复盘:连涨终结 是下跌初露端倪还是蓄力待势而发?

1评论 2017-03-01 19:09:38 来源:金融界网站 新零售还能炒多久

道指终结此前十二日连涨趋势,可以说市场是等来了久违的修正行情。 特朗普国会讲话在即,如果特朗普承诺问题落实达到市场预期的话,美股市场或短线回调结束再次上涨,但如果未达到市场预期,或者说承诺没有有效衔接市场很有可能再度呈现低开低走态势。

  复盘:十二连涨终结 是下跌初露端倪还是蓄力待势而发?

    ---- 市场锁利观望避险情绪滋长 全球静待特朗普国会首秀

  新年伊始,万象更新!各位朋友大家好,短暂告别了两周的金融界美股复盘在经历短暂调整后,将于3月1日再度归来、重装上阵。金融界网站股票分析团队将继续用专业的分析和热忱的付出为所以从事美股交易的广大投资者提供操作建议及股票推荐!同时我们感谢您在过去一年中,对我们金融界网站美股市场的收盘分析的持续关注!

  周二美股市场三大指数全面呈现下跌状态,道指终于终结此前十二日连创新高的态势,未能追平连续十三日上涨的历史最长记录,市场可以说是出现了一个久违的修正步伐。由于美国新任总统特朗普将于周二美股市场盘后发表关于基建、税改以及奥巴马医改政策的讲话,市场投资者在其讲话之前,保持了谨慎态度甚至提前锁定利润,让今天市场平稳窄幅震荡,截止收盘,道琼斯工业平均指数下跌24.86点,报20812.58点跌幅0.12%;标准普尔500指数下跌6.10点,报2363.65点跌幅0.26%;纳斯达克综合指数下跌36.46点,报5825.44点跌幅0.62%。而在整个2月份交易中,标普500指数累涨3.7%,道指累涨4.8%,纳指累涨3.75%。

  经济数据方面:美国第四季度的国民生产总值(GDP)的第二次解读,该数据显示第四季度GDP增加1.9%,不及市场预期的2.1%;第四季度GDP的平减指数为2.0%,不及市场预期的2.1%,概述表明商业支出的疲软依旧对GDP的增长造成拖累。整体创下五年以来最差表现。

  而二月份芝加哥采购经理人指数从一月的50.3上涨至二月的57.4,超出市场预期的53.0,其中价格支出部分达两年半内高值,表示芝加哥联储区域的制造商的通胀压力有所增加。

  此外,二月份消费者信心指数较前月修正值111.6上升至114.8,超出市场预期的111.5,表明市场对经济增长依旧看好。

  同时,今天还公布了一月份的国际货物贸易逆差为692亿美元,较去年十二月的修正值644亿美元所有上升。一月份的商品库存数据下降0.1%

  大宗商品方面:国际油价最近一直不能突破整理上沿边,甚至不能成功站上55美元之上,终于在今天的隔夜市场决定了短期的方向,盘前油价跌破54美元,盘中最低来到53.18美元,截止收盘油价报53.99美元。对于短线,油价短线需要关注止跌企稳,短线阻力54美元;而黄金价格经过昨天盘中的大跌,今天超跌反弹,但是日内到1260美元的阻力点后遇阻回落,盘中最低来到1248美元,截止收盘黄金收报1248.70美元每盎司。今天的上涨一方面是因为特朗普国会讲话前市场的避险情绪所致,另一方面也是因为美元的走弱。另外美元指本交易日在100.8至101.08点之间窄幅波动,短期101点是个多空争夺的关键点位,截止收盘美元指数报101.27点。虽然美元指数仍旧保持在均线之上,走势良好,但是重返101点稍显吃力。而盘后特朗普国会讲话,可能会对美元指数和黄金以及明天的美股市场产生巨大波动。

  市场分析

  今天美股市场低开低走,全面收跌。市场走势较为波动,盘中大幅下挫之后再度出现急速拉升状态,形成日内深V造型,而在尾盘再度出现下挫,然后向上反弹,往往复复的波动体现了市场回调盘整的一种态势。从整体上看代表大型公司的道指和标普500跌幅不大,但是高风险的小型公司指数罗素2000跌幅达1.5%,是一个月来的最大单日跌幅,市场宽广度较差,上涨股和下跌股比例2比5,资金转向保守型板块,和黄金美债等安全资产。投资者等待特朗普在税改,基建投资、国防开支及边境税等方面有较详细的论述,但在特朗普讲话之前已有部分议员提出不同观点,也让投资人担心,即使特朗普提出其让美国再强大的宏伟计划,最终能不能得到国会的支持,还不是板上钉钉的事,所以造成今天市场投资者提前锁利,获利回吐也就在情理之中。

  另外今天我们要特意强调的是,防守型板块成为今天市场的领上涨板块,这就代表了市场恐慌情绪的蔓延,一般来说我们以十年期国债收益为基准。十年期国债收益率最近呈现一个技术形态上下降三角的状态,这证明了市场有恐慌存在,有向下破位的可能性。因为当市场在大幅度走高的情况下,应该是不具备恐慌,这才是一个稳定的上涨,但是国债收益率现在不断的下滑,所以这一现象必须值得注意。

  另外欧洲方面整体都判断新的玛丽娜·勒庞这个极右翼分子会当选总统,如果勒庞当选可能会应发脱欧政策,而当下欧洲VIX恐慌性指数以及欧洲黄金价格都是大幅度向上攀升的节奏,且已远超美国,所以海外市场及地缘政治的影响也对当下的美股市场产生了一定的影响。

  操作建议

  今天市场低开低走,微幅收跌。道指终结此前十二日连涨趋势,可以说市场是等来了久违的修正行情。而目前这种修正行情在我们看来正是市场所急需的,今天这样的趋势证明了市场现在是一种要进行回调和稳固的状态。

  而在盘后美国总统特朗普将在国会讲话,内容将包含基建、医改、税收等投资者人非常关心的问题,如果这些问题一一落实,达到市场预期的话,周三美股市场可以借助其讲话及周二尾盘的上扬节奏继续高走,作为短线回调结束再次上涨,但如果特朗普讲话未能达到市场预期,或者说在有些方面与之前的承诺没有有效衔接的话,周三市场很有可能再度呈现低开低走的态势。

  关于个股方面我们认为目前大盘震荡概率较大,看空指数类产品值得关注,但是指数调整的趋势性不会一蹴而就,我们建议投资者小仓位试水,推荐DDD、AMD、JD、CLF、RIG、POT这几只股票值得投资者关注。

  板块方面

  标普500指数11大板块中,3涨8跌,公用事业板块领涨,非日常生活消费品板块领跌。155支股票上涨,346支股票下跌,4支收平。成分股方面,ALB领涨,SIG领跌。

 

  今天市场可以说除了特朗普的讲话基本没有对市场有重大影响的头条,但是板块行业层面到时有很多重量级新闻,最主要的有两大点:其一是实体零售店面对网店强有力的竞争,销售不尽人意,商家不得不一方面关闭众多亏损的店面,另一方面大举投资自己的网店,这些都对公司的短期盈利产生负面影响,零售业指数大幅下跌2.5%。其二是杀价风蔓延,电讯业在杀价,网络券商也在杀价,电讯业和网路券商行业均下跌了1.7%。

  今天市场中领涨的板块是公共事业板块和消费者必需品板块,可以看到市场的恐慌情绪已经开始蔓延,VIX指数在上扬。这两个指数和板块的领涨,代表市场在寻求一个避险的状态。追踪公共事业板块的ETF(XLU )上涨0.92%报51.77美元,追踪消费必须品板块的ETF (XLP )上涨0.13%报55.10美元;而消费者非必需品板块和科技板块则领跌市场,追踪消费者非必需品板块的ETF(XLY )下跌0.69%报86.42美元,追踪科技板块的ETF(XLK)下跌0.48%报52.35美元。

  行业与个股资金流向

  1. 网络券商再打价格战

  网络券商价格战再起,嘉信理财(Charles Schwab –SCHW)曾于2月初宣布将网上交易佣金由$8.95调低至$6.95,不到一个月,忠诚公司(Fidelity)宣布将交易佣金从$7.95降低至$4.95,嘉信随即跟进,向忠诚看齐,将佣金再从$6.95调低至$4.95,火药味十足,网络券商Charles Schwab (SCHW)、 TD Ameritrade (AMTD) 、E*Trade (ETFC) 及Interactive Brokers (IBKR) 等均大幅下跌。

  2. 疲软的销售 暗淡的前景 TGT拖累零售业

  平价百货商店Target (TGT) 同店销售下滑,营收下降,盈利低于华尔街的预期,大幅调低了2018年第一季度及全年的盈利目标,消费者购物习惯的改变严重冲击实体店,公司将大笔投资网店,希望改变现状。TGT股价重挫12.2%,受其影响,相关同行Walmart (WMT)、Kohl’s (KSS)、J.C. Penney (JCP)、Sears Holdings (SHLD)、Best Buy (BBY)和Bed Bath & Beyond (BBBY)等均有不同程度的跌幅,零售业指数大跌2.5%。

  3. 能源公司盈利不佳

  石油冶炼公司Western Refining (WNR) 盈利不及预期;石油天然气开采公司EOG Resources (EOG) 虽然营收好于预期,但净利润不如市场预期的强劲;PDC Energy (PDCE) 营收和利润均低于预计;石油服务公司Ensco (ESV) 的盈利也是差强人意;除EOG下跌1% 外,其余几家公司跌幅均在4% - 5.7% 不等。

  4. 部分产品需求疲软影响DDD盈利

  三维打印机3D Systems DDD因专业打印机等产品需求疲软,销售下降10%,并预计2017年营收将低于预期,股价重挫10%,其同行Stratasys (SSYS) 也受池鱼之殃。

  个股分析

  TGT

  著名零售商Target (TGT)于今日盘前公布业绩。报告显示Target2016年第四季度每股收益为1.45美元,较市场预期少0.06美元。年营收同比上一年下跌4.3%至206.9亿,与预期几乎一致。2016年第四季度的利息费用和所得税前的分类收益(EBIT)为13.44亿美元,较2015年的15.54亿美元下降13.5%。第四季度EBITDA利润率和EBIT利润率分别为9.5%和6.5%,2015年分别为9.8%和7.2%。第四季毛利率为26.9%,而2015年为27.9%。公司同时发布第一季度的下行趋势展望,预期每股收益在0.80-1.00美元,市场预期为1.33美元每股。2017年的展望中,预计年每股收益为3.80-4.20美元,市场预期为5.33美元每股。Target的管理层在这次业绩报告会议中给投资者留下的印象是,他们仍在寻找答案以保护其市场份额,并且远远落后于当前的竞争曲线。Target公司的最新盈利状况令人失望,使之今日暴跌12.17%,报58.77美元。

  VRX

  生物制药公司Valeant Pharmaceuticals(VRX)于今日盘前公布业绩。报告显示2016年第四季度每股收益为1.26美元,超出市场预期的1.20美元。年收益较上一年下降12.9%至2.4亿美元,超出市场预期的2.34亿美元。收入减少的主要原因是现有业务的产品销售额减少了3.1亿美元,外汇兑换的负面影响导致4 300万美元损失,尤其是埃及货币,在2016年11月有大幅贬值。本季度的收入还将进一步受到实际价格降低的影响,减少3%。在展望中,2017年全年收益在89亿-91亿美元,市场预期为90.1亿美金。调整后的EBITDA(非GAAP)在35.5亿美元至37亿美元之间。公司预计将在2017年第一季度关闭皮肤护理的业务,并在年中出售Dendreon的业务。尽管财报表现尚可,在持续出售业务偿还债务的过程中,公司年杠杆率逐年递增,2017年预期杠杆率为7,相比之下,2016年杠杆率为6.7。受此影响,VRX今日股价大跌13.94%,报14.38美元。

  HSKA

  动物医疗公司Heska Corp(HSKA)于今日盘前发布业绩。报告显示HSKA2017年第四季度每股收益为0.46美元,年收益同比上一年增长32.6%至3950万美元,超出市场预期3488万美元。毛利润在2016年第四季度上升31%至1,610万美元,毛利润率40.6%,相比之下,2015年第四季度为1220万美元,或毛利率为41.1%。受良好业绩影响,HSKA今日大涨13.18%,报92.74美元。

  SRPT

  生物科技公司Sarepta Therapeutics(SRPT)于盘后发布业绩。报告显示公司第四季度的每股损失为0.71美元,比市场预期的1.09美元好0.38美元;公司营收同比增长333.6%,达到542万美元, 超出市场预期的471万美元。 截至2016年12月31日,本公司拥有3.293亿美元的现金,现金等价物和有限的现金及投资,而截至2015年12月31日为2.040亿美元,增加1.254亿美元。而这是通过该公司于2016年六月及九月份公开发售其股票实现的。在展望中,SRPT预计第一季度凈营收将为13-15百万美元,可能不及市场1583万美元的预期。而在2017财年,凈收益超过8000万美元,可能不及预期的1.335亿美元。同时,展望中非美国通用会计准则的研发费用在2017年将略有增长。因预期不好,SRPT在盘后大跌14.05%至26.74美元。

  PANW

  企业网络安全公司Palo Alto Networks(PANW)于盘后公布了业绩。报告中显示第二季度每股收益为0.63美元,高于市场预期的0.62美元。年营收增长26.3%至4.23亿美元,低于市场预期的4.296亿美元。同时,公司还发布了第三季度的业绩展望,预期每股收益将为0.54至0.56美元,不及市场预期的0.70美元,公司预期第三季度的营收为4.06至4.16亿美元,不及市场预期的4.55亿美元。首席执行官马克·麦克劳克林 表示:“虽然财务第二季度的营收为4.23亿美元,是创下了一项公司记录,但让我们感到失望的是,由于一些执行方面的挑战,我们将在接下来的季度比市场预期表现要差。”另外,Palo Alto Networks今天宣布收购LightCyber,并将投资者日由3月推迟至9月。由于展望不理想,PANW于盘后大跌19.77%至121.87美元。

  附:

  受业绩影响股票大幅上涨:

  BGFV上涨16%,WUBA上涨12.6%,WTW上涨10.5%,DAR上涨9.1%,LOGM上涨7.5%。

  受业绩影响股票大幅下挫:

  ENPH下跌19%,THC下跌14.8%,CYBE下跌12.8%,EVHC下跌12.1%,PRGO下跌11.7%,SSW下跌11.7%,ZTO下跌11.5%。

  受消息影响股票大幅上涨(通过FDA审查):

  DVAX上涨26.7%,KITE上涨24%,LXRX上涨5.4%,AKRX上涨4.5%。

  最后我们要说:常在江湖漂,哪能不挨刀!我们的内心有很多惯性思维和定势思维,使我们无法做出合理的预测,或无法机智应对环境的变化。巴菲特说只有潮水退去才知道谁在裸泳。反向思维一下,就是在潮水没有退去的时候,我们宁可相信大家都在裸泳,也不要寄希望于你选择的那位穿着泳衣。

  而在当下市场,甚至可以说我们金融界美股分析团队一直在做的,就是用专业的分析,利用市场的短期波动,让您摆脱惯性思维、定势思维,接受既定的事实做出应对策略,为您的美股投资更好的服务。因为“不管翻倍多少次,破产只需要一次。” 一次黑天鹅事件的发生,足以令所有财富毁于一旦。

  所以我们金融界美股分析团队的目标:就是在保证您的市场押注额度不变下,让你的资本输入额度往零甚至负数干下去,让您的投资永远立于不败之地!

  重磅消息:

  即日起,我们希望您能更多的参与其中,并期待您发表自己的观点,参与美股大盘的预测。

  参与方法:

  1、关注金融界股灵通微信公众号(jrjstock),在交易日内金融界A股头条文章内留言。

  2、在当周美股复盘文章末,使用注册账户留言回复。

    3、有效时间为截止该周最后一个交易日美股市场开盘前。

    内容要求:阐述您的观点及预测本周收盘点位(精确至小数点后两位,如道指21098.22点),我们将从留言中选择预测最为接近的两位朋友,送出精美礼品。如果您的预测和该周收盘点位完全一致,更有惊喜相送。

关键词阅读:美股复盘 特朗普 国会 预算案 总统

责任编辑:史文瑞 RF13549
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