收盘:加息预期推后令周一美股大涨

2015-10-06 08:32:18 来源:金融界网站

  北京时间6日凌晨,周一美国股市收高,延续了上周涨势。标普500指数连续第五个交易日收高。最近公布的诸多数据似乎都表明美联储加息时间将推迟到明年。

  美东时间10月5日16:00(北京时间10月6日04:00),道琼斯工业平均指数上涨304.06点,报16,670.53点,涨幅为1.85%;标准普尔500指数上涨35.69点,报1,987.05点,涨幅为1.83%;纳斯达克综合指数上涨73.49点,报4,781.26点,涨幅为1.56%。

  Wedbush Securities股市交易主管伊恩-温纳(Ian Winer)称:“我认为,今天股市大涨以及上周五美股大反转,都表明市场对风险部位的认识发生了变化。”

  在周一美股大涨之前,上周五美股刚刚实现了4年来最大反转,当天公布的疲软非农就业数据一度令投资者感到惊恐,但随后又被视作积极因素,推动大盘由跌转涨,三大股指意外实现全周上扬。上周五道指上涨200.36点或1.2%,收于16,472.37点,当天振幅高达459点,为2011年10月4日以来最大单日振幅。

  温纳表示:“在上周五上午10:30的时候,市场意识到,推迟加息、维持央行的宽松货币政策才是进行投资的最重要线索,它比经济的基本面因素还重要。”

  疲软的非农就业数据促使人们猜测美联储在考虑实行紧缩货币政策时会变得更加谨慎。

  Capitol Securities Management首席经济策略师肯特-恩格尔克(Kent Engelke)表示:“坏消息变成了好消息。周五的非农就业数据很糟糕,这使得美联储在2016年之前改变货币政策的几率大幅下降,现在市场普遍认为美联储要到明年3月份之后才会加息。”

  实际上,周一的联邦基金期货市场预计美联储在10月份加息的可能性为7%,而在上周四——即非农就业数据公布之前一天,这一几率为14%。

  在不及预期的9月ISM服务业指数公布之后,周一早间美股涨幅一度收窄,但随后迅速上扬。9月ISM服务业指数下降至56.9%,为6月份以来最低值。

  Edward Jones投资策略师凯特-沃恩(Kate Warne)表示:“市场预计零利率政策还将延续下去,其他国家央行将实行货币刺激政策,这些通常都对股市有利。”

  沃恩预计今年美股很有可能收高,但投资者应该降低对于股市的预期。她称:“投资者不应期待今年美股大涨,预计未来几个月的股市还将持续动荡。”

  尽管疲软的劳动力市场数据激起了有关美联储2016年之后才会加息的猜测,但一位美联储官员表示,今年仍然有可能继续推动加息。

  周一亚洲市场接过了华尔街的上涨接力棒,日经225指数收高1.6%,香港恒生指数上涨1.8%。欧洲股市走高,Stoxx Europe 600指数上涨超过2%。

  在上周五的疲软非农就业数据公布后,风险偏好重归市场。美国劳工部周五宣布美9月非农就业人数仅增加142,000人,市场认为这一数据使今年美联储已无可能加息。世界银行下调中国2015年增长预期至6.9%,也使人猜测中国可能推出一些刺激措施。

  投资者同时也在关注跨太平洋(行情601099,咨询)伙伴关系协定(TPP)。据媒体报道,12个谈判国在美国佐治亚州亚特兰大举行的部长会议上达成基本协议,同意进行自由贸易,并在投资及知识产权等广泛领域统一规范。规模占全球4成的巨大经济圈将应运而生,贸易协议将使包括美国在内的11个环太平洋国家降低商品与服务贸易壁垒。

  有些策略师仍然怀疑美股能否维持上涨。JonesTrading首席市场策略师迈克尔-奥卢克(Michael O’Rourke)认为,上周五美股上涨的原因只是股市动量与空头回补。

  奥卢克表示:“问题在于周末股市的基本面因素推动因素并未改变,全凭股市动量与空头回补推动了股市上涨。”他认为,但标普500指数与美元指数同步上涨时,投资者应该质疑这种行情是否有效。

  奥鲁克称,如果经济数据继续恶化,投资者就应该警惕“熊市末日(Bearmageddon)”的到来——在美联储困在接近于零的利率政策时寻找经济不稳定的迹象。

  在周一发表的一篇媒体报道中,波士顿联储主席埃里克-罗森格伦(Eric Rosengren)在接受媒体采访时表示,9月非农就业数据“虚弱”,但这份数据并不能排除加息的可能性。罗森格伦称,美联储还需要判断数据疲软是由一次性因素造成的,亦或是一种“更普遍的模式”。

  罗森格伦表示:“如果在是一份异常的报告,那么,随着数据越来越充分,我会乐于在年底之前加息。”

  周一经济数据面,美国供应管理协会(ISM)报告称,美国9月服务业活动指数从8月份的59%下降至56.9%,为3个月以来最低值,低于接受MarketWatch调查的经济学家平均预期的57.5%。这份数据表明美国9月份的服务业活动较上月有所放缓。尽管如此,该指数高于50%仍然表明服务业经济扩张。

  个股消息面,美国司法部周一宣布,英国石油公司(BP)与美国政府及墨西哥湾沿岸五个州就2010年漏油事故达成的和解协议总额将增至208亿美元,较7月份达成的初步协议增加21亿美元。

  状况不佳的服装零售商American Apparel(APP)股价重挫,这家公司在周一提出了破产保护申请。该公司计划重组债务,但并未说明是否会关闭店面。

  维权投资者纳尔逊-佩尔茨(Nelson Peltz)旗下的Trian Fund Management LP宣布,已经增持了价值25亿美元的通用电气(GE)股份,这使该机构成为通用电气公司最大的股东之一。

  嘉能可(GLEN)在亚洲市场大涨71%,欧洲股市中上涨约10%。市场猜测该公司可能售出资产。

  美国铝业公司(AA)将在本周四公布财报,由此非正式拉开第三财季财报帷幕。在此之前,百事可乐公司(PEP)将在周二公布财报。

  周一欧股收高。欧洲斯托克50指数收盘上涨3.25%,报3188.50点;德国DAX指数收盘上涨2.71%,报9812.00点;英国富时100指数收盘上涨2.77%,报6299.80点;法国CAC40指数收盘上涨3.49%,报4614.50点。

  纽约商业交易所12月交割的黄金期货价格上涨1美元或0.1%,收于每盎司1137.60美元。11月交割的原油期货价格上涨72美分或1.6%,收于每桶46.26美元。

  美9月ISM服务业指数降至56.9%

  美国供应管理协会(ISM)周一报告称,美国9月服务业活动指数从8月份的59%下降至56.9%,为3个月以来最低值,低于接受MarketWatch调查的经济学家平均预期的57.5%。这份数据表明美国9月份的服务业活动较上月有所放缓。

  尽管如此,该指数高于50%仍然表明服务业经济扩张。报告表明,除了能源价格下跌、美元走强以及中国经济疲软等因素外,还有其他因素影响到了美国本土经济。一位接受调查的零售业采购经理人表示:“最近的经济动荡导致销售下滑。我们认为,如果股市恢复正常,销售下滑局势将只是暂时现象。”

  波士顿联储主席认为美国经济并不疲软

  波士顿联储主席埃里克-罗森格伦(Eric Rosengren)并不认为美国经济出现疲软,相反,以汽车销售与房屋销售为首的消费者开支强劲,均证明美国经济仍在以高于趋势的速度增长。

  罗森格伦在接受MarketWatch采访时表示,9月份的非农就业数据可能夸大了国内经济的疲软。罗森格伦认为,消费者可能并不担忧全球经济,如果真的为之担忧的话,劳动力市场还将继续萎缩——不过是逐渐萎缩。

  从监管角度来看,罗森格伦认为美国金融监管机构需要做更多工作,才能防止新的金融危机发生。他认为英国模式可供参考。2013年,英国央行设立了一个独立金融政策委员会,以防止风险、保护英国金融系统的弹性。

  美国与十一国达成TPP协议

  官员表示,美国与11个亚太国家周一达成一项历史性协议,该协议降低了协议国之间商品与服务的贸易障碍,并制定了新的商业规则。这十二个国家经济规模占全球比重达40%。各国官员预计将在今天稍晚时候在亚特兰大召开的新闻发布会上宣布协议的达成。

  对于美国来说,TPP贸易协议为其打开了日本与加拿大的农业市场,加强了对医药与科技领域技术产权的控制,并建立经济联盟来对抗中国在当地的影响。协议达成对于奥巴马来说是一项胜利。

  但奥巴马在未来几个月需要面对来自国会的挑战。仅有几个民主党议员支持奥巴马的贸易政策,而来自共和党的支持是无法预测的,一切要取决于总统候选人的立场以及谁将担任众议院的新议长。

  英国石油因墨西哥湾漏油事故被罚208亿美元

  美国司法部周一宣布,英国石油公司(BP)与美国政府及墨西哥湾沿岸五个州就2010年漏油事故达成的和解协议总额将增至208亿美元,较7月份达成的初步协议增加21亿美元。这是美国司法部历史上达成的最大金额和解,并了结了美国政府在《清洁水法案》和《石油污染法案》项下的所有民事索赔,以及地方政府的经济损失索赔。

  此项和解使BP为漏油事故支付的税前赔偿总额达到559亿美元。2010年4月,BP拥有的深水地平线海洋石油油井发生爆炸,超过1.25亿加仑的石油泄漏到墨西哥湾及濒临该海湾的美国五个州,酿成美国史上最严重的石油泄漏事故。

  美著名服装品牌American Apparel申请破产

  曾经是最酷最潮的美国时装品牌American Apparel周一申请破产保护,原因包括债务负担沉重、销量急剧下滑、雇员冲突以及公司与被驱逐的创始人Dov Charney之间旷日持久的官司。

  该公司向特拉华州的联邦破产法庭提交了第11章破产保护申请。在此之前,American Apparel与大部分受担保贷款人达成协议,通过债转股程序降低公司债务。该交易还包括从参与的债券持有人那里获得额外融资,从而帮助American Apparel维持在洛杉矶的工厂运作和美国130家门店开业。

  根据破产申请,American Apparel并未宣布裁员,重组过程也未影响到该零售商的海外运营。公司预计可以在6个月内完成重组。

  纽约黄金期货收盘上涨0.1%

  黄金期货周一继续收高,连续第二个交易日上涨。投资者仍在消化上周五(10月2日)公布的疲软的美国非农就业数据,以及美联储会继续推迟加息的可能性所造成的影响。

  纽约商品交易所12月交割的黄金期货收盘上涨1美元,或0.1%,报1137.60美元/盎司,结束了连续五个交易日的跌势。

  纽约商品交易所12月交割的白银期货收盘上涨44.5美分,或2.9%,报15.708美元/盎司,在上周五上涨5.2%之后继续收高。

  纽约油价涨1.6%创两周新高

  周一原油期货价格收于近两周以来最高水平,因市场预计中国可能采取措施刺激经济增长,从而提高能源需求。但产油国之间的市场份额与价格战争可能使油价上涨幅度受到限制。沙特阿拉伯在周日出人意料的宣布将下调石油价格。

  周一,纽约商业交易所11月交割的原油期货价格上涨72美分或1.6%,收于每桶46.26美元,盘中最高曾逼近47美元。周一的收盘价46.26美元为9月22日以来的最高值。伦敦洲际期货交易所(ICE)11月交割的布伦特北海原油期货价格上涨1.12美元或2.3%,收于每桶49.25美元,为一周多以来最高收盘价。

  欧股大幅高收3.3%嘉能可或整体出售飙升21%

  欧股大幅高收3%以上,主要股指均收在日内高点附近,欧洲和其他地区的疲软数据增强了市场对货币政策将维持宽松甚至加码的预期。嘉能可的股票大涨21%以上,与钢铁巨头米塔尔共同引领矿业板块走升。

  泛欧富时欧洲绩优300股指数上涨3.01%,收报1412.97点;欧元区蓝筹云集的欧元区斯托克50指数上涨3.31%,收报3190.39点。上周五这两个指数均低收,而欧股收盘后美股上演了大逆转,华尔街在不利非农就业报告打压下最终高收。

  法国CAC指数上涨158.02点,涨幅3.54%,收报4616.90点。伦敦股市风向标:富时100指数上涨168.94点,涨幅2.76%,收报6298.92点。德国DAX指数上涨261.72点,涨幅2.74%,收报9814.79点。葡萄牙股市PSI-20指数上涨3.47%。

关键词阅读:加息 美股 收盘

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