复盘:揪心之夜 非农、加息、特朗普市场该信谁?

1评论 2017-03-10 19:08:41 来源:金融界网站 作者:博雲 “真雄安”即将诞生(名单)

我们认为周四尾盘的拉升说明了市场是看好非农数据的,所以周五可能呈现出向上拉升行情,出现一个久违的补涨,逢低介入市场,继续关注生物科技,但切记勿骄勿燥,而在个股方面推荐NVFY、BLUE、LABU、XON、GILD、D等股票。

  复盘:揪心之夜 非农、加息、特朗普市场该信谁?

                 ----八周年股指跌宕起伏 非农夜市场待势而发

  各位朋友,大家好,感谢您持续关注我们金融界(美股JRJC)网站对于美股市场的收盘分析!我们知道周五美股市场将迎来非常重要的二月非农数据,而这一次的非农数据可能将直接为本月的美联储加息提供重要依据。周四也是美股这一轮牛市的八周年纪念日,三大股指今天也可以说是跌宕起伏,市场在高开高走后出现大幅回落一度见红,而后在能源股尾盘反弹的带动下微幅收涨。截止收盘,道琼斯工业平均指数上涨3.01点,报20858.74点涨幅0.01%,标准普尔500指数上涨1.91点,报2364.89点涨幅0.08%,纳斯达克综合指数上涨6.81点,报5844.36点涨幅0.12%。

  经济数据

  周四市场首先需要关注的是上周首申失业金人数,数据显示上周首申失业金人数为24.3万,超出市场的预期人数为23.8万人,前值为22.3万人,连续第105周低于30万人。该数据虽然超出市场预期,但还是存于历史较低值,继续低于30万人大关表示美国劳动力就业市场发展良好,经济仍处于发展状态。在美联储官员本月发表一系列鹰派言论后,市场认为下周加息已几成定局,只待非农数据对就业市良好给出最后的印证。

  接下来需要关注的是二月份的进出口价格数据。其中,进口价格同比增加0.2%,出口价格同比上涨0.3%,超出市场预期的进出口价格均同比增长0.2%,前值为进价格同比上涨0.4%,出口价格同比上涨0.1%。该数据并不会对三月加息造成影响。

  最后是上周的EIA天然气库存数据,数据显示天然气库存量下降68亿立方英尺。

  大宗商品

  原油:原油价格昨天试探了50美元, 今天基本没有任何起稳遮羞的过程,直接达到了48.59美元,也是美国原油储量增长过快。OPEC和沙特也有一些言论,他们减产不会持续很长时间。这当中也是一个市场占有率问题。总体来说 原油还有进一步下探的需求。技术面来说,油价今日已经跌破EMA200日均线,呈现空头分布,短期内可以继续走弱。

  黄金:黄金市场走势基本和周三相近,延续了最近一直以来的下跌行情,周四黄金最低来到每盎司1201.20美元,最高来到1208.90美元。而是否能支撑得住,短期走势能否起稳,也是一个重要位置。如果加息鹰派言论或者真正加息了,恐怕提前已经释放了一部分风险,市场随之而来的就是在16年、15年年初都是说四次加息,但是只有一次加息。到17年说今天加三次息,如果到3月份就急不可耐的加一次息的话,不免让市场有一次联想,今年这么着急的话会不会在6月、9月、12月连续加息的不确定性,给市场带来恐慌。所以我们看到随着加息的步伐和预期的增长,现在预期已经达到100%了,所以黄金应声而蹴。如果说加息幅度或者力度较小,黄金会引发反弹。力度如果中性或者言辞比较鹰派,黄金恐怕还需要一个整理过程。

  美元指数:由于欧洲央行行长德拉吉讲话偏鹰派,引发欧元大涨,从而导致美元指数盘中跳水,最低来到101.70,最高为102.25,目前报101.80。当然这样的上涨也是对美联储加息的一种体现

  市场分析

  今天市场虽然最终收涨的态势来纪念了美股牛市八周年,但幅度是非常小的,更平盘几乎没有很大区别,而在市场的后半程中还出现了一个急跌的过程,且只是在尾盘之前收回。从盘面上各指数整体上呈现出震荡下探的运行节奏,同时我们也发现在经过了连续的下跌之后,市场几乎将上周三强势拉升的涨幅已尽数会吐,多方在这一周内可以说是做了一次无用功,不过市场的交投情绪在近几日处于平稳的状态,道指和标普今天均测试了关键支撑但并未遭遇强劲打压,可以说在非农和美联储货币政策决议前多空双方都选择了保守观望。

  而从市场看,今天三大股指主要受到两大因素的影响。首先是原油价格的走势,我们知道因油价下跌能源板的拖累,美股早盘开盘后一直处于小幅下跌的状态,美国原油价格在昨天大幅下跌5%之后,今天继续下挫,跌幅最多时超过3%,最终以下跌2%,每桶$49.28作收,也是自去年12月份以来,首次跌破50美元大关。但在随后的电子交易市场上,原油价格开始回升,能源类股也随之反弹,从下跌1.1%反转,最终以上涨0.66%作收。在能源股的拉台下,市场也止跌回稳微小涨幅作收。

  其次是备受关注的欧央行利息决议,最终欧洲央行利息会议正如市场所预期的,维持利息不变,但进一步的量宽可能性不大,美、德两国的10年国债利率齐涨,红利型板块继续承压,房地产信托板块表现最差,跌幅高达1.27%。而美国股市近期由于缺乏进一步上涨的动力,大部分时间都是在高点窄幅横盘,明天美国二月份的就业数据,如果不是特别好,或特别差,可能也很难打破这一僵局。在这种市场环境中,要想采用被动式投资而有所作为,恐怕是行不通的,投资人只能在选股上下功夫。

  操作建议

  今天三大指数低开高走小幅上涨收盘,而我们知道周五市场将会公布美国二月非农数据,其中目前非农业就业人数目前市场预期值为20万人,前值为22.7万人;失业率的预期值为4.7%,前值为4.8%;平均小时工资的市场预期值将上涨0.3%,前值为0.1%。该数据将会影响明日的美元指数和黄金价格,甚至对下周的美联储货币政策会议也起到促进作用。从技术面看,市场也在等待消息面的配合而借此发生共鸣行情。

  关于周五市场的操作,我们认为周四尾盘的拉升说明了市场是看好周五非农数据的,所以周五市场可能呈现出向上的拉升行情,出现一个久违的补涨行情。我们也说了市场只要在不破位的情况下依旧是健康的,每一次的调整我们都可以视为一个洗盘的节奏,所以我们继续推荐投资者顺应市场趋势发展,逢低介入市场,继续关注生物科技的向上拉升,但操作上切记勿骄勿燥,现在是一个比耐力的时候。

  对于大宗商品方面,我们认为技术指标来看已经一度跌破了EMA 200日均线,短期内关注继续走弱。另外如果明日石油钻井平台数据超出预期将会进一步利空油价。 而黄金方面目前可以说三月加息板上钉钉,如果明日非农数据一般甚至不及预期的话将会对黄金是一个巨大的利好,但现在的目标就是关注黄金何时止跌。

  而在个股方面我们推荐NVFY、BLUE、LABU、XON、GILD、D等股票。另外推荐关注下面这两只股票。1.全美销量第一的健康品牌irkland(KIRK )将于周五发布公司财务报告。据Zacks Investment Research报导,市场预期公司该季度的每股收益将为0.81美元;去年同期值为0.97美元。2.美国山地娱乐场所运营商Vail resorts(MTN )将于明日发布公司财务报告。据Zacks Investment Research报导,市场预期公司该季度的每股收益将为3.45美元;去年同期值为3.14美元。

  板块综述

  今天市场原油继续走低拖累能源股,但尾盘出现反弹提振市场微幅收涨,而生物科技近期一直表现强势,医疗板块也在逐步摆脱特朗普推文的打压回暖。

  今天市场标普500指数11大板块中,5涨6跌,医疗保健板块领涨,房地产板块领跌。228支股票上涨,271支股票下跌,6支收平。成分股方面,SIG领涨,SPLS领跌。追踪能源板块的ETF(XLE)上涨0.66%报70.11美元;医疗板块继续上涨势头,追踪该板块的ETF(XLV)上涨0.54%报75.69美元;制造业板块今日领跌各大板块,追踪该板块的ETF(XLI)下跌0.46%报65.44美元。

  行业与个股资金流向

  1. 零售业负面消息不断

  零售业近期负面消息不少,办公用品专卖店今天也遭抛售,股价大幅下跌5.25%,其销售下降,宣布关闭多家店面,此消息也继续打压GGP(GGP)、Simon Properties(SPG)和Kimco Realty(KIM)等购物中心地产信托公司。

  Starbucks(SBUX)连续第三日下跌,有研究公司表示SBUX的市场份额下降,投资人担心其未来销售趋势。

  2. 压裂砂供应商继续探低

  为页岩油开采提供压裂砂的公司Fairmount Santrol(FMSA)盈利不及预期,也没有给出未来的盈利预估,股价重挫15.7%,其同行U.S. Silica(SLCA)、Hi-Crush Partners(HCLP)和Smart Sand(SND)等的表现也都相当疲软,而这两日原油价格大幅下跌也是该行业承压的原因。

  3. 国防航空公司表现较强

  国防产品供应商Orbital ATK(OA)营收超出预期,预计2017年营收和盈利都将达到目标,并被分析师大幅提高股票目标价,股价上涨2.6%;其同行L-3 Communications(LLL)获得$1.15亿的新订单,股价也上涨1.35%。

  4. IGT盈利不佳 股价重挫

  赌场游戏设备和彩票设备供应商International Game Technology PLC(IGT)盈利低于预期,并调低未来盈利预估,股价重挫15.3%。

  个股分析

  在线关爱护理公司Care.com(CRCM)

  CRCM今日盘前发布公司第四季度业绩报告。财报显示,美元公司每股收益为0.2美元(不含非经常性项目),大大超出市场预期的0.08美元;营收同比上涨15.8%至4.35千万美元,超出市场预期的4.215千万美元。由于公司营收高于预期,CRCM今日大涨15.30%,报10.93美元。

  彩妆品牌e.l.f. Beauty Inc.(ELF)

  ELF 昨日盘前发布公司第四季度业绩报告。财报显示,公司每股收益为0.19美元(不含非经营性项目), 高于市场预期的0.13美元;公司营收同比上涨16.8%至76.4亿美元,低于市场预期的74.51亿美元。同时,季报显示,由于产品创新,公司第四季度毛利率同比由54%上涨至59%。受业绩影响,ELF今日上涨12.33%,报28.42美元。

  美国天然气服务公司(NGS)

  NGS今日盘前发布公司第四季度业绩报告。财报显示,公司每股收益为0.09美元,高于市场预期的0.07美元;公司营收同比下降35.2%至1670万美元,低于市场预期的1598万美元。同时,季报显示,2016年度第三季度,公司毛利率(不含折旧与摊销)为910万美元,同比降低390万美元;调整后毛利率由51%上涨至55%。受业绩影响,NGS今日上涨7.80%,报27.65美元。

  家电零售商Sears Holdings(SHLD)

  SHLD今日盘前发布了公司第四季度业绩报告。财报显示,公司每股亏损为1.28美元(不含非经常性项目),优于市场预期的2.85美元的亏损;营收同比下降17.1%至60.5亿美元,超出市场预期的58.9亿美元。受业绩超出预期影响,SHLD今日上涨6.94%,报8.01美元。

  办公用品公司Staples(SPLS)

  SPLS今日盘前发布了公司第四季度业绩报告。财报显示,公司每股收益为0.25美元,与市场预期值0.25美元一致;营收同比下降2.9%至45.6亿美元,不及市场预期的50.3亿美元。同时公司发布了对2017财年第一季度的业绩展望,预期每股收益将为0.15至0.18美元,与市场预期值0.17美元相近。受业绩不佳影响,SPLS今日下跌5.25%,报8.49美元。

  拖载设备制造商Horizon Global(HZN)

  HZN今日盘前发布第四季度业绩报告。财报显示,公司每股亏损为0.37美元,不及市场预期值0.12美元;营收同比增51.4%至1.8361亿美元,超出市场预期的1.6915亿美元。由于业绩不及预期,HZN今日下跌15.75%,报14.34美元。

  光通信组件制造商Finisar Corporation(FNSR)

  FNSR于今日盘后发布了公司2016财年第三季度的业绩报告。财报显示,公司2016财年第三季度的每股收益为0.59美元(不含非经常性项目),不及市场预期的0.62美元;公司2016财年第三季度的营收同比上升23.1%至3.81亿美元,不及市场预期的3.90亿美元。同时,公司还发布了对2017财年第四季度的业绩展望。公司预期2017财年第四季度的每股收益将为0.50至0.56美元(不含非经常性项目),不及市场预期的0.58美元。由于公司今日盘后发布了业绩,业绩不及预期,FNSR盘后大跌17.28%,报28.87美元。

  VENT、TLRD、OCRX、MRO

  VNET:中国最大IDC服务商世纪互联下跌20.4%报5.61美元。公司4季度营收下跌8.4%,受困于其网络服务业务表现疲弱。

  TLRD:西服制造商Tailored Brands下跌32%报15.84美元。公司季度亏损扩大,同时营收不及预期。券商下调公司目标价格及评级。

  OCRX:生物制药公司Ocera Therapeutics上涨71%报1.89美元。公司将披露其肝性脑病的实验性药物ornithine phenylacetate的详细实验数据,这可能为接下来的中期实验打好基础。

  MRO:石油公司Marathon Oil上涨8%报16.07美元。公司同意出售其加拿大子公司,包含对阿萨巴斯卡油砂项目20%非运营份额,交易总价25亿美元。

  重磅消息:

  即日起,我们希望您能更多的参与其中,并期待您发表自己的观点,参与美股大盘的预测。

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  1、关注金融界股灵通微信公众号(jrjstock),在交易日内金融界A股头条文章内留言。

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  3、有效时间为截止该周最后一个交易日美股市场开盘前。

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