元/盎司水平徘徊。自上一日触及的六周高位回落,但仍有望连续第三周收高。昨日,金价一度触及1265.43美元/盎司的六周高位,但由于晚间公布的美国经济数据表现强劲,提振美元反弹,金价有所回落

  中金网07月28日讯,周五(7月28日)亚市盘初,国际金价位于1260美元/盎司水平徘徊。自上一日触及的六周高位回落,但仍有望连续第三周收高。昨日,金价一度触及1265.43美元/盎司的六周高位,但由于晚间公布的美国经济数据表现强劲,提振美元反弹,金价有所回落,盘中最低下探1254.60。不过,市场交易员认为,金价回调为时尚早,美国总统特朗普带来的政治不确定性仍将为黄金提供支撑。而今日,美国方面将公布二季度GDP以及PCE这两大重磅数据,料对美联储紧缩步伐产生影响,黄金能否再攀高峰将迎来考验!

  特朗普麻烦缠身 黄金支撑因素仍存

  北京时间周四(7月27日)凌晨美联储决议宣布维持利率不变,暗示将在“相对短期内”开始缩减资产负债表,许多人认为这暗示要在9月发出相关声明,但美联储亦比以前更加明确地指出通胀疲软,市场解读声明偏鸽派,美元受挫大跌,金价大幅上扬,涨破1260水平。黄金今年上涨约10%,据《华尔街日报》报道,黄金是当之无愧的商品之王。

  根据CME Group的FedWatch工具,联邦基金利率期货走势显示,交易商预期美联储12月升息机率为49%。

  北京时间今日(7月28日)凌晨5:00,美国参议院已经就特朗普医改法案进行投票,截至发稿目前仍在进行当中,但是结果不容乐观,通过的概率极低,料将继续支持黄金。

  美国参议院26日投票否决了共和党提出的修改版医保法案,但在这之前他们投票通过了“可以对医保修改案展开辩论”的选项,因此今日凌晨开始的投票,可以说是特朗普医改法案最后的希望,一旦闯关失败,医改法案恐怕将宣告正式折戟。

  此外,本周四,六位美国参众两院大佬和白宫要员(Big Six)联合发布声明,称讨论过边境调节税亲增长的好处,但它还有很多未知因素,六人一致决定,为推进税改而搁置这一政策。这一声明宣告了,特朗普在竞选之初就视为关键经济政策的边境税调整政策寿终正寝。

  美国总统特朗普上台以来,其政策遭到了重重阻力,再加上“通俄门”事件仍在发酵,特朗普可谓麻烦缠身,而这将引发市场避险情绪的升温,从而给金价带来提振!

  美国GDP重磅数据来袭 金价迎接波动

  北京时间周五(7月28日)晚间,美国将公布二季度GDP数据。在经历了一季度的疲惫不堪,美国经济非常需要二季度经济有一个不错的成绩,来证明一季度的疲软只是暂时性因素。该数据的结果也将影响市场对美联储下半年能否顺利进行加息以及缩表的预期。

  接受外媒调查的经济学家的预期中值显示,美国第二季度实际GDP初值年化季率料增长2.5%,上一季度为增长1.4%。同时,美国第二季度核心个人消费支出物价指数季度初值料增加0.7%,前值增加2.0%。

  在周四耐用品订单数据公布之后,各大投行纷纷上调美国二季度经济增长预期:巴克莱将美国第二季度GDP增速预期从2.4%上调至2.7%;高盛将美国第二季度GDP增速预期从1.9%上调至2.2%;摩根大通则将美国第二季度GDP预期从3%上调至3.5%。

  亚特兰大联储GDPNow模型也上修了经济增速预期,预计美国第二季度GDP增速预期为2.8%,此前为2.5%。

  纽约联邦储备银行预测美国2017年第二季度经济增长至2.04%。

  美国商务部公布数据显示,美国6月耐用品订单较前月增长6.5%,继上个月创去年11月以来最大降幅后终于强势反弹,市场预估为增长3.0%。飞机订单的大幅增加为主要的驱动因素。

  耐久财订单数据稳健,对美元多头来说是喜人的信号,因美国经济数据和围绕美国总统特朗普财政刺激计划的不确定性最近数月打压美元。

  另外,美国一周续请失业金人数为196.4万人,预估为195.0万人。美国当周初请失业金数据已经连续125周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长。

  国际货币基金组织(IMF)在对美国经济进行第四条年度评估后指出,美国经济正处于自1850年以来最长的扩张期。其表示,“美国经济在今年早些时候经历了暂时的增速下滑,但势头已经回升,预计今明两年经济将增长2.1%,略高于潜力水平,主要受到稳定的消费增长和投资反弹推动。”

  IMF还称,美国PCE通胀率预计在未来12-18个月内将“缓慢回升至2%上方,然后再回归美联储2%的中期目标”。

  Forex Crunch分析师Yohay Elam称,美联储预计会在9月份开始缩减其资产负债表,而12月也有可能再次加息——不过市场认为届时加息概率只有50%左右。即将出炉的GDP报告可能显著影响加息概率,同时还会对美元产生重大影响。

  此外,美国核心PCE物价指数维持低迷态势,也是影响美联储加息的重要因素,本周预计该数据同样难有明显的回暖迹象。

  BMO资本市场驻纽约的金属交易主管Tai Wong点评称,“表现不俗的美国经济数据推高美国国债收益率,缓解了美元压力,令昨日FOMC会后大涨的黄金出现获利回吐。”

  金价后市升破千三不是梦?

  对于金价后市,分析师指出,当前金价已经来到近10年形成的三角区上轨,自2015年末以来,该三角区将金价限制在了1050-1380美元/盎司区间内。

  三菱(Mitsubishi Corp)策略师Jonathan Butler表示,如果能够突破这个长期的技术趋势,意味着黄金市场迎来转折点,后市有望进一步攀升至1450美元/盎司水平。

  福四通分析师Edward Meir称INTL FCStone分析师Edward Meir称,“我们认为金价已经有所转向,目前可能准备再探近期高位。鉴于美联储目前可能至少年底前都按兵不动,而且美债收益率在下滑,短期内应构成利好,推动金价上行。”

  一些黄金市场的战略家认为,美元的走势对金价至关重要。如果美元跌破92关口,这意味着金价很可能会大幅飙升突破1300美元。

  由于市场认为美国总统特朗普的经济议程可能会出现问题,美元指数年内一直承压,已经下跌了将近9%。美元大跌给出市场的信号就是,美联储进一步升息的可能性已经下降。

  RJO Futures高级市场策略师Phillip Streible表示,美指无疑会有可能跌至92关口。尽管这一水平对美元来说至关重要,但他认为更为有趣的是其对黄金以及其他大宗商品的影响。

  “我们可能会看到黄金等其它市场击穿1300美元水平。我们可能会看到黄金重新收复18美元。我们可能会看到原油重新收复50美元关口,且其基本面已经受到一些利好提振,”他说道。黄金攀升至1300美元/盎司将意味着自当前水平上涨约4%。

  德国商业银行(Commerzbank)在周度分析报告中称,短期金价仍有望进一步走高,但要逆转中长期趋势,需要有效突破1295。

  该行称,若金价能够突破1260的斐波那契回撤位阻力,则有望进一步看向区间顶部1295。

  若金价能够周线级别收在1295美元上方,则有望看向2016年7月高位1375以及1381,更上方的目标在1484/85,该位置是2011年以来跌势50%的回撤位。

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