美股前瞻:市场过山车 KBIO再领生物製药雄风

1评论 2015-12-07 23:38:26 来源:金融界股票 300494还有几个涨停板?

  相比之前的几周,本週市场的走势可以说是跌宕起伏,回肠荡气,大盘可以说是坐上了过山车。週一,基本面数据纷纷不佳,中国人民币加入国际货币基金组织特别提款权(SDR),但这均未给大盘带来明显影响,市场在週一震荡下行,略显疲软;週二,汽车销售数据领衔宏观经济数据集体走强,“网购星期一”销售额大涨,推动市场再度上行,三大指数集体走高,标普500指数上涨超过1%,直接站上2100点整数关口:週三,期待已久的美联储主席耶伦讲话终于到来,年底加息也基本被“一锤定音”,盘前强势的11月ADP私营层面就业人数的强势做出了完美的“注脚”,加息利空迫使大盘掉头向下,三大指数纷纷在午后重挫,市场恐慌情绪上升,标普500指数跌幅超过1%,失守2080点;週四,耶伦继续表态夯实加息基础,欧洲央行宽鬆计划不及市场预期导致欧元暴涨,欧洲股市大跌,美元指数走弱,美股也随之在恐慌情绪的蔓延中暴跌,三大指数跌幅均超过1%,标普500指数失守2050点,市场波动性指数VIX一度暴涨超过20%。

标普指数

美元指数

油价

金价

  具体来看,週一作为11月的最后一个交易日仍旧波澜不惊,美国11月芝加哥PMI不及预期,美国10月成屋签约销售指数同样表现平平,推动三大股指高开低走,但降幅不大,迪士尼(DIS)、耐克(NKE)领跌道指,生物製药板块拖累纳指;午后,三大指数开始窄幅震荡下行,成交量收缩,早上人民币加入SDR的消息并未对美国市场造成太大影响,大盘持续“清澹”。美元指数则继续走强,站稳100点整数大关。

  週二,作为12月第一个交易日,迎来了诸多利好消息,美国11月Markit制造业PMI好于预期,美国10月营建支出月率也不甘示弱,汽车销售也呈现良好态势,更为关键的是美国“网购星期一”销售额达到29.8亿美元,较去年同期增长12%,创历史新高,大盘在经历窄幅盘整后于午后开始缓慢走强,标普500指数尾盘髮力直接冲上2100点整数关口。

  週三,市场风起云涌。盘前公佈的ADP就业人数大幅好于预期, 失业率也继续处于历史低位,随后而来的原油存量报告继续显示了存量增加的趋势,油价大跌。而美联储主席耶伦讲话终于让加息失去悬念,年底加息已无悬念。市场快速下挫,标普收盘失守2050点,油价由于原油存量增加而重挫超过3%,金价也继续低迷,美元指数走强站稳100点。

  週四,市场在迎来经济基本面利好的情况下仍持续下跌。盘前公佈的失业人数与工厂订单数双双表明美国经济基本面的稳定,但是昨天美联储主席耶伦的讲话“馀音绕樑”,欧洲央行表态维持宽鬆规模不变,令市场大失所望。受此影响,欧元暴涨,美元指数狂泻至99点以下,三大指数高开低走,一路震荡下跌,标普500指数失守200天均线,并击穿2050点。受美元走弱以及明天即将召开的石油输出国组织(OPEC)会议影响,油价出现一定回暖,WTI轻质原油期货价格上涨超过3%,站上每桶41美元,金价也小幅回升。

  週五,市场迎来非农就业数据,不出意料,就业人数数据十分强劲,达到211000人,超过了预期的190000人,贸易数据也是差强人意,美联储年底加息的变数已经不大。受此利好影响,今天开盘后,三大股指高开高走,标普指数一路上攻突破2080点,一扭之前两天的颓势,从技术面上来看,昨天的暴跌是市场的恐慌情绪爆发导致反应过度,标普500指数重挫实际上已经处于超卖状态,因此今天的回暖可以说是并无太大意外,但回涨幅度如此巨大却有点令人惊奇。隔夜,石油输出国组织(OPEC)召开会议商讨是否控制原油产量以支撑油价,但令人大跌眼镜的是,会议不仅没有决定减产以提振早已疲软的油价,反而在伊朗的提议下增产,将产量由每日3000万桶提高至3180万桶,大有“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”的气概,油价应声重挫,WTI轻质原油期货价格跌破每桶40美元整数大关。美元指数继续疲软,未能重回100点,而金价则趁势发力,收复部分失地,站上每盎司1080美元。

  板块方面, 受大盘良好走势影响,几大板块均有所上涨。半导体板块今日开盘走高后小幅震盪,重要成份股如英特尔(INTC)、德州仪器(TXM)和高通(QCOM)等均在高开后小幅波动,导致了今日半导体板块的整体上涨。其中安华高科技AVGO)和博通(BRCM)分别受昨日发佈的良好财报数据和收购消息影响,延续上涨趋势。半导体板块ETF(SMH)受重要成份股影响同样高开后小幅震盪,盘中上涨1.32%, 报每股56.60美元。生物製药板块方面经过昨日的低迷后今日有所回暖,所有重要成份股均有所上涨,使得板块指数整体上涨0.5%,其中安进(AMGN)表示将与默沙东製药(MRK)联手进行临床试验,测试利用人体免疫系统对抗癌症的药物,因此开盘上涨3.72%。生物製药板块的指数基金(IBB)走势和板块保持一致,同样上涨2.30%,报每股329.30美元。另外在餐饮板块方面,星巴克(SBUX)和麦当劳(MCD)分别在开盘和盘中上涨3.22%和2.07%,带动板块上涨0.96%。唯独能源板块受OPEC会议影响“一枝独跌”,OPEC没有因为原油市场过剩同意减产,反而决定增产,使能源板块再次受到重创。消息发佈后,重要成份股如埃克森美孚(XOM),雪佛龙(CVX),斯伦贝谢(SLB)等均有所下跌,导致能源板块的指数基金(XLE)下跌0.89%,报每股64.53美元。

  截至收盘,道琼斯工业平均指数下跌252.01点,报17477.67点,跌幅为1.42%;标准普尔500指数下跌29.89点,报2049.62点,跌幅为1.44%;纳斯达克综合指数下跌85.70点,报5037.53,跌幅为1.67%。本交易日,纽交所成交了10.02亿股,纳斯达克交易所成交了18.83亿股,稍高于平均水平。纽交所成交最活跃的股票前三名分别是Kinder Morgan, Inc.(KMI),美国银行(BAC),和通用电气(GE)。纳斯达克交易所成交最活跃的股票前三名分别是苹果(AAPL),微软(MSFT)和纳斯达克100指数基金(QQQ)。多伦多交易所成交最活跃的股票前三名分别是Bankers Petroleum Ltd.(BNK.TO)、First Quantum Minerals Ltd.(FM.TO)和Bombardier Inc.(BBD-B.TO)。

  机构Robert W. Baird将GoPro(GPRO)的评级从“跑赢大盘”下调至“中性”,目标价自36美元降至18美元。主要是因为GPRO没有明确的新技术作为股价利好的催化剂,而且近期的销量呈明显下滑趋势,公司最新推出的HERO4 Session系列相机在感恩节的热潮下销量也未有明显提升。同时今日GPRO宣布再次将HERO4 Session降价100美元至199美元。今日开盘后GRPO跌幅一度超过6%,收盘时下跌4.91%,报18.00美元。

  而作为GPRO芯片供应商Ambarella(AMBA)来说,GPRO日子难过意味着其日子也并不好过。机构Stifel也将AMBA目标价自115美元下调至92美元。虽说在营业收入、毛利润和净收益方面AMBA的第三季度业绩击败了预期,但是对于第四季度业绩,AMBA目标营收仅有6500万到6750万美元,远低于预期的7630万美元。由于市场对GPRO的信心不足,导致AMBA的业绩展望逊于预期。 AMBA今日跌幅也一度超过2%,收盘下跌1.64%,报56.93美元。

  KaloBios Pharma(KBIO)通过发行280,170份普通股,募集820万美元资金的方式收购Savant Neglected Diseases手中苄硝唑治疗方桉的专利权,主要用于治疗南美锥虫病。这是自Martin Shkreli接手CEO之后首次对公司业务做出动作。今日KBIO上涨超过6%,报31.17美元,投资者用行动证明了对于Martin的支持。

  2012年加州圣何塞法院判定三星侵犯苹果专利,并判决三星赔偿苹果9.3亿美元的罚款。今日,该桉件终于有了进展,随着圣何塞法院将三星罚款削减了3.8亿美元之后,三星终于认栽,答应偿还5.48亿美元的的诉讼欠款。但是三星并不甘心,承诺将会将桉件继续移交到美国最高法院。同时电子时代今日报导,第五代苹果电视将会在今年12月份开始测试,并在2016年第一季度进行批量生产。第五代的苹果电视将会採用新型CPU,以增加机顶盒运行速度及硬件设备功能。苹果今日开盘后便一路上扬,涨幅超过3%,收盘时上涨3.32%,报119.03。

  下週展望:週五强力拉升,牛市仍在继续。圣诞行情到来,市场有望再上2100。

  【业绩、经济数据预告】

  下週业绩中,强势商超好市多(COST)/中概股的奇虎360美股QIHU)(QIHU)的业绩报告都十分抢眼。

  12.10

  初次申领失业金:衡量就业市场好坏的数据,这将影响美联储何时加息的决定。

  12.11

  11月PPI:衡量工业企业产品出厂价格变动趋势和变动程度的指数,是反映某一时期生产领域价格变动情况的重要经济指标,也是制定有关经济政策的重要依据。

  11月零售销售:直接反映出消费者支出的增减变化,对于判定经济现状和前景具有重要指导作用。

  12月密歇根消费者信心指数:反映消费者对该国经济信心强弱的指标,是综合反映并量化消费者对当前经济形势评价和对经济前景、收入水平、收入预期以及消费心理状态的主观感受,预测经济走势和消费趋向的一个先行指标。

关键词阅读:KBIO 市场波动性 Markit 奇虎 Stifel

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