中国富人趁着政府救市套现离场?

2015-08-20 21:31:19 来源:金融界股票

  中国证券登记结算有限公司发布的数据,7月份股票帐户市值超过1000万元(约合160万美元)的交易者人数,锐减28%。与此同时,帐户市值不足10万元的交易者增加了8%。

  虽然,部分降幅归因于股市市值的下跌,但是海外经济学家认为,这反映了中国创纪录时长的股市牛市在6月份达到峰值后,该国的富人们正利用政府救市的机会纷纷套现离场。

  对此,彭博社也指出,伴随着中国股市长达两个月的波动,最富有投资者正在迅速撤离股市。而里昂证券认为,“高净值客户是那些影响股市走势的人,他们往往更懂得什么叫做‘识时务者为俊杰’。”

  那么中国富人会趁着国家队救市之机,而在陆续减持国内股票吗?笔者认为这种可能性很大:

  其一,国内富有者在借股市反弹的之机,将股票兑现成现金,然后投向国内房地产领域或海外市场寻找更好的投资方向。

  18日公布的政府数据显示,7月份中国全国70个大中城市新房与二手房价格环比均继续上涨,但涨幅有所收窄。

  此外,各地分化进一步加剧,一线城市房价环比全部上涨,继续领涨全国,而大部分三线城市房价环比仍然下降。

  现在看来,中国富人们借政策救市之机,从股市中出来,利用现在的房贷利率处于历史低位之时,集中所有财富恶抄一线城市土地和房价,把原来已经泡沫深重的北上广深的房价抄得无以复加。

  在股市和楼市的跷跷板的情况下,A股指数再想重演疯牛行情已经不可能。

  其二,据英国《金融时报》网站报道,在过去13个月里全球新兴市场国家资本外流规模达到近1万亿美元之巨,这一数字相当于此前全球金融危机时的两倍,而当时受到危机影响投资者对于发展中国家的投资信心大幅萎缩。

  资本大量外流引发了市场对于新兴市场国家经济发展状况的担忧,如今这些国家正承受着经济发展减速和货币贬值的双重压力。

  事实上,随着股市的大幅波动,以及人民币汇率的贬值,境内外资金流出迹像明显,外汇占款骤降。

  央行数据显示,中国央行7月末央行口径外汇占款下降3080亿元,至26.4万亿元人民币。7月末金融机构口径外汇占款下降2491亿元,至28.9万亿元人民币,降幅均创历史最大单月纪录。

  大量资本流出中国也恰恰从另一侧面印证了,除了投资一线城市房地产外,富人们正在将资金移向海外,寻找新的领域目标。

  对于普通投资者来说,A股市场尽管从5100点狂跌至3500多点,但是他们总是不肯承认本轮疯牛行情已经结束,散户们总希望这轮行情还能延续下去,最好涨到一万点以上,使自己圆上致富梦。

  但是对于高净值人士来说,中国股市暴涨暴跌已是鸡肋,不值得再长期持有。笔者认为其中原因有三。

  首先,对于中国的富人来说,本轮股市从2000多点涨到5000点,只用了不到一年的时间,虽然在经过了一连窜的大跌之后,政府的买入暂时稳定了股指,但富人们觉得中国股市已不再便宜,该是离开的时候了。

  中国证券交易所上市股票的历史市盈率中间值为72倍,比全球十大股市中的任何一个都要昂贵。根据彭博社汇编的数据,2007年中国股市泡沫达到顶峰时市盈率中间值为68倍。

  再者,上周人民币的贬值加大了资本外流的压力,这让一部分始终对中国股市相对乐观的高净值人士开始怀疑中国经济年内能否出现反转。

  事实上中国经济正处于结构性通缩,短期内上市公司业绩很难跟上股指的涨幅。

  同时,这些人士也担心,境内外资金的流出会抛累中国经济和A股市场。所以,借着国家队拉升股指之机,也是中国富人们离开股市的最后契机。

  最后,前几日,监管层暗示国家队将逐步退出对市场的过度干预,把一切交由市场来决定。这意味着国家队救市的决心已经开始动摇。

  事实上,最富有的投资者群体很清楚,政府救市只能救一时,不可能长期操纵这个市场。所以趁着政府救市力度的逐步削减,中国的高净值投资者开始趁机跳离内地资本市场。

  可能对于部分散户来说,疯牛行情可以改变自己的命运,他们宁肯留在股市中博一下自己的未来,如果股市真的重演疯牛行情,那他们就赌对了。

  而对于国内的高净值人士来说,早已实现了财务自由,现在是如何巧借政策救市之机,来将手中股票高价抛出,将浮盈变现。

  所以这才会导致随着股指重心下移,散户入市数量增多,而最富有群体大多选择离开的内在原因。

关键词阅读:救市 中国股市 中国富人 净值人士 套现

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