瑞信维持阿里巴巴跑赢大盘 目标股价95美元

2015-10-20 02:25:17 来源:金融界股票

  金融界美股讯:北京时间10月19日晚间消息,瑞士信贷今日发布投资报告,维持阿里巴巴美股BABA股票(NYSE:BABA)“跑赢大盘”评级,同时维持95美元的目标股价不变。

  以下为报告内容摘要:

  1)阿里巴巴上周末宣布,已向优酷土豆美股YOKU)(NYSE:YOKU)董事会发出非约束性收购要约,拟以每股美国存托股(ADS)26.60美元的现金收购尚未持有的优酷土豆全部股份。阿里巴巴之前已持有优酷土豆18.3%股份,因此预计还需要支付约35亿美元现金收购剩余约80%的股份。

  2)这与我们之前的预期相一致。我们之前已基于优酷土豆股票“跑赢大盘”评级,将目标股价定为28美元。由于将得到管理层和主要股东的支持,我们预计该交易将顺利完成。

  3)这笔交易将帮助阿里巴巴完成其在内容、媒体和娱乐市场的布局,这与阿里巴巴拓展实物电子商务至虚拟物品、数字娱乐和服务领域的长期战略相一致。整合优酷土豆将丰富阿里巴巴的内容和分销能力,为用户提供全套顶级内容服务,最终将提升阿里巴巴市场业务的用户粘度。

  4)将优酷土豆全面整合到阿里巴巴的业绩中,在没有协同效应的前提下,将使阿里巴巴2016年营收提高7.5%,使每股摊薄收益降低2.6%,利润率下滑约405个基点。

  估值:我们继续维持阿里巴巴股票“跑赢大盘”评级,同时维持95美元的目标股价不变。

关键词阅读:阿里巴巴 跑赢 目标股价 瑞信 优酷

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