派杰重申欢聚时代增持评级 目标股价88美元

2015-08-15 00:19:17 来源:金融界股票

  北京时间8月14日消息,美国投资银行派杰(Piper Jaffray)今日发布投资报告,维持欢聚时代股票(Nasdaq:YY)“增持”评级,同时维持88美元的目标股价不变。

  以下为报告内容摘要:

  欢聚时代第二财季营收较华尔街预期高5%,但公司同时表示,短期内游戏业务(占营收的15%)可能遭遇一些消极因素的影响。鉴于中国当前不确定的经济环境,我们认为欢聚时代的预警反而是一种积极的行为。基于历史经验,面对游戏市场的激烈竞争,欢聚时代的表现反而能超出市场预期。我们认为,基于欢聚时代独有的技术模式,以及多个潜在的营收源,相信他们在未来几年仍能保持两位数的增速。为此,我们继续维持欢聚时代股票“增持”评级,同时维持88美元的目标股价不变。

  欢聚时代第二财季营收为2.189亿美元,高于华尔街预期的2.081亿美元。基于非美国通用会计准则,每股摊薄收益0.85美元,高于华尔街预期的0.79美元。

  在线约会业务表现强劲,营收环比增长20%,占总营收的12%。在线游戏广播营收环比增长174%,而第一季度环比仅增长4%。

  与之前一样,欢聚时代并未给出第三财季指导性业绩预期。但公司表示,受营收组合调整的影响,未来利润率将继续下滑,但在一定程度上被较高的运营效率所弥补。

  我们将欢聚时代第三财季营收预期调低1%,将第四财季营收预期调低3%,将2016财年营收预期调低5%。此外,我们还调低了欢聚时代的利润率预计,预计未来几个季度的利润率将保持在35%至45%之间。

  我们继续维持欢聚时代股票“增持”评级,同时维持88美元的目标股价不变。

关键词阅读:营收 目标股价 时代 财季 增持

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