复盘:3.15联储大戏终登场 迷雾散看耶伦如何定乾坤

1评论 2017-03-15 19:11:15 来源:金融界网站 股市惊现“黑科技”

  复盘:3.15美联储大戏终登场 迷雾散看耶伦如何定乾坤

                     ---联储议息大戏登场 全球市场热血沸腾 

  各位朋友,大家好,感谢您持续关注我们金融界(美股JRJC)网站对于美股市场的收盘分析!周三美股市场整体下跌,而今天市场的跌幅以及盘中的跌宕起伏都是因为原油走势的影响,从隔夜市场开始沙特宣布最新石油产量数据,石油数据再次超过预期并且增产趋势,这直接导致原油在隔夜市场直接跌破了48美元每桶。原油的下跌也直接拖累了期指,整个欧洲股盘截止到收盘的时候也都是全线下挫的状态,所以直接恐慌蔓延到了美国市场,三大指数都呈现低开的现象。截止收盘标准普尔500指数跌8.02点,跌幅0.34%报2365.45;道琼斯工业平均指数下跌44.1点,跌幅0.21%报20837.4;纳斯达克综合指数下跌18.97点,跌幅0.32%报5856.82。

  经济数据

  今天首先需要关注的是二月份的NFIB小型企业信心指数,该指数为105.3,超出市场预期的105,前值为105.9。前值达到去年十一月总统竞选以来的周期高点,二月份的数据有所减少,但仍旧反映出美国经济小型经济发展健康。

  另一个需要关注的是美国二月份的最终需求生产者价格指数,该指数环比增加0.3%,超出市场预期的环比增幅0.1%,前值为环比上升0.6%。核心价格指数环比上升0.3%,超出市场预期的0.2%的增幅,前值为环比增加0.4%。本次数据结构普遍超出市场预期和前值,反映出美国通胀水平有所增加。

  最后一个经济数据是上周的红皮书。该数据将反应美国零售业的繁荣程度。本次红皮书显示可比店面销售额同比增长1.3%,超出前值1.0%的涨幅,对零售板块带来利好消息。

  大宗商品

  原油:油价今日迎来了连续五天的下挫。盘前油价一度呈现上扬趋势,但是由于欧佩克讲话宣布二月份沙特阿拉伯石油产量增加,虽然沙特官方在美股盘中表示多余的石油产量仅作为国内库存,并未为进入国际市场,但油价还是应声下降,跌破48美元的支撑位。油价今日最低来到47.09美元,最高为48.79美元。油价后续走势关注明日EIA原油库存数据,并关注原油横向整理和小幅反弹。

  黄金:今天黄金期货在美国股市盘中出现了急速下落的过程,有跳水的迹象,重新跌破了1200点,随即出现了反弹,最高来到每盎司1207.50美元。早盘黄金再次经历了一波波动,下挫后再次出现反弹,美股尾盘时急速滑落一度跌破了1200美元的支撑位,最低来到1196.9美元。目前黄金来到每盎司1198.4美元。

  美元指数:美元今日再次出现了上扬,最高来到101.64点,最低来到101.44点,目前报101.61点。如今美联储加息几成定局,而市场需要关注的是加息之后的耶伦讲话内容,如果耶伦讲话偏鹰派,市场可能会预计三,六,九月份会连续加息,这样市场会有恐慌而下挫的现象。但是如果耶伦在三月加息之后讲话稍显鸽派,将六月份的时间敞口迈过去,今年九月或十二月加息,市场已经可以接受的现象,市场会有一个走高的状态,而美元指数的走势也势必将影响到黄金的走势。

  市场分析

  虽然说周三即将迎来美联储货币政策决议,在几成定局的加息面前,市场依旧保持了一种谨慎的态度,而原油的大幅下跌直接拖累的能源股造成了美股的全线下跌。从图形看,今天市场宽广度较差,下跌股与上涨股比例5:2,当然今天市场由于美国大学影响造成了很多交易员不能上班也造成了市场的交易量出现萎缩状况,资金在美联储决议流出风险性板块,转向美债、美元和日元能安全资产。整体来说今天股市下跌主要有以下三个方面:

  其一是,油价继续疲软,能源类股是表现最差的板块。欧佩克数据显示,全球石油库存量增加,并提高了2017年非欧佩克产油国的产量预期。而欧佩克的最大成员国沙特阿拉伯2月份的石油产量反弹,从1月份的日产970多万桶,增加至1001万桶,虽然沙特说,多产的油并未投放到市场,但还是让市场对石油产量过剩感到担心。美油价格连续7个交易日下跌,跌破$48美元,能源类股跌幅1.13%。

  其二是,周一盘后,美国国会预算局的报告表示,特朗普医改如果实施,明年可能会有1400万美国民众失去医保,预计到2026年没有医保的人数将达到2400万人,这引起反对派的强烈抵制,增加了特朗普医改快速通过的难度,当然,让市场真正担心的是,如果医改无门,税改又从何谈起。

  其三是,欧洲的政治不确定性,荷兰周三将开始大选投票,英国退欧的进程可能有变数,欧元和英镑均对美元走低。

  操作方面

  首先我们知道周三将是一个数据集中爆发的日子,最早发布的上周上周MBA抵押贷款申请活动指数。如果明日公布的实际值同比上涨并超出预期,这将预示房产市场好转将利多美元。

  其次上周的EIA原油库存数据,今日盘后API原油库存数据公布减产531万桶,导致油价美股盘后强势反弹。因为API原油库存数据是EIA原油库存数据的前瞻,因此可以预计明日EIA原油库存数据很可能将会减少,将会利多油价。

  最后也是最重要的是明日美联储会议纪要和耶伦主席的讲话。如果明日公布的结果和大家所猜测的宣布三月加息一致,将对市场不会有太大影响,因为加息的对市场的作用已经基本反映在市场价格当中了。但是更应该关注的是耶伦主席是否会透露今年到底加息几次的信息。如果耶伦讲话偏鹰派,市场可能会预计三,六,九月份会连续加息,这样市场会有恐慌而下挫的现象。但是如果耶伦在三月加息之后讲话稍显鸽派,将六月份的时间敞口迈过去,今年九月或十二月加息,市场已经可以接受的现象,市场会有一个走高的状态。

  关于操作方面,明天市场注定是一个波动震荡的日子,所以我们建议投资者持谨慎观望态度,看空指数类的产品可以关注并小幅试水,板块方面需要关注能源股的反弹以及生物科技类股,个股方面建议推荐关注DDD、AMD、JD、CLF、RIG、POT、SPRT。

  另外需要关注三家公司企业财报:

  1、全球最大的企业级软件公司Oracle Corporation(ORCL):公司预期在明日盘后发布公司截至2017年2月的季报。根据9位分析师的估计,预期公司该季度的每股收益将为0.57美元,去年同期值为0.59美元。

  2、著名服装品牌Guess Inc.(GES):公司预期在明日盘后发布公司截至2017年1月的季报。根据Zacks Investment Research,市场预期公司该季度的每股收益将为0.42美元,去年同期值为0.57美元。

  3、中国在线金融平台Yirendai Ltd.(YRD):公司预期在明日收盘前发布公司截至2016年12月的季报。根据Zacks Investment Research,基于1位分析师的预期,市场预期该季度的每股损失为0.03美元,而去年同期每股收益为0.25美元。

  板块方面

  今天市场在美联储货币政策决议前保持了谨慎态度,同时由于美国的大雪天气也道指了市场交易平淡,资金在美联储决议流出风险性板块,转向美债、美元和日元能安全资产。原油的下挫直接导致了能源股领跌。标普500指数11大板块中,1涨10跌,非日常生活消费品板块领涨,能源板块领跌。135支股票上涨,365支股票下跌,5支收平。成分股方面,WU领涨,FTR领跌。

  今天下跌幅度最小的是消费者非必需品板块。追踪该板块的ETF(XLY)下跌0.02%报87.06美元。油价下挫影响,能源板块成为了今日领跌板块,追踪该板块的ETF(XLE)下跌1.14%报69.22美元。制造业板块本日也有较大的跌幅。追踪该板块的ETF(XLI)下跌0.90%报65.21美元。

  板块表现总览

  A、领涨板块:保险,+4.5%;能源,+4.4%; 房地产,+1.33%;汽车零配件,+1.29%。

  B、领跌板块:房地产,-0.58%;饮料,-0.33%。

  板块表现分析与预测

  1、领涨板块

  A、保险,+4.5%。领涨个股:Health Insurance(HIIQ),+6.67%;阿特拉斯金融控股(AFH),+5.45%

  上涨原因:保险公司是加息周期中的受益者之一。主要原因在于受益利差的扩大,这种与银行业相似。相当于保险公司把成本相对低的资金,投向收益率更高的金融衍生品,投资收益者提升。

  B、能源,+4.4%。领涨个股:Bonanza Creek(BCEI),+20%;TELLURIAN(TELL),+18.74%

  上涨原因:部分小盘股超跌反弹。但从行业前景来看,未来油价走势并不太乐观。从需求端来看,全球经济复苏的势头仍然良好,但持续性仍然存疑。而供给端方面,在油价从30美元反弹至55美元左右时,减产联盟的利益似乎变得并不那么一致。俄罗斯石油公司表示,全球减产协议可能不会延长。

  2、领跌板块

  A、房地产,-0.58%。领跌个股:全球自存储(SELF),-4.11%;Stratus Properties(STRS),-3.79%

  下跌原因:在加息周期与零售业关店潮的背景下,商业地产的做空力量正在不断上升。例如,公布的最新房屋可负担模型显示,越来越多的美国人难以负担一些大城市高昂的房价。

  2008年金融危机后,美国房价的中位数从最高位下挫达22%,目前市场已接近全面复苏的状态,预计将在二月或者三月份看到房价中位数突破金融危机之前的水平。

  B、饮料,-0.33%。领跌个股:智利干露酒庄(VCO),-1.33%;特鲁.赫斯特(THST),-0.90%

  下跌原因:板块整体表现平稳,呈现小幅波动的态势。

  从相关的消费信心指数来看,行业的需求仍有望保持平稳增长。美国大企业联合会公布的最新数据显示,2月份美国消费者信心指数从1月份的111.6攀升至114.8,创2001年7月以来最高水平。衡量美国消费者当前感受的现况指数从130.0上升至133.4,衡量未来六个月预期的指数从99.3升至102.4。

  行业与个股资金流向

  1. WMT 和DIS 为道指护盘

  零售业巨头Wal-Mart(WMT)被美银美林的分析师选入最值得投资的US 1 名录。迪士尼公司(Walt Disney - DIS) 被券商Guggenheim 升级,从中性调高至买入,目标价从$118提高到$128,虽然分析师对公司近两年推出的视频等业务持谨慎态度,但相信DIS将进入影视、相关消费产品和主题公园的新扩张周期,股价仍有上涨潜力。WMT 和DIS 分别上涨了1.3% 和0.7%,是今天对道指贡献最大的两家公司。

  2. WBA为完成RAD的收购继续卖资产

  彭博讯报道,药房连锁店Walgreens(WBA)或许会再卖出更多的资产,以获得监管部门的批准,使其完成对Rite Aid (RAD)的收购,RAD 上涨3.3%。

  3. Citron成功看空VRX后 再瞄准TDG

  加拿大制药商Valeant Pharma(VRX)今日股价重挫10%,原因是一直力挺该公司的基金经理Bill Ackman 将其持有的VRX的股份全部抛出,并宣布退出公司董事会。从2015年底,Citron Research 披露VRX销售存在问题后,VRX股价从百元跌至八九十元时,包括Ackman在内的基金经理和一些分析师们纷纷表示,该公司没问题,值得投资,要加买;而过去的一年,VRX负面消息频传,最后Ackman也不得不撒手,所以分析师的观点不能全信,关键是看股价的表现。

  Citron 前不久提出了其新的空头目标——国防配件供应商Transdigm Group(TDG),认为该公司将竞争对手都收购后,不断提高产品价格,但在现在的大环境下,利润可能难以维系。

  个股分析

  RST

  学习产品提供商Rosetta Stone(RST)于今日盘后发布了公司2016财年第四季度的业绩报告。财报显示,公司2016财年第四季度的每股亏损为0.25美元,好于市场预期的0.62美元的每股亏损;公司2016财年第四季度的营收同比下跌10.9%至5170万美元,高于市场预期的4850万美元。由于公司今日盘后发布了业绩, RUBI盘后大涨12.17%,报8.85美元。

  ALSK

  阿拉斯加最大通信公司Alaska comms(ALSK):今日盘前发布公司第四季度业绩报告。财报显示,公司每股收益为0.03美元(不含非经常性项目),超出市场预期的0美元;公司营收同比上涨2%至5779万美元,超出市场预期的5700万美元。受业绩影响,ALSK今日上涨7.32%,报1.76美元。

  YY

  中国网络视频直播行业的领导企业YY Inc(YY):今日盘前发布了公司第四季度业绩报告。财报显示,调整后的每股收益为1.41美元,超出市场预期的1.11美元;营收为3.578亿美元,不及市场预期的3.606亿美元。同时公司还发布了对2017财年第一季度的业绩展望,预期营收将为22至23亿美元,不及市场预期的24.7亿美元。由于公司业绩不佳,YY今日下跌3.95%,报46.87美元。

  PN

  美国外包解决方案公司Patriot National(PN):今日盘前发布公司第四季度业绩报告。财报显示,公司每股亏损为0.05美元(不含非经常性项目),不及市场预期的0.13美元盈利;公司营收同比下跌15.4%至5150万美元,低于市场预期的6470万美元。受业绩亏损影响,PN今日大跌17.01%,报2.83美元。

  RUBI

  全自动广告提供商Rubicon Project(RUBI)于今日盘后发布了公司2017财年第一季度的业绩报告。财报显示,公司2017财年第一季度的每股收益为0.37美元,高于市场预期的0.15美元的每股收益;公司2017财年第一季度的营收同比下跌20.1%至6690万美元,高于市场预期的6360万美元。由于公司今日盘后发布了业绩, RUBI盘后大跌22.53%,报6.50美元。

  WAC

  美国房地产抵押公司Walter Investment Mgmt(WAC):今日盘前发布公司第四季度业绩报告。财报显示,公司每股亏损为1.1美元(不含非经常性项目),差于市场预期的亏损0.41美元;公司营收同比上涨33.9%至4.44亿美元,高于市场预期的2.72亿美元。受业绩亏损影响,WAC今日大跌38.89%,报1.65美元。

  DRWI、VRX、RT、HHIQ、GPRO

  加拿大微波新星DragonWave, Inc.((DRWI)):今日公布其与IT产品总经销商Ingram Micro Australia签订新的主要销售和服务协议。受消息影响,DRWI今日上涨65.22%,报1.90美元。

  VRX:加拿大制药公司Valeant下跌10%,对冲基金经理Bill Ackman已经以大约每股11美元的价格出售了2720万股Valeant Pharmaceuticals股票,录得巨亏约40亿美元。

  RT:知名休闲连锁餐厅Ruby Tuesday上涨24%,报2.16美元。公司称正在寻找公司的潜在战略选择,包括可能的出售。

  HHIQ:网络个人健康险产品的公司Health Insurance上涨6.67%。公司公布公司公布2016年4季度经营的情况,仍然保持相对较高的增长。其中,2016年收入为1.845亿美元,比2015年的1.047亿美元增长了76.2%。另外,美元加息预期增加,保险业的利差收入有望增加,但2017年预期收入增速降幅增大

  GPRO:研发及制造供极限运动使用高清录像器材公司Gopro下跌7.92。公司财报显示2016年收入为11.85亿美元,同比下降26.82%,跌幅较前二季有所收窄,并从2016年年底以来股价一路走低,高盛的分析师于3月6日降低GPRO股票的评级,花旗集团分析师于3月3日发布了卖出评级。

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  即日起,我们希望您能更多的参与其中,并期待您发表自己的观点,参与美股大盘的预测。

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关键词阅读:美股 复盘 美联储 货币政策 耶伦 3.15 原油 黄金 限产协议 欢聚时代

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