瑞信维持阿里跑赢大盘 目标价调高至98美元

2015-10-28 23:58:54 来源:金融界股票

  金融界美股讯:瑞士信贷今日发布投资报告,维持阿里巴巴(美股BABA)股票(NYSE:BABA)“跑赢大盘”评级,将目标股价从95美元调高至98美元。

  以下为报告内容摘要:

  阿里巴巴2015财年第三季度营收为人民币222亿元,环比增长9.5%,同比增长31.7%,高于我们预期的人民币215亿元和华尔街预期的人民币213亿元。基于非美国通用会计准则,每股摊薄收益人民币3.63元,高于我们预期的人民币3.59元和华尔街预期的人民币3.43元。

  积极因素:1)Take Rate从2.30%提高到2.42%,为IPO以来的首次同比增长。2)移动GMV占到了整体GMV的62%。3)云计算营收同比增长128%,主要得益于地区扩张。4)第二财季阿里巴巴回购了27.4亿美元的股票。5)口碑网并未提供大规模补贴,也没有组建大型销售团队。

  消极因素:营销开支略高于预期。正如我们之前所说,阿里巴巴正处于Take Rate的拐点。我们认为,为了确保投资者重拾信心,阿里巴巴未来几个季度仍需要确保Take Rate提升。

  调整业绩预期:我们将阿里巴巴2016财年和2017财年每股摊薄收益预期调高约2%。

  估值:我们继续维持阿里巴巴股票“跑赢大盘”评级,将目标股价从95美元调高至98美元。

关键词阅读:跑赢 营收为人民币 瑞信 目标价 阿里巴巴

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