招商局将于月底推出熊猫债 丰富市场发行主体与方式

2015-10-23 22:29:51 来源:金融界股票

  金融界美股讯:北京时间23日晚彭博称,招商局集团(香港)有限公司计划于本月底在银行间市场发行人民币债券,成为首笔境外非金融企业公开发行的熊猫债。这显示在中国着力推动人民币国际化之际,熊猫债市场在进一步开放。

  该公司周五在中国货币网公告称,拟于10月30日发行今年首期5亿元人民币短期融资券,期限366天;本次批准发行的总额度为30亿元人民币,由中信证券(行情600030,咨询)和招商银行(行情600036,咨询)担任联席主承销商。拟首批发行5亿元人民币短期融资券,期限366天;本次批准发行的总额度为30亿元人民币。

  “此举意味进一步丰富了国内债券市场融资主体,”民生证券债券分析师李奇霖在电话采访中称。

  近期陆续有境外主体表达赴中国债券市场发行熊猫债的意向。彭博23日报道引述知情人士称,加拿大的不列颠哥伦比亚省计划通过中国银行(行情601988,咨询)和汇丰发行熊猫债。

  熊猫债指的是境外机构在中国发行的以人民币计价的债券,具体可大致分为境外金融机构和境外非金融企业。后者此前仅有戴姆勒于2014年3月在中国发行了5亿元人民币债务融资工具,为境外非金融企业首次以非公开方式发行熊猫债。

  为加入国际货币基金组织(IMF)的特别提款权(SDR)货币篮子,成为全球储备货币,中国正加大开放进内金融市场,同时也在努力提高人民币在海外的使用。

  加大开放

  经历一段时间的沉寂后,近期中国熊猫债市场的开放脚步显出提速之势。

  上个月底,中银香港(港股02388)与汇丰香港在银行间市场完成首批国际性商业银行熊猫债发行,利率均明显低于同期限离岸人民币债券,显示出在岸固定收益市场在宽松货币政策和人民币贬值预期下的的融资成本优势和熊猫债的发展潜力。

  李奇霖表示,考虑当前国内融资成本相对离岸市场更低,且人民币汇率出现短期稳定,料将吸引一些企业来到在岸融资,看好熊猫债市场未来的发展。

  世界银行旗下国际金融公司(IFC)在本月表示,中国熊猫债券市场规模未来五年可能超过500亿美元。德国商业银行驻新加坡信贷研究分析师贺烜来此前接受彭博采访时预估,三年后熊猫债市场的存量规模有望达到250亿美元。

  彭博数据显示,当前熊猫债市场存量约11.89亿美元,约合75亿元人民币。

  经中诚信国际综合评定,招商局集团本期短期融资券的债项评级为A-1,其主体信用级别AAA;经中债资信评估公司评定,公司主体信用等级-本币为AAA,主体信用等级-外币为AAA。

  招商局集团为驻港大型国有企业,业务涉及交通、金融以及房地产。截至2015 年 6月末,发行人总资产 5,225亿元人民币,净资产 1,450 亿元。

关键词阅读:债市场 债项评级 债发行 招商局集团 货币网

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