本世纪五个最荒唐的投资决定

1评论 2016-02-17 05:15:38 来源:金融界股票 如何判断星期六买点?

  21世纪已经进入了第二个十年,但是已经遭遇了两次股票市场大跌,一次全球性的金融危机以及一次我们现在都还没有缓过来的大衰退。并不令人惊讶的是,金融界(美股JRJC)的权威和大鳄做了很多错误的决定。但是有一些,实在是错的太离谱。下面就是Market WatCh专栏作家Howard GOLD挑选的21世纪至今为止投资界名人做的最错误的5个决定,评判的标准是这些名人的影响度和事件引发的结果的重大程度。

  第五名:高盛预测石油涨到200美元

  让我们把时间调回2005年,高盛的分析师当时大胆地预测,原油价格将会快速上涨到105美元/桶,原因是紧缩的供给以及爆发的需求创造了原油价格“超级爆发”的条件。

  在2008年的春天,当原油价格上涨到100美元后,高盛分析师Arjun MUrti将这个数字翻了一倍,认为原油价格会涨到200美元/桶。

  但是就在几个月内,原油价格在147美元见了顶,然后就是不断的下跌,之后甚至导致了“商品价格的超级周期”成为一个熊市周期。

  现在,石油的价格是30美元左右,而Murti也在2014年早些时候从高盛退休。

  第四名:末日博士和忧郁博士预测超级通货膨胀以及5000美元的黄金即将到来

  末日博士Marc Faber和黄金死多头Peter Schiff已经连续好几年做出这样的预测了,但是他们一直错得很离谱。

  在2009年,Faber就警告说,美联储的零利率政策以及疯狂的量化宽松将会导致一场“魏玛共和国式”的超级通货膨胀,而美元将会和津巴布韦货币一样一文不值。

  但是美联储导致的美元大跌并没有给Faber眼中的神奇金属,黄金的价格增添一把火。在2009年,Peter Schiff表示黄金将会上涨到5000美元/盎司,自那之后他就从未改变自己的这个预测。

  这两个预测到现在一个都没有发生。各国的央行现在看到哪怕一点点通货膨胀都会非常兴奋,而美元也在前不久涨到了数年的最高点。而最讽刺的是,津巴布韦政府在2009年将本国货币和美元挂钩,导致这个国家的汇率有了显著提升,而这个国家目前正在遭受通货紧缩的困扰。

  与此同时,黄金从2011年历史最高点已经下跌约40%。本文的作者相信,当圣诞老人和牙齿精灵在月球上一起吃早午餐的那一天,黄金或许会涨到5000美元。

  第三名:Whitney预测美国多个市政将债务违约

  像高盛的Murti一样,Meredith Whitney的第一个预测是非常准确而伟大的:作为一名Oppenheimer的分析师,她在2007年十月表示,花旗即将破产,多个大银行也将遇到史无前例的大危机。

  但是到了2010年十二月,在CBS的“60分钟”节目中她却开了黄腔:她认为,美国的50到100个城市以及乡镇的“成千上亿的贷款”将给它们带来“严重的”债务违约问题。

  但事实上这些市政都挺了过来,本地政府一边削减花销,美国经济的恢复也一边给它们注入新的财政税收。除了底特律和波多黎各外,市政公债的总体违约率保持在了0.2%以下,而市政公债仍然是最好的投资途径之一。Whitney之后就关闭了自己的企业,现在在一家百慕大的保险公司做投资经理。

  第二名:伯南克说次贷危机“得到控制”

  技术上来说,美联储主席并不需要是一个投资高手,但是他们确是对市场最有影响力的人。这就是为什么他们应该在犯了那么大错误的时候被数进来。

  前美联储主席伯南克(以及财政部秘书长Hank Paulson)对于阻止美国金融系统崩塌有功,但是他在危机前的愚蠢是造成危机影响那么恶劣的原因之一。

  “虽然次级贷市场的混乱造成了很多个人和家庭的金融问题,”在2007年的证词中他这样说道,“但是这对于美国经济和金融市场的影响……看起来已经得到了控制……”

  一年之后,贝尔斯登垮了,又过了六个月之后,莱曼兄弟也消失在了我们的面前。的确是得到了“控制”啊!

  第一名:格林斯潘和其他人:不存在什么房地产泡沫

  没有谁比前前任美联储主席格林斯潘错的更离谱了。他的历史最低利率、对大银行低效率的监管、以及鼓励私房屋主以可调节利率贷款都可堪称2000以来最离谱的决定之一。

  但是在这些错误中,有一个格外突出。“虽然这个国家房屋价格出现’泡沫’看起来并不大规模地出现,”在2005年六月他告诉国会委员会,“看起来在局部地区有小范围的房屋价格上涨到了不可持续的水平。”

  “美国经济已经经历了那么多风风雨雨,但之前从来未出现过全国性的房屋价格大崩溃,”他继续说道,“房屋价格下跌,当这种事情发生时,看起来不会对宏观经济产生持续的影响。”

  错,错,错,但格林斯潘不是唯一这样说的。很多世界知名的经济学家(大多数是保守派经济学家)都对房地产泡沫持否认态度,包括Alan Reynolds、KeVin Hassett、James Glassman、已故的Jude Wanniski、Brian Wesbury,以及Larry Kudlow。

  21世纪还有超过80年的路要走。我们希望前方不要再有那么多有名望的经济学家和金融界人士闹出愚蠢笑话,让我们的金融环境和经济再遭受重大打击了。

关键词阅读:Oppenheimer 投资经理 原油价格 控制 高盛

责任编辑:史文瑞 RF13549
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