复盘:联储加息终到来 风雨过后迎来的仍将是上涨

1评论 2016-12-15 18:57:51 来源:金融界股票 “真雄安”即将诞生(名单)

  复盘:联储加息终到来 风雨过后迎来的仍将是上涨

                             -- 十年来第二次加息来临 耶伦似鹰非鹰难以捉摸

  各位朋友,大家好,感谢您持续关注我们金融界(美股JRJC)网站对于美股市场的收盘分析!周三美股市场三大指数高开低走下跌收盘。早盘在美联储决议未发布的情况下,市场显得较为谨慎,三大指数小幅下挫,投资者屏息关注联储的最后结果。在美联储加息之靴落地后,市场短暂出现上扬然后一路下挫,最终下跌收盘。资产类别随联储的利息政策表现各异:长短期利率齐飙升;美元指数大幅上涨1%再创年内新高;黄金、美债大幅下跌;三大股指标普下跌18.44点跌幅0.81%,创10月11日以来最大单日跌幅;道指下跌118.55点跌幅0.60%;纳斯达克下跌27.16点跌幅0.50%。纽交所成交量10.65亿,纳斯达克成交量为19.48亿,两者都高于平均水平。

  而经济数据方面,今天的经济数据集中爆发,率先公布的生产者价格指数PPI表现良好,11月环比上涨0.4%,在排除食品和能源以后也仍然保持了0.4%的上涨水平,同比上涨幅度达到1.3%,也比10月份有较大进步,并没有受到美元走强引发的进口价格水平下滑的影响;零售数据则表现的有些意外,并没有非常强势,环比仅上涨0.1%,但这主要是受到了汽车销售下滑的影响,餐饮、家具的消费增长仍然较为明显,市场并未太过紧张;美国工业产出值则是兜头浇了一盆凉水,产出值环比下降0.4%,主要原因是天气的异常暖和引发的需求疲软,其他各项指标诸如汽车制造等也全数偏弱,仅从11月份的产出值来看,美国工业还没有实现事实上的复苏,而商业存货数据则继续下降。加息前,三大指数开始逐渐回暖,三大指数纷纷翻绿。大宗商品方面,油价受到昨天API数据影响大幅下挫,今早的EIA原油库存数据虽然显示下跌却也无力回天,油价短暂上行后继续下挫,WTI轻质原油期货价格失守每桶52美元;金价则在加息前有所上扬并一度逼近每盎司1170美元,美联储加息消息一出,金价随之跳水大跌;美元指数则受到加息提振,直冲102点。

  市场焦点

  美联储于今日周三进行了会议,美联储表示美国经济很快将会摆脱长期停滞的状态。美联储会议今日通过了美联储一年以来的第一次加息决议,美联储宣布上调利率。这表明了经济将会以一个更加积极的步伐前进。会议表示联邦公开市场委员会将联邦基金利率范围从0.25%至0.50%提高了到了0.50%至0.75%。目前隔夜利率是0.41%。

  委员会同时批准了将基本借贷利率提升25个基点,从1%至1.25%。所有成员就本次加息决定达成一致。

  委员会表示,目前通胀水平已经显着提升,劳动力市场也接近充分就业。加息后的货币政策依旧相对宽松,这将支持劳动力市场继续走强,通胀水平恢復到2%。而经济活动自年中以来也一直以适当的速度进行扩张,种种措辞相对于11月份的表态更为乐观。

  此外,委员会成员将其对2016年GDP的增长预期从1.8%提高到了1.9%,对2017年GDP的增长预期从2.0%提高到了2.1%,对2018年的增长预期依旧维持在2.0%的水平,而对2019年的GDP增长预期也从1.8%提高到了1.9%。对于长期GDP的增长预期仍保持在1.8%。

  委员会对于通胀预期几乎没有改变,对于2016年的通胀预期从9月份的1.3%提高到了1.5%,长期通胀预期仍保持在2.0%不变。

  同时美联储也提及了美国目前劳动力市场的情况,表示目前美国就业市场表现强势,新增就业率有所上升,失业率也有所下降。

  对于接下来的加息展望,美联储预计2017年加息三次,2018年加息两到三次,2019年加息三次。而且从目前的点阵图上看,未来多次加息也是得到美联储内部支持的。

  尽管对于加息的频率目前看起来比较频繁,但是从美联储方面传出的声明看,还是一再强调,将以市场数据为依,遵循缓慢渐进的加息步伐。

  美联储的点阵图中表示明年将加息三次,而不是之前预期的每年加息2次,每次加息25个基点,这给市场带来了一定的惊喜。

  美联储主席耶伦召开了新闻发布会,在发布会上她表示联邦公开市场委员会认为美国经济目前取得了一定的进展。她对美国未来的经济持乐观态度,预计经济将在未来几年以温速增长。关于就业市场方面,耶伦表示也会进一步加强。整体的通胀率预期将会在未来几年上涨是2%

  市场分析

  美联储自去年12月份加息后,时隔一年再次宣布将联邦基金利率(Fed Funds Rate)调高25个基点,为一年来首次加息、十年来第二次加息市场预期一致。美联储称通胀预期显着提升,劳动力市场改善,唯一让市场所料不及的是预计2017年加息三次,比9月会议时预计的两次要多。美联储主席耶伦表示,加息的决定应该被看作是对经济取得进展的肯定,也是我们对未来经济将,也是我们对未来经济将继续前行的于此。但耶伦同时又表示,现在讨论财政政策如何影响经济前景还为时尚早。金融市场特别是债市都是按照两次加息来投资,所以利息政策之后,市场出现了自大选后少有的大幅波动,股指短暂震荡并一路下行道指触及新高后下跌100点,标普最低一度突破2250点。

  盘势中我们看到各指数因美联储利率决议如期加息后,各指数采取短线拉高回撤行情,收盘时均在各自的日内低点处,市场交投情绪处于半恐慌的状态,成交量略有放大;短线节奏上市场由于兑现加息预期,不排除在短期内依旧会以调整的节奏出现,银行板块、能源板块、工业板块从技术上均倾向调整。

  标普日线图:市场获利回吐 关注高位盘整(支撑2246 阻力2265)

  道指周线图:高位震荡整理中(支撑19650 阻力19950)

  纳指日线图:关注市场获利回吐(支撑5415 阻力5465)

  另外美联储预计在2017年内加息三次,这无疑向外界释放继续维持强势美元的意图,从而在汇率上打压别国经济,美国新任总统特朗普上台后一定会引发海外市场的动荡,经济大洗盘很快就要开始,不过无论他将做什么都只会让美股越来越高。

  操作建议

  美国股市今天出现近期来的最大跌幅,宽广度也是近期最差的,上涨股与下跌股比例1比4。虽然市场开平走低收在低点,但成交量并没有大幅增加,恐慌指数也仅上涨了3.69%,各大指数仍然都收在重要的平均线之上,所以说今天的市场表现是这波V型反转后必然出现的结果。

  我们也表态过,当市场出现V型反转这种形态时一定要做好风险管控,特别是锁利工作,现在仍然建议继续坚守这一原则,市场不排除在短期内依旧以调整节奏出现,银行板块、能源板块、工业板块从技术上均倾向调整。但投资者大可不必惊慌,这轮调整过后我们还会看到一轮上涨的波段行情的出现,预计接下来再次上涨的行情应该是最为持久的,建议逢低继续介入市场。另外银行类股高位盘整已出现顶部警示信号,短期有回调预兆,投资者可谨慎看空。

  板块综述

  标普500指数中,全部11个板块都在美联储加息并预计明年利率路径更陡后转跌。能源及公用事业板块领跌。科技股跌幅最小,此前业内领军人物与特朗普会面。美元指数上涨至14年新高,强势美元结合美国原油库存数据使得油价暴跌近4%。

  红利型板块跌幅最重,不动产信托和公用设施均下跌2%左右。受石油价格大幅下跌(-3.7%)的影响,能源板块是表现最弱的产业部门。

  金融板块得益于利率上涨而继续表现强劲。科技板块今天走势依然较强,受惠于今天特朗普与硅谷科技公司大佬的会议,特朗普表现的非常大度,不计前嫌,首先表态说:“我的工作就是帮助企业做更多的生意,赚更多的钱,而不是为难你们,因为我们的长远利益是一致的”。

  标普500指数11大板块中,0涨11跌,能源板块领跌。69支股票上涨,429支股票下跌,7支收平。成分股方面,NVDA领涨,UHS领跌。

  零售销售数据不佳 零售业表现疲软

  美国11月份零售销售仅增长0.1%,低于预期,除了汽车销售下滑,继续拖累指数外,运动休闲服饰的销售也相当疲软,Under Armour(UA),Foot Locker(FL)和NIKE(NKE)等运动休闲服饰加工和零售商表现较弱。

  中国可能惩罚美国车厂的垄断行为 福特和通用股价走低

  中国媒体报道称,中国政府可能会对美国汽车制造商操控价格等垄断行为给予罚款。通用汽车(GM)股价下跌3.8%,福特(F)跌幅1.9%,Borg Warner(BWA)和 Magna(MGA)等汽车配件商也同步走低。

  网上订单量超预期 UPS和FDX大量货单积压

  华尔街日报称,UPS(UPS)和Fedex(FDX)错误的估计了今年销售季的送货量,自感恩节后有数以百万计的待送货物积压,不能及时送出。UPS 和FDX 股价分别下跌2.4 % 和 1.5%。

  药价管制将影响药品管理和批发商的利润

  药品福利管理公司Express Scripts Holding Co:(ESRX)重申2016年盈利预期,2017年盈利展望符合分析师的预计,但表示,新总统任后对药价的监管将如何影响公司未来的盈利,现在还不得而知,ESRX 股价下跌3.6%。药品批发商McKesson Corp(MCK)、Cardinal Health (CAH)和AmerisourceBergen Corp(ABC)均有不同程度的跌幅。

  个股分析

  HTZ

  全球最大的汽车租赁公司Hertz(HTZ)于昨日盘后宣布将任命Kathryn Marinello为公司董事长和港股00001)首席执行官,于2017年1月3日生效。Hertz还宣布公司现任董事长和首席执行官John Tague 将于2017年1月2日退休。同时,公司还宣布公司在职时间最长的三名董事:非执行主席Linda Fayne Levinson、薪酬委员会主席Carl T. Berquist和融资委员会主席Michael J. Durham将于2017年1月2日离职公司董事会。至此,公司董事会将有7名董事。受消息影响,Hertz今日下跌8.32%,报23.04美元。

  NSR

  美国IT公司Neustar(NSR)于今日盘前宣布公司将被Golden Gate Capital下的私人投资小组以29亿美元收购。公司董事会一致通过决议,公司的股东将收到每股33.50美元的现金。同时,GIC的附属公司也将投资Neustar公司,并将在收购完成后成为公司股东。本项收购预期将于2017年第三季度完成。目前摩根大通证券担任Neustar的财务顾问,Goodwin Procter and Wiley Rein担任Neustar的法律顾问。受消息影响,Neustar今日大涨20.98%,报33.45美元。

  CSBR

  冠军肿瘤(CSBR)公布财报,公告显示公司第二财季净利润为-50.40万美元,同比增长80.22%;营业收入为445.70万美元,同比增长50.02%。每股盈利-0.05美元,上年同期每股盈利-0.29美元。公司股价当日下跌7.08%,收盘价为2.23美元,成交14.07万股。

  ATHN

  医疗设施云计算系统提供商Athenahealth Inc(ATHN)公司此前该公司预计2017年收入在12.9-13.3亿美元之间,调整后营业利润在1.70-1.90亿美元之间。分析师预计全年收入为12.9亿美元,营业利润为1.54亿美元,公司股价收盘下跌2.1%,但盘后飙涨13%。

  PIR

  Pier 1 Imports Inc(PIR)此前该家居装饰用品零售商公告季度净利1360万美元,合每股收益17美分,销售额4.759亿美元,调整后每股收益为22美分。分析师预计每股收益13美分,该公司此前预计每股收益在9-15美分之间。Pier 1上调当季及全财年的财测,其中节假日季度的调整后每股收益预计在28-32美分之间。此外,Pier 1宣布Terry London将于2017年初出任该公司的临时CEO。首次消息影响PIR公司股价盘后涨幅超20%。

  VCEL

  Vericel Corp(VCEL)药物研发公司表示,公司旗下的膝盖软骨损伤治疗药物MACI已经获得美国食品药品监管局(FDA)的批准,成为首个获得FDA批准的脱细胞支架产品。该股盘前成交量超过230万股,受次消息公司股价盘前交易放量暴涨,收盘上涨57.69%,报收4.10美元。

  最后,还是感谢您对金融界网站美股收盘分析的持续关注!谢谢!祝交易顺利!

关键词阅读:美股 复盘 美联储 加息 原油 黄金 耶伦 美元 汇率 银行股

责任编辑:史文瑞 RF13549
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